אלטשולר שחם השלים העסקה לרכישת 19% ממימון ישיר ב-60 מיליון שקל
בעקבות העסקה, חלקה של ישיר אחזקות שבשליטת משפחת שניידמן במימון ישיר יירד ל-62%. לאומי פרטנרס, שהחזיקה ערב העסקה ב-20% ממניות מימון ישיר, תחזיק ב-19%
ההון שיוזרם לקופת מימון ישיר ישמש אותה להגדלת תיק האשראי הצרכני שלה. ישיר אחזקות המחזיקה בשליטה במימון ישיר, ומימון ישיר עצמה, התחייבו במסגרת הסכם ההשקעה לעשות את מירב המאמצים להנפיק את החברה עד 2019 בבורסה בת"א.
המגעים להשקעה נחשפו ב"כלכליסט" לראשונה ב-15 בפברואר האחרון. בעקבות ההשקעה ידולל חלקה של ישיר אחזקות שבשליטת משפחת שניידמן, במימון ישיר, ל-62%. לאומי פרטנרס, שהחזיקה ערב העסקה ב-20% ממניות מימון ישיר, תחזיק לאחריה ב-19%, לאחר שמימשה את זכויות ההגנה מדילול והזרימה 12 מיליון שקל נוספים לחברה תמורת הקצאת מניות נוספות. את מניותיו בחברה רכש לאומי במרץ 2013 תמורת 30 מיליון שקל ולפי שווי של 150 מיליון שקל אחרי הכסף. לפי שווי זה רשומה האחזקה בספרי ביטוח ישיר.
לאה פרמינגר מנהלת ההשקעות האלטרנטיביות באלטשולר שחם, והאנליסט אדם בן ברוך, הובילו את העסקה מטעם בית ההשקעות.
ערן וולף, מנכ"ל מימון ישיר
מימון ישיר מספקת הלוואות ללקוחות פרטיים, בעיקר לרכישת כלי רכב. לאור הגידול בפעילות המימון בארץ, רווחיה מצויים בצמיחה מתמדת וכך גם ההכנסות. ב־2011 היא רשמה רווח של 10 מיליון שקל על הכנסות של 75 מיליון שקל. ב־2012 הרוויחה החברה 13 מיליון שקל והכנסותיה היו 102 מיליון שקל. ב־2013, שבה נכנסה לאומי פרטנרס לאחזקה במימון ישיר, זינק הרווח ל־40 מיליון שקל על הכנסות שהסתכמו ב־141 מיליון שקל. את 2014 סיעימה החברה עפ:"י הערכות ברווח נקי של 50 מיליון שקל.
מימון ישיר מקיימת שיתוף פעולה עם הבנקים אגוד ומזרחי טפחות וחברת לאומי קארד. המנכ"ל ערן וולף אמר עם החתימה: "אנו רואים בה הבעת אמון גדולה בחברה ע"י אחד מבתי ההשקעות המובילים בשוק ההון הישראלי. מימון ישיר נמצאת במגמת צמיחה מתמשכת לאורך השנים האחרונות והסכם השקעה זה, יחד עם עסקאות האיגוח שביצענו, יאפשרו לנו לפעול להמשך המגמה. ההתעניינות של גופים מובילים במימון ישיר מעידה על הפוטנציאל הגדול הקיים בחברה, פעילותה ושוק האשראי הצרכני ואנו מאמינים ביכולתנו להמשיך בביסוס מעמדנו כשחקן מוביל
בשוק האשראי הצרכני."
לאחרונה השלימה החברה דרך חברה ייעודית בבעלות מלאה (SPV) עסקת איגוח נוספת של תיק הלוואות צרכניות במסגרתה הונפקה סדרה של אגרות חוב המגובות בתזרים מזומנים של תיקי הלוואות בהיקף של כ-136 מיליון שקל מגופים מוסדיים בריבית (צמודת מדד) של 1.95%. האג"ח דורג AAA על ידי חברת הדירוג מעלות S&P והיא מגובה בשעבוד תזרים התשלומים המתקבל מדי חודש מההלוואות. ההלוואות האמורות הן בעלות מח"מ של כשנתיים. גובה הלוואה ממוצע מסתכם ב-20,885 שקל.
בחודש נובמבר 2014 השלימה מימון ישיר לראשונה עסקת איגוח של תיק הלוואות לרכישת רכב במסגרתה הונפקה סדרה של אגרות חוב המגובות בתזרים מזומנים של תיקי הלוואות בהיקף של כ-90 מיליון שקל מגופים מוסדיים.
