יוני האדום: יום נוסף של ירידות חדות באג"ח הממשלתיות של ישראל

דיווח שוטף מהמסחר בבורסה של תל אביב: כל העדכונים החשובים של החברות בת"א, המניות הבולטות, המחזורים והניתוחים של האנליסטים המובילים בשוק ההון הישראלי 

מדדי מניות

ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז יתר 50 ביומד

מדדי אג"ח

תל בונד 20  תל בונד 40  תל בונד 60

אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-5 שנים אג"ח לכ-30 שנה 

-------

17:30 - הירידות החדות בשוק הסולידי שהחלו בתחילת חודש יוני נמשכו גם היום. האג"ח ל-30 שנה צללה ב-1.7% והשלימה צניחה של 4.9% מתחילת יוני. הירידות בשוק הסולידי - בהתאם למגמה בעולם. בשוק המניות: מדד ת"א 25 עלה ב-0.7% ות"א 100 עלה ב-0.5%.

17:05 - קבוצת אלון דיווחה על פרעון מוקדם של אגרות חוב בהיקף של 450 מיליון שקל בעקבות השינוי בשטר הנאמנות. הפרעון - בעקבות שינוי שטר הנאמנות ומכירת אלון US לדלק USA.

16:20 - מתחזקות הירידות באגרות החוב הממשלתיות: האיגרת השקלית ל-10 שנים (0825) יורדת ב-1.2% ומשלימה ירידה ש/ל 2.5% מתחילת יוני - ועלייה של 32 נ"ב בתשואה ל-2.29%. מאז הנפקת האיגרת ב-7 במאי האחרון איבדה 3.1% מערכה. האיגרת ל-30 שנה (ל-27 בפועל, סדרה 0142) ירדה ב-3.5% מתחילת החודש.

16:10 - בראש מדד ת"א 75 מתייצבת שלישיית הדואליות: נובה(עולה ב-5.3%), מזור(4%) ופרוטליקס(3.3%). בתחתית המדד נצבא וחלל תקשורת עם ירידה של 2% כ"א.

איתן אופנהיים מנכ"ל נובה

15:40 - מעלות מעלה את דירוג האג"ח של אפקון החזקותלרמה של -A בתחזית דירוג יציבה. "העלאת הדירוג של אפקון נובעת מהשיפור שחל בשנה האחרונה ביחסי הכיסוי של החברה ומהצפי שלנו לשמירה על יחסים שתואמים אתהדירוג הנוכחי גם בשנת 2015", כותבים במעלות. 

14:55 - נובההעלתה את תחזיותיה לרבעון השני. החברה צופה כעת הכנסות של 39-37 מיליון דולר לעומת תחזית קודמת להכנסות של 35-33 מיליון דולר. החברה צופה גם רווח מתואם של 18-14 סנט למניה, לעומת התחזית הקודמת לרווח של 11-7 סנט למניה.

14:40 - לקראת השלמת רצף של 4 ימי ירידות, האג"ח ממשלתית השקלית יורדת ב-0.73% ומשלימה נפילה של 2% ביומיים - עלייה של 22 נ"ב בתשואה על האיגרת בתקופה זו.

14:30 - מניית ג'ובוקיטמזנקת ב-25% במחזור של 780 אלף שקל (מול מחזור יומי ממוצע של כ-65 אלף שקל בחודש האחרון) לאחר שדיווחה הבוקר על השקת פלטפורמות מובייל לאתר Ebaumsworld.com המשמש כמקור ההכנסות העיקרי של החברה (60% מתעבורת האתר מגיעה ממכשירים ניידים ומהלך זה יאפשר להם למקסם את ההכנסות מפרסום באתר). אתמול פצמה מניית ג'ובוקיט ב-40% לאחר שהחברה דיווחה כי מיינדד מדיה נכנסת כשותפה בחברה בהשקעה של מיליון דולר.

14:10 - מעלות מעניקה להנפקת בנק הפועליםדירוג AAA. הנפקת האג"ח של פועלים צפויה לעמוד 2.5 מיליארד שקל.

13:30 - מחצית היום, המחזור עומד על 438 מיליון שקל. לאומימרכז את המחזור הגבוה במדד ת"א 25 (ובבורסה), 39.5 מיליון שקל, רציועם המחזור הגבוה בת"א 75, 5.5 מיליון שקל. טיב טעםשלא משתייכת ל-100 הגדולות של ת"א עוקפת את רציו עם מחזור של 6.5 מיליון שקל.

13:10 - טיב טעםעולה ב-5.5% במחזור של 6.5 מיליון שקל. המחזור היומי הממוצע בחודש האחרון עומד על 280 אלף שקל.

12:50 - מזרחי טפחות השלים אתמול את השלב המוסדי בהנפקת האג"ח החדשה שלו - הבנק נענה להתחייבות מוקדמות בסכום של 1.8 מיליארד שקל, לאחר ביקושים גבוהים בהיקף של כ-3 מיליארד שקל. 

12:30 - באלביט מערכות הרימו כוסית: אתמול אחרי הצהריים התקיים בבורדו שבצרפת טקס הגלילה של מטוס ה- Falcon 5X מתוצרת דאסו - מטוס מנהלים מהמובילים בעולם במונחי נפח פנים וטווח הטיסה (העולה על 9,000 ק"מ). על גבי המטוס החדש מותקנת מערכת Clearvision של אלביט מערכות, המיועדת להגביר את יכולת הראיה של הטייס ובכך להגביר את גמישות התפעול של המטוס, ביעדים הסובלים לעיתים קרובות מתנאי מזג אויר מגבילים.

מערכות אלביט מערכות בתא הטייס של הפלקון 5X צילום: יח"צ דאסו

12:10 - השלד הבורסאי אגריאליו נכנסת פעילות קופיקס מוביל את הבורסה בזינוק של 30%.

11:55 - אלביט מדיקלמעדכנת גם היא בעניין גמידה סל (מחזיקה ב-26% מגמידה). תחזור להיסחר ב-10:17. אלביט הדמיהנכנסה להפסקת מסחר מלאה החל ב-11:17.

11:35 - והנה מגיע הדיווח המהותי של כלל ביוטכנולוגיה: גמידה סל (מוחזקת ב-19% על ידי כת"ב) קיבלה הודעה מנוברטיס לפיה למרות שעמדה בהצלחה בכל אבני הדרך שנקבעו, אין בכוונת Novartis לממש את האופציה לרכוש מהשותפות האחרות את שאר אחזקותיהן בחברה.נוברטיס השקיעה 35 מיליון דולר בגמידה בתמורה ל-15% מהמניות באוגוסט 2014, וקיבלה אופציה לרכישת יתרת המניות כאמור. יחד עם זאת, נוברטיס אמרה כי היא מעוניינת להמשיך ולשתף פעולה עם גמידה-סל בפיתוח מוצרח מוצריה, ותבחן בהקדם עם גמידה-סל חלופות מתאימות.

המסחר במניית כת"ב יתחדש ב-12:09.

11:20 - עידן אזולאי מנהל השקעות ראשי באפסילון: "שוק האג"ח מנסה למצוא את נקודת שיווי המשקל לאחר הירידות החדות שהוא חווה בתקופה האחרונה. אני סבור שישנם מספר "אבני דרך" שעשויים להצביע על הכיוון של השווקים. נתוני התעסוקה בארה"ב שעתידים להתפרסם בשישי הקרוב עשויים לשפוך מעט אור על כיוונה של הכלכלה האמריקאית ועל המשמעות שתהיה לנתון זה על מועד העלאת הריבית. נכון לעכשיו, אני סבור שיש לנקוט עדיין בעמדה דפנסיבית בשוק האג"ח, לא רק הממשלתי אלא גם ואולי בעיקר בקונצרני שדי הצליח לחמוק מהירידות".

11:05 - חברת פלוריסטםקיבלה מענק "כסף חכם" ממשרד הכלכלה הישראלי - מענק שנועד לסייע לחברות לקדם את פעילותן בשווקים הבינלאומיים. סכום המענ לא פורסם. הכסף יופנה לקידום השיווק של מוצרי תאי הגזע מהשלייה (PLX) של פלוריסטם בשוק היפני וכן יתמוך בתהליך הרגולטורי שמנהלת החברה בשוק המקומי.

10:40 - פריגושעולה ב-1% וטבע שמתחזקת ב-0.8% מובילות את הצד הירוק של מדד ת"א 25 - בתחתיתו גזית גלובשיורדת ב-0.8%.

10:30 - אלביט הדמיהנהנית מההפקר: בעוד שאלביט מדיקל נמצאת בהפסקת מסחר לקראת פרסום דיווח מהותי (ראו עדכון מוקדם), החברה האם אלביט הדמיה נסחרת כרגיל ומגיבה להפסקת המסחר בעלייה של 5.7%.

10:25 - טבע מתכוונת להגדיל את חלקה במיילן בכמיליארד דולר נוספים - כך לפי דיווח של סוכנות הידיעות רויטרס. לפי הדיווח טבע מתכננת להגדיל את חלקה בחברה ל-4.6% ממניות מיילן, זאת לעומת אחזקה של 1.8% היום.

10:20 - סאמיט אחזקות מדווחת כי החברה הבת סאמיט גרמניה(נסחרת בבורסת AIM בלונדון), הגיעה להסכם לרכישת קומפלקס בניני משרדים בשטוטגארט, תמורת כ-230 מיליון שקל. מחיר זה משקף תשואה נטו של כ-כ-7.5% לשנה. הנכסים האמורים בנויים על שטח כולל של כ- 135 אלף מ"ר, הכוללים שטח להשכרה בהיקף של כ- 63 אלף מ"ר וזכויות בניה המאפשרות בניה של כ- 55 אלף מ"ר נוספים. הנכסים האמורים מושכרים לדיירים רבים בשיעור תפוסה של כ-95% ותקופת שכירות ממוצעת של 9 שנים. דמי השכירות הנוכחיים מהנכסים האמורים מסתכמים בכ-19 מליון שקל לשנה, ה- NOI הצפוי הוא כ- 17.5 מליון שקל.

10:05 - כלל ביוטכנולוגיה  ואלביט מדיקל טכנולוגיות נכנסו לפני דקות אחדות להפסקת מסחר מלאה, לנוכח כוונתן לפרסם דיווח מהותי.

9:50 - פתיחה חיובית ליום המסחר בת"א: מדדי ת"א 25 ות"א 100 עולים ב-0.3% ו-0.4% בהתאמה, ת"א בנקים עולה ב-0.2%. אגרות החוב הממשלתית פותחות את היום בירידות חזקות, אם כי פחות חדות מאלה שנרשמו אתמול - האיגרת השקלית ל-10 שנים מאבדת 0.55%, התשואה מגיבה בעלייה של 6 נ"ב עד ל-2.22%.

9:30 - אורביטהודיעה על מינויו של המשנה למנכ"ל מר ארז שבירו, לתפקיד מנכ"ל החברה. ארז שבירו יחליף את מר עופר גרינברגר, אשר הודיע על רצונו לסיים את תפקידו. שבירו מילא שורה של תפקידי ניהול בכיר באורביט מזה 23 שנים, בהם סמנכ"ל בכיר בתחום Aerospace Communication (אירוקום), סמנכ"ל טכנולוגיות (CTO), סמנכ"ל פיתוח עסקי וסמנכ"ל פיתוח והנדסה. שבירו מכהן כמשנה למנכ"ל החברה מזה שנה וחצי.

ארז שבירו מנכ"ל אורביט החדש צילום: יח"צ

9:10 - בזן השלימה אתמול את השלב הציבורי בהנפקה של שתי סדרות אגרות חוב חדשות, מדורגות BBB+ על ידי מעלות. אחרי שגייסה בתחילת השבוע 470 מיליון שקל מגופים מוסדיים, גייסה אתמול החברה 60 מיליון שקל נוספים בשלב הציבורי והשלימה גיוס כולל של 530 מיליון שקל.

8:20 - כילמתכוונת להגיש עתירה על החלטת הבוררות בסכסוך עם חיפה כימיקלים, ולפיה קיימת סבירות גבוהה כי מכרה לה אשלג במחיר מופרז בשנים 2013-2012. פסק הבוררות שפורסם אתמול קובע עוד כי חיפה כימיקלים תשלם החזר כספי למפעלי ים המלח של כיל עבור אשלג שנרכש ב-2011, לאחר שהגיעה למסקנה שהמחיר היה נמוך מדי. כיל תבחן את ההפרשות בדוחות הכספיים שלה בעקבות ההחלטה.

8:10 - דניאל רקנאטי, בנו של ליאון רקנאטי והבעלים של חברת ההשקעות רודיום,זכה בהתמחרות על השלד הבורסאי של אי.די.בי אחזקות, וישלם תמורתו 8.96 מיליון שקל. בשלב זה בוחן רקנאטי הבן מספר אופציות לשילוב הנכס בפעילותו, ואחת מהן היא הפיכתה של החברה לפרטית ומחיקתה מהמסחר״. משפחת רקנאטי היתה בעלת השליטה בקבוצת אי.די.בי עד שנוחי דנקנר רכש אותה ב־2003. 

7:45 - נייר חדרה תמשיך לרכז עניין רב, לאחר שאתמול לאחר הנעילה בת"א אישרה את קיומו של מו"מ מתקדם עם קרן פימי על האפשרות לרכישתה על ידי הקרן: מניית נייר חדרה קפצה אתמול בת"א ב-14% ובהמשך -21.6% בניו יורק (נסחרת בניו יורק ברשימת השימור). המו"מ בין נייר חדרה ובעלת השליטה כלל תעשיות לבין קרן פימי מתנהל מאז מכרה נייר חדרה את חלקה בחוגלה-קימברלי ונותרה עם הפעילות המקומית. כלל תעשיות מחזיקה ב-59% ממניות נייר חדרה ששווין בתחילת המסחר עמד על 244 מיליון שקל. לפי הערכות המו"מ מתקיים בפרמיה של 30%-40% על מחיר השוק.

7:30 - הבורסה בתל אביב תיפתח היום לאחר יממה סוערת בשוק אגרות החוב בעולם, כשמדד חיובי מפתיע לטובה באירופה (0.3%) מפיל את השוק הסולידי ומעלה באופן חד את תשואות האג"ח. ביממה האחרונה זינקה תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים ב-9 נ"ב עד ל-2.27%. בת"א צנחה אתמול האג"ח ב-1.27%, כשהתשואה מטפסת עד ל-2.16%. המדדים המובילים בשווקים של ניו יורק סיימה את המסחר בירידות קלות: דאו ג'ונס ירד ב-0.2%, נאסד"ק ו-S&P 500 ירדו ב-0.1%.

הנתונים החיוביים מאירופה דחפו חזק את המטבע של גוש היורו, שסיים א את היום עם עלייה של 2.2% מול הדולר לרמה של 1.1164 דולר ליורו. הבוקר ממשיך היורו בעלייה קלה של 0.2% ונסחר ברמה של 1.117 דולר ליורו.

צילום: יריב כץ