נעילה בת"א: אקסלנז טסה ב-39% - המחזור פי 30 מהממוצע
מדד ת"א 25 ננעל ברמת הבסיס, ת"א 100 עלה ב-0.3% והבנקים איבדו 0.3% מערכם; מניות הגז עלו - קבוצת דלק ב-1.7% ורציו ב-2.5%. דניה סיבוס זינקה ב-11% לאחר הצעת רכש של אפריקה. אקסלנז קיבלה אישור שיווק בסין
דיווח שוטף מהמסחר בבורסה של תל אביב: כל העדכונים החשובים של החברות בשוק של ת"א, המניות הבולטות, המחזורים והניתוחים של האנליסטים המובילים בשוק ההון הישראלי.
מדדי מניות
ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז יתר 50 ביומד
מדדי אג"ח
תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60
אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-5 שנים אג"ח לכ-30 שנה
-------
17:30 - נעילה מעורבת: מדד ת"א 25 ננעל ברמת הבסיס, ת"א 100 עלה ב-0.3% והבנקים איבדו 0.3% מערכם; מניות הגז עלו - קבוצת דלק ב-1.7% ורציו ב-2.5%. דניה סיבוס זינקה ב-11% לאחר הצעת רכש של אפריקה. אקסלנז קיבלה אישור שיווק בסין. איגרות חוב הממשלתיות רשמו ירידות של עד 0.4%.
17:10 - אקסלנז לא עוצרת טסה ב-38% - המחזור פי 30 מהממוצע.
המסחר בניו יורק נפתח בעליות קלות - דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק עולים ב-0.2%.
15:00 - אקסלנזעפה עם פלוס 30% במחזור ענק של מיליון שקל - פי 25 מהמחזור היומי הממוצע במניה, העומד על 40 אלף שקל בלבד (ראו עוד בעדכון מוקדם).
14:50 - עוד עסקה מגיעה לבורסה: קבוצת עזריאלירוכשת 100% מהחברה הפרטית המנהלת את בית הדיור המוגן פאלאס בת"א תמורת 270 מיליון שקל.
פאלאס בתל אביב
14:35 - חברת הדלק טן דלק שבשליטת אליעזר פישמן דיווחה אחר הצהריים (מדווחת מתוקף אג"ח סחיר) כי המגעים למכירת החברה לקבוצת אלון שבבעלות משפחת נוימן הופסקו. בכך מגיע משא ומתן נוסף שמנהלת קבוצת אלון לסיומו ללא תוצאות. המגעים הופסקו לאחר שמשפחת נוימן דרשה הנחה של 50 מיליון דולר – אותה סירב פישמן להעניק.
14:25 - חברת הצנרת אברות קיבלה דירוג מקדמי של +BBB ממעלות לקראת גיוס של 70 מיליון שקל באגרות חוב. במעלות מציינים כי גם אחרי גיוס האג"ח רמת הנזילות של אברות תהיה "פחות מהולמת".
14:10 - אורביטתספק לענקית התעופה איירבוס מערכות ניהול תקשורת אשר ישולבו בקווי המטוסים כסטנדרט בכ-20 מיליון שקל. אורביט תספק לאיירבוס מערכות ניהול
שמע דיגיטלי מסוג ADAMS , אשר ישולבו באחד מקווי המטוסים כסטנדרט.
13:30 - מחצית היום: מחזור המסחר עומד בשעה זו על 445 מיליון שקל. מניית טבעמרכזת את המחזור הגבוה במדד ת"א 25 (ובבורסה), 28.5 מיליון שקל. מניית רציומרכזת את המחזור הגבוה במדד ת"א 75 (וה-5 בגודלו בבורסה), 14 מיליון שקל (מול מחזור ממוצע יומי של 10.3 מיליון שקל בחודש האחרון).
12:50 - דורין פלס, אנליסטית הקמעונאות של IBI, מוציאה סקירה ראשונה על קסטרו, עם המלצת קניה ומחיר יעד של 130 שקל למניה – 22% מעל מחיר הבסיס היום בבורסה (107.40 שקל): "המיקוד של קסטרו בשוק המקומי בתחום ההלבשה בלבד מגלם סיכון מסוים שכן החברה לא יכולה לקזז חולשה במכירות בישראל כנגד פעילויות מצליחות בתחום אחר או באזור אחר. מנגד, המיקוד מאפשר לה לכוון את כל המשאבים לענף ההלבשה המקומי, להיות יעילה יותר ולהגדיל את נתח העוגה. כך למשל, נכנסה הרשת לתחום אופנת הילדים בשנת 2013, אותה השנה בה השיקה את החנות הוירטואלית שלה ויצרה לה דריסת רגל גם בעולם המקוון", מציינת פלס.
קסטרו מציגה מאזן חזק היסטורית, עם עודף נכסים נזילים על חוב פיננסי. אנו סבורים כי בבוא היום (וההזדמנות המתאימה) תוכל החברה למנף את המאזן האיתן שלה לצורך רכישת פעילות חדשה או התרחבות משמעותית מעבר לתכניות העבודה הקיימות. כמובן שבמקרה כזה נראה בחיוב התרחבות בתחום אופנת ההלבשה בשוק המקומי יותר מאשר כניסה לפעילויות חדשות שאינן מנת חלקה של קסטרו בימים אלו. מודל הערכת השווי שלנו שמרני עם צפי לצמיחה דרך התרחבות ופתיחת חנויות חדשות, שחיקה מסוימת ברווחיות הגולמית ויציבות ברווחיות התפעולית", מוסיפה פלס.
דורין פלס, IBI
12:20 - הבנק הבינלאומי יפעל למזג לתוכו את בנק פועלי אגודת ישראל (פאג״י) ואת יובנק. המהלך נובע משיקולי התייעלות, וכשברקע הוראות רגולטוריות שהביאו להגבלת אפשרויות הצמיחה של בנקים אלה.
11:40 - קצוות בת"א 75: בראש המדד ניצבת סאפיינסשעולה ב-3.6%, בתחתיתו אלרוב ישראלשיורדת ב-2.4%.
11:10 - עתירה נגד מפעלי ים המלח של כיל - כך עדכנה הלילה החברה בדיווח לבורסה: "אדם טבע ודין" עתר לבית המשפט המחוזי בחיפה בדרישה שרשות המים הממשלתית תפקח על כמות המים אותם שואבת כיל מים המלח תוך קביעת היטל. בנוסף גם דורשת העתירה שיקבעו תנאים שיסייעו במיתון קצב הירידה של מפלס ים המלח. כיל הגיבה כי לעמדתה, הסבירות שהעתירה תתקבל היא נמוכה.
10:50 - טופ אלפא: "מדד תל אביב 25 "מסרב" לקחת כוון וממשיך להתנדנד באזור רמת ה-1,700 נק'. להערכתנו, תנודתיות זו תמשיך בעתיד הנראה לעין, כל עוד המשבר עם יוון אינו נגמר או כל עוד מועד וקצב העלאת הרבית בארה"ב לא מתבהרים".
10:30 - ממשיכים לדון על מתווה הגז: השר שטייניץ נפגש עם תשובה, משרדי האוצר והכלכלה פותחים את מתווה הגז לדיון ציבורי - ובינתיים בבורסה היום חברות לוויתן מטפסות: דלק קידוחים ואבנר עולות ב-1.5%, בעלת השליטה קבוצת דלק עולה ב-1.4%, שותפתן בלווייתן רציועולה ב-1%.
10:15 - עומס של דיווחים הבוקר בת"א - אלה העיקריים:
אקסלנז ביוסיינסהמפתחת ומשווקת מכשור רפואי ייחודי לאבחון וניהול מחלות בדרכי העיכול והכבד, קיבלה אישור שיווק למערכת ה - BreathID Hp שלה בסין - לצורך זיהוי ואבחון חיידק ה-H. pylori. רפי ורנר מנכ"ל אקסלנז, העריך כי "אקסלנז ממוקמת בעמדה טובה על מנת להתחרות בספקי בדיקות הנשיפה המקומיות במדינה, על בסיס השיפוי הניתן לבדיקות אלה".
פלוריסטםזכתה במענק בסך 11.1 מיליון שקל (כ-2.9 מיליון דולר) מהמדען הראשי שבמשרד הכלכלה בישראל. המענק מיועד לתמוך בפעילויות המחקר והפיתוח של החברה לשנת 2015.
קולפלנטמודיעה על גיוס נוסף של 1 מיליון דולר ממשקיעים מוסדיים אמריקניים. החברה השלימה תוך שבועיים גיוס של 3 מיליון דולר. ההשקעה נעשתה לפי מחיר של 49.78 אגורות למניה.שער הבסיס של המניה עמד הבוקר על 54.9 אגורות.
אזורים מעדכנת בעניין מכירת פרויקט "בית לסין." המועד מועד להתקיימות התנאים המתלים (שבהם חל שינוי) הוארך עד ל-14 ביולי 2015 (ובתנאים מסוימים שנקבעו עד ל-13 באוגוסט); מועד התשלום עודכן, ליום 14 ביולי 2015. בעקבות שינוי מועדי התשלום, הרווח שצפויה אזורים לרשום בעסקה יעמוד על 30 מיליון שקל.
פלסאון תעשיות מעדכנת כי החברה נתבעת על ידי חברה ממקסיקו (ITUR), הטוענת כי פלסאון ביטלה באופן חד צדדי הסכם סוכנות עם התובעת, אשר מכוחו פעלה התובעת כמשווקת בלעדית של מוצרי החברה בתחום ענף הלול בשוק המקסיקני. סכום התביעה הועמד על כ-13 מיליוני שקל.
רכישת אנגל משאבים: קבוצת גבאי וקבוצת טזלינה הגישו למחזיקי האג"ח 2 הצעות לרכישתה השליטה בחברה.
רבוע כחול נדל"ןדיווחה על עדכון תנאי המימון שלה ושל גינדי השקעות עם התאגידים הבנקאיים לליווי בניית הקניון בפרויקט המסחר של השוק הסיטונאי.
10:00 - מהלך דרמטי של קבוצת אפריקה ישראל: יוצאת בהצעת רכש מלאה למניות דניה סיבוס על פי מחיר של 23 שקל למניה. שער הבסיס של המניה הבוקר עמד על 20.57 שקלים. אפריקה ישראל מעוניינת לרכוש 18.25% ממניות החברה שבידי הציבור. המועד האחרון להיענות להצעות נקבע ל-8 ביולי. דניה סיבוס נכנס להפסקת מסחר עד 10.28.
9:55 - עדכון של אינטר תעשיות: בהמשך לדיווח מהבוקר על מכירת השליטה ללודן (ראו עדכון מוקדם), מוסרת החברה כי התמורה שיקבלו בעלי השליטה המוכרים את מניותיהם (40%) הינה תלויה ומותנית, ולכן לא ניתן לקבוע בשלב זה את המחיר המדויק למניה במכירה. בה בעת, הכירה מבוססת על שווי חברה המחושב על פי ההפרש שבין 100 מיליון שקל לחוב פיננסי נטו של החברה. לפיכך, תיאורטית, לו היו סכומי התמורה משולמים לפי הנתונים הידועים למועד דוחות הרבעון הראשון, היה סכום התמורה הכוללת עומד על סך של 99.3 מיליון שקל; סכום המשקף מחיר של 10.81 שקל למניה.
9:50 - פתיחה חיובית ליום המסחר: מדדי ת"א 25 ות"א 100 עולים ב-0.4%. שוק האג"ח הממשלתיות רושם עליות של עד 0.5%.
9:20 - לאומימוכר את אחזקותיו בכביש 6: בסך הכול מוכר הבנק 18.9% מהאחזקות בתמורה ל-351 מיליון שקל. המכירה היא לגופים שונים, ולאומי מציין בין אלה את קופת התגמולים והפיצויים של עובדי לאומי. החברה הבת לאומי פרטנרס, שמחזיקה בפועל במניות כביש 6, תרשום בגין העסקה רווח של כ-100 מיליון שקל.
כביש 6 צילום: גדי קבלו
9:15 - בעלי השליטה ובעלי עניין באינטר תעשיות, המחזיקים יחד כ-40% ממניות החברה, הגיעו להסכמה על מכירת מלוא החזקותיהם בחברה לחברת לודן. הסכם מחייב צפוי להיחתם בימים הקרובים. הדיווח לבורסה לא כלל מידע על סכום הרכישה.
9:00 - הכשרת היישובמכרה 65% מהזכויות הקרקע במתחם 'ארגמן' בבני ברק לקבוצת רכישה שאירגנה קבוצת סופרין, תמורת 84 מיליון שקל (70 מיליון שקל יועברו בתשלום מיידי, וסכום נוסף של כ- 14 מיליון שקל יועבר עד ליום 31 בדצמבר 2015).
8:40 - אברות תעשיותחתמה על מזכר עקרונות לרכישת חברה פרטית תמורת 7.2 מיליון שקל. החברה הנרכשת עוסקת במתן שירותי שאיבה, הקמת מתקני טיפול במים,
טיפול בבוצה וטיהור קרקע, הקמת מתקני אשפה ומחזור, הפקות גז וייצור חשמל.
8:30 - אלקטרה רוכשת 60% מחברת טווס שמירה אבטחה ושרותי ניקיון (באמצעות חברה בת) תמורת 25.2 מיליון שקל. בנוסף, במקרה שהרווח הנקי של טווס בשנים 2017-2015 יעלה על 18 מיליון שקל תשלם אלקטרה סכום נוסף של 3.6 מיליון שקל. ההסכם כפוף לאישור הממונה על ההגבלים.
8:00 - אלון רבוע כחול מתכננת מכירת סניפי הדיסקאונט של רשת מגה, צעד הכרוך בסגירת 52 סניפים ופיטוריהם של כ־2,000 עובדים במגה. בכירים באלון רבוע כחול מנהלים מגעים בעניין זה עם עובדי הרשת, כשבשלב זה הצדדים לא הגיעו להסכמות.
7:50 - תמונת מצב בשוק אגרות החוב: התשואה על האג"ח השקלית ל-10 שנים (0825) עומדת הבוקר על 2.35%. בארה"ב עומדת תשואת האיגרת ל-10 שנים על 2.30%, ובגרמניה עומדת האיגרת המקבילה עם תשואה של 0.80%.
7:40 - בורסת ת"א תיפתח את יום המסחר על רקע הנעילה החיובית של אמש בניו יורק - דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-0.6% ונאסד"ק עלה ב-0.5% - וכשבאסיה הבוקר נרשמת מגמה מעורבת, עם ירידה של 1.3% בשנגחאי ושל 0.4% בניקיי, מול עלייה של 0.3% בהאנג סנג.
השווקים הבינלאומיים יתנהלו היום בסימן ההמתנה להודעה המוניטארית של הפד, ואף שלא צפויה העלאת ריבית בהודעה זו, ההערכות בשוק הן כי יו"ר הפד ג'נט ילן עשויה לרמוז כי צעד שכזה יצא לפועל בתחילת הרבעון האחרון של השנה.
צילום: עמית שעל 
