דרעי התפטר והקפיץ את שותפויות הגז: דלק קידוחים זינקה ב-6.8%, אבנר ב-5.9%
מדד ת"א 25 ננעל ללא שינוי מהותי, ת"א 100 ירד ב-0.2% ומדד ת"א בנקים קפץ ב-1.2%; לאחר התפטרות דרעי מתפקידו כשר הכלכלה - קבוצת דלק עלתה ב-3.3%, רציו התחזקה ב-3.1%. כלכלית ירושלים צללה ב-11.5%
דיווח שוטף מהמסחר בבורסה של תל אביב: כל העדכונים החשובים של החברות בשוק של ת"א, המניות הבולטות, המחזורים והניתוחים של האנליסטים המובילים בשוק ההון הישראלי
מדדי מניות
ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז יתר 50 ביומד
מדדי אג"ח
תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60
אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-5 שנים אג"ח לכ-30 שנה
---------------
16:30 - נעילה יציבה בבורסה, שותפויות הגז זינקו
שותפויות הגז ריכזו עניין היום בבורסה עם עליות חדות לאחר התפטרות שר הכלכלה אריה דרעי והאישור הקרוב של מתווה הגז. מדד ת"א 25 ננעל ללא שינוי מהותי, ת"א 100 ירד ב-0.2% ומדד ת"א בנקים קפץ ב-1.2%. מניית כלכלית ירושלים צללה ב-11.5%; מחזור המסחר היה נמוך והסתכם ב-663 מיליון שקל.
15:45 - מחזורים גבוהים במיוחד בשותפויות הגז
המחזורים של שותפויות הגז גובהים בהרבה מהממוצע היומי (בחודש האחרון) - ובהתחשב שמדובר ביום ראשון, שבו נרשמים מחזורים נמוכים בד"כ, הנתונים מרשמים במיוחד:
דלק קידוחיםבמחזור של 17 מיליון שקל, מול מחזור ממוצע של 7.5 מיליון שקל; אבנרבמחזור של 28 מיליון שקל, מול מחזור ממוצע של 12.2 מיליון שקל; קבוצת דלקבמחזור של 25 מיליון שקל, מול מחזור ממוצע של 14 מיליון שקל; רציובמחזור של 19.3 מיליון שקל, מול מחזור ממוצע של 10.8 מיליון שקל.
15:00 - הלמן אלדובי לא בעד השוק האמריקאי
מתוך הסקירה השבועית של הלמן אלדובי: "אנו ממשיכים להמליץ על ניצול העליות בשוק המניות לצמצום החשיפה לשוק האמריקאי, לאור תנודתיות גבוהה ועצבנות המשקיעים ביחס לנתוני מאקרו, מועד העלאת הריבית בארה"ב הקרב ובא ובתגובה לתוצאות החברות בעונת הדו"חות הנוכחית".
14:20 - מניות התקשורת מטפסות
מניות תל אביב תקשורת עולות ב-2.1%: בזק עולה ב-2.1%, החברה האם בי-קום מטפסת ב-3.3%, סלקוםמתחזקת ב-3% ופרטנר ב-2%.
14:10 - דרעי התפטר
דיל דרעי יוצא לפועל: השר התפטר מתפקידו במשרד הכלכלה, והסמכות לעקוף את הממונה על ההגבלים העסקיים עוברת לידי ראש הממשלה.
13:25 - מניות הבנקים מתחזקות
מדד ת"א בנקים עולה ב-1.2%: לאומיעולה ב-1.2%, פועליםעולה ב-1%, מזרחי טפחותמטפס ב-1.5%, דיסקונטעולה ב-1.3% ובינלאומיב-0.3%. פועלים מרכז את המחזור הגבוה בבנקים, 11.8 מיליון שקל.
13:00 - מחזורים במחצית היום
מחזור המסחר בשוק המניות עומד עתה על 391.5 מיליון שקל. טבעמרכזת את המחזור הגבוה בת"א 25 ובבורסה, 45 מיליון שקל. רציומרכזת את המחזור הגבוה בת"א 75 (4 בבורסה), 15 מיליון שקל.
צילום: בלומברג
12:40 - ת"א 25 עובר לירוק
מדד ת"א 25 שנסחר מתחילת היום בירידות קלות של עד 0.3% עובר עתה לעלייה של 0.1%.
12:20 - נפתר המשבר הקואלציוני: מתווה הגז בדרך לאישור
שר החינוך בנט מהבית היהודי קיבל את דרישותיו ומתווה הגז בדרך לאישור: הממשלה צפויה לאשר העברת סמכויות שר הכלכלה דרעי לרה"מ, דבר שיאפשר לו לאשר את מתווה הגז.
12:00 - עד כמה טוב היה חודש אוקטובר?
מדד ת"א 25 סיים את חודש אוקטובר עם עלייה של 5.5%, ת"א 100 עלה ב-5% - זאת אחרי ירידה של 5.5% ושל 6.2% במדדים אלה (בהתאמה) בחודש ספטמבר.
בניו יורק, מדד דאו ג'ונס רשם בחודש האחרון טיפוס של 8.5%, ובכל הקשור לנקודות רשם את העלייה החודשית הגדולה אי פעם - 1,379 נקודות. 500 S&P עלה ב-8.3%, ונאסד"ק זינק ב-9.2%. זאת לאחר שבחודש ספטמר רשם דאו ג'ונס ירידה של כ-9%, S&P 500 ירד בחודש שעבר בכ-5% ונאסד"ק איבד במהלכו כ-6.5%.
הדאג הגרמני קפץ בחודש אוקטובר ב-12.32% (העלייה החדה של המדד מאז אפריל 2009), הפוטסי עלה ב-4.9% (העלייה הגדולה ביותר מאז יולי 2013), ניקיי היפני עלה ב-9.8% (הטיפוס החזקה ביותר מאז אפריל 2013), ומדד שנגחאי זינק בחודש שחלף ב-10.8% ורשם בכך חודש חיובי ראשון לאחר 5 חודשים שליליים.
כך אומרים היום בטופ אלפא: "ההתפתחויות הכלכליות החיוביות בארה"ב צפויות להמשיך לדחוף את שוק המניות לגבהים חדשים. עם זאת, חלק מהחברות האמריקניות שפרסמו כבר את דוחותיהן לרבעון השלישי הראו קיפאון בצמיחה, כך שצריך להמשיך לבחור את המניות בוול סטריט בסלקטיביות רבה. הדגש צריך להיות על חברות יציבות פיננסית שיש להן פעילות גלובאלית שתאפשר להן להמשיך לצמוח גם אם הכלכלה האמריקנית תמשיך להציג צמיחה פושרת".
11:40 - שותפויות הגז: סערה פוליטית, סקירה אופטימית
הפיתרון הפוליטי שהיה אמור להעביר לידי נתניהו את סמכות האישור של מתווה הגז מוטל בספק: שרי הבית היהודי הודיעו כי כי יצביעו נגד "דיל דרעי", על רקע מחלוקת סמכויות - מה שימנע את אישורו בכנסת. לא ברור אם במקרה כזה יעזוב דרעי את משרד הכלכלה - ובמקרה שלא יעזוב, המצב הנוכחי שבו לא נעשה שימוש בסמכותו לעקוף את הממונה יישאר בעינו.
לידר שוקי הון מחדשים את סיקור מניות הגז עם מבט חיובי על הסקטור - המלצת "תשואת יתר" על מניות אבנר, דלק קידוחים, רציו, ישראמקו ודלק קבוצה, ו"תשואת שוק" על דלק אנרגיה. לדברי האנליסט יהונתן שוחט, הסקטור עדיין אטרקטיבי – כאשר חובת ההוכחה היא על השותפויות. "יש לזכור שפרמטרים כמו אישור המתווה, השגת חוזים, קבלת החלטת השקעה וחזרה למסלול הפיתוח יגרמו להורדת פרמיית הסיכון ו"יתנו גז" נוסף לסקטור. להערכתנו, הסקטור אטרקטיבי, כאשר המניות המועדפות עלינו הן אבנר, רציו וישראמקו", כותב שוחט.
11:00 - יום אדום לביומדיות החדשות
מניית ביוטייםשהצטרפה לבורסה ולמדד ת"א 75 לפני שבועות ספורים נסחרת בשעה זו בנפילה של 5.8% - ונבידאה שעברה מסלול דומה יורדת ב-1.5%. מניית מנקיינד, שהחלה להיסחר רק בשבוע שעבר (ושגם היא צפויה להיכנס למדד ת"א 75 במסלול המהיר) צוללת עתה ב-9.3%.
10:30 - כלכלית ירושלים בתחתית ת"א 100
על רקע ניסיונות של הרגע האחרון להחיות את המו"מ בין האחים נקש לבנק לאומי צוללת מניית כלכלית ירושליםב-5.5% וניצבת בתחתית מדדי ת"א 75 ות"א 100.
10:10 - מידרוג אישרה הגדרת הגיוס בדור אלון
מידרוג מאשרת דירוג A3l באופק יציב לאגרות חוב שבכוונת דור אלון להנפיק, בסכום של עד 250 מיליון שקל ע.נ. חלף מסגרת של 150 מיליון שקל ע.נ. שדורגה קודם לכן. כמו כן מאשרת מחדש מידרוג דירוג A3l באופק יציב לאגרות החוב במחזור (סדרות ג' ו-ד') שהנפיקה החברה.
דור אלון סיימה את השלב המוסדי בגיוס, במהלכו נרשמו ביקושים בהיקף העולה על 261 מיליון שקל - הסכום המקורי הכולל שביקשה החברה לגיס עמד על 150 מיליון שקל, אך לנוכח הביקושים החליטה ההנהלה להגדיל את היקף ההנפקה ולהעמידה על סכום של עד 250 מיליון שקל. לשם כך נדרש אישור הדירוג מצד מידרוג.
10:00 - השלמת עסקה בסקייליין
סקיילייןדיווחה הבוקר על השלמת מכירת חלקה (9.07%) בשותפות המחזיקה במלון King Edward בטורנטו. חלק סקייליין בשותפות נמכר תמורת כ-5.2 מיליון דולר קנדי (כ-15.2 מיליון שקל). בעקבות המכירה החברה תרשום רווח הון של כ-600 אלף דולר קנדי (כ-1.6 מיליון שקל). כנגד החזקת החברה במניות השותפות לא קיים חוב כלשהו, כך שמלוא התמורה צפויה להוות תזרים פנוי לחברה.
9:50 - ירידות בפתיחת יום המסחר
מדד ת"א 25 פותח את היום בירידה של 0.3%, ת"א 100 יורד ב-0.5%, ת"א בנקים מטפס ב-0.8%. בשוק האג"ח נרשמות תנועות מתונות יחסית.
חברות הגז מזנקות לנוכח הצפי לאישור מתווה הגז - על רקע המהלך להתפטרותו של שר הכלכלה אריה דרעי והעברת הסמכות לעקוף את הממונה על ההגבלים לידי נתניהו. דלק קידוחיםו אבנר עולות ב-4%, קבוצת דלק עולה ב-2.7%, ישראמקוב-2%, רציוב-2.7%.
9:35 - אפריקה השלימה עסקה בניו יורק
אפריקהמדווחת היום כי חברה זרה בשליטתה (50.1%) השלימה העסקה למכירת בניין ב-Times Square בניו יורק תמורת 1.1 מיליארד שקל (295 מיליון דולר). אפריקה קיבלה בעסקה תזרים מזומנים כולל נטו8 של 136 מיליון שקל.
8:40 - תמיכה בעסקת איזיצ'יפ מלאנוקס
חברת היעוץ הבינלאומית ISS הוציאה בסוף השבוע המלצה לבעלי מניות איזיצ'יפלאשר באסיפה הכללית את עסקת המכירה למלאנוקס.
מנכ"ל איזיצ'יפ אלי פרוכטר ומנכ"ל מלאנוקס איל וולדמן צילום: ערן יופי כהן, תומי הרפז
8:30 - דירקטוריון אלון רבוע כחול התכנס לדיון מיוחד
לנוכח החשש שהספקים יחדלו לספק לרשת מגה סחורה בתוך ימים אחדים ויגרמו לקריסתה, זומן אתמול דירקטוריוןאלון רבוע כחוללדיון. כך נודע ל"כלכליסט". ישיבת הדירקטוריון אתמול קיימה שני דיונים נפרדים בנושא מחזיקי האג"ח ובנושא מגה. ספקי מגה חוששים שאלון רבוע כחול מתכננת מהלך קיצוני שיוביל לעצירת תשלומים ומגבירים את דרישתם לתשלום במזומן.
8:10 - פלאפון וסלקום במרוץ לרכישת גולן טלקום
חברת בזקבאמצעות חברת הבת שלה פלאפון הגישה הצעת רכש לגולן טלקום. כך דיווחה אמש החברה לבורסה. החברה הגישה הצעה לרכישת גולן טלקום במסגרת תהליך שמנוהל על ידי בנק רוטשילד. במרוץ לרכישת חברת גולן טלקום נותרו שתי חברות בלבד, סלקוםופלאפון לאחר ש-HOT מובייל פרשה מהתהליך.
8:00 - פערים שליליים חזקים לחברות הפארמה
טבעחוזרת לבורסה המקומית בפער ארביטראז' שלילי של 3.5%, בהמשך לדוחות שפרסמה ביום חמישי בצהריים (שעון ישראל) ולאחר השיחה של המנכ"ל ארז ויגודמן עם האנליסטים. ברקע למסחר בטבע, פריגוחוזרת בפער שלילי חזק של 4.7%, לקראת ההצבעה של בעלי המניות על עסקת מיילן ורישומה הצפוי של האחרונה לבורסה המקומית. אופקוחוזרת לבורסה בפער שלילי של 3%.
עוד פערים שלילייים הבוקר: אורמת טכנולוגיותעם מינוס 0.5%, גזית גלוב1.3%-, ביקום5%-, טאואר2.3%-, קנון1.1%- (כיל ללא פער מהותי); פערים חיוביים נרשמים לאלביט מערכות (0.3%) ונייס (0.6%).
7:50 - אג"ח ממשלתיות
ברקע למסחר באג"ח הממשלתי, עליית התשואות בשווקי האג"ח בעולם. ביום חמישי בבוקר, לפני המסחר בניו יורק ובאירופה עמדה תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים על 2.08% והאג"ח הגרמנית ל-10 שנים על 0.47%. התשואות רשמו עליות חזקות באותו יום (תשואת האיגרת האמריקאית הגיע עד ל-2.17%) ונסוגו מעט ביום שישי. הבוקר עומדת תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים על 2.15%, תשואת האג"ח המקבילה בגרמניה על 0.52%.
תשואת האג"ח הממשלתית השקלית של ישראל ל-10 שנים עומדת הבוקר על 2.01%.
7:45- פותחים שבוע מסחר בבורסה
הבורסה של ת"א תפתח הבוקר שבוע חדש כשעם הכניסה לחודש נובמבר תתפוס תאוצה עונת הדוחות לרבעון השלישי של החברות המקומיות. המשקיעים מעודדים מחודש אוקטובר מוצלח בשווקים הבינלאומיים - לאחר ספטמבר קשה - בשאיפה להמשך המגמה גם בחודש שנפתח היום.
ברקע למסחר, סוף שבוע של ירידות בניו יורק: המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 איבדו בשישי האחרון 0.5% מערכם, נאסד"ק השיל 0.4%.
צילום: אוראל כהן 
