נעילה יורדת בבורסה - בנק ישראל הפיל את שוק האג"ח

מדדי מניות

ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז יתר 50 ביומד

מדדי אג"ח

תל בונד 20  תל בונד 40  תל בונד 60

אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-5 שנים אג"ח לכ-30 שנה 

-------

17:30 - הבורסה נעלה את היום בירידות, לאחר שמסיבת העיתונאים עם הנגידה קרנית פלוג טלטלה את המדדים ואת שוק אגרות החוב בשעה החותמת של יום המסחר. מדד ת"א 25 ירד ב-0.4%, ת"א 100 איבד 0.5%. מנגד, מניות ת"א בנקים טיפסו ב-1.3%. שוק אגרות החוב סיים את היום באדום עז - האג"ח המממשלתית ל-10 שנים (0825) איבדה 1.28% מערכה, התשואה קפצה ב-14 נ"ב ל-2.47%. בשוק הקונצרני, תל בונד 60 איבד 0.46% מערכו.

קרנית פלוג במסיבת העיתונאים של בנק ישראל צילום: עמית שאבי

16:50 - אמרנו תנודתיות? המדדים עברו לירידות, האג"ח נופלות: ת"א 25 יורד ב-0.3%, ת"א 100 מאבד 0.5%.  האג"ח הממשלתית ל-10 שנים (0825) מאבדת 0.91%, התשואה קופצת ב-11 נ"ב ל-2.44%.

16:45 - קצוות בבורסה:  

ת"א 25: דיסקונטו פרוטרום מובילות את המדד, עם עליות של 2.8% ו-2.3% בהתאמה, אופקוו טבע בתחתית, עם ירידות של 2.4% ו-1.6% בהתאמה.

ת"א 75: פרטנר ופלסאון מובילות עם עליות של 2.8% ו-1.9% בהתאמה, בתחתיתו הפניקס ונכסים ובניןשמאבדות 2.9% ו-2.3% בהתאמה.  

16:35 - פתיחה חיובית בבורסות של ניו יורק: דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.7%.

16:20 - קרנית פלוג במסיבת העיתונאים: "ניתן היה לצפות את העלייה החדה בתשואות האג"ח הממשלתיות"

16:15 - תנודתיות מהירה: למשך 10 הדקות הראשונות שלאחר הודעת הריבית מחקו את העליות, ומייד לאחר מכן חזרו לטפס: נכון לרגע זה עולה מדד ת"א ב-0.6%, ת"א 100 ב-0.4%. הירידות באג"ח הממשלתיות מתחזקות: הממשלתית ל-10 שנים (0825) נסחרת בירידה של 0.66%, התשואה עולה ב-7 נ"ב ל-2.40%.

16:10 - עדכון תחזיות חטיבת המחקר של בנק ישראל: שיעור האינפלציה בארבעת הרבעונים הקרובים צפוי לעמוד על 1.6%, ובסוף שנת 2016 הוא צפוי לעמוד על 2%. ריבית בנק ישראל צפויה להיוותר ברמה של 0.1% במהלך 2015, ולהתחיל לעלות בקצב מתון ב-2016, בין השאר לנוכח העלאת הריבית הצפויה בארה"ב. בסוף 2016 הריבית צפויה לעמוד על 1.25%. התוצר צפוי לצמוח ב-3% ב-2015 (3.2% בתחזית הקודמת) וב-3.7% ב-2016 (3.5% בתחזית הקודמת).

16:00 - יש הודעה: בנק ישראל החליט להותיר את הריבית ללא שינוי, ברמה של 0.1%.

אילן ארצי, מנהל ההשקעות הראשי בבית ההשקעות הלמן-אלדובי: "בנק ישראל נמצא בעמדת המתנה אבל אנו ממשיכים להאמין כי יאלץ להוריד את הריבית בשבועות הקרובים, לנוכח מלחמת המטבעות וההרחבות הכמותיות המתרחשות בעולם. לאור התחזקות השקל מול סל המטבעות בשבועות האחרונים הערכנו כי קיים סיכוי להורדת ריבית ואולי אף להרחבה כמותית במטרה לתמוך בייצוא ובפעילות העסקית במשק המקומי. במידה שהמדדים לא יהיו חיוביים כפי שמעריכים בשוק ובמידה וגם השקל יוסיף להתחזק מול סל המטבעות, סביר שנראה פעולה נוספת של בנק ישראל בהכרזה הבאה".

15:45 - מניית פרוטרוםמרכזת מחזור גבוה של 41 מיליון שקל - כמעט פי 2 מהמחזור הממוצע היומי במניה בחודש האחרון, 22 מיליון שקל (ראו עוד על פרוטרום בעדכון מוקדם).

15:15 - 45 דקות לפני הודעת הריבית, אומר רפי גוזלן, הכלכלן הראשי של IBI בית השקעות: "השוק המקומי ממשיך להפגין חולשה ביחס לעולם, כלומר לוקח מרווח ביטחון כתוצאה מהתנודתיות הגוברת בעולם וזאת עד להתבהרות המצב. אם בוחנים את מהלך עליית התשואות בחודשיים האחרונים מאז אמצע אפריל, אז העקום המקומי שנע (בצדק) עד אז בין ארה"ב לאירופה, פועל יוצא של המיקום של בנק ישראל בין הבנקים המרכזיים במדינות אלו, חזר להיסחר בחלקים הארוכים סביב או מעל לארה"ב. התגובה של השוק המקומי לעליית התשואות בעולם הייתה אגרסיבית למדיי. למעט בטווח הקצר בה נרשמה עלית תשואות זהה, בטווחים הבינוני והארוך לפדיון הגיב השוק המקומי בעליית תשואות חריפה יותר, כאשר בפועל היה אמור לנוע בין העלייה בארה"ב לבין זו שבגרמניה. חשוב להפנים כי פרמיית הסיכון בשוק המקומי עלתה מדרגה. זה שהתלילות המקומית עלתה, זהו מהלך מובן על רקע מגמה זהה בעולם, אך עוצמת העלייה בתלילות מוגזמת לדעתנו ומשקפת תוואי ריבית עתידי אגרסיבי מדיי. אנו ממשיכים להעריך כי הריבית האפסית שלילית עוד תגיע, אך לא בעיתוי הנוכחי אלא בהמשך השנה. מהלך הפחתה נוסף ינבע לדעתנו רק אם יתרחש אירוע משמעותי כגון החרפה ניכרת בשווקים הפיננסים, דחייה במועד העלאת הריבית בארה"ב ל-2016 והתרחקות מחודשת של סביבת האינפלציה מהגבול התחתון של היעד".

15:10 - שוק האג"ח נסחר בירידות לאורך כל היום. נכון לשעה זו מאבדת האג"ח השקלית ל-10 שנים (0825) 0.57%, התשואה מטפסת ב-6 נ"ב ל-2.39%.

14:50 - טאוארהודיעה כי חברת Brightway, ספקית טכנולוגיה עבור מצלמות לכלי רכב, בחרה בטכנולוגית חיישני התמונה (CIS) של טאואר לפיתוח וייצור חיישני תמונה למצלמות רכב, בדגש על מצלמות עם ראיה קדמית שיאפשרו ראות בכל תנאי מזג אוויר.

14:40 - פרשן "כלכליסט" אורי טל טנא: "הבורסה הודיעה היום על עדכון הרכב מדד TA-BIGITech שיכנס לתוקף היום. במסגרת העדכון יכנסו למדד זה המניות אופקו, פרוטליקס, רדהיל, מג'יק, גילת, ביוליין ואלרון. השפעת העדכון על מניות אלו צפויה להיות נמוכה מאוד כיוון שקרן הסל היחידה על המדד מנוהלת ע"י קסם, והיא מנהלת כ 10 מיליון שקל בלבד. לכן מניית אופקו צפויה לקבל ביקוש מקרן הסל של כ 450 אלף שקל, ויתר הנכנסות צפויות לביקושים קלים שינועו בין 40 ל 55 אלף שקל.

עדכון מדד נוסף שיערך בסוף השבוע הוא של חברת המדדים ראסל. בעדכון מספר מניות ישראליות שנכנסות ויוצאות ממדד ראסל לגלובל, אך לשינויים אלו לא צפויה השפעה בגלל היעדר קרנות סל המחקות מדד זה".

14:30 - אחרי מו"מ של חצי שנה הגיש היום אליעזר פישמן את המתווה הסופי להסדר החוב הראשון שלו בשוק ההון הישראלי. חברת מירלנד, שנאלצה להפסיק את התשלומים למחזיקי האג"ח בדצמבר האחרון (לאחר שנפגעה מהמשבר הכלכלי ברוסיה), פרסמה מוקדם יותר היום מתווה סופי להסדר חוב של מיליארד שקל עם מחזיקי האג"ח הישראלים. המתווה יועבר בימים הקרובים להצבעה בקרב מחזיקי האג"ח ויועבר לאישור בית משפט בעוד עשרה ימים.

14:05 - אדוארדו אלשטיין דורש ממוטי בן משה להשלים את ביצוע הבמב"י (מכירת מניותיו באי.די.בי פתוח לאלשטיין) עד ליום 25 ביוני.

במבי אחר

13:40 - קמהדעמשתפת פעולה עם חברת בקסלטה (Baxalta) בניסוי קליני שלב II/I עם מוצר האלפא-1 אנטיטריפסין למניעת דחיה של ריאה מושתלת. לפי ההסכם, בקסלטה תשתף פעולה בפיתוח ומימון מחקר, אשר יערך בישראל. המחקר צפוי להתחיל במחצית הראשונה של שנת 2016.

13:30 - מחצית יום המסחר, המחזור עומד עתה על 714 מיליון שקל. פועליםמרכז את המחזור הגבוה בת"א 25 (ובבורסה), 36.5 מיליון שקל. את מניות ת"א 75 מובילה טאואר, עם מחזור של 16.5 מיליון שקל.

13:10 -אורתם סהר דיווחה כי החברה הבת מליבו בניה (שליטה מלאה) זכתה בבמכרז לחכירת מגרש להקמת 209 יחידות דיור בחריש בשטח של כ-15.9 אלפי מ"ר. מליבו תשלם בתמורה לרשות מקרקעי ישראל 3.1 מיליון שקל. הוצאות הפיתוח בפרויקט יעמדו על כ-31.4 מיליון שקל.

חריש. עיר בבנייה צילום: אלעד גרשגורן

12:40 - ת"א בנקים עולה ב-1.4%: לאומיעולה ב-1.8%, דיסקונטמטפס ב-1.6%, מזרחי טפחותב-1.1%, פועליםב-1% ובינלאומיב-0.7%. פועלים מרכז את המחזור הגבוה בבבנקים - 32 מיליון שקל.

12:35 - עליות חדות באירופה, על רקע האפשרות לפיתרון המשבר ביוון: יוון הגישה ברגע האחרון לנושים שלה הצעה עם ויתורים מצידה, לקראת יום נוסף של פגישות של ההנהגה האירופית. דאקסעולה ב-3%, קאקב-2.8%, סטוקס 50 ב-2.9% ופוטסי ב-1.3%.  

12:30 - בראש מניות ת"א 25 עומדות לאומיו פרוטרום, עם עלייה של 1.8% לכ"א. רוני בירון מ-UBS העלה את מחיר היעד למניית פרוטרום מ-157 ל-165 שקלים, עם המלצה ניטארלית. מחיר הפתיחה של פרוטרום היום עמד על 158.8 שקלים.

12:20 - מבטח שמירהודיעה בהוקר כי חתמה על מזכר עקרונות מחייב עם נסקא תעשיות- אס קיי גרופ שבשליטת סמי קצב, לפיו הצדדים כי ישתפו פעולה בהגשת הצעה משותפת, בחלקים שווים, לרכישת תעש. הצדדים יפעלו לצירוף שותף נוסף להצעה.

12:00 - מזור רובוטיקהדיווחה על קבלת ההזמנה ה-50 לרכישת מערכת ה-Renaissance בארה"ב. המערכת תותקן בבית חולים בווירג'יניה.  בסך הכול מכרה החברה עד כה 3 מערכות ברבעון הנוכחי (שיסתיים בעוד שבועיים), שתיים מהן בווירג'יניה.

מערכת רנסנס של מזור

11:40 - אלומיי קפיטלפרסמה הבוקר את תוצאותיה לרבעון הראשון לשנת 2015: הרווח נקי הסתכם ב-3.8 מיליון דולר לעומת הפסד של כ-1.9 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות החברה ברבעון עמדו על כ-2.8 מיליון דולר לעומת כ-2.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

10:50 - פתיחת מסחר בעליות חדות באירופה מושכת את המדדים בת"א לרמות שיא. הרמה הגבוהה ביותר של ת"א 25 במונחי נעילה היתה ב-21.5.15 אז ננעל המדד המוביל של בורסה ב-1,715.58 נקודות.

9:50 - פתיחת מסחר. המדדים ת"א 25 ות"א 100 עולים ב-0.4% ומדד הבנקים מוסיף 0.7% לערכו. האג"ח ל-10 שנים יורדת ב-0.36% ונסחרת בתשואה של 2.37%.

9:30 - ארז צדוק, מנכ"ל קרנות אביב לקראת החלטת הריבית: "השוק מחכה להחלטת בנק ישראל בנושא הריבית היום אחר הצהריים, וכלכלני בנק ישראל בוודאי מתרוצצים עדיין בספריות האוניברסיטאות, מחפשים ספרי כלכלה שמתארים מצב בו הריבית אפסית, מחירי הנדל"ן בשמיים והדולר נחלש. בהיעדר ספרות מנחה, עוסקים בבנק ישראל בניסוי וטעייה, רק שלא נשאר כבר מה לנסות. הורדת ריבית של 0.1% תשפיע אולי ליומיים שלושה בצד החיובי. בצד השלילי היא תשדר היסטריה של מישהו שירה את הכדור האחרון באקדח, כשצבא שקלים חזק עומד מולו".  

החלטות הריבית של בנק ישראל

9:20 - אמותמקבוצת אלוני חץ השלימה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח, בהיקף כספי כולל של כ-334 מיליון שקל. הגיוס בוצע באמצעות הרחבת שלוש סדרות אג"ח קיימות, ב', ג' ו- ד'. לסדרה ב', שהינה במח"מ 5.3 שנים, הגיעו ביקושים של כ-483 מיליון שקל. אמות תקבל התחייבות מוקדמת לכ-161 מיליון שקל בריבית אפקטיבית של 1.67%. לסדרה ג' שהינה במח"מ 2.9 שנים, הגיעו ביקושים בהיקף של כ- 208 מיליון שקל, אמות תקבל התחייבות מוקדמת לכ- 113 מיליון שקל בריבית אפקטיבית של 0.73%. לסדרה ד' שהינה במח"מ 8.94 שנים, הגיעו ביקושים בהיקף של כ- 285 מיליון שקל, אמות תקבל התחייבות מוקדמת לכ-61 מיליון שקל בריבית אפקטיבית של 3.12%.

9:10 - חברות הגז ימשיכו לרכז עניין גם היום, לקראת ההכרעה במתווה הסדרת משק הגז. דלק קידוחים ואבנרמ קבוצת דלק, שותפתן בתמר ישראמקו, ושותפתן בלווייתן רציו צפויות למקד תשומת לב עד ההכרעה.

מה דעתך על מניית איי.סי.אל:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

8:15 - חברת מפעלי ים המלח מקבוצת כיל עשויה להשיב 60–80 מיליון דולר לחיפה כימיקלים בגין גביית מחיר גבוה על אשלג בשנים 2012–2013. כך מסתמן מהחלטת רו"ח דני וקנין. השופט בדימוס בעז אוקון מינה את וקנין ליישם פסק בוררות של אוקון מלפני יותר משנה בסכסוך בין החברות, שעל פיו מי"ה ניצלה את כוחה כמונופול בשוק האשלג המקומי כדי לגבות מחירים גבוהים.

8:00 - תמונת מצב אג"ח ממשלתיות: תשואת האג"ח השקלית ל-10 שנים עומדת הבוקר על 2.33%. בשווקים הבינלאומיים החל הבוקר המסחר עם ירידות בשוק האג"ח: בארה"ב עומדת תשואת האג"ח ל-10 שנים לפני פתיחת שבוע המסחר על 2.30%, בגרמניה עומדת תשואת האיגרת המקבילה על 2.75%.

7:30 - בורסת תל אביב תשתלב הבוקר בפתיחת שבוע המסחר בשווקים הבינלאומיים, כשהמוקד בימים הקרובים צפוי להיות העדכונים מחזית משבר החוב ביוון - היום יתקיים כינוס חירום של ההנהגה האירופית בעניין המשבר. 

בחזית הפנים, המשקיעים ימתינו בעיקר להודעת הריבית של בנק ישראל, שתתפרסם היום בשעה 16:00. מרבית הכלכלנים והאנליסטים מעריכים כי הבנק יותיר את הריבית ללא שינוי, ברמה של 0.1%.  

קרנית פלוג צילום: עמית שאבי