דיווח שוטף
ירידות של מעל 1% בנעילה בניו יורק; מניית לייבפרסון זינקה ב-14%
מכירת טיים וורנר כייבל הקפיצה את המניה ב-7%; אפל איבדה 2.1%; הנפט צנח ב-2.8% למחיר של 58.03 דולר לחבית; "כלכליסט" חשף כי נייס מנהלת מגעים ראשוניים לרכישת לייבפרסון לפי שווי של 650-600 מיליון דולר
דיווח שוטף מהמסחר באירופה ובניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק פוטסי דאקס קאק
23:00 - הבורסות בוול סטריט ננעלו בירידות חדות; דאו ג'ונס ו-S&P איבדו 1%, נאסד"ק ירד ב-1.1%.
21:50 - הנפט איבד 2.8% למחיר של 58.03 דולר לחבית - הרמה הנמוכה ביותר בשבוע האחרון.
סטנלי פישר, סגן יו"ר הפדרל ריזרב ולשעבר נגיד בנק ישראל, אמר בערב עיון באוניברסיטת תל אביב כי "שיעור הריבית בארה"ב נע כעת בין 0% ל-0.25%. סביר להניח שההעלאה הראשונה תהיה לטווח של 0.25% עד 0.5%. מדובר בהכפלה של שיעור הריבית - אבל למעשה ההבדל בין רמות הריבית האלה כמעט שלא קיים. ואולם יש לכך חשיבות כי אנשים מצפים שהעלאות הריבית יימשכו".
21:00 - החוזה על הזהב ירד היום ב-1.4% (17.10 דולר) ל-1,186.90 דולר ליחידה, רמתו הנמוכה מאז ה-11 במאי.
20:45 - המסחר בנפט: המשקיעים ממתינים לפגישת ארגון אופ"ק בוינה ב-5 ביוני, ולאינדיקציה בדבר ההחלטה הצפויה בפגישה - העלאת התפוקה או שמירה על המצב הקיים. הכלכלן ברנאבס גאן (Barnabas Gan) מ-OCBC Bank בסינגפור אמר היום כי הדיונים בפגישה צפויים להיות סוערים, לנוכח דרישתן של כמה מהמדינות להקטין את התפוקה על מנת להעלות את מחיר הנפט, במטרה לכסות את ההפסדים שנרשמו להן בשנה החולפת: "אנו ממשיכים להעריך כי הארגון יחליט לשמור על רמת התפוקה הנוכחית של 30 מיליון חביות לחבית. לכל החלטה שתתקבל צפויה להיות השפעה מהותית על מחירי הנפט הגולמי במחצית השנייה של השנה, ובמקרה של החלטה מפתיעה, התגובה במחירים תהיה חריפה", אמר גאן.
20:25 - היורדת הבולטת ב-S&P 500 היא פירסט סולאר (First Solar - FSLR), שמאבדת 6.5% לאחר שב-RBC Capital הורידו את ההמלצה על המניה מתשואת שוק לתשואת חסר (underperform).
19:55 - המשקיעים עוברים לאג"ח: תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים שהגיעה בתחילת המסחר ל-2.20% נופלת ב-5 נ"ב עד ל-2.15%.
19:50 - כל המניות של מדד דאו ג'ונס נסחרות באדום, כשהיורדת הגדולה היא שברון, שמאבדת 1.8%. אפלו בואינג סוגרות את שלישיית היורדות ה"מובילה", שתיהן עם מינוס 1.5%.
19:25 - חברת EMC (סימול EMC) יורדת ב-2% לאחר שהודיעה על רכישת חברת Virtustream הפרטית העוסקת במחשוב ענן תמורת 1.2 מיליארד דולר במזומן.
18:55 - נעילה שלילית בבורסות אירופה: פוטסי איבד 1.2%, קאק ירד ב-0.7%, דאקס איבד 1.6% ויורוסטוקס 50 נחלש ב-1%. מניית ריאנאייר בלטה עם זינוק של 5.1% בלונדון לאחר דוחות מפתיעים לטובה (ראו עדכון מוקדם).
18:30 - מניית וולט דיסני (סימול DIS) יורדת ב-1.2% לאחר נתוני מכירות מאכזבים בסוף השבוע הארוך של יום הזיכרון, הנחשב לאחר מסופי השבוע החזקים של השנה במכירות כרטיסים לקולנוע. הפקת הענק 'בחזרה למחר' (Tomorrowland) של האולפנים, בה הושקעו 180 מיליון דולר, הכניסה בארבעת ימי החופשה 41.7 מיליון דולר בלבד. לשם השוואה, הסרט X-Men הכניס בסופ"ש המקביל בשנה שעברה 110.6 מיליון דולר, ובשנה לפני כן מהיר ועצבני 6 הכניס 97.4 מיליון דולר.
יורודיסני צילום: אימג'בנק, Gettyimages
17:50 - מניית אמזוןיורדת ב-1%: החברה הודיעה בסוף השבוע על שינוי בניהול תשלומי המס שלה באירופה, על רקע הלחצים של האיחוד האירופי ושל המדינות הספציפיות ביבשת נגד השיטה שאיפשרה לה להימנע מלשלם תשלומי מס מלאים. מעתה תרשום החברה את הכנסותיה בנפרד בכל מדינה ומדינה, ותשלם בגינם את המס הנדרש המקומי, במקום לרשום את כל ההכנסות דרך הפעילות בלוקסמבורג, שם נדרשה לתשלומי מס נמוכים.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
17:20 - ההשפעות המיידיות של נתוני המאקרו החיוביים:
1. שוק המניות שובר למטה, על רקע הקישור בשוק ובפד בין נתוני מאקרו חיוביים להעלאה מוקדמת יותר של הפד, על פי העיקרון של ריבית נמוכה טובה יותר לשוק ולחברות הציבוריות.
2. הדולר מזנק: הדולר עומד על עלייה של 0.8% מול סל המטבעות - ורושם עלייה של 1.3% מול הין היפני ל-123.19 ין לדולר - זוהי הפעם הראשונה מאז יולי 2007 שהדולר חוצה את סף ה-123 ין. היורו נחלש מול הדולר ב-0.7% והצמד נסחר ב-1.089 דולר ליורו.
3. שוק הסחורות: הזהב והנפט מאבדים גובה, לנוכח הדולר המתחזק: החוזה על הנפט יורד ב-1.6% אל מתחת לסף ה-60 דולר עד ל-58.7 דולר לחבית, החוזה על הזהב מאבד 1.4% ויורד מתחת לסף ה-1,200 דולר עד ל-1,188 דולר לאונקיה.
17:05 - מאקרו:
מדד אמון הצרכנים עלה במאי ל-95.4 נקודות, מול 94.3 נקודות באפריל. הנתון עלה על צפיות האנליסטים שעמדו על קריאה של 93 נקודות.
מכירות הבתים החדשים עמדו באפריל על קצב שנתי של 517 אלף, מול צפי של 490 אלף. אף שמדובר עדיין במספר נמוך משמעותית מהתקופה שלפני המיתון, הנתונים מעידים כי ב-4 החודשים הראשונים של 2015 נרשמו מכירות ברמה הגבוהה ביותר מזה 7 שנים. בהשוואה לשנה שעברה רושמים נתוני המכירות עלייה של 26%, ובהשוואה לחודש מרץ עלייה של 6.8%. המחיר החציוני על בית חדש עלה ב-8.3% ל-297,300 דולר בהשוואה לאפריל 2014.
16:55 - הירידות בניו יורק מתחזקות: דאו ג'ונס יורד ב-0.7%, S&P 500 ב-0.6%, נאסד"ק ב-0.8%.
16:35 - הבורסות בניו יורק פותחות את יום (ושבוע) המסחר בירידות מתונות: דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 נחלשים ב-0.2%.
16:05 - מאקרו: מדד קייס שילר למחירי הבתים עלה בחודש מרץ ב-0.5% וסגר עלייה של 5% בשנה. ב-19 מתוך 20 הערים הנסקרות במדד נרשמו במרץ עליות מחירים, בהובלת סן פרנסיסקו עם טיפוס של 3%. רק בניו יורק נרשמה ירידה, בשיעור קל של 0.1%. סן פרנסיסקו מובילה גם בחישוב שנתי, עם עלייה של 10.3% במחירי הבתים ב-12 החודשים האחרונים. וושינגטון וקליבלנד רשמו את העלייה השנתית הנמוכה ביותר, של 1% בלבד.
מפרץ סן פרנסיסקו. המחירים ממשיכים לעלות צילום: בלומברג
15:50 - נתוני הזמנות למוצרים בני קיימא מוריד את המעבר לאג"ח הממשלתיות, והתשואה עולה ב-2 נ"ב ל-2.20%.
15:45 - מאקרו: הזמנות למוצרי בני קיימא (מוצרים המשמשים לפחות 3 שנים) ירדו באפריל ב-0.5% בדומה לתחזיות האנליסטים. בה בעת, הזמנות המוצרים ללא תחבורה (נתון הליבה) עלו ב-0.5%. חשוב עוד יותר, נתוני ההזמנות ללא תחבורה וביטחון עלו ב-1%, לאחר עלייה של 1.5% בחודש מרץ (נתון חודש מרץ עודכן היום). משלוחים למוצרי בני קיימא עלו באפריל ב-0.8%.
15:05 - החוזים "נרגעים": המדדים המובילים נסחרים בטרום בירידות של עד 0.1%, לאחר שעמדו על מינוס 0.4% מוקדם יותר (ראו עדכון מוקדם).
15:00 - לקראת נתוני המאקרו של הזמנות מוצרי הליבה שיצאו בהמשך היום אומרת ברנדה קלי (Brenda Kelly), אנליסטית בכירה ב- London Capital Group: "לנוכח העובדה שהעלאת ריבית מצד הפד מותנית בנתוני מאקרו חיוביים, סוחרים רבים לא ירצו שנתוני ההזמנות יעמדו או יעלו על התחזיות המוקדמות. חזרנו לימים שבהם חדשות רעות נחשבות חדשות טובות לשוק המניות".
14:15 - מניית טיים וורנר כייבל (Time Warner Cable - TWC) מזנקת בכ-9% בטרום מסחר לאחר "הכרעה" על הרוכשת: צ'רטר קומיוניקיישנס (Charter Communications) תרכוש את טו"כ, ספקית הכבלים השנייה בגודלה בארה"ב, תמורת 55 מיליארד דולר (בכך עקפה צ'רטר את אלטיס של פטריק דרהי שהגישה גם היא הצעת רכישה). מדובר בעסקת מזומן ומניות שתעניק לטיים וורנר כייבל שווי של 195 דולר למניה - פרמיה של 14% על מחיר המניה בניו יורק (171.18 דולר לפני הפתיחה).
13:30 - שלוש שעות לפני פתיחת המסחר בניו יורק: החוזים על המדדים המובילים יורדים בכ-0.4%, על רקע ההערכות להורדת ריבית בספטמבר, הערכות שהתחזקו מאז נאומה של ילן בשישי ושוב לאחר נאומו של פישר היום (ראו עדכון מוקדם). הדולר המתחזק בשווקים הבינלאומיים (היורו מאבד נכון לשעה זו 0.7% מול המטבע האמריקאי עד לסביבה של 1.089 דולר ליורו) מעלה מחדש את החשש לפגיעה ביצואניות הגדולות. פנייה למקלט האג"ח הוריד את תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים ביממה האחרונה ב-3 נ"ב ל-2.18%.
התחזקות הדולר "תורמת" במקביל לירידה במחיר הנפט - החוזה על הנפט נחלש בשעה זו ב-0.7% ויורד מתחת לרמת ה-60 דולר (סביבת 59.3 דולר ליורו)
13:20 - חברת התעופה Ryanair מזנקת בבורסות של דבלין ושל לונדון (סימול RYA) בלמעלה מ-5% לאחר דוחות שנתיים מצויינים. חברת הלואוקוסט הנסחרת גם בניו יורק החלה לפני שנה בשינוי אסטרטגי שכלל שיפור משמעותי של השירות ללקוחות, ועל פי הדוחות, המהלך הוכיח את עצמו. החברה רשמה בשנה הפיסקאלית רווח של 867 מיליון יורו (949 מיליון דולר) ועלייה של 12% בהכנסות ל-5.7 מיליארד יורו - כשתחזית החברה המוקדמת עמדה על רווח של 850-840 מיליון יורו.
המסחר באירופה מתנהל בירידות מתונות של עד 0.4%.
צילום: בלומברג
13:10 - בחזית הישראליות - לייבפרסוןצפויה למקד עניין לנוכח הדיווח הבוקר ב"כלכליסט" לפי נייס מנהלת מגעים ראשוניים לרכישתה לפי שווי של 650-600 מיליון דולר, כששווי השוק שה עומד על כ-500 מיליון דולר. מניית החברה מזנקת בטרום מסחר בלמעלה מ-9%, במקביל לטיפוס של יותר מ-10% בבורסת תל אביב.
11:10 - הבורסות בניו יורק חוזרות לפעילות לאחר חופשת סוף שבוע ארוכה, שהסתיימה אתמול ב-Memirial day, וכשפניה לשבוע שקט יחסית מבחינת דיווחים רבעוניים. סוגיית מועד העלאת הריבית בארה"ב תמשיך להעסיק ככל הנראה את השווקים ואת התקשורת האמריקאית גם בימים הקרובים. היום מוביל את הדיון סנטלי פישר, שדיבר בבינתחומי בהרצליה בכסאו כסגן יו"ר הפד ג'נט ילן.
"אנחנו לא יודעים מתי זה יתחיל. אנחנו לא רוצים להעלות את הריבית מוקדם מדי, בשביל שלא נגיע למצב שנצטרך שוב להוריד אותה לאחר מכן. מצד שני, ההסתברות שנצטרך להעלות את הריבית בחדות אם נחכה יותר מדי, עולה, ואנחנו לא רוצים להיות גם במקום הזה. השווקים חושבים שנתחיל להעלות את הריבית בספטמבר. אבל אנחנו לא קובעים לגבי הריבית לפי תאריכים, אלא לפי המידע הכלכלי שאנחנו מקבלים. אם הצמיחה הכלכלית תהיה איטית, אנחנו נחכה. ואם הכלכלה תצמח בקצב גבוה, נקבל החלטה", אמר פישר בנאומו.
סנטלי פישר וג'נט ילן צילום: מיקי אלון, בלומברג
