נעילה שלילית בניו יורק: פורד ירדה ב-5%, עליבאבא עלתה ב-4%
דאו ג'ונס ירד ב-0.2%, נאסד"ק נחלש ב-0.1%, S&P 500 איבד 0.3%; לאחר הדוחות: פייזר התחזקה ב-2.4%, UPS ירדה ב-2.9%. הנפט ירד ב-1.8% לרמת שפל של חודשיים
דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
22:00 - נעילה שלילית בניו יורק
המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב (ג') בירידות שערים; מדד דאו ג'ונס איבד 0.2% מערכו, נאסד"ק נחלש ב-0.1% ומדד S&P 500 ירד ב-0.3%.
20:50 - הנפט ממשיך לרדת
יום שלישי של ירידות בנפט: החוזה על הנפט הגולמי WTI ירד ב-1.8% (78 סנט) ונקבע על מחיר של 43.20 דולר לחבית - רמת שפל של חודשיים.
20:40 - חקירה נגד IBM
IBM חושפת היום שהרשות לני"ע מנהלת חקירה בנוגע לפרקטיקת הדיווחים שלה בשורת ההכנסות. חקירת הרשות נוגעת לטיפול של החברה בהעברות כספים בארה"ב, אנגליה ואירלנד. על פי העדכון, IBM מודעת לחקירה כבר מחודש אוגוסט והיא משתפת פעולה עם הרשות.
20:15 - ירידה קלה בזהב
מחיר הזהב רשם היום ירידה קלה בלבד, של 40 סנט, ונקבע על 1,165.8 דולר לאונקיה.
20:10 - פרארי צוללת
מניית פרארי (סימול RACE) צוללת ב-8.2% ונסחרת בסביבת 50.5 דולר - מתחת למחיר ההנפקה של שבוע שעבר, שעמד על 52 דולר למניה.
19:40 - בדרך למיזוג ענק של רשתות פארמה
רשת בתי המרקחת ומוצרי הפארמה Walgreens Boots Alliance (סימול WBA) צפויה לחתום ביממה הקרובה על הסכם לרכישת המתחרה Rite Aid (סימול RAD) - העסקה תחבר בין רשתות הפארמה השנייה והשלישית בגודלן בארה"ב. כך מדווחים בוול סטריט ג'ורנל. מניית רייט אייד מזנקת ב-36% בתגובה לדיווח, וולגרינס עולה ב-4.5%. וולגרינס נסחרה לפני הדיווח בשווי שוק של כ-98 מיליארד דולר, רייט אייד בשווי של כ-6.4 מיליארד דולר לפני הדיווח.
19:15 - נעילה יורדת באירופה
מדדי דאקס הגרמני וקאק הצרפתי סיימו את יום המסחר בירידה של 1%, פוטסי נחלש ב-0.8%. במסחר האירופי בלטו הירידות החזקות במניות האנרגיה והסחורות. גלנקור ירדה ב-3.2%.
18:40 - סימנים מדאיגים לאפל?
מניית קנוהל (Knowles -KN), ספקית לאייפון של אפל, צונחת ב-15% לאחר שפרסמה אתמול בערב אזהרת רווח. במקביל, חברת Dialog Semiconductor, יצרנית שבבים לאייפון ש-75% מהכנסותיה נובעות מהשירות לסמארטפונים של אפל, איבדה אתמול כמעט 20% בפרנקפורט לאחר שפרסמה גם היא אזהרת רווח.
18:30 - אפל עברה לירידות
אפל עברה מפלוס 0.6% לירידה של 0.1% לקראת פרסום הדוחות, טוויטר עולה ב-0.4% - גם היא לקרת הדוחות.
17:50 - IBM רוכשת מניות
מועצת המנהלים של IBM אישרה היום תוכנית רכישה עצמית של מניות בהיקף של 4 מיליארד דולר. תוכנית זו מתווספת לייתרת התוכנית הקודמת שאושרה, העומדת על 2.4 מיליארד דולר.
17:20 - הירידות בנאסד"ק נמחקו
הנאסד"ק עבר מירידה של 0.4% ליציבות, הירידות בדאו ג'ונס וב-S&P 500 התמתנו ל-0.1% ו-0.2% בהתאמה.
17:15 - לקראת הדוחות: אפל וטוויטר עולות
אפל עולה ב-0.6% וטוויטר מטפסת ב-1.3% לקראת פרסום הדוחות הערב, לאחר הנעילה.
16:50 - פחות אופטימיים
סקר עדכני של CNBC מעלה כי בשוק מעריכים את הסיכוי לכניסת ארה"ב למיתון ב-12 החודשים הבאים ברמה הגבוהה מזה שנתיים. בסקר הכולל כלכלנים, מנהלי קרנות ואנליסטים, 22% מהמשיבים ענו כי גדל הסיכוי למיתון בשנה הקרובה - הרמה הגבוהה שנרשמה בסקר זה מאז משבר הצוק הפיסקאלי של ינואר 2013.
בחודש עבר עמדה רמת הצופים מיתון על 19% מהמשיבים. רמת השיא נרשמה ב-2011, אז ענו 36% מהמשיבים כי הם צופים מיתון בשנה הקרובה - ואולם היא גבוהה מהותית מרמת השפל שנרשמה בתחילת שנה זו, 13% בלבד.
"הכלכלה מאבדת מומנטום בדרך שבעבר הובילה את הפד להוריד את הריבית, בטח שלא להעלות אותה", אמר בתגובה לנתונים מארק ויטנר (Mark Vitner), כלכלן בכיר בוולס פארגו.
16:30 - מחזור ענק בביו בלאסט הישראלית
לאחר פרסום תוצאות הניסוי (ראו עדכון מוקדם) מרכזת מניית ביו בלאסט מחזור של 805 אלף יחידות, כאשר המחזור הממוצע היומי במניה עמד בחודש האחרון על 17.5 אלף יחידות בלבד.
16:20 - עדכוני פד והקונגרס
היום נפתחת ועידת השוק החופשי של הפד, שתימשך עד מחר אחר הצהריים ושבסופה יוציא הבנק את ההודעה המוניטארית המעודכנת שלו - כשלא צפויה בישיבה זו שינוי במדיניות הריבית האפסית. במקביל, יוצאים עדכונים מהקונגרס על הסכמה סופית בעניין התקציב הפדראלי לשנתיים הבאות. על פי הדיווחים, התקציב יובא לאישור הקונגרס כבר מחר.
16:15 - ירידות חזקות בנפט, הזהב יציב
מחיר הנפט הגולמי WTI מאבד היום 2.3% ונסחר בסביבת 43 דולר לחבית. הזהב נסחר ביציבות בסביבת 1,166 דולר לאונקיה
16:10 - באגוד מאמינים באג"ח של גאפ
האנליסט בני דקל מבנק אגוד על אגרות החוב של גאפ: "אנו מוצאים את חוב החברה אטרקטיבי להשקעה מהנימוקים הבאים: קיים סיכוי להעלאת דירוג, יכולת יצירת תזרים גבוה מפעילות והתשואה הגבוהה בה נסחר האג"ח ביחס לקבוצת ההשוואה. עם זאת, נציין כי המשך מדיניות חלוקת הון אגרסיבית וחולשה בתוצאות עשויים למנוע מחברות הדירוג להעלות את דירוג אג"ח החברה. חוב החברה נסחר במרווח של כ- 300 נ.ב, מתאים לחברות בדרוג HIGHT YIELD למרות שהחברה מדורגת –BBB, יש לה מאזן חזק והיא מייצרת תזרים גבוה מפעילות. להערכתנו, חולשה בתוצאות מתחילת השנה אינו פוגע מהותית ביחסים הפיננסיים ובמאזן החזק ולכן ממליצים לנצל את ההזדמנות באג"ח".
16:00 - ג'י.פי מורגן ישיק שירותי תשלום בסמארטפון
ג'יי.פי מורגן אישר היום את כוונתו להשיק שירות תשלום מתחרה לאפל פיי, ועדכן על חתימת הסכמים בעניין עם שורה של גורמים מסחריים.
15:50 - מונסנטו מפטרת
חברת הכימיקלים מונסנטו (MON) הודיעה על סגירת שלושה מרכזי מחקר ופיתוח בשנה הבאה, בוויסקונסין, קונטיקט וצפון קרולינה. המהלך יביא לפיטורי 90 עובדים.
15:40 - פתיחה יורדת ליום המסחר
המדדים יורדים בפתיחת המסחר מעבר לים: דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.4%, נאסד"ק נחלש ב-0.2%. תשואת האג"ח של ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נ"ב ל-2.02%.
14:50 - נתוני מאקרו מאכזבים
הזמנות מוצרי בני קיימא רשמו ירידה של 1.2% בחודש ספטמבר - הצפי עמד על ירידה של 2.3%. בה בעת, במדד הליבה שאינו כולל את מגזר התחבורה נרשמה ירידה של 0.3%, כשהצפי עמד על יציבות במדד זה. במקביל, נתוני חודש אוגוסט תוקנו כלפי מטה - עם ירידה של 3% במקום ירידה של 2.3%. נקודת האור בספטמבר היא תעשיית הרכב שרשמה בספטמר עלייה של 1.8%. מנגד, הזמנות למטוסים מסחריים נפלו ב-35.7%.
14:45 - עדכוני ישראליות
אקסלנס על נובה: גלעד אלפר, אנליסט אקסלנס ברוקראז', לקראת דו"חות נובה שיפורסמו היום לאחר סגירת המסחר: "הרבעון השלישי צפוי להיות חזק, ועם זאת, אנו רואים סיבות לדאגה. TSMC אמנם רמזה שהיא תגדיל את השקעות ההון שלה בשנת 2016 וממשיכה להיות אגרסיבית בכל הנוגע למעבר לטכנולוגיית 10 ננומטר, אך קיצוץ ההשקעות של החברה השנה הוא סימן אזהרה. בנוסף, זרם החדשות בתחום השבבים מראה כי יש האטה מסוימת בתחום הסמארטפונים והתשתיות. אנחנו ממשיכים בהמלצת קנייה על נובה כחברה מובילה בתחומה בתעשייה וכחברה מנוהלת היטב שגילתה פיקחות ברכישה הראשונה שלה. אבל אנחנו מזהירים שאם באמת התעשייה נכנסת לגל האטה, נובה לא תוכל לחמוק מההשלכות".
ניסוי מוצלח לביו בלאסט: חברת פיתוח תרופות היתום הישראלית פירסמה תוצאות ביניים חיוביות בניסוי קליני בשלב 2 במוצר ה-Cabaletta. הניסוי עצמו נערך ב-25 חולי OPMD – דיסטרופיית שריר – מחלת ניוון שרירים נדירה המאופניינת בקשיי בליעה חמורים הגורמים לתזונה לקויה, התייבשות ושאיפת מזון לריאות, וכן בהיחלשות שרירים כללית. OPMD היא מחלת יתום כאשר השוק הפוטנציאלי בארצות הברית עומד על כמיליארד דולר והמשמעות של התוצאות היא כי החברה תוכל לקבל אישור שיווק לתרופה בשנת 2017, אחרי השלמת ניסוי שלב 3.
רדקום פרסמה דוחות: כנסותיה של רדקום הסתכמו ברבעון השלישי של 2015 ב-4.8 מיליון דולר, מול הכנסות של 6 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2014. הרווח הנקי הרבעוני הסתכם ב-835 אלף דולר או 9 סנט למניה, מול 872 אלף דולר או 10 סנט למניה ברבעון השלישי של 2014.
14:35 - ירידות באירופה ובחוזים בניו יורק
דאקס יורד ב-0.4%, קאק יורד ב-0.6%, פוטסי נחלש ב-0.5%. בניו יורק עוברים החוזים לירידות של עד 0.2%.
14:10 - דוחות פורד
פורד (סימול F) סיימה את הרבעון השלישי עם הכנסות של 38.1 מיליארד דולר, ורווח של 1.9 מיליארד דולר - מול רווח של 1.1 מיליארד דולר ברבעון השלישי של 2014. חברת המכוניות השנייה בגודלה בארה"ב רשמה ברבעון המדווח רווח מתואם של 45 סנט, כשהצפי עמד על 44 סנט. המכירות בארה"ב רשמו רווח של 2.7 מיליארד דולר, מול הפסד של 340 מיליון דולר באירופה ובדרום אמריקה - החברה מסרה כי באזורים אלה צפוי שיפור בהמשך.
14:00 - דוחות UPS
חברת השילוחים UPS (סימול UPS) התעלתה על תחזיות האנליסטים בשורת הרווח, אך פספסה בשורת ההכנסות. החברה סיימה את הרבעון השלישי עם רווח של 1.26 מיליארד דולר או 1.39 דולר למניה, מול 1.21 מיליארד דולר או 1.32 דולר למניה ברבעון המקביל אשתקד - ומעל הצפי שעמד על 1.37 דולר למניה. ההכנסות ירדו ל-14.24 מיליארד דולר, מול 14.29 מיליארד דולר ברבעון המקביל, וכשצפי השוק עמד על 14.41 מיליארד דולר הכנסות.
13:45 - פייזר ודו פונט פרסמו תוצאות
פייזר ודו פונט, שתי חברות הנמנות על מדד דאו ג'ונס, פרסמו את הדוחות לאחר המסחר (אפל חברה גם היא במדד והיא כאמור תדווח לאחר הנעילה).
ענקית הפארמה פייזר (Pfizer - PFE) סיימה את הרבעון השלישי עם רווח של 2.13 מיליארד דולר, או 34 סנט למניה, מול 2.67 מילארד דול או 42 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המתואם עמד על 60 סנט - מעל ציפיות השוק שעמדו על 51 סנט. הכנסות החברה ירדו ב-2% והסתכמו ב-12.09 מיליארד דולר, והתעלו גם הם על ציפיות האנליסטים שעמדו על 11.56 מיליארד דולר. פייזר העלתה את התחזית השנתית שלה מטווח של 2.10-2.04 דולר למניה ל-2.20-2.16 דולר למניה בשורת הרווח ומ-47.5 מיליארד דולר ל-48.5 מיליארד דולר בשורת ההכנסות.
חברת הטכנולוגיה החקלאית דו פונט (DuPont - DD) סיימה את הרבעון השלישי עם רווח של 235 מיליון דולר או 26 סנט למניה, מול 434 מיליון דולר או 47 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המתואם עמד על 13 סנט למניה, מול 39 סנט למניה ברבעון המקביל - ומעל צפי האנליסטים שעמד על 10 סנט למניה. הכנסות החברה ירדו ב-17% ל-4.87 מיליארד דולר - מתחת לצפי שעמד על 5.30 מיליארד דולר בשורת ההכנסות.
13:30 - יציבות בחוזים העתידיים
החוזים העתידיים על המדדים המובילים נסחרים בירידות קלות של עד 0.1%. האג"ח האמריקאית ל-10 שנים עומדת בשעה זו בתשואה של 2.05%.
13:20 - עליבאבא מזנקת
דוחות מרשימים מקפיצים את מניית עליבאבא (סימול BABA) בטרום מסחר ב-11%. הענקית הסינית סיימה את הרבעון השלישי עם טיפוס מרשים של 32% בהכנסות ל-3.49 מיליארד דולר ומתעלה על ציפיות האנליסטים - שעמדו על 3.34 מיליארד דולר. ההכנסות מפעילות המובייל זינקו ב-183% והסתכמו ב-1.66 מיליארד דולר. פעילות המסחר באתרים של עליבאבא רשמה צמיחה של 28% והסתכמה ב-713 מיליון יואן.
13:10 - ממתינים לאפל
הבורסות של ניו יורק מגיעה היום למה שבעיני רבים נחשב לשלב השיא של עונת הדוחות, כשלאחר המסחר תפרסם אפל את דוחתיה לרבעון השלישי. על פי נסיון העבר, דוחות אפל (הנסחרת בנאסד"ק) עשויות בהחלט להשפיע על המגמה השוק הטכנולוגי, לכל הפחות בימים הקרובים. גם טוויטר (שנסחרת בבורסה של ניו יורק), תפרסם את הדוחות לאחר המסחר.
האנליסט ריצ' רוס (Rich Ross) מ-Evercore ISI אמר היום ל-CNBC כי אני עשויים לעמוד בפני נסיגה קצרה אך זמנית של מניות הטכנולוגיה: "באופן ברור מניות הטכנולוגיה הן אלה שמובילות כרגע את השוק, ועל פי הדוחות שפורסמו עד כה זה לא צפוי להפסיק. עם זאת, אני חושב שאנו צפויים לראות נסיגה בזמן הקרוב לפני שהמניות ימשיכו קדימה".
