הבורסה ננעלה בעליות; טבע טיפסה ב-3.1%, כלכלית י-ם ב-9.3%
המדדים ת"א 25 ות"א 100 עלו ב-1.2% ומדד הבנקים הוסיף 0.2% לערכו. קמהדע קפצה ב-9.2% לאחר שדיווחה על חידוש הסכם וצפי לגידול בהכנסות; בהלמן אלדובי מצננים את ההתלהבות: "העליות זמניות - ההאטה תמשיך להעיב על שוקי המניות"
דיווח שוטף מהמסחר בבורסה של תל אביב: כל העדכונים החשובים של החברות בשוק של ת"א, המניות הבולטות, המחזורים והניתוחים של האנליסטים המובילים בשוק ההון הישראלי
מדדי מניות
ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז יתר 50 ביומד
מדדי אג"ח
תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60
אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-5 שנים אג"ח לכ-30 שנה
---------------
16:30 - נעילה חיובית: המדדים ת"א 25 ות"א 100 עלו ב-1.2%
פתיחת שבוע מסחר חיובית בבורסה כאשר המדדים ת"א 25 ו-100 עלו ב-1.2% ומדד הבנקים הוסיף 0.2% לערכו. מבין המניות טבע בלטה עם עלייה של 3.1% במחזור הגבוה בבורסה, קמהדע קפצה ב-9.2% לאחר שדיווחה על חידוש הסכם וצפי לגידול בהכנסות וכלכלית ירושלים זינקה ב-9.3%. מחזור המסחר הסתכם ב-582 מיליון שקל.
15:45 - מדדים בולטים
מרבית המדדים של הבורסה המקומית נסחרים היום בעליות, בהובלת ת"א ביטוח שעולה ב-2.1% - מניית מגדל ביטוח מובילה את המדד עם עלייה של 3.5%; המדד המפסיד הבודד נכון לשעה זו הוא ת"א נפט שנחלש ב-0.1%.
15:00 - דירוג לאלוני חץ
מידרוג מאשרת דירוג Aal לגיוס סדרות אג"ח חדשות ט' ו-י' בסכום כולל של עד 500 מיליון שקל ע.נ. תמורת הגיוס תשמש למחזור חוב ולפעילות השוטפת.
14:25 - הבורסה לא נבהלת מנתוני הצמיחה
המדדים שומרים על רמתם, בפלוס 1.3%, גם לאחר פרסום נתוני הצמיחה החלשים: התמ"ג צפוי לעלות השנה ב-2.5% - שיעור הצמיחה השנתי הנמוך ביותר שנרשם בשש השנים האחרונות. כך מדווחת לפני שעה קלה הלמ"ס.
14:20 - המלצות שבועיות לאומי שוקי הון
דודי רזניק, מנהל מחקר אג"ח בלאומי שוקי הון: אנו ממשיכים להמליץ על מח"מ אחזקות של 5-4 שנים, מומלצת חשיפת יתר לאפיק צמוד המדד למרות סביבת האינפלציה הנמוכה הצפויה בחודשים הקרובים. בעקום השקלי מומלצת אחזקת מח"מ 6-4 שנים, בעיקר בסדרות ממשק 122 עד ממשק 324. בצמודי המדד מומלצת אחזקה מפוזרת לאורך כל העקום כולל רכישת חוזה OTC לשנה הקרובה סביב אינפלציה 0. לנוכח העובדה שריבית בנק ישראל לא צפויה לעלות בתקופה הקרובה (עדין תיתכן הורדת ריבית בתרחיש מסוים), אנו עדין ממליצים להימנע מחשיפה לאג"ח בריבית משתנה.
14:00 - עסקת נדל"ן לאיי.אס.אר.אר
חברת הנדל"ן איי.אס.אר.אר חתמה על חוזה לרכישת בניין משרדים במיאמי. לשותפות ישנם 30 יום בכדי לבצע בדיקת נאותות אשר בסיומה תחליט באם לבצע סגירה סופית ולרכוש את הבניין. במידה שהעסקה תצא לפועל צפויה איי.אס.אר.אר יחד עם שותפה ג'רארד גז לשלם עבור הבניין כ-13.25 מיליון דולר.
13:30 - עדכון של אליום מרפיץ את המניה
מניית אליום מדיקל מטפסת ב-7.5% במחזור גבוה לאחר שעדכנה מוקדם יותר היום כי חברה גרדיה שבשליטתה ביצעה לראשונה פרוצדורת צנתור מוצלחת בעורקי התרדמה בארה"ב באמצעות WIRION, המוצר המוביל של גרדיה להגנה מפני קרישי דם ותסחיפים הנוצרים במהלך פרוצדורות צנתור. הפרוצדורה בוצעה בבמרכז הרפואי אושנר, ניו-אורלינס, מרכז רפואי מוביל בארה"ב הכולל 13 בתי חולים ויותר מ-50 קליניקות מסופחות.
13:00 - מחזורים במחצית היום
כמדי יום א', שוק המניות מרכז מחזור בנקודת האמצע של היום מחזור נמוך של 286 מיליון שקל. טבע מרכזת את המחזור הגבוה בת"א 25 (ובבורסה), 17 מיליון שקל. רציו מרכזת את המחזור הגבוה בת"א 75 (10 בבורסה), 5 מיליון שקל.
12:15 - קצוות בת"א 75
כלכלית ירושלים מובילה את מניות ת"א 75 עם קפיצה של 7.3%, קומפיוגן שנייה עם טיפוס חד של 5.3% מבני תעשייה אחריה עם פלוס 4.5%. בתחתית המדד ניצבת פרוטליקס שנופלת ב-7.1%, ואיתה אלון רבוע כחול שמאבדת 4.4%.
11:40 - רווח נאה לאלוני חץ
אלוני חץ, חברת הנדל"ן המניב של משפחת ורטהיים ונתן חץ שפועלת בארה"ב באמצעות החברה הבת (42.3%) קאר (carr), דיווחה הבוקר כי תרשום רווח לפני מס מהותי של 130-120 מיליון שקל בדו"חות הרבעון השלישי של 2015 בעקבות עלייה של 77 מיליון דולר בשווי נכסיה של קאר.
11:30 - מחזור גבוה בקמהדע
העסקה המעודכנת (ראו דיווח מוקדם) מובילה את קמהדע לזינוק של מעל 8.5% במחזור גבוה של 1.3 מיליון שקל - המחזור הממוצע היומי במניה עמד בחודש האחרון על 540 אלף שקל בלבד.
11:10 - בהלמן אלדובי לא מתלהבים
העליות של התקופה האחרונה בשווקי המניות לא מרשימים את כלכלני הלמן אלדובי: "העליות בשבועיים האחרונים בשווקי המניות הינן תיקון זמני אך לטווח ארוך יותר אנו סבורים כי ההאטה בשווקים תמשיך להעיב על שווקי המניות ורווחי החברות", כותב בית ההשקעות בסקירתו השבועית.
10:40 - לאומי על בזק
אנליסטים של בנק לאומי עדכנו הבוקר על העלאת המלצה לבזק מתשואת חסר לתשואת שוק והעלתה את מחיר היעד מ-6 ל-7.3 שקלים. מחיר הבסיס של מניית בזק עמד הבוקר על 7.68 שקלים.
10:30 - קצוות בת"א 25
ת"א 25: נייס וטבע מובילות את המדד עם עליות של 3.7% ו-2.8% בהתאמה, אבנר ופז נפט בתחתית עם ירידות של 1% ו-0.8% בהתאמה.
10:10 - גזית גלוב מגדילה נוכחות בברזיל
גזית גלוב עדכנה הבוקר כי הגיעה (באמצעות חברה בת בבעלות מלאה הפעילה בברזיל) לאחזקה של 5.16% במניות החברה המובילה בתחום מרכזי המסחר בברזיל - BR Malls. BR Malls היא חברה ציבורית הרשומה למסחר בבורסה בברזיל ("Bovespa"). תיק הנכסים שלה כולל בין היתר 46 מרכזים מסחריים בעלי שטח להשכרה (GLA) של כ- 1.65 מיליון מ"ר, מתוכם כ- 966 אלף מ"ר בבעלותה.
9:50 - עליות בפתיחת המסחר
עליות מרשימות בפתיחת שבוע המסחר: מדדי ת"א 25 ות"א 100 עולים ב-1%. שוק אגרות החוב פותח את היום בתנועות מתונות.
9:30 - דריכות בשוק לקראת רישום אפשרי של מיילן
פרשן כלכליסט אורי טל טנא: "רישום מניית מיילן למסחר בבורסה של ת"א בשבועות הקרובים - צפוי לגרור הזרמות עתק של כמעט 2 מיליארד שקל מצד תעודות הסל. בתרחיש שבו מיילן תירשם למסחר ולא תהיה היענות מלאה להצעת הרכש לפריגו (לא תהיה היענות של מעל ל 80%), תעודות הסל צפויות להזרים ביקוש ענק של כ-1.8 מיליארד שקל למניות מיילן, ומנגד להזרים היצע ענק בסכום זהה למניות המדדים המובילים בתל אביב (מלבד מניות טבע ופריגו שהמשקולת שלהן במדדים תוחזר ל 10%).
בעניין אחר: בשלב מסחר הנעילה של חמישי הקרוב יזריו תעודות הסל ביקוש של 44 מיליון שקל למניית איירפורט סיטי במסגרת עדכון ממ"מ שבועי. במקביל יוזרם היצע מצרפי של 16, 25 ו-3 מיליון שקל למניות מדדי תל אביב 100, תל אביב 75 ונדל"ן15 (בהתאמה). ביקוש זה למניית איירפורסט סיטי צפוי כבר זמן רב (נובע ממחיקת מניית נצבא) וסביר שהשוק כבר נערך אליו".
9:00 - עדכוני חברות ממוצ"ש ומהבוקר
ארקו החזקות: החברה הבת GPM Investments התקשרה עם צד שלישי במכתב כוונות בלתי מחייב לרכישת פעילות בתחום הקמעונאות הכוללת כ-40 אתרים בהפעלה עצמית ופעילות בתחום הסיטונאות הכוללת כ-25 חנויות המופעלות באמצעות מפעילים חיצוניים (דילרים) והסכמי אספקת דלק בדרום-מזרח ארה"ב (Southeast). היקף העסקה כ-22.5 מיליון דולר.
שמן תעשיות: מנכ"ל החברה חיים אינזלברג הודיעה על פרישה מהתפקיד, לאחר כהונה של כ-5 שנים. ההחלטה תיכנס לתוקף בינואר הקרוב. .
שפיר הנדסה: בהמשך להודעה קודמת על מגעים עם צד שלישי לרכישת חברה פרטית תעשייתית, מעדכנת שפיר כי אף שתוקף מזכר ההבנות פקע, בכוונת החברה והצדדים השלישיים להמשיך בהליך בדיקת הנאותות ובהליך המשא ומתן.
ביג: חברה בת אמריקאית שבה מחזיקה החברה 80% חתמה על מכתב כוונות בלתי מחייב לרכישת זכויות במרכז קניות פתוח בצפון מרכז ארה"ב. המרכז כולל כ-35,000 מ"ר שטחי מסחר בתפוסה של כ-100%. שווי המרכז עומד על כ-75 מיליון דולר. הזכויות שתרכוש).
8:30 - איילון תשלם לדן
חברת הביטוח איילון היא המבטחת של חברת התחבורה הציבורית דן, והיא זו שתעמוד במוקד תביעות הפיצוי של החברה בגין נזקי השריפה מאתמול. בשעות הצהריים התחוללה שריפת ענק בחניון חברת דן שממוקם בסמוך לאיצטדיון הכדורגל שברמת גן, ומבדיקה סופית דן מדווחת על השבתה של 32 אוטובוסים. עלות אוטובוס חדש היא כמיליון שקל אבל במקרה הנוכחי מדובר בכלי רכב משומשים ששווים בספרים עשוי לנוע סביב 500 עד 700 אלף שקל.
8:25 - גיוס מוצלח לקבוצת דלק
קבוצת דלק סיימה ביום חמישי בהצלחה את הנפקת החוב השנייה שהיא מבצעת ללא בטחונות מאז הסדר החוב של דלק נדל"ן בשנת 2012. הקבוצה זכתה לביקושי יתר של 1.2 מיליארד שקל בשלב המוסדי של הרחבת סדרת ל"א והגדילה את היקף הגיוס מ-300 מיליון שקל ל-800 מיליון שקל. בשלב המוסדי היא נענתה התחייבויות של 700 מיליון שקל כשהיא משאירה לציבור 100 מיליון שקל נוספים.השלב הציבורי בגיוס יערך השבוע.
8:10 - אג"ח ממשלתיות
האג"ח השקלית ל-10 שנים פותחת את השבוע בתשואה של 2.09%.
תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים עומדת הבוקר על 2.03% (לאחר עלייה של 4 נ"ב בימים חמישי שישי). תשאת האג"ח המקבילה בגרמניה עומדת על 0.55%,
8:00 - מניות דואליות
חברת קמהדע דיווחה ביום שישי כי סך ההכנסות הצפויות מההסכם האסטרטגי שחתמה עם חברת בקסטר (Baxter) באוגוסט 2010, יעלה ב-118% ויעמוד על לפחות 240 מיליון דולר - זאת בעקבות הרחבה שלישית של ההסכם. קמהדע חוזרת לבורסה בת"א עם פער ארביטראז' חיובי של 2%.
אלה פערי הארביטראז' עמם חוזרות הדואליות המובילות לבורסה המקומית:
פער חיובי: טבע 2.7%, פריגו 2.3%, אופקו 0.5%, נייס 3.9%, אורמת טכנולוגיות 2.4%, גזית גלוב 1.7%, קנון 3.6%.
פער שלילי: אלביט מערכות 0.6%-, כיל 1.6%-.
7:50 - מגמה חיובית בניו יורק
ברקע למסחר הבוקר, סוף שבוע של עליות בניו יורק: בשישי רשם צד דאו ג'ונס עלייה מתונה של של 0.4% וסגר עלייה של 0.8% בסיכום שבועי. נאסד"ק טיפס ב-0.3%, וזינק בסיכום שבועי ב-1.2%. מדד S&P 500 הוסיף לערכו 0.5%, ועלה ב-0.9% בסיכום שבועי. בכך חתמו הבורסות האמריקאיות שבוע שלישי רצוף של עליות.
7:40 - פותחים שבוע בבורסת ת"א
הבורסה המקומית חוזרת לפעילות - לראשונה, לאחר הודעת המדד השלילי ביום חמישי: מדד ספטמבר ירד ב-0.4%, בהתאם לתחזיות. האינפלציה בפועל, המחושבת 12 חודשים לאחור (מדד ספטמבר 2015 לעומת מדד ספטמבר 2014), ממשיכה להיות שלילית, בשיעור של מינוס 0.5%.
