לפני היציאה לחג: מדד ת"א 25 עלה השבוע ב-3.4%

דיווח שוטף מהמסחר בבורסה של תל אביב: כל העדכונים החשובים של החברות בת"א, המניות הבולטות, המחזורים והניתוחים של האנליסטים המובילים בשוק ההון הישראלי 

מדדי מניות

ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז יתר 50 ביומד

מדדי אג"ח

תל בונד 20  תל בונד 40  תל בונד 60

אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-5 שנים אג"ח לכ-30 שנה 

----

17:30 - לאחר העליות היום בנעילת המסחר, המדדים המובילים סיימו שבוע מוצלח מאוד בבורסה של תל אביב, כאשר המדד המוביל ת"א 25 עלה מיום ראשון ב-3.4%. אלביט מערכות עלתה ב-2% לאחר רכישת חטיבת הסייבר של נייס - שהגיבה לעסקה בירידה של 0.8%. מחזור המסחר הסתכם היום ב-1.5 מיליארד שקל. המסחר בבורסה יחודש בשני.

16:45 - רביב צולר מנכ"ל ישיר איי.די.איי וחברי הנהלת החברה מכרו היום מניות של החברה בהיקף כולל של כ-40 מיליון שקל בעיסקה מחוץ לבורסה. את המניות רכשו גופים מוסדיים. המכירה נעשתה המחיר הנמוך ב-4% ממחיר המניה בפתיחת המסחר הבוקר בבורסה בתל אביב.

15:55 - עוזי לוי, אנליסט ראשי באינפיניטי, מגיב לדוחות קסטרו (ראו עדכון מוקדם): "למרות העלייה במכירות וברווחים - הדוח מלמד על רבעון חלש, שלא נאמר קשה במיוחד עבור חברת האופנה הישראלית. הגידול בהכנסות ברבעון נובע מפתיחת חנויות חדשות והגדלת שטחי מסחר בחנויות קיימות. כלומר אין מדובר על גידול הנובע בעיקרו ממכירות באותם שטחי מסחר קיימים, דבר אשר איננו מייצג התייעלות ושיפור ההכנסות בשטחי מסחר קיימים. כמו כן, המכירות כללו תוספת עונתית/חג פס שבנטרול ההשפעות שלה ייתכן וסעיף ההכנסות היה עולה בשיעור זניח. בנוסף, העלייה ברווח הנקי נבעה בעיקרה מהכנסות מימון בהיקף של 8.2 מיליון שקל, כך שהעלייה ברווח הנקי איננה נובעת מעלייה בפעילות העסקית המסורתית של החברה ואף איננה מציגה קריטריונים של שיפור והתייעלות אורגנית בסניפים קיימים".

15:35 - מעלות מעניקה למזרחי טפחות דירוג AAA לקאת הנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 2.3 מיליארד שקל ע.נ.

15:10 - לקראת הודעת הריבית ביום שני, בנק ההשקעות היפני נומורה צופה שבנק ישראל יוריד את הריבית לרמה אפסית. הריבית עומדת עתה על 0.1%. מבין 19 אנליסטים שנסקרו בבלומברג 5 מהם חושבים כי בנק ישראל יוריד את הריבית.

15:00 -גזית גלוב עוברת במחצית השנייה של יום המסחר לתחתית מדד ת"א 25, עם ירידה של 1.9%. החברה לא פרסמה בימים האחרונים דיווח מהותי.

14:15 - אלה פריד, אנליסטית בכירה בלאומי שוקי הון, מגיבה לעסקת נייס ואלביט מערכות (ראו עדכון מוקדם): "מה אלביט מערכות יודעת לעשות טוב יותר מנייס בתחום התוכנה? האמת אין שעדיין אין לנו תשובה, אבל ברור לנו, שמבחינת המיצוב האסטרטגי, החשיפה ללקוחות והקשר עם גורמי ביטחון, אלביט ממוצבת במקום הנכון כדי להפוך לשחקנית סייבר משמעותית. עם זאת, מבחינה טכנולוגית , מדובר בתחום תוכנה מובהק, כך שהאתגרים אינם פשוטים. אלביט מערכות קיבלה כבר לפני שנים אחדות החלטה אסטרטגית להיכנס לתחומים של הסייבר ומודיעין טקטי, שבהם היא רואה תחום צומח עתיר פוטנציאל. אנו מודעים ליכולתה של אלביט מערכות לצפות מגמות בשוק ההבטחוני ולהקדים אותן, ולכן רואים את הרכישה בעניין רב. סייברביט, המנוהלת ע"י עדי דר מרכזת את פעילות הסייבר של אלביט מערכות, שרואה את חטיבת המודיעין של נייס כפעילות מאוד סינרגטית לתחום. פרויקטים בתחום הסייבר מתאפיינים ברווחיות גולמית גבוהה מאד, ובשורה התחתונה מדובר ברכישה מאד מעניינת".

13:30 - מחצית יום המסחר בת"א, המחזור עומד על 647.5 מיליון שקל. טבעמרכזת את המחזור הגבוה בת"א 25, 52 מיליון שקל, טאוארעם המחזור הגבוה בת"א 75, 6 מיליון שקל. בולטת היום מניית אנליסט, שיורדת ב-1% עם מחזור של 8.1 מיליון שקל, מול מחזור יומי ממוצע של 14.8 אלף שקל. כמו כן, בריינסווישמטפסת ב-4.2% מרכזת מחזור גבוה מאד של 5.3 מיליון שקל, מול מחזור יומי ממוצע של 2.1 מיליון שקל.

13:00 - עוד שלב בהרחקתו של בן משה ממוקדי הכוח באי.די.בי: יומיים לאחר שדירקטוריון החברה הבת דסק"ש החליט להדיח אותו מתפקיד היו"ר, אי.די.בי הדיחה את בן משה מחברותו בדירקטוריון דסק"ש. מנייתאי.די.בי פתוחעולה ב-2%, דסק"ש מאבדת 1%.

בן משה ואלשטיין צילום: אוראל כהן

12:15 - מתחזקת מגמת העליות באג"ח הממשלתיות הארוכות: השקלית ל-10 שנים (0825) עולה ב-0.6%, התשואה יורדת ב-7 נ"ב ל-1.96%.

12:10 - לאחר דוחות בזק: רוני בירון מ-UBS מעניק לחברה המלצה נייטראלית ומחיר יעד של 7 שקלים, גיל דטנר מלאומי שוקי הון מעניק המלצה של תשואת חסר (Outperform) במחיר יעד של 5.7 שקלים למניה. מחיר הבסיס של מניית בזק עמד הבוקר על 6.65 שקלים, נכון לשעה זו המניה יורדת ב-0.2% ושוויה יורד ל-6.63 שקלים.

רוני בירון: "הדינמיקה הרגולטורית חשובה יותר להערכת בזק מאשר הדוח הרבעוני. פיטורי מנכ"ל משרד התקשורת אבי ברגר טרפה את הקלפים בכל הקשור להתפתחויות בסקטור. תסריט האפסייד מבחינת בזק יהיה דיאלוג מוצלח יותר עם משרד התקשורת, שיוביל לאישור המיזוג עם יס ולתנאים טובים יותר בכל הקשור לשינוי המבנה שלה. הדאונסייד יהיה התקדמות משמעותית ברפורמה בתקשורת הקווית".

12:00 - אופקומובילה את מדד ת"א 25 עם עלייה של 1.4%, ותסגור את השבוע המוצלח ביותר במדד הדגל, כשנכון לעכשיו היא עומדת על קפיצה שבועית של 13.7%. טבעו פריגורושמות בשלב זה עלייה שבועית של 2.1% כ"א (כשטבע עולה נכון לשעה זו ב-0.9% ופריגו יורדת ב-1%)

11:20 - פרשן כלכליסט אורי טל טנא מעדכן: "היום בנעילה תעודות הסל יזרימו היצע של כ 200 מיליון שקל לאג"ח ט"ו של קבוצת דלק בעקבות יציאתה ממדדי הבורסה. במקביל יזרימו התעודות ביקוש מצרפי של כ-196 מיליון שקל לסדרות האג"ח של מדד תל בונד שקלי (וביקוש מצרפי זניח לסדרות האג"ח במדד תל בונד מאגר). הסיבה ליציאת האג"ח מהמדדים היא הצעת קבוצת דלק למחזיקי האג"ח להמירה באג"ח ל"א".

10:55 - בין היורדות הבולטות היום בת"א 100: טאוארמאבדת 1.8%, פרוטרוםיורדת ב-1.1%, פז נפטב-1.3% וקנון ב-1.7%.

10:40 - אשטרום נכסיםפורסמה את דוחותיה אתמול בערב: החברה סיימה את הרבעון הראשון עם הכנסות של כ- 66.8 מיליון שקל, בהשוואה להכנסות של כ- 68.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי עלה בתקופת הדוח לכ-39.1 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 33.8 מיליון שקל ברבעון המקביל. הרווח הנקי הרבעוני עמד על כ-35.8 מיליון שקל, מול 26 מיליון שקל ברבעון המקביל.

10:15 - דיווחים מהבוקר:

וואן טכנולוגיות: החברה חתמה על מזכר הבנות לא מחייב לרכישת חברה שעוסקת בתחום פעילות משלית תמורת 34 מיליון שקל, בניכוי סכום הגירעון בהון העצמי של החברה הנרכשת במידה שיהיה. כמו כן, נקבעו מנגנונים להגדלת והקטנת התמורה בהתאם לביצועי החברה הנרכשת בשנים 2015 ו-2016.

בונוס ביוגרופ: חברה בת קיבלה מענק ראשון מהאיחוד האירופי, לרגל צירופה למחקר משותף עם גופים אירופיים, לפיתוח שיטה חדשנית למעקב לא פולשני, אחר הפעילות הביולוגית של השתל החי של העצם האנושית מתוצרת בונוס ביוגרופ, בתקופת קליטתו בגוף. בונוס מציינת כי המענק שאושר לחברה עם צירופה למחקר איננו בסכום מהותי, אף "שצירופה לקבוצת חברות הטכנולוגיה והמומחים השותפים לתוכנית, עשוי להקל על בונוס ביוגרופ לזכות בעתיד במענקי מחקר בסכומים מהותיים מהאיחוד האירופי".

מצלאוי: מידרוג מעדכנת כי היא ממשיכה ב"בחינת הדירוג" (Credit Review) של סדרות אג"ח א', ב', ג' ו-ד' של החברה שבמחזור. "להערכת מידרוג לחברה קיימים אתגרים מהותיים ליצירת מקורות תזרים מפעילותה. מידרוג תמשיך לבחון את תהליכי החברה ליצירת מקורות התזרים על מנת לעמוד בהחזרי תשלום האג"ח", מציינת מידרוג.

10:00 - עם פתיחת המסחר פקעו האופציות השבועיות על מדד ת"א 25 ברמה של 1,704.9 נקודות.

9:50 - יציבות בפתיחת המסחר בת"א: המדדים ת"א 25 ות"א 100 פותחים את היום בעלייה של 0.1%, ת"א בנקים עולה בשיעור דומה. האג"ח המשלתיות הארוכות עולות בעד כ-0.3%.

9:20 - אלביט מערכות חתמה על הסכם לרכישת חטיבת הסייבר והמודיעין של נייסתמורת סכום של עד 157.9 מיליון דולר. מתוך הסכום הכולל, 117.9 מיליון דולר ישולמו במזומן בעת השלמת העסקה, המתוכננת ברבעון השלישי, וסכום נוסף של כ-40 מיליון דולר ישולם בכפוף ומותנה בביצועים עתידיים של החטיבה הנרכשת.

9:15 - דוחות בזק:  הכנסות החברה הסתכמו בכ-2.17 מיליארד שקל , ירידה של 5.9% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2014. הרווח התפעולי של החברה הסתכם בכ- 636 מיליון שקל, ירידה של 7.6% בהשוואה לרבעון המקביל. ה- EBITDA הסתכם בכ- 953 מיליון שקל, ירידה של 4.9%. בשורה התחתונה נרשמה לחברה עלייה קלה של 1.3% - הרווח הנקי של בזק עמד ברבעון הראשון על 463 מיליון שקל.

סטלה הנדלר

9:00 - דוחות קסטרו: הכנסות החברה ברבעון הראשון עמדו על כ- 217.8 מיליון שקל, עלייה של כ-10.2% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי עמד על 5.1 מיליון שקל, מול 2.4 מיליון שקל ברבעון המקביל.

מה דעתך על מניית דלק קבוצה:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

8:35 - חברות מאגרי הגז דלק קידוחיםו אבנרשל קבוצת דלק - וכן ישראמקו שותפתן בתמר ורציו השותפה בלווייתן - ייחסרו היום על רקע ניסיון בכירים בוועדת קנדל לשנות את דרך קבלת ההכרעה על מונופול הגז. בכירים בועדת קנדל שוקלים להמליץ לראש הממשלה נתניהו לקדם את מתווה פירוק דואופול הגז דלק־נובל אנרג'י שמתגבש בימים אלו באמצעות הקבינט המדיני־בטחוני, במקום בממשלה. במקביל, בכירים בוועדה נפגשו עם שר הכלכלה אריה דרעי, שלו יש זכות וטו, כדי לחסום התנגדות מהממונה על הגבלים.

8:25 - סקירת פרשן כלכליסט אורי טל טנא לקראת עדכון המדדים: "המועד לעדכון הרכב המדדים, שיחול ב־31 במאי, הולך ומתקרב - אך עדיין אין ודאות לגבי זהותן של שתיים משלוש המניות שצפויות לצאת ממדד ת"א־100. הזינוק במחיר מניית אלון רבוע כחול הגדיל מאוד את הסיכויים שהמניה תישאר במדד זה. חברת הטכנולוגיה מיטרוניקס הבטיחה את כניסת מנייתה למדד ת"א־100, שאותו דיסקונט השקעות תעזוב בוודאות. מכיוון שבמדד יש כעת 102 מניות, שלוש עתידות לצאת ממנו".

8:00 - תמונת מצב אג"ח ממשלתיות: תשואת האג"ח השקלית ל-10 שנים (0825) עומדת על 2.03%, בארה"ב שמרה אתמול האג"ח המקבילה על יציבות - תשואת האיגרת האמריקאית ל-10 שנים עומדת הבוקר על 2.25%.

7:45 - במוקד היום בת"א - המשך עונת הדוחות לרבעון הראשון.

7:30 - בורסת ת"א תיפתח לאחר הנעילה היציבה של אמש בניו יורק: S&P איבד אתמול פחות מ-0.1%, נאסד"ק עלה בפחות מ-0.1%, ודאו ג'ונס ירד ב-0.2%. בשוק המניות בלטו חברות התעופה שמניותיהן קרסו, על רקע תחזיות חלשות ותוכניות התרחבות שזכו לתגובות שליליות מצד אנליסטים. אמריקן איירליינס צנחה ב-10%, סאות'ווסט ב-9.1%, קונטיננטל ב-10.3%, דלתא ב-5.6%.

ברקע למסחר עמד פרוטוקול הפד המעיד כי נכון לסוף אפריל (מועד ישיבת הפד), תרחיש של העלאת ריבית בארה"ב ביוני הפך למאד לא סביר. 

צילום: אוראל כהן