$
בורסת ת"א

מימון ישיר נערכת לגייס 120 מיליון שקל בהנפקת אג"ח פרטית

ההנפקה שצפויה לצאת לפועל בחודש הבא תאגח תיק הלוואות סולו ותמכר לגופים מוסדיים בצורת אג"ח

תומר ורון 19:0716.06.15
חברת האשראי הצרכני מימון ישיר, מקבוצת ביטוח ישיר, צפויה להנפיק אג"ח מגובה הלוואות צרכניות ולצאת לעסקת איגוח נוספת שהיקפה צפוי לעמוד על כ-120 מיליון שקל.

 

ההנפקה שצפויה לצאת לפועל בחודש הבא תאגח תיק הלוואות סולו בהיקף של כ-120 מיליון שקל ותמכר לגופים מוסדיים בצורת אג"ח. למעשה, מימון ישיר מנפיקה אג"ח לגופים המוסדיים שתהיה מגובה בשעבוד תזרים התשלומים המתקבל מדי חודש מההלוואות. הלוואות הסולו של מימון ישיר הן בעלות מח"מ ממוצע של שנתיים וגובה הלוואה ממוצע מסתכם בכ-30 אלף שקל. לאומי פרטנרס חתמים יובילו את ההנפקה ולצידם יפעלו גופי החיתום של אגוד כלל ודיסקונט.

 

 

ערן וולף (ימין), יעל ארד וגל נבו ערן וולף (ימין), יעל ארד וגל נבו

 

מימון ישיר עוסקת במתן אשראי צרכני למטרות שונות לרבות אשראי לרכישת כלי רכב וסגירת המינוס בבנק. על פי נתוני החברה, נכון לסוף מאי 2015, מנהלת החברה תיק הלוואות פעיל של כ-2 מיליארד. היקף ההלוואות החדשות שמימון ישיר העמידה בשנה האחרונה נאמד בכ-1.5 מיליארד ₪. החברה מוחזקת על ידי ביטוח ישיר – השקעות פיננסיות (80%) ולאומי פרטנרס (20%).

 

מדובר בעסקת איגוח שניה שרוצה לבצע החברה לאחר שבחודש נובמבר 2014 היא השלימה עסקת איגוח של תיק הלוואות של החברה בהיקף של כ-90 מיליון ש"ח מגופים מוסדיים. עבור הגופים המוסדיים מדובר בדרך להשקיע את כספיהן באשראי למשקי בית ולעסקים קטנים – סוגי אשראי המתאפיינים במרווחי ריביות גבוהים.

 

ועדה בינמשרדית שמוביל בנק ישראל יחד עם רשות ני"ע, משרד המשפטים, משרד האוצר ורשות המסים צפויה לפרסם בקרוב את הדו"ח הסופי לעידוד תהליך האיגוח בישראל. הוועדה פרסמה את המלצות הביניים בחודש אוגוסט בשנה שעברה שם קבעה כי גוף שמאג"ח הלוואות ימשיך להחזיק כ-10% מהתיק המאוגח וזאת בכדי למנוע התממשותו של סיכון מוסרי.

 

מלבד עסקאות האגוח, בנק אגוד חידש לאחרונה את ההסכם שלו עם חברת מימון ישיר לפיה הוא ירכוש ממנה חלק מתיק הלוואות שלה וזאת עד להיקף של 1.5 מיליארד שקל.

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x