יום כיפור של מניות הגז - קרסו במחזורי ענק על רקע התגלית המצרית

מדדי מניות

ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז יתר 50 ביומד

מדדי אג"ח

תל בונד 20  תל בונד 40  תל בונד 60

אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-5 שנים אג"ח לכ-30 שנה 

----------------

17:25 - סיום מסחר בירידות חדות

המסחר בבורסה בתל אביב נחתם היום בירידות חדות - ת"א 25 ירד ב-1.7%, ות"א 100 החסיר 1.5%. מחזור המסחר עמד על 2 מיליארד שקל.

מניות הגז קרסו במחזורי ענק - רציו קרסה ב-23.2%, אבנר צללה ב-15.9%, ישראמקו ירדה ב-8.8%, דלק קידוחים החסירה 15.1%, דלק אנרגיה צללה ב-17.4%, וקבוצת דלק איבדה 11.9%. אבנר, קבוצת דלק ורציו ריכזו את מחזורי המסחר הגבוהים ביותר בבורסה.

16:00 - בולטות לטובה בסיכום חודש אוגוסט

אלה המניות שעלו יותר מכולן בחודש אוגוסט במדדים של תל אביב(נכון לשעה זו): 

ת"א 25: מליסרון בראש עם עלייה חודשית של 6.4%, ואחריה נייס ובזק עם עליות של 3.8% ו-1.4% בהתאמה.    

ת"א 75: איזיצ'יפ בראש עם זינוק חודשי של 42.4%. אחריה באות סאפיינס (14.4%), מטריקס (13.1%), איי.די.איי (11.6%) ומיטרוניקס (10.9%).

ת"א יתר 50: אל על (26%), אודיוקודס (20.2%), אלקטרה צריכה (19.3%), סרגון (16.2%), פלרם (15.8%).

15:50 - המדדים מפסידים

כל המדדים של הבורסה המקומית נסחרים היום בירידות. מעבר לקריסה של ת"א נפט וגז (מינוס 11.5% בשעה זו), בולט בירידות מדד ת"א יתר 50 שמאבד 1.9%. בראש המפסידות במדד זה: כהן פיתוח(יורדת ב-16.6%), המלט(7.7%-), נפטא(7.6%-), שלאג(6.3%-) וגולף (6.2%-).

15:10 - אלון רבוע כחול מכרה מניות רבוע נדל"ן

חברת אלון רבוע כחול מכרה מחוץ לבורסה 7.1% ממניות  רבוע כחול נדל"ןשבשליטתה תמורת 91.4 מיליון שקל. לאחר העסקה נותרת אלון רבוע כחול שבשליטת שרגא בירן ובניהולו של ישראל יניב עם אחזקה של 54% ברבוע נדל"ן.

14:40 - בעלי המניות ברציו מביעים אמון: רכשו מניות לאחר הנפילה

מנכ"ל רציויגאל לנדאו ניצל את הירידה החדה בשוויה של רציו ורכש היום יחידות השתתפות נוספות של רציו בהיקף של מיליון שקל. גם אביו, שייקה לנדאו, ניצל את הירידות ורכש יחידות נוספות במיליון שקל. לאחר הרכישות, לנדאו הבן מחזיק בכ-0.95% מרציו, אחזקה השווה נכון להיום כ- 20 מיליון שקל בעוד שאביו מחזיק כ-0.05% מהיחידות, אחזקה ששווה כ-1.1 מיליון שקל. בנוסף לאחזקות האישיות, השניים מחזיקים דרך חברת לאנדלן השקעות בכ-13.5% מהחברה (ביחד עם משפחת רוטלוי), אחזקה ששווה כ-290 מיליון שקל לאחר הירידות של היום.

14:20 - דוחות גולף

על רקע יישום התוכנית האסטרטגית, חברת האופנה גולףעברה להפסד תפעולי של 900 אלף  שקל, לעומת רווח תפעולי של 30.3 מיליון שקל במחצית המקבילה. שורת המכירות רשמה גולף עלייה של 11.8% לסכום של 379 מיליון שקל - עלייה שנבעה מהרכישות של כיתן ועדיקה. בשורה התחתונה רשמה גולף איזון - לעומת רווח נקי של 23.3 מיליון שקל במחצית המקבילה.

14:10 - עסקה לגילת

חברת הלוויין הרוסית GeoTelecommunications בחרה בפלטפורמה של גילתלשירותי האינטרנט המהיר לעסקים וללקוחות פרטיים. כך מדווחת לפני שעה קלה גילת בהודעה לבורסה.

גילת לווינים צילום: צביקה טישלר

13:40 - פרופורציות חריגות 

המחזורים של השותפות בלווייתן מרכזות יותר מ-27% מכלל המחזור בבורסה:  אבנר(118 מיליון שקל),דלק קידוחים(78 מיליון שקל) ורציו(76 מיליון שקל) - 272 מיליון שקל בסך הכול, מול מחזור כולל מיליארד שקל.

13:30 - מחזורי ענק בחצי היום

בנקודת האמצע של יום המסחר מרכז שוק המניות מחזור גבוה של 978 מיליון שקל. מניית אבנרמרכזת את המחזור הגבוה בת"א 25 (ובבורסה), עם סכום עתק של 111.5 מיליון שקל - מול מחזור ממוצע יומי של 14 מיליון שקל בלבד. רציומרכזת את המחזור הגבוה בת"א 75 (והשני בגודלו בבורסה), 75 מיליון שקל, מול ממוצע יומי של 9.3 מיליון שקל בלבד.

13:10 - הצפת דוחות

לקראת תום עונת הדוחות הלילה בחצות: מאתמול לאחר הנעילה ועד לשעה זו פרסמו 47 חברות ציבוריות את דוחותיהן לרבעון השני, מתוכן 3 חברות מת"א 25 (בזק, מגדל וקבוצת דלק) ו-6 חברות ת"א 75 (כלל ביטוח, הפניקס, אי.די.בי פתוח, ביקום, ביג, אלקו).

12:30 - מיטב דש בצפי שלילי חזק על חברות הגז

ערן יונגר, אנליסט אנרגיה בכיר במיטב דש ברוקראז', מוציא סקירה למניות הגז על רקע תגלית הגז במצרים. במיטב דש עומדים על המלצת מכירה לקבוצת דלק, דלק קידוחים, אבנר ורציו, והמלצת תשואת חסר לישראמקו: "גילוי השדה של ENI במצרים עלול לייתר את מאגר לוויתן, לפחות לשוק המצרי, אך גם שווי מאגר תמר עלול לרדת. ENI קדחה עד כה קידוח אחד בלבד במים העמוקים מול חופי מצרים והמידע שפורסם הוא ראשוני בלבד. אנו מעריכים כי קידוחי האימות ופיתוח המאגר יארכו כחמש שנים, וזאת עם נכונות מצרים מלאה להאצת התהליך. בהנחה כי הכמות שדווחה היא הכמות בפועל אזי המשק המצרי כמעט ולא יצטרך לייבא גז מישראל. השאלה המרכזית היא האם לוויתן יוכל להסתפק ולבסס פיתוח על ה"שאריות" מהשדה המצרי.

הגילוי משנה לחלוטין את תמונת המצב. מתווה הגז – אינו רלוונטי עוד. דחייה בפיתוח לוויתן תביא את תמר להיות מונופול לשנים ארוכות יותר וקיים חשש לפיקוח מחירים או לפחות להתאמת המחיר למחיר האזורי שייקבע במצרים. כמו כן, עפ"י מתווה הגז קבוצת דלק אולצה למכור את מאגר תמר אך היות ואנו מעריכים כי יהיו השלכות שליליות גם על מאגר תמר, אם תהיה מכירה השווי יהיה נמוך יותר. בלוויתן אנו מעריכים כי לא ייחתמו חוזי הייצוא ולוויתן יוותר עם שני לקוחות "קטנים" – ירדן וישראל. במצב זה הפיתוח יהיה קטן יותר, זול יותר והכמות הנמכרת תהיה קטנה יותר ובמחיר נמוך יותר. זאת ועוד, הפיתוח עלול להידחות בכשנה לפחות, זאת עקב עבודה על תוכניות פיתוח חדשות למאגר". 

חיים צוף בעלי השליטה בישראמקו צילום: אוראל כהן

12:15 - עסקה לביו ויו

ביו ויומדווחת היום על קבלת הזמנה לאספקת 7 מערכות סריקה מסוג +Allegro למעבדות פתולוגיות בבתי חולים, באחת ממדינות Asia Pacific. ההזמנה התקבלה בעקבות זכיית החברה במכרז שנערך על-ידי רשת בתי חולים גדולה, בו החברה יוצגה על-ידי המפיץ העולמי שלה. הסכום הכולל של ההזמנה הבסיסית הינו מעל 2 מיליון שקל, עם אפשרות להוספת אפליקציות נוספות בסכום שיכול להגיע למאות אלפי שקלים.

12:10 - שוק האג"ח

עליות מתונות בממשלתיות: האג"ח השקלית ל-10 שנים (0825%) מטפסת ב-0.37%, התשואה יורדת ל-2.18%.

קונצרניות: מדדי תל בונד נסחרים בירידות קלות - תל בונד 60 נחלש ב-0.11%. היורדת הגדולה במדד היא אג"ח קבוצת דלק יח וקבוצת דלק יג, שמאבדות 0.77% ו-0.71% בהתאמה.

אג"ח קבוצת דלק לא (שאינה נמנית על תל בונד 60), נסחרת בירידה של 1.5%. האג"ח של השותפה בלווייתן רציו מימון א (שלא נמנית על תל בונד 60), מאבדת 5.93%.

11:25 - מדד ת"א 25 באדום

כל החברות במדד ת"א 25 נסחרות עתה בירידות למעט מניית בזקשמטפסת ב-2.1% לאחר הדוחות.

מניית החברה האם של בזק, ביקום(הנסחרת בת"א 75), מטפסת ב-4.5%.

11:20 - מחזורי ענק בחברות הגז

חמש החברות עם המרכזות את המחזורים הגבוהים בבורסה הן חברות הגז - שמרכזות סכומי פעילות גבוהים בהרבה מהממוצע. כך הנתונים נכון לעכשיו: 

אבנרמרכזת מחזור של 63 מיליון שקל, מול מחזור ממוצע יומי של 14 מיליון שקל.

רציומרכזת מחזור של 48 מיליון שקל, מול מחזור ממוצע יומי של 9.3 מיליון שקל.

דלק קידוחים מרכזת מחזור של 37 מיליון שקל, מול מחזור ממוצע יומי של 9.2 מיליון שקל.

קבוצת דלקמרכזת מחזור של 28.5 מיליון שקל, מול מחזור ממוצע יומי של 17 מיליון שקל.

ישראמקומרכזת מחזור של 27 מיליון שקל, מול מחזור ממוצע יומי של 11 מיליון שקל.

11:10 - דוחות אלדן

קבוצת אלדן סיימה את הרבעון השני של 2015 עם עליה בהכנסות ל-411 מיליון שקל, בהשוואה ל-406.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. מגזר הליסינג התפעולי רשם עלייה של 7% בהכנסות ל -29.6 מיליון שקל . מגזר השכרת כלי הרכב רשם עלייה של 30% בהכנסות ל=10.7 מיליון שקל. הרווח הגולמי של אלדן עמד ברבעון על 70.7 מיליון שקל, עלייה של 3% מול הרבעון המקביל. הרווח הנקי הרבעוני הסתכם ב-2.3 מיליון שקל בהשוואה להפסד של כ- 632 אלף שקל ברבעון המקביל אשתקד.

אלדן אינה נסחרת בבורסה והיא מדווחת מתוקף הנפקת אג"ח.

11:00 - מיטב דש על דוחות בזק

אמיר אדר מנהל מחלקת מחקר ישראל במיטב דש ברוקראז', בעקבות דוחות בזק: "בזק פרסמה תוצאות טובות כאשר רווח גבוה מהצפוי ממימוש נדל"ן ושיפור בתוצאות פלאפון מעבר לצפי הובילו לעקיפה של התחזיות. בעניין ההסכם שהושג עם העובדים, מול ההטבועת לעובדים ניתנת להנהלת בזק אפשרות לסיים את עבודתם של עד 203 עובדים קבועים מדי שנה. כלומר הנהלת בזק מקבלת גמישות רבה בהיקף של כחמישית מעובדי הפעילות הקווית (כ- 1,218 עובדים מתוך כ- 5,800). מכיוון שלא כל העובדים קבועים, הגמישות למעשה גבוהה אף יותר מכך. החברה לא פרסמה את העלות הכוללת למהלך שכזה כאשר להערכתנו מדובר בהיקף כולל של כ- 750 מיליון שקל".

מיטב דש נמצאת על בזק בהמלצת תשואת שוק ובמחיר יעד של 6.5 שקלים. מחיר הפתיחה של בזק היום בבורסה עמד על 7.05 שקלים. עלייה של 2.4% מביאה את המניה עד ל-7.22 שקלים.

10:40 - "הרבה מאוד מים יעברו בנילוס לפני שמצרים תחזור לייצא גז"

לירן לובלין, אנליסט האנרגיה של IBI בית השקעות: "החשש הגדול הוא שתגלית הגז הענקית הזו תסתום את הגולל על אופציית ייצוא הגז הישראלי ותביא לדחייה ארוכה בפיתוח מאגר לווייתן. אם היה ספק, רמות הסיכון בתמר ובלווייתן עלו, התגלית הזו במקביל לעתודות הקיימות כבר היום שמה את הצד המצרי בעמדת כוח משמעותית במו"מ מול דלק ונובל אנרג'י ומפת תנאי הסחר עשויה להשתנות הן בהיבט המחירים והן בהיבט אורך החוזים. עם זאת חשוב לזכור כי מצרים היא מעצמת גז אם או בלי התגלית הזו, והצעד הראשון להתממשות הסיכונים הללו הוא שינוי מדיניות מוצהר ארוך טווח ויציב במשק האנרגיה המצרי".

"הרבה מאוד מים יעברו בנילוס לפני שמצרים תחזור לייצא גז ברמות של 2008. ההערכות האופטימיות מנבאות כי שדות גז מצריים יצליחו להדביק את הביקוש המקומי לא לפני 2023 ורק אז יופנה גז לייצוא", אמר לובלין.  

10:15 - קבוצת דלק מפרסמת דוחות

על רקע הנפילה החדה במניה מפרסמת היום קבוצת דלקאת דוחותיה לרבעון השני. הרווח הנקי של הקבוצה הסתכם ברבעון ב-22 מיליון שקל, מול הפסד של כ-600 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי של הקבוצה הסתכם בכ-274 מיליון שקל, זינוק של 69% לעומת הרבעון המקביל. בקופת הקבוצה יתרות מזומנים ומסגרות אשראי לא מנוצלות בהיקף של כ- 3.4 מיליארד שקל. הקבוצה תחלק דיבידנד של 120 מיליון שקל.

9:50 - לאחר דחייה קצרה: פתיחה יורדת בבורסה

פתיחה בירידות ליום המסחר בת"א, כשמניות חברות הגז קורסות על רקע גילוי שדה הגז בחופי מצרים (ראו עדכון מוקדם): מדד ת"א 25 יורד ב-1.4%, ת"א 100 יורד ב-1.2%.  ת"א נפט וגז צולל ב-6.3%, חברות הגז צונחות בעד 13%.

קידוח לווייתן צילום: אלבטרוס צילומי אוויר

9:45 - פתיחת המסחר נדחית

פתיחת המסחר נדחית בכמה דחות בשל נפילות של 10% ומעלה בחברות הגז.

9:20 - דוחות בזק

הכנסות קבוצת בזקברבעון השני של שנת 2015 הסתכמו בכ- 2.60 מיליארד שקל, עלייה של 15.7% בהשוואה לרבעון השני אשתקד. העלייה בהכנסות נבעה מאיחוד לראשונה של הכנסות חברת יס, בהיקף של 439 מיליון שקל. בנוסף לעלייה בהכנסות בזק קווי ובזק בינלאומי. העלייה מותנה בשל ירידה בהכנסות חברת פלאפון. הרווח התפעולי הרבעוני הסתכם בכ-794 מיליון שקל, ירידה של כ- 35.7% מול הרבעון המקביל. ה-EBITDA רשם ירידה של 19.8% ל-1.25 מיליארד שקל. בזק סיימה את הרבעון עם ירידה של 40.5% בשורת הרווח הנקי ל-482 מיליון שקל.

סטלה הנדלר מנכ"לית בזק צילום: יחיאל ינאי

9:10 - דוחות סאטקום

סאטקום מערכות מקבוצת יורוקום, העוסקת במתן שירותי תקשורת, בעיקר באמצעות תשתית לוויין, סיימה את הרבעון השני עם הכנסות של 10.5 מיליון דולר, לעומת כ-11.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד - ולעומת כ-9.9 מיליון דולר ברבעון הראשון של שנת 2015. הרווח התפעולי הרבעוני הסתכם בכ-268 אלף דולר, לעומת הפסד תפעולי של כ-452 אלף דולר ברבעון המקביל אשתקד ולעומת רווח תפעולי של כ-289 אלף דולר ברבעון הקודם.  הרווח הנקי עמד על 248 אלף דולר בהשוואה להפסד של כ-507 אלף דולר ברבעון המקביל אשתקד ולעומת רווח נקי של כ-144 אלף דולר ברבעון הקודם.

8:50 - דוחות קבוצת אשטרום

קבוצת אשטרוםסיימה את הרבעון השני של שנת 2015 עם צמיחה של כ- 10% בהכנסות לכ- 761.7 מיליון שקל. הרווח התפעולי הרבעוני קפץ בכ- 75% לכ- 68.5 מיליון שקל. בשורה התחתונה רשהמ הקבוצה רווח נקי של 12.3 מיליון שקל , בהשוואה להפסד של כ- 3.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

8:20 - זינוק ברווח למגדל

חברת הביטוח מגדל רשמה ברבעון השני רווח של 361 מיליון שקל, מול 95 מיליון שקל ברבעון השני של 2015. גדל מייחסת את העלייה ברווח בעיקר בצמצם החד של ההפרשה בפעילות ביטוח חיים, בשיעור של 1.04 מיליארד שקל (לפני מס) - בזכות העלייה בשיעורי הריבית. בסיכום כולל, פעילות ביטוח החיים, התחום המוביל של מגדל, רשמה ברבעון השני עלייה חדה ברווח ל-756 מיליון שקל, מול 80.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

שלמה אליהו בעל השליטה במגדל צילום: יח"צ

7:45 - חברות הגז במוקד

מה דעתך על מניית מגדל ביטוח:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

לאחר גילוי שדה הגז הענק בחופי מצרים - שמעמיד בסימן שאלה את עתיד מתווה הגז - חברות הגז אבנרו דלק קידוחים, בעלת השליטה קבוצת דלק, השותפה בתמר ישראמקווהשותפה בלוויתן רציו- צפיות למקד היום במסחר תשומת לב רבה.

7:30 - לקראת פתיחה בבורסה

המשקיעים בבורסת תל אביב יעקבו היום אחר המגמה המתפתחת בשווקים הבינלאומיים, שפותחים שבוע מסחר חדש. בשלב זה הרוח שנושבת מהבורסות המרכזיות אינה חיובית: באסיה נרשמת ירידה של 2.6% בשנגחאי ושל -1.8% בניקיי, כשהחוזים על אירופה ועל ניו יורק רושמים בשעה זו ירידות של בין 1% ל-1.5%.

צילום: אוראל כהן