נעילה חיובית בבורסה; מנקיינד סיימה יום תנודתי בנפילה של 8.8%
מדד ת"א 25 עלה ב-0.6%, ת"א 100 עלה ב-0.7%; לאחר הדוחות: טאואר עלתה ב-2.5% במחזור הגבוה בבורסה, אלביט מערכות התחזקה ב-2.9%, מג'יק קפצה ב-6.6%, מטריקס איבדה 2.4%. לקראת הזרמות כספים: אופקו וכלכלית ירושלים ננעלו בפלוס 4.2% ו-3.2% בהתאמה. אל על סגרה קפיצה של 11% ביומיים
דיווח שוטף מהמסחר בבורסה של תל אביב: כל העדכונים החשובים של החברות בשוק של ת"א, המניות הבולטות, המחזורים והניתוחים של האנליסטים המובילים בשוק ההון הישראלי
מדדי מניות
ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז יתר 50 ביומד
מדדי אג"ח
תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60
אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-5 שנים אג"ח לכ-30 שנה
--------------
17:30 - נעילה בירוק
מדד ת"א 25 נעל את היום בעלייה של 0.6%, ת"א 100 עלה ב-0.7%; מניית טאואר שעלתה ב-2.5% ריכזה מחזור ענק, הגבוה בבורסה - 60.7 מיליון שקל (פי 6 מהמחזור הממוצע היומי במניה). מניית מנקיינד שבעין הסערה סגרה יום של תנודתיות חריפה ונעלה בנפילה של 8.8% (לאחר שנסחרה חלק ניכר מהיום בזינוקים שהגיעו עד ל-10% ויותר). מניית אל על טיפסה ב-5.5% וסגרה בכך קפיצה של 11% בשני ימי המסחר האחרונים. מחזור המסחר הסתכם ב-1.22 מיליארד שקל.
בשוק האג"ח לא נרשמה תנועה מהותית. תשואת האג"ח השקלית ל-10 שנים (0825) נותרה ללא תנועה, על 2.16%.
16:30 - מחזור ענק לטאואר
בהמשך לפרסום הדוח הרבעוני (ראו עדכון מוקדם), מניית טאואר (שעולה עתה ב-2.2%) מרכזת את המחזור הגבוה בבורסה בשעה זו, 45 מיליון שקל - מול מחזור ממוצע יומי של 10.5 מיליון שקל. בכך עומדת הבורסה בתמונת מחזורים לא שגרתית, כשמניית ת"א 75 - ולא ת"א 25 - מרכזת את המחזור הגבוה בבורסה.
15:45 - מדדים בולטים
כמעט כל המדדים הענפיים של הבורסה המקומית נסחרים היום בעליות, בהובלת ת"א ביטוח שעולה ב-1.5%. מנורה מבטחים שמטפסת ב-3% מובילה את המדד, אחריה הפניקס, עם עלייה של 1.7%.
המדד המפסיד הבודד של היום הוא ת"א בנקים שנחלש ב-0.4%. מזרחי טפחות הוא המפסיד הגדול במדד עם ירידה של 1%, דיסקונט ובינלאומי נחלשים ב-0.5%.
15:00 - לידר על דוחות טאואר
סבינה לוי, אנליסטית בכירה בלידר שוקי הון, על הדוחות הרבעוניים של טאואר: הדו"ח היה בהתאם לצפי שלנו ברמת ההכנסות ומעט מתחת לצפי ברמת הרווח התפעולי, בעיקר בגלל הוצאות מו"פ שהיו גבוהות מהתחזית שלנו. מאזן החברה ממשיך להשתפר והביקושים החזקים ממשיכים לתמוך בתוצאות החברה. תחזית החברה לרבעון הרביעי מניחה הכנסות של כ- 252 מיליון דולר, המשקפים צמיחה אורגנית של כ-21% ביחס לאשתקד.
אנו מתרשמים לחיוב מההתפתחויות בחברה ברבעונים האחרונים, לרבות הביקושים החזקים למוצריה במסגרת הפעילות הקיימת וכן התקשרות עם מספר לקוחות חיצוניים חדשים עבור המיזם ביפן. כמו כן, ראוי לציין לחיוב את הירידה ברמת המינוף של החברה אשר להערכתנו מפחיתה את הסיכון הגלום בפעילותה. מעבר לביצועים הטובים של החברה במישור האורגני, אנו לא פוסלים אפשרות כי החברה תבצע בעתיד רכישות נוספות שיתמכו בהמשך התרחבותה. לנוכח האמור, אנו ממשיכים להמליץ על טאואר בתשואת יתר ומעלים את מחיר היעד ל-17 דולר מניה.
14:30 - אל על מזנקת
מניית אל על מטפסת ב-5% במחזור גבוה של 7.8 מיליון שקל - מול מחזור יומי ממוצע של 6 מיליון שקל. בכך רושמת אל על קפיצה של 11% ביומיים. מניית החברה האם כנפיים עולה ב-5.4%.
14:10 - הרשות בוחנת בלימת הגיוס של מנקיינד
רשות לניירות ערך מערימה קשיים על מנקייד, ומהלך הגיוס המתוכנן של החברה עשוי להיבלם. כך נודע ל"כלכליסט". מדובר בהנפקה כפויה במסגרתה תעודות הסל היו אמורות להזרים למנקיינד עד 400 מיליון שקל - בעקבות כניסת החברה למדדים ת"א 100 ו-75. במידה שהגיוס ישירות מול תעודות הסול לא יתבצע, התעודות יידרשו לרכוש את המניה בשוק החופשי בנעילה של יום חמישי.
מניית החברה מזנקת עתה ב-11%, לאחר שאתמול צללה ב-19.1%.
13:30 - מחזורי מסחר במחצית היום
מחזור המסחר בשעה זו עומד על 575 מיליון שקל. אופקו מרכזת את המחזור הגבוה בת"א 25 ובבורסה, 23.2 מיליון שקל. רציו מרכזת את המחזור הגבוה בת"א 75 (8 בבורסה), 7.3 מיליון שקל.
13:15 - דוחות טאואר
טאואר חתמה את הרבעון השלישי עם מכירות שיא של 244 מיליון דולר, צמיחה של 23% לעומת הרבעון השלישי אשתקד. ה-EBITDA רשם רמת שיא של כל הזמנים, 63 מיליון דולר, עלייה של 69% בהשוואה לרבעון המקביל. בשורת הרווח הנקי רשמה החברה 58 מיליון דולר, או רווח של 74 סנט למניה, מול רווח של 31 מיליון דולר ו-58 סנט למניה ברבעון המקביל.
מניית טאואר בהפסקת מסחר עד 13:44.
13:00 - תעודות הסל וכלכלית ירושלים
פרשן "כלכליסט" אורי טל טנא: "כלכלית ירושלים דווחה לפני שעה קלה על רישום המניות החדשות שנבעו מההנפקה הגדולה שביצעה. כתוצאה מכך, מחר בשלב הנעילה המשקולת שלה במדדים תעלה ותעודות הסל על מדדי תל אביב 100 ותל אביב 75 יצטרכו להזרים למניה ביקושים של 2 ו-3 מיליון שקל בהתאמה. בפועל, הביקוש לכלכלית ירושלים יהיה רק כ-1.5 עד 2 מיליון שקל, כיוון שקסם ותכלית רכשו כבר את המניות הנדרשות בהנפקה עצמה (תכלית אף רכשה יותר מכך כהיערכות לביקוש נוסף באמצע דצמבר שצפוי למניה - על רקע העליה במדרגת אחזקות הציבור)".
12:25 - דוחות מג'יק
חברת מג'יק תעשיות תוכנה רשמה ברבעון השלישי עלייה של 13% בהכנסות - בהשוואה לרבעון השלישי ב-2014 - לסכום שיא של 45.3 מיליון דולר. בניכוי השפעת שערי חליפין היתה שורת ההכנסות מציגה עלייה של 19% לסכום שיא 47.8 מיליון דולר. הרווח התפעולי עלה -3% ל-6.6 מיליון דולר, בהשוואה ל-6.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי עלה ב-14% ל-5.7 מיליון דולר, או 13 סנט למניה - בהשוואה ל-5 מיליון דולר או 11 סנט למניה ברבעון המקביל.
12:00 - מגיבים לדוחות פרטנר
ערן יעקבי, מנכ"ל רוסאריו ייעוץ ומחקר: "התוצאות החלשות היו צפויות והן צפויות להיות חלשות גם ברבעון הבא וכנראה גם בזה שלאחריו. שיעור ה-EBITDA ירד מתחת ל- 20% לראשונה לאחר זמן רב - לא דומה בשום מדינה מפותחת באירופה. לאחר אירועי הימים האחרונים, ברור כי הנושא המרכזי הוא החלטת הרגולטורים בנוגע לגולן טלקום. בעניין זה, אי אפשר לחזור אחורה. גולן כחברה עצמאית כבר לא תתקיים במדינת ישראל. לפרטנר יהיו עוד רבעונים קשים. עם זאת, התזה שלנו אומרת שה- EBITDA המייצג יכול וצריך לעמוד על כ- 900 מיליון שקל בעתיד הלא רחוק. לטעמנו, השווי ההוגן למניית פרטנר צריך להיות 22.5 שקל וכמובן שהוא תלוי עיתוי ורעשים".
סבינה לוי, אנליסטית בכירה בלידר שוקי הון: "אנו מעריכים כי בהעדר שינוי מהותית במבנה התחרות בסקטור הסלולר נראה המשך שחיקה בתוצאות החברות הוותיקות. כאשר הערכתנו היא שהסיכוי לאישור עסקת גולן-סלקום במתכונתה הנוכחית אינו גבוה. מעבר לכך, אנו חוששים מהמשך הלחצים על תוצאות החברה עקב יישום רפורמת השוק הסיטונאי, כאשר קיים סימן שאלה גדול בנוגע ליכולתו של הרגולטור לשפר את מעמדן של החברות ללא תשתית מול בזק. לאור האמור, ובהתחשב בעליות שנרשמו במניות הסלולר בשבועות האחרונים, אנו מעריכים כי התמחור הנוכחי של פרטנר בשוק אינו זול. אנו ממשיכים להמליץ על פרטנר בתשואת שוק, במחיר יעד של 20 שקל".
אילנית שרף, מנהלת מחלקת מחקר Sell Side בפסגות: הדוחות ממשיכים להצביע על השפעת התחרות האגרסיבית, לצד הירידה ביכולת החברה להמשיך ולהתייעל. "מיזוג בין סלקום לגולן טלקום יוביל להערכתינו להמשך עליה במניות הסקטור, אך הוא עשוי להתיקל בשיים רבים. כל אלה מגבירים באופן ניכר את חוסר הוודאות לגבי כיוון שוק התקשורת בכלל ושוק הסלולר בפרט. אנו נותנים הסתברות גבוהה יותר (70%) לעלייה ברמת המחירים בטווח הארוך, והסתברות נמוכה יותר (30%) להמשך התחרות האגרסיבית בענף. מחיר היעד שלנו עומד על 21 דולר למניה, בהמלצת תשואת יתר".
מחיר הבסיס של פרטנר עמד הבוקר על 18.64 שקלים).
11:15 - קצוות בת"א 25
אופקו מובילה את המדד עם עלייה חזקה של 4.2%, פריגו שאחריה עולה ב-2.3% ופרוטרום סוגרת את השלישייה עם עלייה של 1.9%. בתחתית המדד ניצבת החברה לישראל שמאבדת 1.8%,דלק קידוחים יורדת ב-1.6% וכיל מאבדת 1.1%.
10:40 - אל על מטפסת
מניית אל על רושמת עלייה חזקה של 3%, בהמשך לזינוק של 5.9% במסחר של אתמול. החברה לא פרסמה ביומיים האחרונים דיווח מהותי.
10:20 - עסקה גדולה לאינטר תעשיות
אינטר תעשיות מדווחת הבוקר כי חברה בת שלה חתמה על חוזה לביצוע עבודות אלקטרו מכאניות בישראל בהיקף משוער של כ-49 מליון שקל. משך ביצוע העבודה הוא כשנתיים וחצי, החל מהרבעון הנוכחי (רבעון רביעי).
10:10 - דוחות אפריקה מגורים
אפריקה מגורים מקבוצת אפריקה ישראל, רשמה ברבעון השלישי הכנסות של כ-41.3 מיליון שקל ממכירת דירות, לעומת כ-112.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. שורת הכנסות הכוללת ברבעון עומדת על 44 מיליון שקל, מול 114 מיליון שקל ברבעון המקביל. הרווח הנקי עמד על 3.3 מיליון שקל, מול 15.3 מיליון ₪שקל ברבעון המקביל אשתקד.
במהלך הרבעון גדל מספר יחידות הדיור אותם מכרה החברה ב-32% לעומת אשתקד (חוזים חתומים כולל חלקם של שותפיה), ל-139 יחידות דיור, בהיקף כספי של כ-261 מיליון שקל (חלק החברה 231 מיליון שקל), לעומת 105 יחידות דיור בהיקף של כ-213 מיליון (חלק החברה 141 מיליון שקל) ברבעון המקביל אשתקד.
9:50 - פתיחה עולה בבורסה
עליות מתונות בפתיחת היום: מדדי ת"א 25 ות"א 100 עולים ב-0.3%, ת"א בנקים נסחר ביציבות. שוק האג"ח נסחר במתינות יחסית כשבסדרות הארוכות נרשמות עליות של עד 0.2%.
9:35 - הביקושים וההיצעים הצפויים על אופקו ומנקיינד
פרשן "כלכליסט" אורי טל טנא: "חברת אופקו רשמה אתמול למסחר את המניות שהתקבלו כתוצאה מהמיזוג שלה עם ביורפרנס. כתוצאה מכך, תעודות הסל יזרימו למניה ביום חמישי, בשלב הנעילה, ביקושים בהיקף כ 160 מיליון שקל (כ 70 מיליון שקל יגיעו מתעודות על מדד תל אביב 25 ו-90 מיליון שקל מתעודות על מדד תל אביב 100. באותו מועד תיכנס מניית מנקיינד תכנס למדדים. בהנחה שמחיר המניה יישאר 2.3 דולר למניה תעודות הסל וקרנות הסל ירכשו את המניה בהיקף של כ 300 מיליון שקל. אך לפחות 280 מיליון שקל מתוך סכום זה ירכשו ע"י תעודות הסל בהנפקה ישירה של מנקיינד אליהן, ולכן הביקוש בבורסה למניה יהיה נמוך מאוד.
כניסת מניית מנקיינד למדדים תיצור היצע מצרפי מהותי של כ 175 מיליון שקל למניות מדד תל אביב 75 ו-125 מיליון שקל למניות מדד תל אביב 100. שילוב ההיצעים המצרפיים הצפויים הן ממניית אופקו והן ממניית מנקיינד יוצר לחץ שלילי על מניות מדד תל אביב 100 בימים האחרונים. המשקולת של מניית מנקיינד במדדים צפויה להיות כ 0.95% ממדד תל אביב 100 ו 4.15% ממדד תל אביב 75".
9:30 - דוחות פרטנר
פרטנר סיימה את הרבעון השלישי עם הפסד של 9 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של 40 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות החברה ברבעון הסתכמו במיליארד שקל - ירידה של 9% לעומת הרבעון השלישי של 2014. ההכנסה הממוצעת מלקוח ירדה ב-7% ל-71 שקל. החברה איבדה 8,000 מנויי סלולר בתקופת הדוח.
9:25 - דוחות אלביט מערכות
אלביט מערכות סיימה את הרבעון השלישי של שנת 2015 עם עלייה של 5.8% בהכנסות ל-764.8 מיליון דולר, בהשוואה ל- 722.7 מיליון דולר ברבעון השלישי של שנת 2014. בשורה התחתונה רשמה החברה עלייה של כ-42% ברווח הנקי הרבעוני ל-62.3 מיליון דולר (8.1% מההכנסות), בהשוואה ל- 43.9 מיליון דולר (6.1% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.
9:10 - עוד רכישה לפרוטרום
פרוטרום הודיעה היום על חתימת הסכם לרכישת 75% ממניות חברת AMCO SP. Z O.O. הפולנית בתמורה לכ- 20.7 מליון דולר (82.25 מיליון זלוטי). הסכם הרכישה כולל אופציה לרכישת יתרת המניות החל מכשנתיים וחצי ממועד השלמת העסקה, במחיר המבוסס על ביצועיה העסקיים של החברה. העסקה תמומן באמצעות חוב בנקאי ותושלם בשבועות הקרובים.
9:00 - דוחות בריינסווי
בריינסווי סיימה את הרבעון השלישי עם הכנסות של 7 מיליון שקל, מול 3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. צמצום של 47% בהוצאות המחקר ושל 16% בהוצאות השיווק סייעה לחברה להקטן ב-80% את ההפסד התפעולי ל-1.8 מיליון שקל. ההפסד הנקי ירד ב-57% ל-1.15 מיליון שקל.
8:55 - דוחת מטריקס
מכירות מטריקס ברבעון השלישי סתכמו בכ- 546.8 מליון שקל, לעומת כ- 512.5 מליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-6.7%. הרווח התפעולי הרבעוני הסתכם בכ- 33.4 מליון שקל, כ-6.1% מהמכירות, מול 36.1 מליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, כ-7% מהמכירות. החברה סיימה את הרבעון עם רווח נקי של 20.1 מיליון שקל, מול 22.1 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2014.
8:50 - המשקיעים ומאנקיינד
מהלך "הגיוס הכפוי" של מנקיינד בבורסת ת"א ממשיך לעורר גלים, והמשקיעים יעקבו גם היום אחר המניה שצללה אתמול ב-19.1% בתל אביב.
8:45 - האוצר במהלך לחסימת עסקת סלקום גולן-טלקום
משרד האוצר מתכוון לנסות לחסום את עסקת המיזוג בין סלקום לגולן טלקום בטענה כי מדובר בהפרת תנאי המכרז למפעיל סלולרי דור 3 חדש מיולי 2011, שבו הוקצו תדרים וניתן הרישיון לגולן. כך עלה אתמול מדבריה של סגנית הממונה על התקציבים שירה גרינברג בדיון בנושא בוועדת הכלכלה.
8:40 - אג"ח ממשלתיות
תשואת האג"ח השקלית ל-10 שנים עומדת הבוקר על 2.16%. בארה"ב עומדת תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים על 2.33%, תשואת האיגרת המקבילה בגרמניה על 0.63%.
8:15 - ירידות שערים בניו יורק
המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו אמש במגמה מעורבת: דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-0.2%, נאסד"ק ירד ב-0.2%. S&P 500 רשם סגירה חיובית לאחר ארבעה ימים של ירידות. הנפט מסוג WTI רשם עלייה של 0.8% וננעל ברמה של 44.2 דולר לחבית. הנפט מסוג ברנט עלה ב-0.5% לרמה של 47.4 דולר לחבית.
באסיה הבוקר נרשמת יציבות בשנגחאי ובהאנג סנג ועלייה קלה של 0.1% בניקיי.
חברת מנקיינד חשפה אתמול את התשקיף של הסכמי ההשקעה בינה ובין המוסדיים הישראליים, שממנו עולה כי מנקיינד תנפיק באופן פרטי עד 50 מיליון ממניות החברה ישירות לתעודות הסל בישראל שמחויבות לעקוב אחרי המדדים, כדי ליצור חשיפה מלאה של המשקיעים למדד. מחיר המניה יקבע ב־12 בנובמבר, יום כניסתה של מנקיינד למדדים בתהליך המהיר. אתמול צללה מניית מנקיינד יותר מ־19% מערכה במסחר בתל אביב; בכך השלימה מנקיינד צניחה של כ־38% מאז 28 באוקטובר, שמשווה לה שמשקפת לה שווי שוק של 4.5 מיליארד שקל.
