המסחר בניו יורק ננעל בירידות; לראשונה מאוקטובר - דאו ג'ונס ברצף של 6 ימים אדומים

דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה ובניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל בירידות

המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב (ה') בירידות שערים. מדד דאו ג'ונס איבד 0.7% מערכו ונעל רצף של שישה ימי ירידות - לראשונה מאז חודש אוקטובר 2014. מדד נאסד"ק השיל 1.6% מערכו ומדד S&P 500 נחלש ב-0.8%. מניות שבלטו בשיעורי הירידה הן: מניית גרין מאונטן צנחה ב-29.5%, מניית מובילאיי נעלה את המסחר בירידה של 0.5%, לאחר שבמהלך המסחר צנחה בשיעורים חדים יותר, מניית טסלה נחלשה ב-9.1%, מניית FitBit צללה ב-13.7%, מניית חברת Fox האמריקאית ירדה ב-6.3% ומניית ReWalk התרסקה ב-19.1%.

21:34 - הנפט מתחת ל-45 דולר לחבית

לראשונה מאז חודש מרץ האחרון, מחיר הנפט ירד מתחת ל-45 דולר לחבית. החוזים לנפט גולמי למסירה בחודש ספטמבר ירדו היום ב-49 סנט ונקבעו על 44.66 דולר לחבית. מדובר בירידה יומית בשיעור של 1.1%.

20:50 - עליות קלות בזהב

הזהב סיים את יום המסחר בעלייה קלה של 0.4% לאור הירידות בשוקי המניות. מחירו נקבע על 1090.1 דולר לאונקיה.

19:45 - FitBit צוללת אחרי תחזית מאכזבת

חברת צמידי הכושר FitBit דיווחה על תוצאות הרבעון. מדובר בדו"ח הרבעוני הראשון של החברה מאז שהפכה לחברה ציבורית בחודש יוני. החברה דיווחה על מכירות של 400 מיליון דולר ברבעון השני, אך נתנה תחזית מכירות מאכזבת למכירות של 335-365 מיליון דולר למכירות הרבעון השלישי. מניית החברה יורדת בשעה זו ב-14.1%.

19:05 - מסכים אדומים באירופה עם סיום המסחר

ירידות קלות בסיום המסחר באירופה. פוטסי הבריטי ירד ב-0.1%, דאקס הגרמני איבד 0.4% וקאק הצרפתי החסיר היום 0.1% מערכו.

18:30 - ירידות בחברות המדיה הגדולות

מניית פוקס נסחרת בצלילה של 12.6%, ומניית ויאקום מתרסקת ב-19.8%. שתי החברות נסחרות אחרי דיווח על תוצאות רבעוניות.

במקרה של ויאקום, ההכנסות מסרטים צללו במהלך הרבעון ב-44%, אך זאת בעיקר עקב השפעה חריגה של סרט הרובוטריקים על הרבעון המקביל. להערכת החברה, להיט הקיץ המתוכנן שלה - טרמינייטור - ישפיע בעיקר על תוצאות הרבעון הבא.

במקרה של פוקס, גם היא דיווחה על ירידה חדה בהכנסות מסרטים, לצד תוצאות טובות מהצפוי בערוצי הטלוויזיה שלה. הכנסות הסרטים של פוקס צללו ב-32%.

17:40 - דוחות מובילאי, גרין מאונטיין וריווק

מובילאיי, יצרנית אמצעי העזר לניווט בנהיגה, סיכמה את הרבעון השני עם הכנסות של 52.8 מיליון דולר, עלייה של 57% לעומת הרבעון המקביל בו היו הכנסותיה 33.7 מיליון דולר. הרווח הנקי המתואם הסתכם ב-23.7 מיליון דולר או 10 סנט לעומת 11.2 מיליון דולר ברבעון המקביל.

ריווק (ReWalk), שפיתחה מערכת המסייעת למוגבלי תנועה, סיימה את הרבעון השני עם הפסד גבוה מהצפוי, והמניה צוללת במסחר בוול סטריט. הכנסות החברה הסתכמו בכ-610 אלף דולר, לעומת 500 אלף דולר ברבעון המקביל. ההפסד המתואם הסתכם ב-5.2 מיליון דולר, לעומת 3.7 מיליון דולר ברבעון המקביל. ציפיות השוק היו להכנסות של 1.58 מיליון דולר ולהפסד כ-4.8 מיליון דולר.

חברת מכונות הקפה גרין מאונטן, הנחשבת לאחת המתחרות הגדולות של נספרסו בשוק האמריקאי, דיווחה על רבעון שלישי פיסקלי חלש במיוחד. מכירות מכונות הקפה ואביזרי הקפה של החברה צללו ב-26% לעומת התקופה המקבילה, ומכירות קפסולות הקפה ירדו ב-1%.

16:50 - ירידות בפתיחת המסחר

ירידות שערים בפתיחת המסחר - מניית גרין מאונטן צוללת ב-30%. טסלה מאבדת 7.4%, ריווק הישראלית מאבדת 10%.

15:55 - דוחות ניו יורק טיימס

קבוצת התקשורת של הניו יורק טיימס (New York Times - NYT) סיימה את הרבעון השני עם רווח של 16.5 מיליון דולר או 10 סנט למניה, עלייה בהשוואה לרבעון המקביל בשנה שעברה, שבו נרשמה לקבוצה רווח של 9.2 מיליון דולר או 6 סנט למניה. הרווח המתואם הרבעוני עמד על 13 סנט למניה, מעל צפי האנליסטים לרווח מתואם של 11 סנט למניה. הקבוצה רשמה בתוקפת הדוח הכנסות של 382.9 מיליון דולר, מול 388.7 מיליון דולר ברבעון המקביל. השורה העליונה פספסה את ציפיות השוק שעמדו על 383.6 מיליון ודולר בשורת ההכנסות. הקבוצה דיווחה במקביל על עלייה של 33 אלף במספר המנויים הדיגיטלי ברבעון, שהסתכם בתום הרבעון על 990 אלף. מספר המנויים הכולל, של הדפוס והדיגיטל יחד, עומד על 1.1 מיליון.

15:45 - מאקרו: בקשות ראשונות לדמי אבטלה

הבקשות הראשונות לדמי אבטלה עמדו בשבוע שעבר (שהסתיים ב-1 באוגוסט) רשמו עלייה שבועית שניה ברצף (אף שנותרו ברמה נמוכה יחסית): עלייה של 3,000 במספר הבקשות השבועי הביאה את סכום הבקשות הכולל ל-270 אלף - בדומה לציפיות הכלכלנים. ממוצע הבקשת בחודש האחרון ירד ב-6,500 ל-268,250.

יריד תעסוקה בקליפורניה צילום: בלומברג

15:30 - תמונת מצב שעה לפני פתיחה בניו יורק

החוזים העתידייים על המדדים בניו יורק עולים בעד 0.2%, תשואת האג"ח האמריקאית עומדת על 2.27%, החוזה על הנפט הגולמי WTI מאבד 1% ונסחר במחיר של 44.7 דולר לחבית, החוזה על הזהב נסחר בירידה של 0.1%, לרמה של 1,084.1 דולר לחבית.

באירופה: פוטסי יורד ב-0.1%, קאק עולה ב-0.2%, דאקס נסחר ביציבות, יורוסטוקס 50 עולה ב-0.1%.

15:20 - מיילן מפרסמת דוחות

מיילן פרסמה דוחות: בשורה העליונה ההכנסות של מיילן זינקו ב-36% והסתכמו ב-2.37 מיליארד דולר. תחזיות האנליסטים עמדו על 2.38 מיליארד דולר. הרווח הנקי למניה הסתכם ב-91 סנט והיה גבוה מהתחזיות ב-2 סנט למניה. במקביל, מיילן העלתה את תחזיות הרווח שלה למניה ל-4.35-4.15 דולרים - זינוק של 19% בהשוואה לתחזית הקודמת.

15:20 - המלצה על טאואר

אנליסט בית ההשקעות צ'רדן, ג'יי סריווטסה, פרסם סקירה בעקבות דוחות טאואר שפורסמו אתמול, ומעלה את מחיר היעד לחברה ב-14% ל-23 דולר (מ-20) בהמלצת קנייה.

14:55 - יש צדק? דוחות חלשים לסיוורלד

ידיעה שתשמח רבים - דוחות חלשים במיוחת לחברת סיוורלד (SeaWorld - SEAS) מפעילת הפארקים לתצוגת לווייתנים (או איך שתרצו לקרוא למה שמתרחש שם). החברה דיווח על רווח נקי של 5.8 מיליון דולר, או 7 סנט למניה, מול רווח של 37.4 מיליון דולר או 43 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המתואם עמד על 22 סנט, הרבה מתחת לתחזיות האנליסטים שעמדו על 40 סנט למניה. הכנסות החברה ירדו ל-391.6 מיליון דולר, מול 405.2 מיליון דולר ברבעון המקביל - וגם כאן מתחת לצפי שעמד על 397 מיליון דולר. ועוד נתון מעודד, אם אתם בצד שתומך בסגירת הפארקים האלה אחת ולתמיד - מספר המבקרים בפארק ירד ל-6.278 מיליון, מול 6.584 מיליון ברבעון המקביל. סיוורלד מתמודדת מזה שנתיים עם הפגיעה שגרם לה הסרט הדוקומונטרי, בלאקפיש שיצא ב-2013 והציג את העוולות שנעשות בפארקים כלפי הלווייתנים, ואת אסונות המדריכים שנהרגו על ידי הלוויתנים בעקבות זאת.

14:40 - אפל מיוזיק צובר מנויים

בחודש הראשון להשקתו צבר שירות המוזיקה בסטרימינג של אפל, אפל מיוזיק,11 מיליון מנויים - כך גילה סגן הנשיא הבכיר לתוכנה ושירותי אינטרנט, אדי קיו, בראיון לעיתון USA Today. עם זאת, ענקית הטכנולוגיה עדיין לא מייצרת הכנסות ממנויים אלה, שכן שלושת חודשי השימוש הראשונים בשירות הם בחינם.

14:30 - שעתיים לפני פתיחת המסחר בניו יורק

החוזים העתידיים על המדדים המבילים בניו יורק נסחריים ללא שינוי מהותי - שעתיים לפני פתיחת המסחר. החוזה על דאו ג'ונס יורד רושם ירידה מזערית של 4 מאיות, לאחר שנעל אתמוך רצף של 5 ימי ירידות.

14:10 - הבנק המרכזי של אנגליה מותיר את הריבית ללא שינוי

הבנק המרכזי של אנגליה (BOE) הותיר את הריבית ללא שינוי, ברמת השפל של 0.5%, כשרק 1 מתוך 9 חברי הוועדה המוניטרית, מר איאן מק קאפרטי (Ian McCafferty) הצביע בעד העלאה מיידית של הריבית כבר בישיבה הנוכחית. הכלכלנים צפו כי לפחות 2 חברים בוועדה יתמכו בהעלאה מיידית של הריבית. המדיניות המרחיבה של הבנק, הכוללת רכישת אג"ח בשווקים, נותרה גם היא ללא שינוי.

על פי תחזית האינפלציה המעודכנת של הבנק, שיעור האינפלציה יעמוד בשנה זו על 0.3% בלבד - מול צפי לעלייה של 0.6% במדד המחירים אותה פרסם ה-BOE במאי האחרון. האינפלציה בשנת 2016 תעמוד על פי התחזית המעודכנת על 1.5%. הבנק האנגלי מעריך כי מחירי האנרגיה הנמוכים ימשיכו להשפיע על רמת האינפלציה הנמוכה עד לפחות מחצית 2016.

מארק קרני, מושל הבנק המרכזי של אנגליה צילום: בלומברג

13:40 - טסלה מאבדת גובה

יצרנית המכוניות החשמליות טסלה נופלת ב-6.5% בטרום מסחר בניו יורק לאחר הדוחות הרבעוניים שפרסמה אתמול לאחר נעילת המסחר. החברה רשמה הפסד מתואם של 61 מיליון דולר, 48 סנט למניה, על הכנסות של 1.2 מיליארד דולר; האנליסטים ציפו להפסד של 60 סנט למניה על הכנסות של 1.18 מיליארד דולר. החברה הפחיתה את תחזית מכירת המכוניות ל-50-55 אלף ב-2015, לעומת התחזית הקודמת ממאי למכירת 55 אלף מכוניות - מדגמים S ו-X יחד.

13:00 - דוחות אדידס

מניית אדידס עולה ב-1.2% בבורסה של פרנקפורט לאחר הדוחות. החברה הגרמנית סיימה את הרבעון השני עם עלייה של 1.4% ברווחים (בהשוואה לרבעון המקביל ב-2014) לרמה של 146 מיליון יורו. יצרנית אופנת הספורט השנייה בגודלה בעולם (אחרי נייק) רשמה ברבעון גידול של 5% בהכנסות, לרמה של 3.9 מיליארד דולר - עלייה מרשימה, אם לוקחים בחשבון את שברבעון המקביל בשנה שעברה נהנתה אדידס מהיקף מכירות גדול במיוחד, לקראת פתיחת המונדיאל בברזיל. אדידס נהנתה ברבעון המדווח מגידול במכירות בסין ובאירופה, בעיקר של מותרי אדידס וריבוק.

עתידה של חטיבת הגולף של אדידס עומד בסימן שאלה, לנוכח החולשה המתמשכת במכירות  - ביקושים נמוכים הפילו את המכירות בחטיבה ב-25.5% ברבעון האחרון לבדו. מנכ"ל אדידס הרברט היינר (Herbert Hainer) אמר כי החברה ממשיכה לפעול במטרה לשקם את החטיבה והעביר את מכירות הגולף להתאוששות, אך בפועל, באדידס שוקלים ברצינות למכור את פעילות החטיבה. החברה מסרה בעניין זה כי היא פנתה לבנק השקעות במטרה לבחון את "האפשרויות העתידיות" לעסקי הגולף.  

הרברט היינר מנכ"ל אדידסצילום: איי אף פי

11:50 - השקעת ענק לביל אקמן

המשקיע האקטיביסט ביל (וויליאם) אקמן נכנס להשקעה גדולה בענקית המזון הבינלאומית מונדלז (Mondelez International - MDLZ) הנסחרת בנאסד"ק, המוכרת במיוחד כיצרנית עוגיות אוראו (Oreo) והקרקרים של ריץ (Ritz). אקמן (Ackman) השקיע 5.5 מיליארד דולר במניות ואופציות של מונדלז והגיע לאחזקה של 7.5% בחברה, אם אופצייה להגדלת האחזקה בהמשך הדרך. הצעד של אקמן, על פי הוול סטריט ג'ורנל, הנו צעד מקדים בלבד, לקראת לחץ על הנהלת החברה לפעול למכירתה או למיזוגה עם ענקית מזון מתחרה - מהלך שישנה את מפת תעשיית המזון האמריקאית.

11:30 - תמונת מצב באירופה, ארה"ב

פוטסי יורד ב-0.3%, קאק עולה ב-0.1%, דאקס עולה ב-0.2%, יורוסטוקס 50 עולה ב-0.1%. הבורסה באתונה מאבדת 1.2%. מאז פתיחתה מחדש ביום שני איבדה הבורסה היוונית 19% מערכה. מדד הבנקים של יוון צלל השבוע ב-64%. החוזים העתידיים על המדדים המובילים בארה"ב עולים בכ-0.1%.

באסיה רשמו שנגחאי והאנג סנג נעילה בירידות של 0.9% ו-0.6% בהתאמה, ניקיי עלה ב-0.2%.

11:20 - הודעת ריבית באנגליה

הבנק המרכזי של אנגליה בראשתו של המושל מארק קרני צפוי להודיע היום על הודעת הריבית בממלכה. הריבית באנגליה עומדת על 0.5% ובהתכנסות הקודמת אמר קרני כי ישנה אפשרות שהבנק יחליט על העלאת ריבית ראשונה לקראת סוף השנה.

10:10 - ירידות מתונות בפתיחת המסחר באירופה

הבורסה של לונדון נכנסת ליום המסחר בירידה של 0.4%, דאקס הגרמני וקאק הצרפתי יורדים ב-0.3%, וזו גם הירידה שנרשמת ביורוסטוקס 50.

9:50 - שוקי האג"ח והסחורות

החוזה על הנפט ממשיך לאבד גובה, עם ירידה של 0.4% בנפט הגולמי WTI לרמה של 45 דולר לחבית. בזהב נרשמת יציבות והחוזה נסחר במחיר של 1,086 דולר לחבית.

האג"ח האמריקאית ל-10 שנים איבדה אתמול כמעט 0.6% משוויה, והתשואה על האיגרת עלתה בהתאם ב-6 נקודות עד ל-2.27%. הבוקר משתנה מעט המגמה והתשואה נסוגה לאחור בנקודה עד ל-2.26%. תשואת האיגרת הגרמנית ל-10 שנים מאבדת 2 נ"ב עד לרמה של 0.73%. תשואת האג"ח היפנית נותרה ללא שינוי ברמה של 0.42%.

צילום: שאטרסטוק

9:45 - ממתינים לדו"ח התעסוקה

בשווקים הבינלאומיים ממתינים בדריכות לדו"ח התעסוקה החודשי בארה"ב שצפוי להתרסם מחר, כשההנחה הרווחת היא שנתוני תעסוקה חיוביים יסללו את הדרך, באופן סופי, להחלטת הפד בישיבתו הקרובה בספטמבר על העלאת ריבית ראשונה מזה שנים.

9:40 - מגמה מעורבת באסיה

מגמה מעורבת באסיה, כשמול ירידות בבורסות הסיניות רושמת היום הבורסה של טוקיו עלייה קלה. שנגחאי והאנג סנג יורדים ב-0.9% ו-0.5% בהתאמה, ניקיי עלה ב-0.2%. ביפן מציינים היום בשורה של טקסים70 שנה להטלת הפצצה האטומית על הירושימה, על ידי מטוס של הצבא האמריקאי.

בורסת טוקיוצילום: בלומברג