נעילה בבורסת ת"א - סגרה רצף של 4 ימים חיוביים

מדדי מניות

ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז יתר 50 ביומד

מדדי אג"ח

תל בונד 20  תל בונד 40  תל בונד 60

אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-5 שנים אג"ח לכ-30 שנה 

------------------

17:25 - יציבות בנעילת המסחר

הבורסה של ת"א ננעלת בעליות לא מהותיות - מספיקות כדי לסמל רצף של 4 ימים חיוביים: מדד ת"א 25 סגר את המסחר מעט מעל רמת הבסיס, ת"א 100 עלה ב-0.1%. ת"א בנקים ירד ב-0.7%. בת"א 25 בלטה מעל כולן מניית טבע שטיפסה ב-2.7%, ובצד היורדות נייס שאיבדה 1.7%. בפסגת מדד ת"א 75 מניית פרטנר שקפצה ב-5.8%, ובתחתית אלון רבוע כחול שנפלה ב-6.5%. ומול הצרות של מגה שבליטת אלון - רמי לוי טיפסה ב-3.8%, ויקטורי ב-3.7%. מחזור המסחר הסתכם ב-1.2 מיליארד שקל.

שוק אגרות החוב הממשלתיות ננעל בעליות משמעותיות יחסית, בעיקר בסדרות הארוכות, האג"ח הממשלתית ל-10 שנים (0825) סגרה את היום בעלייה של 0.83%, התשואה ירדה עד ל-2.51%. בקונצרניות, תל בונד 60 עלה ב-0.22%.

16:35 - פתיחה מהוססת בבניו יורק

נכנסים ליום המסחר בארה"ב: דאו ג'ונס יורד ב-0.1%, נאסד"ק עולה ב-0.2%, S&P 500 נסחר ביציבות.

16:10 - קצוות בת"א 75

פרטנרמזנקת ב-6.5% בראש המדד (במחזור גבוה של 6.8 מיליון שקל, מול מחזור ממוצע יומי של 2.2 מיליון שקל). אלון רבוע כחולנופלת ב-6.7% בתחתית, בעקבות מה שמסתמן כהגדלה משמעותית של הסכומים שתעביר כבטחונות וכערבויות בהסדר בחברה הבת מגה.

16:00 - שוק האג"ח

עליות מתונות בסך הכול בשוק אגרות החוב. העלייה החדה ביותר בממשלתיות נרשמת בשקלית ל-10 שנים (0825), שמטפסת ב-0.55%, כשהתשואה נופלת ל-2.54%. בקונצרניות המובילות נרשמת מגמה חיובית מתונה גם כן: תל בונד 60 עולה ב-0.19%. בולטת בראש המדד אג"חרבוע נדל"ן ד שמטפסת ב-1.11%. כלל ביטוח ג בתחתית המדד עם ירידה של 0.31%.

15:45 - הזמנות בקמטק

חברת קמטקקיבלה הזמנות ראשונות מיצרנית שבבים מובילה למערכות Eagle-AP – הדור הבא של המערכות לבדיקה דו-מימדית ומטרולוגיה שפיתחה קמטק. לא צויין היקף העסקה, כך שנראה כי הסכום אינו מהותי לקמטק. ההזמנות התקבלו מחברה המספקת שירותי ייצור שבבים ובדיקתם במיקור חוץ. הנהלת קמטק צופה הזמנות המשך מלקוח זה בעתיד הקרוב.

15:20 - גזית גלוב יצאה מהאחזקה במרכזים רפואיים

גזית גלוב חתמה על מזכר הבנות ראשוני למכירת שני המרכזים הרפואיים האחרונים שנותרו לה בארה"ב תחת חברת פרומד (Promed) בתמורה ל-164 מיליון דולר.

15:00 - המלצות שבועיות הראל פיננסים

הסקירה השבועית של הראל פיננסים: "בשבוע החולף נפתחה בארה"ב עונת הדו"חות לרבעון השני עם הציפיות הגרועות ביותר מאז 2009. הצפי הכולל כרגע הוא לירידה כוללת של 6% ברווחים, כשרווחי חברות הנפט צפויים לרדת ב-50% בממוצע. גם הבנקים צפויים להראות רווחיות נמוכה יותר, בעיקר בשל הפרשות הקשורות לעניינים רגולטוריים. מי שצופה כי עליית התשואות תימשך יכול לצפות לתפקוד טוב של סקטור הבנקים הנהנה מעליית תשואות וצפי לעלייה בריבית. הצמיחה הגבוהה ביותר צפויה בסקטור שהתמחור שלו הוא כבר היום היקר ביותר - הבריאות. במגזר זה הצפי הוא לצמיחה ממצעת של 6% ברווחים. בנוסף, לתפיסתנו, חברות עם מרכיב גבוה של כוח אדם (כמו רשתות מזון) או חברות שדרוש להן מרכיב השקעות גדול הן פחות מעניינות לתקופה הזו מאשר חברות עם מרווחים גבוהים או כאלה הנהנות מעליית תשואות (טכנולוגיה ובנקים).

למרות הרגיעה בסין אנו לא ממליצים על חשיפה לשוק זה. גם אחרי הירידות נראה כי המכפילים בסין עדיין יקרים וחוסר הוודאות שם גדול יחסית. איננו ממליצים כרגע לנצל את שיפור האופטימיות באירופה באמצעות הגדלת חשיפה ליבשת, שכן המכפילים ברוב הסקטורים כבר יקרים יותר מבארה"ב. תיק המניות שלנו מחולק 50%-50% בין ישראל לחו"ל. בחלק של חו"ל נעדיף חשיפה של עד 60% לארה"ב, של עד 20% לאירופה, והיתר באסיה, בעיקר ביפן".

14:15 - מה עושים הבנקים?

ת"א בנקים מאבד 0.6% מערכו. לאומייורד ב-1%, מזרחי טפחותנחלש ב-0.6%, דיסקונטב-0.4% ופועלים ב-0.2%. מנגד, בינלאומיעולה ב-0.3%. לאומי מרכז את המחזור הגבוה בבנקים (ובבורסה), 84 מיליון שקל.

14:05 - תמונת מדדים בת"א ובעולם

בת"א: מדד ת"א 25 יורד ב-0.3%, ת"א 100 נחלש ב-0.2%, ת"א בנקים יורד ב-0.6%. 

באירופה: פוטסי יורד ב-0.3%, דאקס נחלש ב-0.4%, קאק יורד ב-0.2% וביורוסטוקס 50 נרשמת ירידה של 0.4%.

ארה"ב: יציבות בחוזים העתידיים על מדדי דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500.  

13:45 - עוד עסקה לסאפיינס

סאפיינסדיווחה כי יורולייף - חברת הביטוח המובילה בקפריסין - בחרה במערכת Sapiens ALIS להחליף את מערכת הליבה הקיימת של החברה, ולתמוך בכל קווי העסקים של הארגון בתחומי ביטוחי החיים והבריאות ומוצרי החיסכון השונים.

13:40 - יש הסכם באיראן

לפני כשעה וחצי יצאה ההודעה הרשמית על הסכם בין המעצמות לאיראן: מרתון השיחות בווינה הוליד הסכם היסטורי בין המשטר האיסלאמי בטהרן לבין שש המעצמות, לפיו יוטל פיקוח על תוכנית הגרעין האיראנית בתמורה להסרת הסנקציות.

13:30 - מחזורי מסחר במחצית היום

בנקודת האמצע של יום המסחר עומד המחזור בבורסה על 567 מיליון שקל. לאומימרכז את המחזור הגבוה במדד ת"א 25 (ובבורסה), 38 מיליון שקל. טאוארעם המחזור הגבוה בת"א 75 - 9.5 מיליון שקל.

13:00 - מופסק הדיון בבקשת מגה להסדר חוב

בתום דיון סגור של שעה, במהלכו פרס בנק הפועלים את הערכתו ביחס לנכסי חברת אלון ישראל ולפיהם יש לחברה 220 מיליון דולר שאינם משועבדים, אמר השופט כי על הבעלים להביע אמון בחברה שבשליטתו, אם ברצונו שהנושים יביעו אמון אף הם, כך לטענת גורמים שהשתתפו בדיון. ב"בעלים" הכוונה היא בעיקר לבעל השליטה באלון רבוע כחול, שרגא בירן. יחד עם זאת הוסיף השופט כי זכותו של בעל הבית להחליט איך ברצונו לנהוג. בשלב זה יצא השופט מהאולם והותיר את שרגא בירן, עמית בן יצחק ועורכי הדין של הבנקים להתדיין בינם לבין עצמם.

12:20 - עסקאות באסיה לסרגון

סרגוןמדווחת כי שלושה מפעילי תקשורת סלולרית מובילים באסיה מטמיעים את פלטפורמת ה- IP-20 של החברה במטרה להאיץ את השקת שירותי הדור הרביעי שלהם. היקף סך שלושת הפרויקטים הינו למעלה מ-43 מיליון דולר.  כל שלושת המפעילים הסלולריים הינם לקוחות ותיקים של סרגון, אשר מתמודדים עם אתגר דומה: שדרוג והרחבה מהירה ויעילה של הרשתות לטכנולוגיית 4G/LTE. 

12:15 - התנגשות בין בבילון לאחד ממייסדיה

אמנון עובדיה, ממייסדי בבילון, מבקש לבטל את הסכם רכישת פעילות התרגום מהחברה, כעשרה חודשים אחרי החתימה על ההסכם. לטענת עובדיה, הוא רכש את הפעילות על בסיס מצגי שווא מצידה של בבילון. החברה מצידה דוחה את טענותיו של עובדיה וטוענת שהודעת הביטול נעדרת תוקף משפטי.

12:05 - גאון במגעים למכירת אהבה

גאון אחזקות מקיימת מגעים ראשוניים עם קבוצת משקיעים מסין למכירת אחזקותיה בחברת אהבה מעבדות ים המלח. גאון אחזקות מחזיקה באהבה 15.7% (בשרשור). הקבוצת הסינית מתעניינת ברכישת אחזקותיה של גאון באהבה לפי שווי מוערך של 60 עד 80 מיליון דולר.

מוצרי אהבה ים המלח

12:00 - פטנט לחברה מהפורטפוליו של הדסית ביו

חברת הביומד סלקיור המוחזקת בין היתר על ידי הדסית ביו(21.2%) קיבלה אישור פטנט בארה"ב המגן על הטכנולוגיה שלה במוצר המוביל שלה המכיל תאי פיגמנט של הרשתית שיוצרו ללא מוצרים מן החי.  

11:30 - דירוג A1 לביג

מידרוג מודיעה על אישור מחדש של דירוג סדרות האג"ח שבמחזור (סדרות אג"ח ג' ד') של חברת ביגבדירוג A1 עם אופק יציב. בנוסף, מידרוג מודיעה על מתן דירוג זהה לסדרות האג"ח שבמחזור שלא דורגו עד עתה על ידי מידרוג (סדרות אג"ח ה' ו-ו') וכן על מתן דירוג מנפיק A1 עם אופק יציב. כמו כן, מידרוג מאשרת דירוג זהה לגיוס של עד 200 מיליון שקל ע.נ. אג"ח בדרך של הנפקת סדרה חדשה.

11:25 - ערן יעקובי מנכ"ל רוסאריו ייעוץ ומחקר מפרסם סקירה על שוק הסלולר

כך ערן יעקבי, המתמחה בענף התקשורת: "ישנם יותר ויותר סימנים כי התחילה הדרך חזרה עבור רציונאל מסויים בענף. הדרך עדיין ארוכה, אולם נדמה לנו כי התשובה לגבי התחתית של מניות הסלולר מתבהרת. בה בעת, מי יודע מה עוד תייצר הרגולציה הישראלית הייחודית בהמשך (עוד אגרות תדרים?, עוד החלטות פרו צרכניות שיישומן יקר, חובת הפקות מקור ורגולציה על שידורים באינטרנט? וכדומה)?

סלקוםו בזק דיווחו לאחרונה לבורסה על הסכם ל-10 שנים של שת"פ אנטנות בין סלקום לפלאפון - בשלב ראשון מדובר בכאלף אנטנות (עבור כל אחת משתי החברות) שתופעלנה ע"י "קבלן חיצוני". הקבלן אמור לתחזק למעשה את כל האנטנות של שתי החברות, כולל את האנטנות המשותפות וגם את אלו שאינן משותפות. אנו מעריכים כי היתרון לגודל, בוודאי בענף עתיר השקעות, יבוא לידי ביטוי.

סלקום מעט מפתיעה לטובה עם אימוץ שירותי הטלוויזיה שלה. אנו מודים כי הקצב טוב מעט מהמצופה ועדיין דרושה עוד כברת דרך עד לאיזון תפעולי של מיזם הטלוויזיה. מטרתה של סלקום בהשקת שירותי הטלוויזה היא לא תחרות ישירה מול yes ו- HOT, אלא בדיוק ניצול היתרון לגודל מול מתחרות כמו גולן והוירטואליות בהיבט של קשירת לקוחות לטווח ארוך לשירותי החברה. פרטנרהוציאה עז ממתוק. לאחר ההתבטאות האומללה של מנכ"ל אורנג' העולמית, פרטנר תחל להכיר בהכנסות כתוצאה מהסכם חדש עם אורנג' כבר ברבעון השלישי של השנה. אמנם לא מדובר בהרבה כסף לרבעון וגם לא בהכנסות קבועות, אולם שבשנה עם חשש לקצב ייצור המזומנים ולרווחיות הנקיה, עדיין מדובר בהפתעה נעימה".

ערן יעקובי צילום: מיקי נועם אלון

11:10 - לאומי שוקי הון על הסכם הגרעין

אלה פריד מלאומי שוקי הון: "הסרת הסנקציות על איראן, שתתלווה להסכם, מתרחשת כאשר מחירי הנפט בחצי השנה האחרונה הם נמוכים ותנודתיים. כך בדיוק מעוניינת לראות אותם ערב הסעודית, המדינה היחידה באופ"ק המסוגלת לווסת את הכמויות או, במילים פשוטות, למכור פחות נפט. עודף הפקה של מיליון חביות ביום, בשוק הנפט הגלובאלי (הנאמד בכ-93-95 מיליון חביות ליום), יכול להוריד דרמטית את נקודת האיזון בין ההיצע לביקוש. חזרתה של איראן למשחק במצב שכזה יוצרת לחץ נוסף בטווח הקצר, שכן ברור ש אחרי שנים של הסגר איראן תפעל לקידום תעשיית הנפט שלה, וחברות הנפט המובילות במערב כבר הביעו בה עניין רב.

על-פי ההערכות, עם הסרת הסנקציות תוכל  איראן תוכל להוסיף כ-0.5-0.8 מיליון חביות ביום בתוך שישה עד 12 חודשים. וזה עוד לפני תכניות הפיתוח המאסיביות שעשויות להגיע בהמשך.לאיראן גם רזרבות זמינות אשר עשויות לצאת באופן מיידי לשווקים. בשורה התחתונה - לנו נראה כי בטווח הקצר, הטריגר היחיד שיכול להקפיץ את המחירים בחצי השנה הקרובה, היא דווקא עלייה במתיחות גיאו-פוליטית במפרץ הפרסי בין איראן לשכנותיה", אומרת פריד.

11:00 - מגמה מעורבת באירופה ואסיה

פתיחה מעורבת בתנועות מתונות בבורסות אירופה: קאק נסחר בעלייה של 0.1%, דאקס יורד ב-0.1% ופוטסי יורד ב-0.2%. יורוסטוקס 50 נסחר ביציבות. קודם לכן ננעלו המדדים באסיה במגמה מעורבת: לאחר 3 ימי עליות, בורסת שנגחאי רשמה היום ירידה של 1.2%. מנגד, בורסת שנזן סיימה בעלייה של 1.4%. מדד האנג סנג איבד בהונג קונג 0.4%, וניקיי היפני עלה ב-1.5%.

10:30 - קצוות בת"א 25

טבעמובילה את המדד עם עלייה של 1.5%, אלביט מערכות אחריה בתור, עם עלייה של 0.7%. בתחתית המדד ניצבת נייסשמאבדת 1.9%, וסגניתה באדום היא מניית דיסקונטשיורדת ב-0.9%.

10:25 - מזכר הבנות לשת"פ באינסוליין

אינסולייןחתמה על מזכר הבנות לא מחייב עם חברת Theras Lifetech Srl האיטלקית להפצת מוצר האינסופד באיטליה. על פי מזכר ההבנות וככל שיחתם הסכם מחייב בין הצדדים, Theras תקבל זכות בלעדית לשיווק ומכירה של המוצר באיטליה ותהיה אחראית לרישום המוצר במידת הצורך, לקידום המוצר ופירסומו, וכן לתמיכה בלקוחות.  

10:20 - ישרס השלימה גיוס

חברת ישרס, הפועלת בתחום הנדל"ן המניב והנדל"ן למגורים, השלימה גיוס של כ-106 מיליון שקל בהנפקת אגרות חוב שקליות לתקופה של 6.4 שנים. הביקושים בשלב המוסדי עלו על 200 מיליון שקל. הריבית שנסגרה במכרז עומדת על 5.05%.

10:10 - ננו דיימנשן נכנסת להודו

ננו דיימנשן חתמה על הסכם עם חברת Vigilante Environmental Solutions לטובת פיתוח עסקי לננו דיימנשן בהודו. במסגרת ההתקשרות, יפתחו נציגויות בבנגלור ודלהי, כאשר Vigilante תהיה אחראית על הקמה ותפעול שוטף של הנציגויות, וכן תפעל לזיהוי ומימוש הזדמנויות מתאימות בשוק לטובת שיווק מדפסת התלת-מימד ומוצרי הדיו הייחודיים של ננו דיימנשן בשוק ההודי.

9:50 - פתיחה יציבה בבורסה

המדדים ת"א 25 ות"א 100 עולים בעד 0.1%, ת"א בנקים נחלש ב-0.1%. טבע מובילה את ת"א 25 עם עלייה של 1.6%. בסדרות האג"ח הארוכות (השקליות) נרשמות עליות של עד 0.4%.

9:35 - ההסכם עם איראן נכנס למשווואה

המשקיעים צפויים לקחת בחשבון את הסכם הגרעין שצפוי להיחתם ככל הנראה תוך שעות עם איראן. 

דיפלומט איראני הודיע היום בווינה כי הושג הסכם שבמסגרתו תסיר הקהילה הבינלאומית את הסנקציות מעל איראן בתמורה לפיקוח על אתרי הגרעין שלה. "כל העבודה הקשה השתלמה והגענו להסכם. אלוהים יברך את העם שלנו", אמר הדיפלומט האיראני לסוכנות הידיעות רויטרס. גורם איראני נוסף אישר על השגת ההסכם ההיסטורי.

9:25 - השקעות פיננסיות גייסה 136 מיליון שקל

ביטוח ישיר הודיעה כי חברה ייעודית בבעלות מלאה (SPV) של החברה הבת, מימון ישיר, השלימה עסקת איגוח נוספת של תיק הלוואות צרכניות של מימון ישיר במסגרתה הונפקה סדרה של אגרות חוב המגובות בתזרים מזומנים של תיקי הלוואות בהיקף של כ-136 מיליון שקל מגופים מוסדיים. במהלך ההנפקה התקבלו ביקושים של כ-322 מיליון שקל - פי 2.4 מהגיוס המתוכנן. הריבית (צמודת מדד) נקבעה על 1.95% לעומת ריבית המקסימום שעמדה על 2.25%.  

הבורסה בתל אביב צילום: אוראל כהן

7:30 - וול סטריט ננעלה במגמה חיובית

בורסות ניו יורק ננעלו אמש בעליות על רקע ההקלה שחשו המשקיעים מההסכם בין יוון ונושיה. המדדים העיקריים רשמו עליות זה היום השלישי ברציפות. מדד S&P 500 עלה ב-1.1%, דאו ג'ונס זינק ב-1.2% ונאסד"ק טיפס ב-1.5%. מוקדם יותר החוזים העתידיים על הנפט הגולמי מסוג WTI למסירה בחודש אוגוסט עלו ב-1% וננעלו ב-52.2 דולר לחבית. הזהב ירד ב-0.2% וננעל ב-1,155.4 דולר לאונקיה.

בבורסות אסיה מגמה מעורבת - ניקיי עולה ב-1.7%, האנג סנג משיל 0.6% והבורסה בסין (CSI 300) יורדת ב-0.9%.