וול סטריט ננעל במגמה מעורבת; אפל איבדה 3.2%
קרדיט סוויס הוריד את תחזית ייצור הסמארטפונים: "אפל הורידה את כמות ההזמנות מהמפעלים". EMC ירדה ב-2.2% על רקע דיווחים על קשיי מסוי במיזוג הענק עם Dell
דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת
המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו במגמה מעורבת: דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-0.2%, נאסד"ק ירד ב-0.2%. S&P 500 רשם סגירה חיובית לאחר ארבעה ימים של ירידות.
21:50 - הנפט רשם עלייה
הנפט מסוג WTI רשם עלייה של 0.8% וננעל ברמה של 44.2 דולר לחבית. הנפט מסוג ברנט עלה ב-0.5% לרמה של 47.4 דולר לחבית.
20:45 - עלייה קלה בזהב
מחיר החוזה על הזהב רשם היום עלייה קלה של 40 סנט ונקבע על 1,088 דולר לאונקיה. עם זאת, הזהב עדיין קרוב לרמת שפל של חמש שנים - 1,085.5 דולר לאונקיה. לפי האנליסטים, מדובר בשינוי טכני הנובע מכך שהמתכת שברה אתמול רצף של שבעה ימי ירידות.
20:30 - התקפת הסייבר על ג'יי.פי מורגן מגיעה לכתבי אישום
התביעה בארה"ב הגישה כתבי אישום נגד גארי שאלון, זיו אורנשטיין וג'ושוע אהרון בגין ביצוע עבירות הונאה בהיקף נרחב, הכוללות פריצה למחשבי ג'יי.פי מורגן שבאמצעותה השיגו מאות מיליוני דולרים. מדובר בכתבי אישום נוספים שהוגשו נגדם לאחר שכבר הואשמו בעבר בארה"ב בתרמית מניות.
19:40 - עסקת דל EMC מסתבכת
בארה"ב מדווחים היום כי עסקת הענק של רכישת EMC על ידי דל עלולה להסתבך. גורמים אנונימיים בדל סיפרו על דאגה בחברה מפני האפשרות כי המיזוג יגרור דרישת מס בגובה של 9 מיליארד דולר. במיזוג הגדול אי פעם בעולם הטכנולוגיה צפויה יצרנית המחשבים דל לרכוש את חברת התוכנה הארגונית, האחסון והאבטחה EMC תמורת 67 מיליארד דולר.
מניית EMC יורדת ב-1.2%.
19:00 - נעילה מעורבת באירופה
מדד דאקס בפרנקפורט נעל את היום בעלייה של 0.1%, קאק הצרפתי ננעל ביציבות, ובלונדון נסגר הפוטסי בירידה של 0.3%. מדד יורו סטוקס 50 עלה ב-0.2%. מניית וודאפון עלתה בלונדון ב-4.8%, והיא נסחרת כעת בניו יורק בעלייה של 4.3% (ראו על העלאת התחזית של החברה בעדכון מוקדם).
18:15 - צ'יפטולה פותחת מחדש את הסניפים שנסגרו
מניית רשת המסעדות המקסיקנית צ'יפוטלה (Chipotle Mexican Grill - CMG) עולה ב-2% לאחר שהרשת הודיעה על פתיחה מחדש של סניפיה בפורטלנד ובסיאטל. זאת בעקבות קביעת רשויות הבריאות לפיה אין כל סיכון של חייקדי אי קולי (E. coli) במסעדות. הרשת סגרה את הסניפים האמורים ב-1 בנובמבר, לאחר ש-19 אנשים במדינת וושיגנטון ו-3 נוספים בפורטלנד אובחנו כחולים שנדבקו בחיידק לאחר שביקרו במסעדה. הרשת מסרה שהחליפה את כל רכיבי המזון במסעדות שנסגרו וכי השלימה מהלך מעמיק של ניקוי וחיטוי של כל סניפי הרשת במדינה.
17:50 - דירקטור בפייסבוק מכר חצי ממנותיו
דירקטור בפייסבוק, מארק אנדריסן (Marc Andreessen) דיווח אתמול בכי במהלך הימים שבין ה-30 באוקטובר ל-6 בנובמבר מכר כמעט חצי מאחזקותיו במניות הרשת החברתית. אנדרסין מכר 921,362 מניות פייסבוק תמורת כ-96.5 מיליון דולר. המכירה בוצעה תחת כללי מסחר שנקבעו מראש, והיא כללה 19 פעולות מכירה בטווח מחירים של 110-22-101.96 דולר למניה. מדובר בסך הכול ב-45% מאחזקותיו של הדירקטור, שעדיין מחזיק ב-757,311 מניות מקבוצת A של פיייסבוק ואופציות על 379,429 מניות מקבוצת B.
17:15 - עדכוני תחזיות והתייעלות במונסנטו
מונסנטו (Monsanto - MON) הורידה את תחזית הרווח לשנה הפיסקאלית הנוכחית: חברת הזרעים והמוצרים לחקלאות צופה עתה רווח של 4.66-4.00 דולר למניה, כשהתחזית מחודש שעבר עמדה על 5.01-4.44 דולר למניה. עם זאת, הרווח המתואם לא צפוי להיפגע, כשמונס נטו מותירה אותו על רמה של 5.60-5.10 דולר למניה – כשצפי השוק עומד נכון להיום על 5.34 דולר למניה. מונסנטו עדכנה עוד כי בכוונתה לצמצם עלויות ב-200 מיליון דולר, כשעד השנה הפיסקאלית של 2018 צפויה ההתייעלות לחסוך לחברה הוצאה של 500 מיליון דולר.
16:35 - פתיחת יורדת בניו יורק, רגיעה באירופה
מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.1%, נאסד"ק נחלש ב-0.4%. בינתיים משתנה חלקית התמונה באירופה כשדאקס עובר מירידות לעלייה קלה של 0.2%, הירידה בקאק מתמתנת למינוס 0.1% - וכך גם ב בפוטסי מצטמצת הירידה לרמה של 0.3%-.
16:00 - נפילה במניית גאפ
מניית קבוצת האופנה של גאפ (סימול GPS) צוללת ב-7% לאחר שפרסמה אתמול לאחר הנעילה אזהרת רווח לרבעון השלישי. החברה המפעילה למעלה מ-3,700 חנויות - תחת מותגי גאפ, אולד נייבי ובננה ריפבליק - צופה לרבעון רווח מתואם של 63-62 סנט למניה, מתחת לצפי האנליטים שעומד על 66 סנט. גאפ דיווחה כי מכירות הקבוצה ירדו ב-3% ל-3.86 מיליארד דולר. בניכוי שינויים בשערי חליפין רמת ההכנסות משקפת יציבות, אך נמוכה מצפי האנליסטים שעומד על 3.93 מיליארד דולר. פעילות גאפ רשמה ירידה של 4% במכירות, אולד נייבי עם ירידה של 2% ובננה ריפבליק בנפילה של 15%.
15:30 - מניית אפל מאבדת גובה
מניית אפל יורדת ב-2.5% בטרם מסחר לאחר סקירה לא מעודדת שיוצאת מקרדיט סוויס, לפיה באפל הורידו ב-10% את ההזמנות מייצרני האייפון - מצב שעל פי הסקירה צפוי להימשך בשבועות/רבעונים הקרובים. הירידה הזמניות מוסברת על ידי אנליסט קרדיט סוויס קולבינדר גארצ'ה (Kulbinder Garcha) ב"ביקושים חלשים לאייפון S6 החדשים". גארצ'ה הוריד את הצפי שלו לאייפונים "מיוצרים" ב-2016 מ-242 ל-222 מיליון מכשירים.
15:00 - עדכוני ישראליות
דוחות לקמדע: החברה רשמה ברבעון השלישי הכנסות של 16.1 מיליון דולר, בהשוואה ל- 17.2 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2014. דולר במגזר המוצרים התעשייתיים נרשמו לקמהדע הכנסות של 9.6 מיליון דולר, מול 9.1 מיליון דולר ברבעון המקביל. במגזר מוצרי ההפצה עמדו ההכנסות על 6.5 מיליון דולר, מול 8 מיליון דולר ברבעון המקביל. החברה סיימה את הרבעון עם הפסד נקי של 4.6 מיליון דולר, מול הפסד של 2.9 מיליון דולר ברבעון המקביל.
סרגון: חברת רשתות התמסורת האלחוטית (Wireless Backhaul), הודיעה על חתימת הסכם מסגרת בן 5 שנים, עם אופציה ל-5 הארכות רצופות בנות שנתיים כל אחת, עם Statoil ASA- חברת הנפט והגז הגדולה בנורבגיה.
מזור רובוטיקה: החברה העוסקת בפיתוח מכשור רפואי לניווט כלים כירורגיים בניתוחי עמוד שדרה וניתוחי מוח, דיווחה היום לראשונה על מידע הנוגע לפתרון החברה PROlif™ Lateral ועל הצגת הפרוצדורה בפעם הראשונה במסגרת כנס רפואי. זאת במסגרת פורום עולמי של אגודת מנתחי עמוד השדרה בפולשנות מינימלית (SMISS) לשנת 2015 שנערך בשבוע שעבר בלאס וגאס.
14:10 - בדרך ליום חמישי של ירידות ב-S&P 500?
אנליסטים ייחסו את הירידות החזקות של של אתמול (דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 איבדו כ-1% - כשבמקרה של S&P 500 נרשם ברך רצף של 4 ימים שליליים) במימושי רווחים מן הצד האחד, לצד ההערכה הגוברת להעלאת ריבית של הפד בדצמבר (יש גם כאלה שלא ראו בכך הסבר מספק וטענו שקשה למצוא סיבה לרמת הירידות). "תחת ההנחה שהפד מתכוון להעלות את הריבית בדצמבר, משקיעים מעדיפים להיות זהירים ולא להיכנס לשוק בתזמון הזה", אומר נור אל האמורי (Nour Al-Hammoury), אסטרטג שווקים בכיר ב-ADS Securities.
13:30 - חוזים בניו יורק
3 שעות לפני תחילת נמסחר בניו יורק, החוזים העתידיים על המדדים המובילים נסחרים בירידות של כ-0.3%. בשוק אגרות החוב, תשואת האיגרת האמריקאית ל-10 שנים עומדת בשעה זו על 2.32%, לאחר ירידה של 2 נ"ב.
13:20 - דוחות וודאפון
מניית וודאפון (Vodafone) מטפסת ב-4.9% בלונדון וב-5.1% בטרום מסחר בנאסד"ק לאחר פרסום הדוחות (בשתי הבורסות נסחרת המניה תחת הסימול VOD). החברה הבריטית, מפעילת שירות הסלולאר השנייה בגודלה בעולם (סגנית לצ'יינה מובייל), סיימה את ששת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר עם הפסד של 1.7 מיליארד ליש"ט (2.57 מיליארד דולר), מול רווח של 42.5 מיליארד ליש"ט בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח המתואם ירד ב-1.7% ל-5.79 מיליארד ליש"ט, מעל תחזית השוק שעמדה על 5.69 מיליארד ליש"ט.
ההכנסות ירדו ב-2.3% אך נתוני ההכנסות המתואמות (ללא מיזוגים, רכישות והשפעות שערי חליפין) רשמו עלייה של 2.8% ל-20.3 מיליארד ליש"ט – מעט מעל צפי האנליסטים שעמד על 20.2 מיליארד ליש"ט. וודאפון העלתה את תחזית ה-EBITDA השנתית לטווח של 12-11.7 מיליארד ליש"ט, כשבתחזית קודמת עמד הקצה העליון של טווח התחזית על 11.5 מיליארד ליש"ט. וודאפון הודיעה בנוסף על העלאה של 2.2% בדיבידנד ל-3.7 פני למניה.
13:15 - סחורות
החוזה על הנפט הגולמי WTI נסחר בעלייה קלה של 0.2% לסביבת מחיר של 44 דולר לחבית. הזהב עולה ב-0.4%, החוזה נסחר ב-1,92.3 דולר לאונקיה.
ברקע למסחר בנפט הדו"ח המעודכן שהוציאה סוכנות האנרגיה הבינלאומית (IEA), הצופה חזרה של מחיר הנפט לרמה של 80 דולר לחבית בשנת 2020.
13:10 - תמונת מצב באירופה, נעילה באסיה
המדדים באירופה נסחרים בשעה זו בירידות מתונות: דאקס בפרנקפורט, קאק הפריזאי ופוטסי בלונדון רושמים ירידות של כ-0.4%. תשואת האג"ח הממשלתית של גרמניה ל-10 שנים יורדת היום ב-4 נ"ב לרמה של 0.62%.
מוקדם יותר באסיה נסגר ממד שנגחאי בירידה של 0.2%, ומולו עלה ניקיי בשיעור זהה של 0.2%. מדד האנג סנג של הבורסה בהונג קונג איבד 1.4%.
