$
שווקי חו"ל

יוניוויז'ן של חיים סבן הגישה תשקיף: יוצאת להנפקה בניו יורק

בשלב הראשוני הגישה רשת הטלוויזיה המשדרת בשפה הספרדית את התשקיף לגיוס של 100 מיליון דולר. סבן מחזיק בחברה יחד עם קרנות השקעה פרטיות

שירות כלכליסט 18:2202.07.15

רשת הטלוויזיה המשדרת בשפה הספרדית, יוניוויז'ן (UNIVISION) קמיוניקיישנס, הגישה את המסמכים הנדרשים לרשות ני"ע האמריקאית על מנת לצאת להנפקה ראשונית לציבור (IPO).

 

למרות שיוניוויז'ן הגישה את התשקיף לגיוס של 100 מיליון דולר, סביר להניח כי בשלב מאוחר יותר היא תגדיל את היקף הגיוס שעשוי להגיע עד למיליארד דולר לפי שווי חברה של 20 מיליארד דולר.

 

החברה תיסחר תחת הסימול "UVN" בבורסה הראשית של ניו יורק (NYSE) או בנאסד"ק.

 

המיליארד הישראלי חיים סבן רכש את החברה לפני כ-8 שנים ביחד עם 4 קרנות השקעה פרטית - מדיסון דירבורן (Madison Dearborn), פרובידנס אקוויטי, טקסס פסיפיק (TPG) ותומס ה.לי. כמו כן חברת הטלוויזיה ממקסיקו טלוויזה (Televisa), מחזיקה ב-8% מהמניות.

 

 

יוניויז'ן יוניויז'ן

 

מדובר באקזיט מרשים לסבן שהפך ביחד עם קבוצת המשקיעים את החברה לפרטית ב-13.7 מיליארד דולר ב-2007. ב-2014 רשמה יוניוויז'ן הכנסות של 2.91 מיליארד דולר, לעומת הכנסות של 2.63 מיליארד דולר ב-2013.

 

לפי דיווח של הוול סטריט ג'ורנל לפני כשנה, סבן התעניין במכירת החברה ואף ניהל שיחות ראשוניות עם כמה חברות מדיה, כולל CBS וטיים וורנר. אולם המגעים לא הבשילו לכדי עסקה. לצורך ההנפקה גייסה החברה את גולדמן זאקס, מורגן סטנלי ודויטשה בנק שישמשו כחתמים.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x