מידרוג: חברת החשמל תנפיק בקרוב אג"ח סחיר בהיקף של עד 1.5 מיליארד שקל
חברת החשמל סיימה את הרבעון הראשון של השנה ברווח נקי של 151 מיליון שקל - לראשונה מאז 2010. לחברה התחייבויות של 71 מיליארד שקל, מתוכן 47 מיליארד לבנקים ולמוסדיים
מסוק של חברת החשמל בעבודה צילום: יוסי וייס, חברת החשמל
חברת החשמל דיווחה אתמול (ה) שחברת דירוג האשראי מידרוג העניקה לה דירוג ברמה של AA3 עם אופק חיובי עבור הנפקת אג"ח סחיר ובהיקף של עד 1.5 מיליארד שקל.
קראו עוד בכלכליסט:
- רשות החשמל מסרבת להיערך להקמת רשות האנרגיה החדשה
- חברת החשמל חתמה רשמית על חוזה חדש לרכישת גז טבעי מתמר
- בעקבות דליפת גז: אספקת הגז מתמר תופסק, חברת החשמל חוזרת זמנית לסולר
במסמכים שנלוו לדיווח מצוין שמידרוג מעריכה ש"החברה תנפיק בין 2-3 אגרות חוב חדשות בעלות מח"מ ומנגנוני הצמדה שונים. פירעון הסדרה החדשה יבוצע לשיעורין החל מיום ההנפקה לא יעלה על 14 שנים.
להערכת החברה, תונפק הסדרה החדשה במהלך חודש מאי 2015 או בסמוך לכך". עוד מעריכה מידרוג ש"הסדרה החדשה תונפק עבור מחזור חוב וצרכים שוטפים אחרים".
חברת החשמל ורשות החברות הממשלתיות משלימות בימים אלו על השלמת תשקיף ציבורי שיתבסס על פי ההערכות על דו"ח הרבעון הראשון של 2015. חברת החשמל סיימה את 2014 ברווח נקי של 151 מיליון שקל, רווח נקי ראשון מאז 2010. סך התחייבויות החברה (נכון לסוף 2014) מגיע לכ-71 מיליארד שקל, מתוכו כ-47 מיליארד שקל חוב פיננסי (לבנקים וגופים מוסדיים)
