ניו יורק ננעלה בעליות קלות; פייסבוק זינקה ב-3.5%
ברקליס העלה המלצה ומחיר יעד ל-AT%T - שטיפסה ב-2.5%; מחיר הנפט עלה ב-1%; גוגל השיקה שירות מוזיקה חינמי
דיווח שוטף מהמסחר באירופה ובניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק פוטסי דאקס קאק
23:00 - הבורסות בניו יורק ננעלו בעליות שערים קלות של 0.1%.
22:45 - גוגל השיקה שירות חינמי של מוזיקה בסטרימינג - שיכלול פרסומות. עד כה הציעה החברה את השירות תמורת 9.99 דולרים. עד סוף החודש צפויה אפל להשיק שירותי מוזיקה בסטרימינג בתשלום.
22:30 - אוקליד צקלוטוס, נציג היווני הבכיר בשיחות עם הנושים הבינלאומיים, אמר כי "אנו מאמינים שהסכם עם גוש האירו הוא קרוב מתמיד. כעת השיחות מתמקדות בנושאים טכניים ויעלו התנגדויות והסתייגויות, אבל נתקדם הלאה ונפתור את הבעיות. יש לנו רק תנאי אחד במו"מ - הפתרון צריך להיות בר קיימא".
22:00 - מחיר הנפט עלה היום ה-1% ל-61 דולר לחבית - הרמה הגבוהה ביותר בשבועיים האחרונים.
20:50 - הזהב ירד היום לרמתו הנמוכה ביותר מאז ה-8 ביוני: החוזה על הזהב איבד 0.6% מערכו (7.5 דולר) ומחירו נקבע על 1,176.60 דולר.
20:40 - ביום חלש למניות הטכנולוגיה והמחשבים, פייסבוק בולטת בצד החיובי עם עלייה חזקה של 3%.
20:20 - קצוות בדאו ג'ונס: UnitedHealth (סימול UNH) בראש המדד עם עלייה של 1.5%, Du Pont בתחתית עם ירידה של 1.7%.
19:50 - מניית ענקית התקשורת AT&T מטפסת בכ-3% לאחר שבברקליס העלו את ההמלצה על המניה מנייטראלי לתשואת יתר (outperform), והעלו במקביל את מחיר היעד למניה מ-34 ל-39 דולר. המניה מרכזת מחזור גבוה במיוחד של 38 מיליון מניות - המחזור הממוצע היומי במניה עמד בחודש האחרון על 32.3 מיליון מניות.
19:40 - מניית רשת מסעדות הדרייב אין סוניק (Sonic - SONC) צונחת ב-11% לאחר שדיווחה אמש בתום המסחר על רווח רבעוני (פיסקאלי) של 20.4 מיליון דולר, או 38 סנט למניה, מול 16.8 מיליון דולר או 30 סנט מניה ברבעון המקביל. בה בעת, החברה מסרה כי הסביבה המאקרו כלכלית עשויה לפגוע בה ברבעונים הקרובים.
19:10 - בורסות אירופה ננעלו בעליות (שהתמתנו בשעתיים האחרונות של המסחר): דאקס עלה ב-0.7%, קאק ב-1.2%, פוטסי ב-0.1%. מדד סטוקס 50 התחזק ב-0.8%. תשואת האג"ח הגרמנית ל-10 שנים לא רשמה תזוזה מהותית, והתייצבה ב-0.86%.
18:50 - ענקית ספינות התענוגות קרניבל (Carnival - CCL) שבשליטת משפחת אריסון פרסמה מוקדם יותר היום את דוחותיה הרבעוניים. החברה סיימה את הרבעון הפיסקאלי (שהסתיים ב-31 במאי) עם רווח של 222 מיליון דולר, או 29 סנט למניה, מול 98 מיליון דולר או 13 סנט למניה ברבעון המקביל ב-2014. הרווח המתואם עמד על 25 סנט למניה, מול 9 סנט ברבעון המקביל – ומעל תחזיות החברה שעמדו על 15-11 סנט למניה. הכנסות החברה ירדו ב-1.2% והסתכמו ב-3.59 מיליארד דולר, מעל מעל התחזיות בשוק שעמדו על 3.56 מיליארד דולר. קרניבל צופה לרבעון הנוכחי רווח למניה בטווח של 1.60-1.56 דולר, מתחת לתחזיות האנליסטים שעומדות על 1.70 דולר למניה.
18:10 - חברת גרין דוט הצנועה (Green Dot – GDOT) טסה ב-36%, לאחר שאתמול בערב הודיעה כי ההסכם עםוול מארט לניהול פעילות כרטיסי הדביט של הרשת הוארך ב-5 שנים. גרין דוט הודיעה במקביל על תוכנית לרכישה עצמית של מניות בשווי של 150 מיליון דולר. גרין דוט הנסחרת ב-NYSE פתחה את היום בשווי שוק של כ-790 מיליון דולר - שקפץ ל-1.07 מיליארד דולר נכון לשעה זו.
17:40 - ענקית הטכנולוגיה 3M (סימול MMM) רוכשת את החברה הפרטית קפיטל סיייפטי (Capital Safety), יצרנית ציוד הבטיחות וההצלה (לתעשיות האנרגיה, התשתיות, המכרות והתחבורה). התמורה תעמוד על 2.5 מיליארד דולר, סכום שכולל תשלום חובות של 700 מיליון דולר. העיסקה צפויה להיסגר ברבעון השלישי. קאטרפילאר מעריכה כי הרכישה תוריד 4 סנט מהרווח הרבעוני למניה בשנה הראשונה, אך תוסף בהמשך 12 סנט למניה. קפיטל סייפטי רשמה הכנסות שנתיות של 430 מיליון דולר, והיא מעסיקה כ-1,500 עובדים בעולם.
17:15 - מאקרו ארה"ב: מכירות הבתים החדשים (פרטיים) עמדו בחודש מאי על 546 אלף שקל לחודש (בחישוב שנתי) - קצב המכירות המהיר ביותר מאז פברואר 2008. הצפי בשוק עמד על נתון של 525 אלף בתים בלבד, לאחר 534 אלף בתים באפריל (נתון זה עודכן, לאחר שבפרסום הראשון עמד המספר של אפריל על 517 אלף בלבד). בהשוואה לשנה שעברה רושם חודש מאי קצב גידול של 19.5%. מחירו החציוני של בית חדש עמד בחודש מאי על 282 אלף דולר, ירידה של 1% בהשוואה לאפריל.
17:00 - זוית ישראלית: פוטומדקס מזנקת ב-12%, לאחר שדיווחה היום על מכירת החטיבה לטיפול בפסוריאזיס תמורת 42.5 מיליון דולר. בעקבות המכירה שילמה החברה את כל חובותיה, שהסתכמו בכ-40 מיליון דולר. כעת נשארת פוטומדקס חברה רזה במיוחד שפעילותה העיקרית הוא המוצר להסרת שיער, בשם no!no!.
16:45 - מדד S&P 500 לא רשם ירידה או עלייה יומית של יותר מ-2% ב-126 הימים האחרונים. מדובר ברצף הארוך ביותר מאז 2007.
16:35 - ניו יורק פותחת את יום המסחר בעליות קלות: דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.2%, נאסד"ק מתחזק ב-0.1%. בלאקברי עברה מזינוק מוקדם של 8% בטרום מסחר לירידה של יותר מ-2% בפתיחת היום. היורו מאבד 1.8% מול הדולר ונסחר תמורת 1.114 דולר ליורו.
16:00 - חבר במועצת המושלים של הפד, ג'רום פאוול (Jerome Powel), אומר היום שייתכן שכבר בספטמבר יבשילו התנאים להעלאת ריבית. פאווול הדגיש כי הוא אינו מתכוון לכך שאכן המהלך יצא לפועל בישיבת הפד של ספטמבר, וכי ההכרעה תהיה מותנית בנתונים. במפגש ארוחת בוקר בחסות הוול סטריט ג'ורנל העריך פאוול שהסיכוי להעלאת ריבית בספטמבר עומד על 50%.
15:40 - מאקרו ארה"ב: ההזמנות למוצרים בני קיימא (לשימוש של כ-3 שנים לפחות) רשמו במאי ירידה של 1.8%, מעבר לצפי שעמד על ירידה של 1.5%. עיקר הירידה מיוחסת לירידה בביקושים למטוסים מסחריים. מדד הליבה של הזמנות מוצרים בני קיימא - נתון שאינו כולל את ענף התחבורה - רשם עלייה של 0.5%, בדומה לצפי השוק.
15:30 - שעה לפני הפתיחה בניו יורק: החוזים על המדדים המובילים עולים ב-0.3%, תשואת האג"ח ל-10 שנים עומדת על 2.39%. היורו מאבד 1.5% מול המטבע האמריקאי, והצמד נסחר ברמה של 1.117 דולר ליורו.
14:55 - ועוד הודעה שיוצאת מבלאקברי: החברה חתמה על הסכם פטנטים ארוך טווח עם סיסקו (Cisco - CSCO), במסגרתו תקבל בלאקברי דמי רישיון מסיסקו עבור פטנטים שלה. לא פורסמו פרטים נוספים.
14:45 - אופטימיות בבלאקברי? מניית בלאקברי (BlackBerry - BBRY) קופצת ב-8.5% בטרום מסחר, לאחר פרסום הדוחות. למרות שהמספרים חלשים מהצפי, תוצאות יחידת התוכנה והטכנולוגיה מעודדות את המשקיעים. יחידה זו רשמה ברבעון הפיסקאלי (שהסתיים ב-30 במאי) זינוק של 150% בהכנסות ל-137 מיליון דולר, הרבה מעבר לצפי שעמד על 82.1 מיליון דולר. "ביצועי היחידה הם המפתח לצמיחה העתידית של בלאקברי", אמר המנכ"ל ג'ון צ'ן (John Chen). בסיכום כולל רשמה החברה ברבעון רווח נקי של 68 מיליון דולר, או 13 סנט למניה. בניכוי הכנסות חד פעמיות רשמה החברה הפסד של 5 סנט, מעל צפי השוק להפסד של 3 סנט למניה. ההכנסות רשמו ירידה גדולה ל-658 מיליון דולר, מול 966 מיליון דולר בשנה שעברה, ומתחת לצפי שעמד על 682 מיליון דולר.
14:10 - היורו נחלש ב-1.1% ונסחר תמורת 1.12 דולרים.
13:40 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק עולים ב-0.2%. תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים עומדת בשעה זו על 2.37%.
באירופה: קאק עולה ב-1.4%, דאקס מטפס ב-1.1%, פוטסי עולה ב-0.1%, סטוקס 50 מתחזק ב-1.3%. תשואת האג"ח הגרמנית עומדת על 0.88%.
13:35 - מניית נטפליקס (Netflix - NFLX) היא הלהיט של וול סטריט בחצי הראשון של השנה: המניה רשמה אתמול שיא חדש, לאחר עלייה של 2.7% והגעה לשווי של 674.90 דולר, בעקבות סקירה של BTIG שהקפיצה את מחיר היעד שלה מ-600 ל-950 (!) דולר. מתחילת ינואר טסה המניה ב-97%, בשלושת החודשים האחרונים ב-58% ובחודש האחרון ב-8.5%.
13:30 - כמו בתעשיית הפארמה וביטוחי הבריאות, גם שוק מוצרי החקלאות מרכז בימים אלה הצעות מיזוג. הצעת הרכישה שהגישה ענקית המוצרים לחקלאות מונסנטו (Monsanto - MON) למתחרה השוויצרית סינגנטה (Syngenta - SYT) נדחתה פעם נוספת. הנהלת סינגנטה דחתה את ההצעה, שעמדה על 45 מיליארד דולר, בטענה כי אינה משקפת את שוויה האמיתי. שווי השוק של מונסנטו עומד על 53.5 מיליארד דולר ושל סינגנטה על 40.5 מיליארד דולר, שתיהן נסחרות בבורסה של ניו יורק. .
13:20 - בשעה שבשווקים בעולם ממשיכים להמתין להתפתחויות במגעים בין אירופה והנושים ליוון - לאחר שהדיווחים מאתמול על התקרבות בין הצדדים דחפו את הבורסות לעליות חדות - מגיעות היום להנהגה הכלכלית של היבשת חדשות טובות מצד ההנהגה העסקית. מדד מנהלי הרכש של גוש היורו (הכולל את ענפי השירותים והתעשייה) עלה בחודש יוני ל-54.1 נקודות, רמת שיא של 4 שנים. המדד המתבסס על סקר של 5,000 מנהלים רשם בחודש מאי 53.6 נקודות, והכלכלנים צפו שיישאר החודש ללא שינוי.
גם בסקרים הפנימיים של הענקיות האירופאיות התקבלו תוצאות מעודדות ביותר: בגרמניה רשם מדד מנהלי התעשייה 51.9 נקודות, מול צפי ל-51.5 ואחרי 51.1 במאי, ומדד מנהלי השירותים 54.2 נקודות, מול צפי ל-52.9 ולאחר 53 במאי. בצרפת רשם המדד התעשייתי 50.5 נקודות, מול צפי ל-50.1 ולאחר 49.4 במאי, כשמדד מנהלי השירותים רשם 54.1 נקודות, מול צפי ל-52.5 נקודות ולאחר 52.8 נקודות במאי.
