ת"א ננעלה בירידות; מניות הגז קפצו אחרי התפטרות גילה

דיווח שוטף מהמסחר בבורסה של תל אביב: כל העדכונים החשובים של החברות בת"א, המניות הבולטות, המחזורים והניתוחים של האנליסטים המובילים בשוק ההון הישראלי 

מדדי מניות

ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז יתר 50 ביומד

מדדי אג"ח

תל בונד 20  תל בונד 40  תל בונד 60

אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-5 שנים אג"ח לכ-30 שנה 

----

17:30 - שני אירועיים מרכזיים עמדו במרכז המסחר היום בבורסה. בראשונה החלטת הריבית של בנק ישראל שהעבירה את המדדים המובילים לירידות שערים - עד לנעילה. בנוסף ההחלטה של דיויד גילה להתפטר מתפקידו - התגובה הגיעה במניות הגז והנפט שרשמו עליות שערים - קבוצת דלק עלתה ב-3.4%, אבנר ב-1.3% ורציו ב-2.8%.

16:35 - עומר קופילוב, האסטרטג הראשי של USGCapital בתגובה להחלטת הריבית: "בנק ישראל רצה להמתין ולבחון את המדדים הקרובים בטרם יחליט להוריד את הריבית לרמה אפסית, בנק ישראל לא רצה למצוא את עצמו מוריד את הריבית בשעה שקצב האינפלציה דווקא בעלייה. יחד עם זאת, ברור שהמצב יחייב את בנק ישראל להמשיך ולרכוש דולרים כדי לשמור על שער הדולר-שקל, מאחר ויש פעילים בשוק המט"ח שכן ציפו להורדה נוספת של הריבית".  

קידוח לווייתן

16:00 - ההודעה הגיעה: בנק ישראל החליט להותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 0.1%.

15:55 - רגע לפני הודעת הריבית: מדד ת"א 25 יורד ב-0.1% ות"א 100 נסחר סביב רמת הפתיחה. בשוק המט"ח עולה הדולר ב-0.1% ונסחר ב-3.87 שקלים, היורו נופל ב-1.5% עד ל-4.25 שקלים. היום לא נקבעו שערים יציגים בשל memorial day בארה"ב.

15:45 - מה עושים הבנקים: מניות ת"א בנקים יורדות ב-0.3%, דיסקונטיורד ב-1.2%, מזרחי טפחותיורד ב-0.7%, ופועלים ב-0.3%. לאומינסחר ביציבות ובינלאומי עולה ב-0.6%. פועלים ולאומי מרכזים את המחזור הגבוה במדד, 16.4 ו-16.3 מיליון שקל בהתאמה.

דיסקונט צילום: עמית שאבי

15:20 - מדד ת"א נפט וגז שעולה ב-1.8% ות"א ביומד עם פלוס 1.6% מובילים נכון לשעה זו את המדדים הענפיים בבורסה המקומית, מדד ת"א נדל"ן 15 שיורד ב-0.5%, ת"א ביטוח ות"א פיננסים שיורדים ב-0.4% נמצאים בתחתית הרשימה.

14:40 - אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי במיטב דש: כתוצאה מהמהלכים החדים בשוק האג"ח המקומי שהיו לאחרונה, התחדד שיפוע העקום המקומי בחלקים הארוכים שלו יותר מאשר במדינות האחרות. כתוצאה, השיפוע בחלק הארוך ביותר של העקום בין 10 לבין 30 שנה, הן הצמוד והן השקלי הפכו לתלולים ביותר בעולם. מצב זה תומך בהחזקת חלק ממח"מ התיק באמצעות האג"ח הארוכות ביותר. אנו ממליצים על מח"מ תיק של כ-4 שנים, אנו ממליצים על הטיה קלה לטובת האפיק הצמוד, בעיקר באג"ח הארוכות. כמו כן אנו מעדיפים את האג"ח בריבית משתנה על פני הקבועה, וממליצים  אנו ממליצים על חשיפה דפנסיבית לאג"ח הקונצרניות באמצעות האג"ח בדירוגים גבוהים".

14:15 - על פי המשקיעים, רציוהיא המרוויחה הגדולה ביותר מפיטוריו של גילה - המניה מטפסת ב-4.3% כשברקע הציפייה שפיטורי גילה יסללו את הדרך לפיתוח מאגר לווייתן שבו שותפה רציו, ללא חסמים רגולטוריים מהותיים.

14:00 - אל על ואי.די.בי פתוח מאשרות את דבר המגעים למיזוג החברות סאן דור וישראייר (ראו עדכון מוקדם).

13:30 - מחצית יום המסחר, המחזור בשעה זו עומד על 428.5 מיליון שקל, מניית טבעעם מחזור של 26.5 מיליון שקל מרכזת את המחזור הגבוה בת"א 25 (ובבורסה כולה), מניית רציועם מחזור של 18 מיליון שקל מרכזת את המחזור הגבוה בת"א 75 (השלישי בגודלו בבורסה).

13:15 - אלדד תמיר, מנכ"ל תמיר פישמן, מגיב להתפטרות גילה: "יש להעריך את דוידי גילה העומד מאחורי דעתו המקצועית ואינו מוכן להתפשר עליה. יחד עם זאת האמת אינה נמצאת רק בצד אחד של המתרס ופשרה ביין הצדדים טובה לאין שיעור מסכסוך מתמשך בין המדינה למשקיעים רבים בארץ ובעולם. עיכוב בהפקה, הליכים משפטיים, תביעות נגד מדינת ישראל, כל אלו אולי משרתים את הצדק בעיני רבים אך אינם משרתים את המדינה בצורה אופטימלית. חשוב לזכור שההשקעות האדירות שבוצעו כאן נעשו ללא הגבלות כפי שמבקשים (בצדק )..היום להטיל. מדינה אינה יכולה להתנהל מעבר למקובל בעולם העסקים הבינלאומי לכן במקרה הזה לטעמי, בפשרה שנראה שמתגבשת בימים אלה יש הגיון בריא . בפשרה כמו בפשרה, אף צד לא מקבל את מלא רצונו".  

12:30 - דרמה רגולטורית, שנוגעת בראש ובראשונה בחברות הגז הטבעי: הממונה על ההגבלים העסקיים דיוויד גילה פורש מתפקידו, על רקע התנגדותו למתווה המתגבש להסדרת הדואופול של קבוצת דלק ונובל אנרג'י בשוק הגז הטבעי. דלק קידוחיםו אבנר מגיבות בעלייה של יותר מ-2.5%, החברה האם קבוצת דלק עולה ב-3.3%.

דיוויד דילה צילום: עמית שעל

12:00 - קצוות בת"א 75: איזיצ'יפשעולה ב-4%, מזור(3.9%) ואי.די.בי פתוח (3.4%) מובילים את הצד הירוק במדד, ומנגד, המפסידות הגדולות הן פרוטליקסשמאבדת 2.9%, אלרוב נדל"ןו אלרוב ישראל (2.5%-), וקרור(2.3%-).

11:35 - הבנקים מלווים יותר לבתי העסק מהשורה השנייה והשלישית. שיעור האשראי הבנקאי לעסקים קטנים ובינוניים ממשיך לעלות והגיע ב-2014 ל-47.3% מכלל האשראי הבנקאי לעסקים. כך עולה מנתוני הדיווח השנתי שהגישה הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה להנהלת ארגון OECD. 

11:30 - לקראת הודעת הריבית היום ב-16:00: בלאומי שוקי הון ובלידר שוקי הון מעריכים כי הריבית תישאר ללא שינוי, ברמה של 0.1%.

11:05 - מניות בולטות בת"א 25: פריגו ואורמת טכנולוגיות שעולות ב-1.4% ו-1.1% בהתאמה מובילות את מדד הדגל של הבורסה המקומית, בתחתית המדד החברה לישראלשיורדת ב-3%, ואיתה נייס(מאבדת 1.3%) וטבע(1%-).   

10:35 - ברקע למסחר במניית כיל, הודעת פוטאש מחמישי האחרון, לפיה תשקול את מכירת אחזקותיה בכיל אם לא תינתן לה אפשרות להגדיל את היקף האחזקה. פוטאש מחזיקה כיום ב-14% ממניות כיל.

סטפן בורגס מנכ"ל כיל צילום: עמית שעל

10:15 - דיווחים שיצאו הבוקר:

דוחות אורביט: הכנסות הרבעון הראשון הסתכמו ב-12.2 מיליון דולר, ירידה של 10% בהשוואה לרבעון המקביל. הרווח הנקי הרבעוני הסתכם ב-409 אלף דולר, בהשוואה לרווח של 683 אלף דולר ברבעון הראשון של 2014. הירידה ברווח הנקי נבעה בעיקר מגידול בהוצאות המימון, שכללו עסקאות גידור מט"ח בהיקף של כ-340 אלף דולר.

אפריקה מגורים: החברה השלימה הנפקת סדרת אג"ח חדשה. במסגרת המכרז הציבורי גייסה החברה 15 מיליון שקל, אשר הצטרפו לבקשות אשר הגישו משקיעים מסווגים לרכישת אג"ח בהיקף של כ- 385 מיליון שקל. החברה קיבלה התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של כ- 178 מיליון שקל ע.נ בריבית של 3.9%. סכום הגיוס הכולל עומד על כ- 193 מיליון שקל.

אורתם סהר: חברת הנדל"ן זכתה במכרז בקרקע להקמת 276 יחידות דיור בראש העין – מתוכן ייבנו וישווקו כ"דירות מחיר מטרה". אורתם סהר מעריכה את עלות הפרויקט בכ-260 מיליון שקל, ואת הרווח הצפויה לה מהפרויקט בכ-50 מיליון שקל.

מיקרומדיק: החברה השלימה גיוס של כ-6.7 מיליון שקל. ההנפקה שביצעה החברה הושלמה במחיר המוצע של 270 שקל ליחידה, שכללה מניות ואופציות. נתקבלו הזמנות לרכישת 24,732 יחידות, כ-63% מתוכן במחיר הגבוה ממחיר המינימום. החברה עשויה לקבל עוד כ-4.3 מיליון שקל, בהנחת מימוש מלא של כלל כתבי האופציה שהוקצו במסגרת ההנפקה. ביו לייט, בעלת השליטה במיקרומדיק, השקיעה כ-3 מיליון שקל במסגרת הגיוס

נקסט ג'ן: עודכנה על ידי החברה הבת דרמיפסור כי התקבל אישור הוועדה האתית הגרמנית (EC) לאישור הניסוי הקליני שלב II/III במוצר DPS-101, תכשיר, בתצורת משחה, לטיפול טופיקלי בספחת (פסוריאזיס) של הגוף.

9:55 - קבוצת דלקמעדכנת כי האריכה את תקופת הבלעדיות שהעניקה לפוסון הסינית לרכישת הפניקסעד ה-29 במאי. לפני שבועיים פורסם ב"כלכליסט" על ההארכה הצפויה.

9:50 - פתיחה יציבה ליום-שבוע המסחר: מדד ת"א 25 נסחר ברמת הבסיס, ת"א 100 עולה ב-0.1%, ת"א בנקים יורד ב-0.4%. שוק האג"ח פותח את היום בתנועות קלות.

9:30 - אלקטרהו ישראל קנדה מכרו את כל זכויות הבניה למגורים בפרויקט בסנט פטרסבורג לחברת סטל סיטי המקומית. הן יקבלו 17% מתקבולי המכירות העתידיות בפרויקט. לצורך הבטחת התשלומים העתידיים ערבה חברת האם של החברה הרוכשת כלפי השותפות הישראליות בסכומים של עד 600 מיליון דולר.

9:20 - אלביט מדיקלקיבלה החלטה שלא לממש את האופציה להשקיע בחברה הכלולה אינסייטק (שבה היא מחזיקה 30%). זאת לאחר חודשים ארוכים והארכות שניתנו לה לצורך קבלת ההחלטה, שכללה רכישת מניות אינסייק בסכום של 3.5 מיליון דולר.

9:10 - דוחות כספיים שיצאו הבוקר:

אבגול: הכנסות החברה ברבעון הראשון הסתכמו בכ-86.8 מיליון דולר, ירידה של כ-2% לעומת ההכנסות ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי הסתכם בכ-14.2 מיליון דולר בהשוואה ל-6.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי הרבעוני עמד על 9.2 מיליון דולר, מול 2.7 מיליון דולר ברבעון המקביל.

המלט: הכנסות החברה עמדו ברבעון הראשון על 24.4 מיליון דולר, מול 23.4 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרווח התפעולי ירד ל-2.5 מיליון דולר, מול 3.1 מיליון דולר ברבעון המקביל. שורת הרווח הנקי של הרבעון עמדה על 1.46 מיליון דולר, בהשוואה לרווח של 2.54 מיליון דולר ברבעון המקביל.

8:45 - אג"ח ממשלתיות: תשואת האג"ח השקלית ל-10 שנים (0825) עומדת לפני פתיחת שבוע המסחר על 1.94%. התשואה של האג"ח המקבילה בארה"ב ל-10 שנים עומדת על 2.21%.

8:30 - אי.די.בי פתוח ו אל על מנהלות מגעים ראשוניים למיזוג ענק בתחום תיירות הפנים והלואו־קוסט. שתי החברות מנהלות שיחות על מיזוג חברת התעופה ישראייר שבשליטת אי.די.בי וסאן דור, חברת הלואו־קוסט של אל על. החברה הממוזגת תשמש כחברת הלואו־קוסט של אל על שתבצע את טיסות הפנים, בנוסף לטיסות הרגילות של ישראייר וסאן דור לחו"ל.

8:10 - בנק לאומינערך לחיסול אחזקותיו בחברה לישראל. לאחר פרסום הדו"חות של החברה לרבעון הראשון של 2015 השבוע, צפוי לאומי למכור את מרבית ואולי אף מלוא יתרת מניותיו בחברה לישראל, כ־11%. שווי האחזקה של בנק לאומי בשוק עומד על כ־1.2 מיליארד שקל.

רקפת רוסק עמינח. מנכ"לית לאומי

מה דעתך על מניית אלביט מערכות:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

8:00 - מניות דואליות - פערי ארביטראז'

פער חיובי: פריגו1.1%, כיל0.4%, טאואר3.4%, קנון0.3%, סלקום0.6%, ביקום2.2%, נובה0.2%, איזיצ'יפ3.9%.

פער שלילי: טבע1.7%, אופקו0.3%, גזית גלוב0.2%, נייס 1.6%, אלביט מערכות1%, אורמת טכנולוגיות0.2%, פרטנר2.8%.

7:45 - הבורסות בארה"ב יצאו בשישי לחופשת סופ"ש ארוכה והיום לא יתקיים מסחר בשל memorial day - המסחר בבורסות של ניו יורק יתחדש מחר. בשישי האחרון ננעלו המדדים בירידות קלות וסגרו שבוע מעורב בסיכום כללי. דאו ג'ונס -S&P איבדו 0.3%. נאסד"ק ירד בשיעור של פחות מ-0.1%. בסיכום שבועי עלה נאסד"ק ב-0.8%, דאו ג'ונס איבד 0.2%, ומדד S&P עלה ב-0.2%.

בשל החופשה בארה"ב לא ייקבע היום שער יציג חדש בשוק המט"ח.

7:30 - בורסת תל אביב תיכנס הבוקר לשבוע מסחר מקוצר, שינוהל תחת עומס הדוחות האחרונים לרבעון הראשון, לקראת הדד ליין של ה-30 במאי. כבר היום, בשעה 16:00, צפויה לצאת ההודעה שעשויה להכתיב את הטון של השוק בימים הקרובים – החלטת הריבית של בנק ישראל.

האנליסטים והכלכלנים המקומיים – כמו אלה שמסקרים את ישראל בעולם – חלוקים בדעותיהם לגבי ההחלטה הצפויה של הבנק, אם כי רובם הגדול מעריכים כי הריבית תישאר ללא שינוי גם הפעם, ברמה של 0.1%. ברקע להחלטה, העלייה של 0.6% במדד חודש אפריל, נתון שעמד בטווח הגבוה של התחזיות, ההתחזקות האיטית של השקל מול סל המטבעות (כשבשבועות האחרונים נע הדולר בטווח של 3.9.3.8 שקלים), ובחזית החוץ, ההערכות הגוברות על העלאת ריבית בארה"ב בספטמבר הקרוב. 

צילום: בלומברג