האג"ח הממשלתיות התאוששו; דסק"ש קפצה ב-6.7%
לאחר הנפילות החדות בחודש האחרון: האג"ח השקלית ל-10 שנים טיפסה ב-0.9%, התשואה ירדה ב-10 נ"ב עד ל-2.3%. אפסילון: "שוק האג"ח הממשלתי קרוב לשיווי משקל"; מדד ת"א 100 עלה ב-0.2%; צירון קפצה ב-11%
דיווח שוטף מהמסחר בבורסה של תל אביב: כל העדכונים החשובים של החברות בשוק של ת"א, המניות הבולטות, המחזורים והניתוחים של האנליסטים המובילים בשוק ההון הישראלי.
מדדי מניות
ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז יתר 50 ביומד
מדדי אג"ח
תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60
אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-5 שנים אג"ח לכ-30 שנה
-------
17:30 - הצבע הירוק השתלט על המסכים בבורסה - הן על מדדי המניות והן על מדדי האג"ח. לאחר הנפילות החדות בחודש האחרון: האג"ח השקלית ל-10 שנים טיפסה ב-0.9%, התשואה ירדה ב-10 נ"ב עד ל-2.3%. מניית צירון קפצה ב-11%. מחזור המסחר הסתכם ב-1.36 מיליארד שקל.
15:50 - פרק נוסף בסאגת טבע-מיילן: לפני שעה קלה מפרסמת טבע מכתב תגובה נוקב שהעביר מנכ"ל החברה ארז ויגודמן ליו"ר מיילן רוברט קורי.
15:45 - ברקע לעליות החזקות במניית דסק"ש עומדת ההחלטה שנפלה מוקדם יותר היום, על הדחת מוטי בן משה הודח מדירקטוריון החברה. האסיפה הכללית של החברה הצביעה בעד ההצעה של אי.די.בי פתוח להדיח את בעל השליטה לשעבר בחברה.
15:10 - האג"ח של הקונצרניות המובילות נסחרות בעליות קלות, כשתל בונד 60 עולה ב-0.15%. את המדד מובילה אג"ח סלקום ו שעולה ב-0.49%, ובתחתיתו שיכון ובינוי 6 שמאבדת 0.23%.
15:00 - בית ההשקעות טופ אלפא:
"התנודתיות בשוק האג"ח בעולם תמשיך לאפיין אותו גם בשבועות הקרובים - שוק זה רגיש מאוד לכל נתון מאקרו חיובי שמתפרסם. אנו ממליצים למשקיע בשוק האג"ח להישאר במח"מ קצר עד בינוני וכך להקטין את התנודתיות אותן מייצרות האיגרות חוב הארוכות שהשקעה בהם כעת טומנת בחובן סיכון לא מבוטל".
14:45 - עידן אזולאי, מנהל ההשקעות באפסילון: "לזכור שיותר משהתיקון בשוק האג"ח נגרם בשל שינוי בתחזיות המקרו, הוא קרה מפני שפרמיות הסיכון לא היו מתומחרות כראוי. אני סבור שלאחר התיקון ומאחר ואני לא צופה שינוי בסביבת הריבית והאינפלציה בעולם, יש מקום להניח ששוק האג"ח הממשלתי קרוב לנקודת שיווי משקל. עם זאת, אגרות החוב הקונצרניות נסחרות עדיין בתמחור יתר".
14:00 - בהמשך למזכר ההבנות שנחתם ביניהן, חתמו היום IC Power של החברה לישראל ונייר חדרה על הסכם מחייב להקמת תחנת כוח בהספק של 120MW והספקת כל צרכי החשמל והקיטור של נייר חדרה, לתקופה של כ-21 שנים, תמורת 60 מיליון ש"ח שתשלם IC Power במועד השלמת העסקה.
13:50 - נמחקו העליות בבורסה: מדדי ת"א 25 ות"א 100 נסחרים בעליות של עד 0.1%, כשמוקדם יותר נסחרו בעלייה של 0.4%. שוק אגרות החוב עבר לעליות חזקות: האג"ח השקלית ל-10 שנים מטפסת ב-0.85%, התשואה נופלת ב-9 נ"ב עד ל-2.31%.
13:30 - מחצית היום, מחזור המסחר עומד על 554 מיליון שקל, טבע מרכזת את המחזור הגבוה בת"א 25 (ובבורסה), 25.5 מיליון שקל, ריט 1 מרכזת את המחזור הגבוה בת"א 75 - 4 מיליון שקל. מחזור גדול במיוחד מרכזת מניית חג'ג': המניה שאינה משתייכת למדד ת"א 100 מרכזת פעילות בהיקף של 6.1 מיליון שקל, מול ממוצע יומי של 111 אלף שקל בחודש האחרון. חג'ג' לא הוציאה היום דיווח מהותי.
12:50 - המלצות שבועיות הראל פיננסים:
מניות: איננו ממליצים לשנות את הרכב התיק בנקודת הזמן הזו ואנו דבקים בהמלצות שפרסמנו כאן לפני כמעט חודש. ארה"ב ממשיכה להיות הנדבך המרכזי בחו"ל עם מעל 50% חשיפה מהחלק המנייתי בחו"ל. ממשיכים להמליץ גם על חשיפה למזרח אסיה, במיוחד יפן, לצד המשך החשיפה לשוק הישראלי, שהיה בשבוע שעבר אחד
הבודדים שהמשיכו לעלות.
אג"ח ממשלתיות: למי שמוכן להמשיך להתמודד עם תנודתיות, לא מומלץ לבצע שינויים בתיקי ההשקעות. תיקי השקעות קצרצרים אמנם יפגינו להערכתנו יציבות גדולה
יותר בתקופה הקרובה שגם היא חשובה לחלק מהלקוחות, אך במבט רחוק יותר מי ששואף לתשואה גבוהה יותר ומוכן להתמודד עם תנודתיות, ייאלץ להאריך מח"מ ל-4-3 שנים כמו ברוב תיקי ההשקעות המומלצים שלנו. מנגד, אנחנו לא תומכים בהארכת מח"מ מעבר למח"מ בינוני , כיוון שצעד זה יגדיל בוודאות תנודתיות, אך לא בהכרח ישפר את התשואה בתיק ההשקעות.
12:10 - בזק עוברת ל"קדמת הבמה": מניית החברה רושמת עלייה חדה של 2.8%. החברה האם ביקום עולה ב-3%.
12:00 - רפי גוזלן, הכלכלן הראשי ב-IBI: "עליית התשואות שנרשמה בשוק האג"ח המקומי חריפה מדי, בוודאי שביחס לעוצמת השקל ולסביבת האינפלציה, כך שרגיעה בשוקי האג"ח בעולם צפויה להוביל לתיקון כלפי מטה בתשואות. המפתח להתנהגות השווקיים בתקופה קרובה טמון בתעשיית קרנות הנאמנות. בכל אופן, הסיכון באפיקים המנייתי והקונצרני עלה מדרגה ביחס לזה שבאיגרות החוב הממשלתיות".
11:30 - דניה סיבוס הודיעה הבוקר על כניסה לשוק הדיור באסיה. חברת הנדל"ן שבשליטת אפריקה של לב לבייב הקימה שותפות עם החברה התאילנדית הציבורית MJD שתתמקד בבניית פרויקטים למגורים ולמסחר. השותפות (נקראת TMDC Construction) דיווחה הבוקר על זכיה במכרז ראשון לביצוע עבודות השלד בפרויקט Canapaya Residenced, בניין מגורים יוקרתי בן 57 קומות שיתפרש על-פני כ-44 אלף מ"ר על גדות נהר צ'או פרייה בבנגקוק, תאילנד. סכום ההשקעה עומד על 17 מיליון דולר.
10:50 -אי.די.בי פתוח והחברה הבת דסק"ש מובילות את ת"א 75 (ות"א 100), הראשונה עם עלייה חדה של 4.7% והשנייה עם פלוס 3.3%. בתחתית המדד אפריקה נכסים שיורדת ב-1.2% והחברה האם אפריקה שנחלשת ב-0.9%.
10:10 - אלרון הודיעה כי החברה הנכדה קימא טכנולוגיות רפואיות חתמה על מכתב כוונות לא מחייב עם צד ג' לרכישה פוטנציאלית של מלוא הון המניות של קימא, תמורת תשלום מיידי מזומן של 35 מיליון דולר ותמורת תשלומים נוספים מותנים באבני דרך. אר די סי רפא"ל חברה לפיתוח המוחזקת על ידי אלרון בשיעור של 50.1%, מחזיקה 53% מההון המונפק של קימא. השלמת העסקה תניב לאר די סי תמורה מיידית של כ-19 מיליון דולר, ותניב לאלרון רווח נקי של כ-7 מיליון דולר.
9:50 - פתיחה בעליות מתונות ליום המסחר בת"א: המדדים ת"א 25 ות"א 100 עולים ב-0.3%, ת"א בנקים עולה ב-0.3%. שטראוס ובזק מובילות את ת"א 25 עם עלייה של 1%, שוק האג"ח נכנס ליום המסחר בירוק בהיר - האג"ח השקלית ל-10 שנים נסחרת בעלייה של 0.18%.
9:30 - צירון מעדכנת בעניין ההסכם להקמת בית זיקוק בליבריה, כי החברה המקומית ECOWAS Refinery Liberia חתמה עם בנק ההשקעות האמריקאי
Aldwych Capital Ptners על הסכם לייעוץ וליווי פיננסי לצורך גיוס משקיעים לרכישת בית הזיקוק, הקמתו ותפעולו.
9:15 - בנק מזרחי טפחות נמצא לאחרונה בדיונים ראשוניים עם בנק ישראל להנפקת אג"ח קוקו (Coco). הבנק בוחן עם הפיקוח על הבנקים אפשרות של הנפקת האג"ח בהנפקה פרטית ולא דרך הבורסה מאחר שרשות ני"ע טרם גיבשה את דעתה בנושא. אג"ח קוקו הונפקות בעולם על ידי בנקים מאפשרות להם במקרים של קשיי פירעון להמיר את כל החוב או את חלקו למניות באופן כפוי, על פי תנאים שנקבעו מראש.
9:00 - אי.אס.אר.אר מעדכנת כי היא מגדילה את חלקה בעסקה לרכישת בניין בניו יורק. התאגיד המשותף אשר יוחזק בחלקים שווים של החברה ושל קבוצת SUZER יחזיק, בחלקים שווים, 75% מחברת הנכס (ולא 51% כפי שדווח בעבר), וחלקה של החברה בעסקה יעלה מ- 25.5% ל- 37.5%. ההשקעה הנוספת של החברה לצורך מימון הגדלת חלקה בעסקה תעמוד על 5.5 מיליון דולר.
8:20 - יוטב קוסטיקה, הכלכלן הראשי במור בית השקעות: "אנו צופים המשך לחץ על האפיק הקונצרני המקומי בתקופה הקרובה בשל פדיונות בקרנות הנאמנות והיקף הנפקות גבוה הצפוי להסתכם החודש בכ-10 מיליארד שקלים. באפיק המנייתי אנו סבורים שיש להמשיך ולשמור על חשיפה מנייתית גבוהה, עם הטיה לשוק המקומי שעדיין מתומחר ברמה סבירה".
8:10 - תמונת מצב אג"ח ממשלתיות: האיגרת השקלית ל-10 שנים (0825) פותחת את היום בתשואה של 2.40% - תשואה זהה לזו של האג"ח של ממשלת ארה"ב ל-10 שנים, שעות לפני פתיחת שבוע המסחר בניו יורק.
7:40 - המסחר בבורסת ת"א יתנהל היום כשברקע פתיחת שבוע המסחר הבינלאומי, בתקווה לחדשות טובות מהבורסות בעולם, ובמידה רבה להתייצבות שוק אגרות החוב הגלובאלי. באסיה הבוקר נרשמת מגמה חיובית. שנגחאי עולה ב-0.9%, האנג סנג עולה ב-0.3% וניקיי נסחר ביציבות.
