נעילה שלילית בוול סטריט; AOL זינקה ב-18.7%, הנפט זינק ב-2.5%
דאו ג'ונס איבד 0.2% מערכו, נאסד"ק נפל ב-0.4% ו-S&P 500 נחלש ב-0.3%. ורייזון הגיבה לרכישת AOL בירידה קלה של 0.4%. גאפ איבדה 3.8% על רקע נתוני הכנסות מאכזבים. תנודתיות חזקה באג"ח הממשלתיות - תשואת האיגרת ל-10 שנים זינקה ל-2.34% ובהמשך נסוגה חזק ועמדה בסיום המסחר על 2.26%. הנפט נקבע על 60.75 דולר לחבית - הרמה השנייה בגובהה השנה
דיווח שוטף מהמסחר באירופה ובניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק פוטסי דאקס קאק
23:00 - המסחר בבורסת ניו יורק ננעל הערב (ג') בירידות שערים. מדד דאו ג'ונס איבד 0.2% מערכו, נאסד"ק נפל ב-0.4% ו-S&P 500 נחלש ב-0.3%. תשואת האיגרת ל-10 שנים זינקה ל-2.34% במהלך יום המסחר ובהמשך נסוגה חזק ועמדה בסיום המסחר על 2.26%.
21:55 - הנפט התחזק בשיעור של 2.5% ונקבע על מחיר של 60.75 דולר לחבית - הרמה השנייה בגובהה השנה, אחרי השיא שנקבע ב-6 במאי.
21:10 - העודף התקציבי של ארה"ב עלה בחודש אפריל לעודף 157 מיליארד דולר, 50 מיליארד דולר יותר מהסכום העודף שנרשם בחודש אפריל.
21:00 - החוזה על הזהב רשם היום עלייה של 0.8% (9.40 דולר) לרמה של 1,192.40 דולר לאונקיה.
20:45 - קרטל מדינות הנפט אופ"ק העלה את תחזית הביקוש העולמית לנפט לשנת 2015 ב-1.18 מיליון חביות ליום בממוצע - מול תחזית מאפריל לעלייה של 1.17 מיליון. על פי התחזית המעודכנת, הביקוש הגלובאלי היומי יעמוד השנה בממוצע על 92.5 מיליון חביות.
20:00 - הנהגת הפד ממשיכה להתבטא בעניין הריבית:
נשיא הפד בסן פרנסיסקו ג'ון וויליאמס (John Williams) אמר כי הוא מעדיף מהלך מוקדם של העלאת ריבית, על מנת לאפשר המשך העלאות בקצב הדרגתי: "להמתין עד לרמת אינפלציה של 2% לא יהיה נבון, שכן הפד יאלץ בהמשך הדרך לנקוט במהלך חד ודרמטי יותר של העלאות ריבית - מהלך שעלול לפגוע בכלכלה ולהתקבל באופן שלילי בשווקים", אמר וויליאמס בנאום בניו יורק. וויליאמס מכהן השנה כחבר בוועדת השוק הקובעת את מדיניות הריבית, ונחשב לבן בריתה של יו"ר הפד ג'נט ילן.
נשיא הפד בניו יורק וויליאם דאדלי (William Dudley) אמר בנאום בציריך כי הפד לא ינהגל מגעים פעיליןם עם בנקים מרכזיים של השווקים המתעוררים בכל הנוגע לצעד של העלאת הריבית ולתזמונו. לדבריו, מתוך הכרה בהשפעת צעד של הפד על השווקים האמורים, ועל שוקי ההון בעולם, הפד ינהל את מדיניותו "בשקיפות מלאה, ובהתסס על עקרונות ברורים". לדברי דאדלי, הנהלת הפד "מודעת להשפעות הגלובאליות של מדיניות הבנק המרכזי, לנוכח מעמדה המרכזי של השוק האמריקאי בשווקים הגלובאליים, ומעמדו של הדולר כרזרבה הבינלאומית".
19:10 - נעילה שלילית חזקה באירופה, כשפוטסי נופל ב-1.4%, ההפסד הגדול של המדד הלונדוני מאז מרץ - כשרק 4 מניות מתוך 100 החברות במדד ננעלות בעליות, קאק יורד ב-1.1%, דאקס מאבד 1.7% וסטוקס 600 יורד ב-1.3%. מניית איזיג'ט צללה ב-9.8% לאחר אזהרת הרוווח (ראו עדכון מוקדם).
18:30 - שוק הסחורות: החוזה על הנפט הגולמי WTI עולה ב-1.9% לרמה של 60.3 דולר לחבית, הזהב עולה ב-0.7% לסביבת מחירים של 1,191 דולר לאונקיה.
18:00 - תנודתיות חזקה בשוק האג"ח האמריקאי: לאחר הירידות החזקות בשוק בשעות שלפני הפתיחה, שדחפו את תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים עד ל-2.34%, המגמה מתהפכת בגדול: האיגרת מטפסת חזרה ב-1% והתשואה צוללת ב-8 נ"ב עד ל-2.26%. במקביל, מתמתנות הירידות בשוק המניות האמריקאי: דאו ג'ונס יורד ב-0.2%, S&P 500 ב-0.3% ונאסד"ק ב-0.5%.
17:50 - ענקית התרופות פייזר נכנסה להשקעה בחברת הביומד ההולנדית AM-PharmaL. פייזר רוכשת מניות מיעוט בחברה וכן אופציה בלעדית לרכישת החברה כולה. פייזר העבירה בשלב זה 87.5 מיליון דולר, עבור אחזקות המיעוט והאופציות. בהתאם לאבני דרך, ובכפוף להחלטה של פייזר על מימוש האופציות תשקיע פייזר בחברה 512.5 מיליון דולר נוספים, ותקבל את הבעלות.
17:15 - 25 מניות מתוך ה-30 הנמנות על מדד דאו ג'ונס נסחרות בירידות, בראשות אינטל שיורדת ב-2% ומיקרוסופט שמאבדת 1.7%, את 5 המניות החיוביות מובילה וולמארט עם פלוס 1.3%.
17:00 - מאקרו: מספר המשרות שנפתחו בארה"ב בחודש מרץ עמד על 4.99 מיליון, מול 5.14 מיליון בחודש פברואר.
16:40 - כצפוי, פתיחה יורדת בניו יורק: דאו ג'ונס יורד ב-0.7%, S&P 500 ב-0.7%, נאסד"ק מאבד 0.9%, תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים נסוגה מעט בשעה האחרונה עד ל-2.30%, לאחר עלייה של 0.6% בשווי האיגרת.
15:30 - נכון לשעה זו רושמת תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים עלייה של כמעט 6 נ"ב על ל-2.33% - רמתה הגבוהה מאז 21 בנובמבר 2014. תשואת האג"ח הגרמנית ל-10 שננים עומדת על 0.7%.
15:10 - על רקע עסקת וריזון-AOL (ראו עדכון מוקדם): מניית AOL מזנקת ב-18% בטרום מסחר, וריזון יורדת ב-0.5%.
14:40 - יוון נמנעה ברגע האחרון מחדלת פירעון: החברה חזירה את ההלוואה שעמדה על 750 מיליון יורו אך הזהירה כי בעוד שבועיים יאזלו המזומנים שלה אם לא תקבל סיוע נוסף.
14:25 - עדכוני ישראליות:
קמהדע: החברה צופה קיפאון בהכנסות בשנת 2015. החברה חוזה כי היא תרשום הכנסות של 70-73 מיליון דולר, כאשר השוק צפה כי החברה תרשום הכנסות של 79 מיליון דולר. קמהדע סיימה את הרבעון הראשון עם הכנסות של 9 מיליון דולר לעומת 13.2 מיליון דולר ברבעון המקביל. ההפסד הנקי המתואם הסתכם ב-4.8 מיליון דולר לעומת 2 מיליון דולר ברבעון המקביל. החברה החמיצה את תחזיות השוק שצפה הכנסות של 16 מיליון דולר והפסד של כ-1.5 מיליון דולר בלבד.
פוינטר: הכנסות הרבעון הראשון הסתכמו ב-25 מיליון דולר - ירידה של 7.5% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2014. הרווח התפעולי הרבעוני הסתכם ב-2.1 מיליון דולר (8.3% מההכנסות) בהשוואה ל-2.6 מיליון דולר (9.5% מההכנסות) ברבעון הראשון של שנת 2014. הרווח הנקי עמד על 2.4 מיליון דולר, גידול של 9% בהשוואה ל-2.2 מיליון דולר ברבעון הראשון של שנת 2014.
14:20 - AOL מגיבה לעסקה עם וריזון בזינוק של 18% בטרום מסחר, וריזון יורדת ב-1.6%.
14:10 - ענקית התקשורת ורייזון (Verizon - VZ) רוכשת את AOL (סימול AOL) תמורת 4.4 מיליארד דולר. העסקה נעשתה על פי שווי של 50 דולר למניה, פרמיה של 17% על מחיר הסגירה של AOL אתמול (42.59 דולר למניה, שווי שוק של 3.4 מיליארד דולר).
14:00 - שעתיים וחצי לפני פתיחת המסחר: החוזים העתידיים על המדדים המובילים יורדים בכ-0.6%. תשואת האג"ח ל-10 שנים קפצה עד ל-2.34% (ראו עדכון מוקדם). באירופה ירידות חזקות: פוטסי יורד ב-1.8%, קאק ב-1.6%, דאקס ב-1.5%. סטוקס 600 מאבד 1.6%.
"הסנטימנט של שווקי האג"ח מושך את וול סטריט לאחור. העליות החזקות האחרונות בתשואות האג"ח הממשלתיות מוסיפות לחץ על שוק המניות. בימים ללא נתוני מאקרו משמעותיים, אנו יכולים לצפות להמשך המגמה הנוכחית", כתב היום ריצ'ארד פרי (Richard Perry), אנליסט ב-Hantec Markets, בסקירה שצוטטה באתר מרקטווטש.
13:10 - מניית גאפ מאבדת 2.2% בטרום מסחר (Gap - GPS) בעקבות נתוני ההכנסות שפרסמה אתמול לאחר הנעילה. קמעונאית האופנה סיימה את הרבעון שהסתיים ב-2 במאיר עם מכירות של 3.66 מיליארד דולר, מול 3.77 מיליארד דולר ברבעון המקביל בשנה שעברה, ופחות מצפי האנליסטים שעמד על 3.76 מיליארד דולר. מכירות החנויות הזהות (הפועלות שנה לפחות) ירדו ב-4%, כשצפי השוק עמד על ירידה של 1.8%. הירידה חצתה את הרשתות המובילות של הקבוצה, גאפ ובננה ריפבליק, כשעיקר החולשה נרשמה באפריל, עם ירידה של 12% במכירות החברות הזהות. החברה צופה כי תרשום ברבעון הראשון רווח של 56-55 סנט למניה. הצפי בשוק עומד על 54 סנט למניה.
11:40 - ירידות חדות בבורסות אירופה. מניית איזיד'ט צוללת ב-9% על רקעהורדת תחזית הרווח לרבעון השני.
כמו בישראל, גם בעולם נרשמות ירידות שערים חדות באג"ח הממשלתיות שגוררות עליות חדות בתשואות. תשואת האג"ח הממשלתית של ארה"ב קופצת ל-2.34%, שיא של 5 חודשים, האג"ח של גרמניה ל-10 שנים נסחרת בתשואה של 0.66% - שיא מתחילת השנה.
11:30 - אסטרטג הריביות של BNP פאריבה: "האבק טרם שקע. השווקים ימשיכו להיסחר בעצבנות בתקופה הקרובה, בעוד שגל עליות משמעותי לא נראה כרגע באופק".
המשבר ביוון
במקביל לירידות החדות במדדים המובילים ובתשואות האג"ח - המשבר ביוון ממשיך להעסיק את המשקיעים. קרן המטבע הבינלאומית פועלת בשיתוף הרשויות של מדינות דרום־מזרח אירופה כדי להיערך לכניסתה של יוון למצב של חדלות פירעון - כך אמר אתמול המשנה לראש מחלקת אירופה בארגון יורג דקרסין בשיחה עם "הוול סטריט ג'ורנל". זו הודאה ראשונה מסוגה של גורם בארגון בעובדה כי נערכות הכנות בפועל לאפשרות של כישלון השיחות בין יוון לנושיה. ההיערכות נדרשת משום שהבנקים היווניים הם גורמים בעלי השפעה לא מעטה במערכות הפיננסיות של המדינות השכנות. הסניפים של הבנק הלאומי של יוון, אלפא בנק, פיראוס בנק ויורובנק ארגסיס בבולגריה מחזיקים בכ־22% מהנכסים הבנקאיים במדינה. כך גם במקדוניה. הבנקים היווניים פועלים גם ברומניה, אלבניה וסרביה.
