ת"א ננעלה בירידות; פרטנר ירדה ב-1.1%
מדד ת"א 25 ירד ב-0.5% ות"א 100 איבד 0.3%; אופקו צללה ב-6% אחרי שהודיעה על רכישה של 1.47 מיליארד דולר. אורנג' העולמית: פועלים לסיום ההתקשרות עם פרטנר בישראל. עוד יום של ירידות באג"ח הממשלתיות
דיווח שוטף מהמסחר בבורסה של תל אביב: כל העדכונים החשובים של החברות בת"א, המניות הבולטות, המחזורים והניתוחים של האנליסטים המובילים בשוק ההון הישראלי
מדדי מניות
ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז יתר 50 ביומד
מדדי אג"ח
תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60
אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-5 שנים אג"ח לכ-30 שנה
-------
17:30 - יום דרמטי בבורסה של תל אביב. פרטנר שעמדה במרכז הסערה סביב סיום ההתקשרות עם אורנג' סיימה את המסחר בירידות של 1.1%. אופקו של פיליפ פרוסט צללה ב-6% אחרי שהודיעה על רכישה של 1.47 מיליארד דולר. בשוק האג"ח הממשלתיות נמשכה המגמה השלילית - האג"ח ל-10 שנים ירדה ב-0.26% והשלימה צלילה של 2.9% מתחילת החודש.
16:35 - "פרנס טלקום איננה הבעלים שלנו, אנחנו לא חברת בת או חברת אחות. פרטנר היא חברה ציבורית בבעלות ישראלית. הקשר היחיד של פרטנר ל-Orange העולמית הוא השימוש במותג". כך לפי מכתב שנשלח היום לכלל לקוחות פרטנר עליו חתומים המנכ"ל היוצא חיים רומנו והמנכ"ל הנכנס איציק בנבנישתי. זאת בעקבות אמירתו של מנכ"ל אורנג' העולמית, סטפן רישר, לפי לו היה יכול היה מפסיק את ההתקשרות עם פרטנר הישראלית.
16:00 - אופקו חזרה מהפסקת המסחר עם ירידה של 4.3% והתייצבות בתחתית מדד ת"א 25. בראש המדד מניית עזריאלי שעולה ב-1.4%. במדד ת"א 75 עומדת לייבפרסון בראש עם עלייה של 3.4%, אלון רבוע כחול בתחתית עם ירידה של 4.2%.
15:25 - עסקת גדולה לחברת התרופות אופקו: רוכשת את ביו-רפרנס (Bio-Reference Laboratories) האמריקאית ב-1.47 מיליארד דולר בעסקת מניות. ביו-רפרנס היא מפעילת המעבדות הקליניות השלישית בגדולה בארה"ב וידועה בעיקר בפיתוחים הטכנולוגיים שלה בתחום המחקר הגנטי. אופקו נמצאת בשליטת פיליפ פרוסט ונסחרת בבורסה של תל אביב לפי שווי שוק של 31 מיליארד שקל.
העסקה דווחה לפני כרבע שעה ומניית אופקו נכנסה להפסקת מסחר עד 15:49. בינתיים במסחר המקדים נופלת המניה ב-4.9%. במקביל בארה"ב מאבדת מניית אופקו 5.7%.
15:15 - אילנית שרף, מנהלת מחלקת מחקר בפסגות, מוסיפה דברים בעניין פרטנר:
"זירת ההאבקות של חברות הסלולר עברה בשנים האחרונות לזירת המחיר עם כניסתן של ספקיות התקשורת החדשות. המעבר למלחמת מחירים והיותן של חברות הסלולר צינור להעברת קול ואינטרנט החלישה בשנים האחרונות את ערך המותג של החברות בשוק. שיעור הנטישה בין החברות עלה באופן משמעותי והמנויים כיום עוברים בין החברות בהתאם למבצעים ולרמות המחירים וללא קשר לשם המותג של החברה. היחלשות ערך המותג מייתרת בעיננו לחלוטין את הצורך של חברת פרטנר במותג אורנג', בפרט לנוכח העובדה כי אנו מעריכים שהצרכן הסופי אינו רואה ערך מוסף ויכולת עודפת כתוצאה מקשר כזה או אחר עם החברה העולמית, אם בכלל מבין אותו. בעידן שבו המותג נשחק מאוד והחברות נאבקות בזירת המחיר בלבד, סיום ההתקשרות מצד פרטנר וביטול הסכם שנסגר למשך עשר שנים יכול רק לייצר ערך (אם כי כנראה לא רב) בעידן של הפחתת העלויות ומהלכי התייעלות".
14:50 - שוק האג"ח הממשלתי מחק את הירידות במרבית הסדרות - האיגרת ל-10 שנים עברה מרידה של 1.2% לירידה קלה של 0.1%. באג"ח הקונצרניות נרשמות ירידות מתונות - תל בונד 60 נחלש ב-0.24%. אג"ח אדמה ב בתחתית המדד עם ירידה של 0.88%, וכשאת הצד הירוק במדד מובילה איגרת מבני תעשיה יד, עם עלייה של 0.49%.
14:10 - חברת החשמל השלימה את השלב המוסדי בהנפקת 2 סדרות אג"ח חדשות ובהיקף מצרפי של כ-900 מיליון שקל. היקף הסדרה הראשונה הוא כ-466 מיליון שקל בריבית קבועה של 3.32% עם מח"מ של 5.9 שנים. היקף סדרת האג"ח השנייה הוא כ-438 מיליון שקל והיא נושאת ריבית צמודת מדד של 2.96% עם מח"מ של 10 שנים.
13:30 - נקודת האמצע יום המסחר, המחזור עומד על 852 מיליון שקל. לאומי מרכז את המחזור הגבוה במדד ת"א 25 (ובבורסה), 74.5 מיליון שקל (פועלים אחריו עם 57 מיליון שקל), רציו עם המחזו הגבוה במדד ת"א 75 - 15.5 מיליון שקל.
האג"ח ל-10 שנים (0825) יורדת ב-0.88% ומשלימה צניחה של 3.5% מאז הונפקה לפני כשבוע. האג"ח ל-5 שנים (0219) יורדת ב-0.1% ורושמת ירידה של 0.6% מתחילת יוני ואילו האג"ח ל-30 שנה (0142) יורדת ב-0.43% ורושמת ירידה של 5.3% מתחילת יוני.
ברקע לירידות החדות בשוק הסולידי נמצאת מגמה זהה בעולם. וזאת אחרי פרסום נתונים לפיהם השוק באירופה חוזר להתמודד עם אינפלציה, מה שעשוי לאותת על הפחתת היקף רכישות האג"ח באירופה במסגרת תוכנית ההרחבה הכמותית. עם זאת, למרות הערכות אלו, אמר אתמול נשיא הבנק האירופי מריו דראגי כי תוכנית ההרחבה הכמותית תישאר בשלב זה ללא שינוי.
13:00 - בינלאומי, פריגו ועזריאלי שעולים ב-1.2%, 0.5% ו-0.1% הן המניות החיוביות היחידות במדד ת"א 25 נכון לשעה זו.
12:20 - קבוצת דלק ורציו , השותפות במאגר לווייתן, נחלשות ב-2.5% במחזור כמעט זהה: קבוצת דלק מרכזת מחזור של 14.1 מיליון שקל (מול מחזור ממוצע יומי של 18.5 מיליון שקל בחודש האחרון), רציו הקטנה בהרבה מרכזת מחזור של 14.5 מיליון שקל (מול ממוצע של 10.3 מיליון שקל).
12:00 - רבל מדווחת כי חברה בת בשליטתה המלאה חתמה על מזכר הבנות לא מחייב עם אחד מקבלני המשנה שלה הממוקם באירופה לרכישת מלוא פעילות קבלן המשנה ונכסיו (למעט חובות קבלן המשנה ונכסי הנדל"ן שלו). ככל שהרכישה תושלם, התמורה תעמוד על ארבע פעמים ה-EBITDA של קבלן המשנה בתקופה שמיום 1.7.2014 ועד ליום 30.6.2015. היקף המכירות של קבלן המשנה ב-12 החודשים האחרונים הסתכמו בכ-10 מיליון יורו וה-EBITDA בתקופה זו הסתכמה בכ-1.2 מיליון יורו.
11:30 - אנליסטים על המצב שהתפתח בפרטנר (ראו עדכונים מוקדמים):
הלמן אלדובי: "בבית ההשקעות מעניקים המלצת 'שוק' למניית פרטנר. דבריו של מנכ"ל אורנג' העולמית הם הבעיה הקטנה ביותר של פרטנר. החברה סובלת משלל בעיות תפעוליות אמיתיות. גם אם מניית החברה תרד בימים הקרובים, עדיין הדבר לא יהווה בהכרח הזדמנות השקעה מומלצת. בעקבות חוסר הוודאות סביב פרטנר, ובעיקר בשל התחרות המתמשכת בענף הסלולר הגורמת לחברה להמשיך ולדמם".
אורי ליכט, מנהל מחלקת המחקר בבית ההשקעות IBI: "להצהרה אין כמעט השפעה על פרטנר מבחינה כלכלית. פרטנר אינה בבעלות אורנג' העולמית, אלא משלמת לאורנג' כמה מיליוני שקלים בשנה כדי להשתמש במותג ותו לא (חוזה השימוש במותג חודש ל-10 שנים רק לפני מספר חודשים). מה שכן מעניין היא שהתבטאות מנכ"ל אורנג' הצליחה סוף סוף לרתום את חיים סבן לטובתה של פרטנר. כשחיים סבן רכש את השליטה בפרטנר שוק ההון הגיב מאד בחיוב. ראינו לנגד עינינו בעל שליטה חזק, עם גב כלכלי, קשרים במסדרונות הממשלה, גישה למשקיעים זרים כזה שמביא איתו גם יתרון משמעותי בתחום התוכן. ואולם מאז הרכישה יתרונות אלה לא באו לידי ביטוי, ומבחינתנו חוסר מעורבתו הובילה לאכזבה עצומה. עתה, ייתכן שההתבטאות האומללה של מנכ"ל אורנג העולמית תוביל את חיים סבן להיות מעורב הרבה יותר בהשקעתו הקטנה בפרטנר ואז אולי מכל המהלך החברה אפילו תצא מחוזקת".
10:50 - מניות ת"א תקשורת מאבדות 2.2%: בזק מאבדת 2.5%, החברה האם ביקום יורדת ב-2%, פרטנר מאבדת 1.4% וסלקום נסחרת ביציבות.
10:30 - חברות לווייתן מאבדות גובה לאחר שהכחישו הבוקר פרסומים לפיהם מאגר הגז בלווייתן נמוך ממה שפורסם בהערכות המוקדמות. דלק קידוחים יורדת ב-2.2%, אבנר ב-1.4%, החברה האם קבוצת דלק מאבדת 2.4%, השותפה במאגר רציו יורדת ב-2%.
10:10 - קבוצת דלק סיימה אתמול מהלך של והארכת מועדים בחוב של כ-740 מיליון שקל. לאחר שהגישה הצעה לבעלי סדרה ט"ו להחליף את אגרות החוב שבסדרה, בעלת מח"מ של כשנה ורבע, לסדרה ל"א, בעלת מח"מ של כ-6.7 שנים. להצעת החליפין נענו מחזיקים של 667 מיליון שקל מסדרה ט"ו (המהווים כ- 44.9% מכלל המחזיקים באג"ח שבמחזור). בהתאם לתנאי הצעת החליפין, תקצה הקבוצה לניצעים כ-740 מיליון שקל מסדרה ל"א.
9:55 - עם פתיחת המסחר פקעו האופציות השבועיות על מדד ת"א 25 ברמה של 1,696.22 נקודות.
9:50 - פתיחה יורדת ליום המסחר: מדד ת"א 25 יורד ב-0.4%, ת"א 100 יורד ב-0.2%, ת"א בנקים מאבד 0.5%. פרטנר פותחת את היום בירידה חזקה של 3.6%. האג"ח השקלית ל-10 שנים יורדת ב-0.8%, התשואה קופצת ב-8 נ"ב ל-2.36%.
9:40 - חברת פרטנר העבירה הבוקר מכתב חריף לבכירי ובעלי פראנס טלקום הצרפתית, המחזיקה בזכויות למותג אורנג' העולמי. במכתב מאיימת פרטנר לתבוע את פרנס טלקום על הפגיעה במותג אורנג' ישראל בעקבות דבריו של מנכ"ל פראנס טלקום סטפן רישר אמש (ראו עדכון מוקדם). בהודעה ששלחו הבוקר מנכ"ל פרטנר חיים רומנו ומחליפו החל מהחודש הבא איציק בנבנישתי לעובדי החברה כותבים השניים: "אנו אף קוראים למנכ"ל פראנס טלקום, אם ברצונך שנוותר על המותג בישראל, תתכבד ותשלם את מאות מיליוני היורו אשר השקענו בו במהלך השנים בעמל רב. מתשלום זה אנחנו נשקיע בלקוחותינו, בבניין ארצנו ובאזרחי מדינת ישראל".
9:15 - קולפלנט גייסה 2 מיליון דולר ממשקיעים אמריקאים, שקיבלו אופציה להשקעה נוספת של 1 מיליון דולר עד אמצע יולי 2015. עבור ההשקעה הראשונית קיבלו המשקיעים 6.7% מהון החברה והיא נעשה לפי מחיר של 44.9 אגורות למניה – מחיר המניה בתום יום המסחר של ה-1 ביוני. שער הבסיס של קולפלנט הבוקר עומד על 48.1 אגורות.
9:10 - הנפקת הזכויות של סלקום, המבקשת לגייס מבעלי המניות שלה 120–150 מיליון שקל, מעוררת התנגדות בקרב מחזיקי האג"ח של בעלת השליטה בסלקום, דיסקונט השקעות.
8:40 - מניית טלדור נכנסת להפסקת מסחר מלאה - ביום הקובע לתשלום הדיבידנד לבעלי המניות.
8:20 - קבוצת אלון שבשליטת שרגא בירן פרעה אתמול למחזיקי האגח שלה תשלומים בגובה 450 מיליון שקל. מדובר בתשלומים שהוקדמו על חשבון תשלומים עתיידים מתוך סך חוב של 2.2 מיליארד שקל.
8:00 - חלק ממחזיקי האג"ח בסקורפיו, לצד רשות ני"ע, מתנגדים להסדר החוב שמתגבש בימים אלו בחברת הנדל"ן שבשליטת בני שטיינמץ. סקורפיו הגישה בשישי האחרון בקשה לביהמ"ש המחוזי בת"א לאישור הסדר חוב של 240 מיליון שקל המגלמת תספורת של 33% (ויתור על חוב של 80 מיליון שקל). ל"כלכליסט" נודע כי למרות ההסכמה שהושגה אחרי מו"מ שנמשך שנה, חלק מהמחזיקים מתנגדים להסדר.גם רשות ני"ע מתנגדת להסדר לאור סירובו של שטיינמץ להעניק הצהרת הון אישית.
7:45 - מניית פרטנר, שממילא מתמודדת עם ירידת ערך ממושכת (איבדה 54% מתחילת השנה), תתמודד הבוקר עם פגיעה תדמיתית, לאחר התבטאותו של מנכ"ל פרנס טלקום, החברה המחזיקה במותג העולמי אורנג', בדבר רצונו לנתק את הקשר עם ישראל. בעל השליטה בפרטנר חיים סבן מסר בתגובה: "אני גאה להיות בעל השליטה בחברת פרטנר, שהנה חברה בבעלות ישראלית, החוכרת את המותג אורנג׳. איומים לא ירתיעו אותי, אמשיך לפעול בישראל ולהוביל את המאבק העולמי למען ישראל״.
7:30 - בורסת ת"א נכנסת ליום האחרון של שבוע המסחר שעמד בעיקרו בסימן הירידות בשוק האג"ח הממשלתיות, בשוק המקומי ובעולם. ביממה האחרונה טיפסה תשואת האג"ח ל-10 שנים בארה"ב ב-12 נ"ב עד ל-2.38%. בבורסה המקומית שלנו קפצה אתמול תשואת האג"ח השקלית ל-10 שנים (0825) ב-12 נ"ב עד ל-2.28%.
שוק המניות בניו יורק ננעל אמש בעליות קלות. S&P 500 עלה ב-0.2%, דאו ג'ונס עלה ב-0.4%, ונאסד"ק עלה ב-0.5%.
