ירידות קלות בנעילה בבורסה; האג"ח הממשלתיות צללו

----

17:30 - המדדים ת"א 25 ות"א 100 ננעלו בירידות קלות של 0.2% - למרות המגמה השלילית בניו יורק. איגרות החוב הממשלתיות סיימו את המסחר בירידות חדות בהובלת האיגרת ל-30 שנה (0142) שאיבדה 1.1% מערכה. מחזור המסחר הסתכם ב-1.66 מיליארד שקל.

אושר הסדר החוב בקבוצת אלון: בתום ספירת קולות הגופים המוסדיים שמחזיקים באג"ח אלון מתברר כי הושג רוב של 77% להסדר החוב של קבוצת אלון בניהולו של אביגדור קפלן ובשליטת שרגא בירן. הרוב הנדרש עמד על 75%.

15:55 - הכוכבת של ת"א 25 היום היא מניית שטראוס, שמטפסת ב-3.7% במחזור גבוה של 14.3 מיליון שקל, פי 3 מהמחזור הממוצע היומי במניה שעמד בחודש האחרון על 4.7 מיליון שקל.

העלייה החדה במניה - דווא ביום שבו מידרוג מורידה דירוג לאג"ח של החברה, שטראוס ב ושטראוס ד (אופק הדירוג הינו יציב). "הורדת הדירוג נובעת מהערכתנו להיחלשות בפרופיל הפיננסי והעסקי של החברה במהלך הרבעונים האחרונים, וזאת על רקע גידול בהיקף החוב נטו, מעבר לתחזיותינו. הורדת הדירוג נובעת גם מהערכתנו לעלייה בסיכון בשתי טריטוריות מרכזיות בהן פועלת החברה: רוסיה וברזיל, נוכח ההיחלשות בכלכלות אלו", מנמקת מידרוג את החלטתה.

15:45 - דוחות קמטק: החברה רשמה ברבעון הראשון הכנסות של 21.8 מיליון דולר- גידול של 6% לעומת הרבעון הקודם. הרווח הרבעוני הססכם ב-336 אלף דולר או 1 סנט למניה, בהשוואה ל-883 אלף דולר או 3 סנט למניה בדילול מלא ברבעון המקביל

15:40 - ת"א עוברת בחצי השעה האחרונה לעליות קלות: מדד ת"א 25 עולה ב-0.1%, ת"א 100 עולה ב-0.3%.

15:15 - ת"א בנקים יורד ב-0.9%: לאומימאבד 1.3%, פועליםנחלש ב-1%, דיסקונטיורד ב-0.6%, מזרחי טפחותב-0.2%. מנגד, בינלאומינסחר בעלייה של 0.4%. פועלים מרכז את המחזור הגבוה במדד, 48.5 מיליון שקל.

14:45 - טבעחזרה להיסחר: המניה מגיבה לדוחות בעלייה של 0.8%. בארה"ב עולה המניה בטרום מסחר ב-0.2%.

14:40 - לאחר חמש שנים בתפקיד מנכ"ל בנק ירושלים, אורי פז, הודיע היום על התפטרותו, ונימק זאת ברצון לפנות לאפיקים חדשים. ועד סיום כהונתו של מר פז כמנכ"ל הבנק נקבע ל-31 באוקטובר השנה.

14:15 - דוחות טבעלרבעון הראשון פורסמו לפני כמה דקות: חברת התרופות הישראלית עקפה את התחזיות המוקדמות של האנליסטים והעלתה תחזיות להמשך השנה. ההכנסות הרבעוניות נותרו ללא שינוי על 5 מיליארד דולר והרווח הנקי הסתכם ב-1.2 מיליארד דולר. תחזיות האנליסטים עמדו על הכנסות של 4.8 מיליארד דולר ורווח נקי של 1.07 מיליארד דולר.

מניית טבע בהפסקת מסחר עד 14:44. המניה עמדה לפני הדוחות על פלוס 0.4%.

13:35 - קצוות בת"א 100: שטראוסשעולה ב-3.2%, בראש המדד, ומנגד אלון רבוע כחולבתחתית עם ירידה חדה של 4.5%.

13:30 - מחצית יום המסחר: המחזור עומד נכון לשעה זו על 907.5 מיליון שקל. טבע מרכזת את המחזור הגבוה בת"א 25 (ובבורסה כולה) - 61 מיליון שקל. טאואר מרכזת את המחזור הגבוה בת"א 75 - 9 מיליון שקל.

13:00 - אפריקה תעשיות שבשליטת אפריקה ישראל דיווחה הבוקר שתיאלץ לבצע מחיקה של כ-50 מיליון שקל בדוחותיה, בשל סטיות שנתגלו. בתום בדיקת בודק חיצוני נתגלו ממצאים לפעולות אסורות של המנכ"ל המפוטר אבי מוטולה בכספי החברה הבת נגב קרמיקה.

12:40 - עידן אזולאי מנהל השקעות ראשי באפסילון: "הודעת הריבית האנמית אתמול של הפד מגבירה את רמת האי ודאות בנוגע לריבית בארה"ב. אני סבור שהנתונים שפורסמו בארה"ב לאחרונה ידחו את העלאת הריבית שם לסוף השנה ואולי אף מעבר לזה. כל זה מציב את בנק ישראל בסיטואציה לא נוחה מאחר שככל שהעלאת הריבית בארה"ב תידחה, יש להניח שהדולר ייחלש מה שייאלץ את בנק ישראל לפעול, בין אם על ידי הגברת רכישות המט"ח (כלי לא אפקטיבי) או על ידי הפחתה נוספת של הריבית (עוד כלי שכבר איבד את יעילותו)".

12:15 - מניות בולטות בת"א 25:

עולות: פרוטרום(2%), החברה לישראל(1.1%), מליסרון(0.9%).

יורדות: גזית גלוב(1.3%-), נייס(1.2%-), לאומי(1.1%-) 

11:30 - אלה פריד מלאומי שוקי הון מורידה המלצה לגזית גלוב: "אנו מורידים את ההמלצה למניית גזית גלוב ל"תשואת שוק" במחיר יעד של 56 שקלים, המשקף אפ-סייד של 8%, זאת לאחר שהחברה הגיעה למחיר היעד שלנו, 51 שקלים. 12 החודשים האחרונים הטיבו עם החברות הבנות, ששלוש מהן רשמו ביצועים טובים יותר מהחברה האם", אומרת פריד. 

"הבוקר פורסמו דוחות הרבעון הראשון של החברה הבת EQY, ומבט ראשון עליהם מצביע על גידול של 3% ב-NOI - לפי בסיס השוואה של נכסים זהים - ועל גידול של 4.7% שכולל נכסים מושבחים. ככלל, אנו ממשיכים להיות אופטימיים ביחס לפעילות החברה בצפון אמריקה, וצופים תוצאות טובות ל- FCR ול-EQY בשנה הקרובה. כמו כן, אנו סבורים כי בלימת סביבה דפלציונית תטיב עם חברות אלה בטווח הבינוני. עם זאת, על אף שהפורטפוליו הצפון-אמריקני של גזית איכותי ביותר והנכסים המנוהלים מקבלים פרמיה בשוקי ההון, המרווחים בין אג"ח אמריקאית ל-10 שנים לבין תשואות הדיווידנד של הסקטור, הם אלו אשר יניעו את שווי האחזקות בתקופה הקרובה", מוסיפה פריד. 

10:45 - ירידות של עד  0.5% באג"ח הממשלתיות הארוכות. האיגרת השקלית ל-11 שנה (1026) יורדת ב-0.37%, התשואה עולה עד ל-1.72%.

10:40 - בנק לאומי בתחתית מדד ת"א 25 יחס עם נייס - שתיהן עומדות על מינוס 1.2%.

10:35 - דיווחים שיצאו לבורסה ביממה שחלפה מהנעילה של אתמול.

ברן: החברה דיווחה אמש שקיבלה מידע לפיו רכבת ישראל החליטה להפסיק מולה את ההתקשרות בפרויקט חשמול המסילות עם השלמת השלב הראשון. וכי בכוונת רכבת ישראל לצאת למכרז בינלאומי לצורך ביצוע השלב השני של הפרויקט, ניהול שלב הביצוע. ברן טוענת שהיא טרם קיבלה הודעה רשמית על ביטול ההתקשרות, ושבמידה ואכן תיפסק ההתקשרות יתרת התמורה שתיגרע מהכנסותיה תעמוד על כ-45 עד 50 מליון שקל.  

כלל ביוטכנולוגיה: פוליהיל, המוחזקת על-ידי החברה בשיעור של כ-43% התקשרה בהסכם שיתוף פעולה עם Praxis Pharmaceutical S.A., חברת תרופות אירופאית העוסקת בייצור ובשיווק של תרופות הפונות לטיפול במחלות נדירות (orphan diseases). על פי ההסכם, Praxis תפעל לקבלת אישור שיווק אירופאי עבור Polyheal2. פוליהיל תעניק ל-Praxis זכויות בלעדיות וגלובליות עבור שיווק ועבור ייצור מוצרי פוליהיל. Praxis תשלם לפוליהיל תמלוגים בשיעור של 10% עבור מכירת מוצרי פוליהיל; וכן תשלומים נוספים בשיעור של 50% מתקבולים אחרים שיתקבלו על ידי Praxis ממכירת רישיונות משנה או מחתימת הסכמי הפצה בקשר עם מוצרי פוליהיל.

וויטסמוק ואפליי: החברות דיווחו כי החברה שבשליטתן המשותפת המפעילה את אפליקציית קיבו חתמה על הסכם שיתוף פעולה עם מועדון הכדורגל באיירן מינכן, במסגרתו תפתח, תשיק ותפיץ קיבו מקלדת ממותגת משולבת תוכן בשפות שונות עבור מועדון הכדורגל.

אביב ארלון: החברה קיבלה הלוואה ממוסד בנקאי בארה"ב (באמצעות חברה בת אמריקאית), בסכום של 31.7 מיליון דולר. מתוך סכום זה, 2.4 מיליון דולר ישמש עבור השקעות במרכז המסחרי בגין הכנסת שוכרים חדשים. יתרת סכום ההלוואה תשמש לצרכים שוטפים של החברה האמריקאית וכן לחלוקה לבעלי מניותיה.

10:00 - עם פתיחת המסחר פקעו האופציות השבועיות על מדד ת"א 25 ברמה של 1640.81 נקודות.

9:50 - פתיחה בירידות קלות ליום המסחר האחרון של השבוע ושל החודש: מדד ת"א 25 יורד ב-0.1%, ת"א 100 יורד ב-0.1%, ת"א בנקים ב-0.1%.

9:20 - הניקיי היפני סגר את היום בנעילה חדה של 2.7%, לאחר שהבנק היפני הותיר את הריבית ואת מדיניות הרכישות ללא שינוי. עם זאת, הבנק חתך את תחזית האינפלציה לשנת 2015 הפיסקאלית לרמה של 0.8%, מול 1% בתחזית הקודמת.

9:10 - עדכון אג"ח ממשלתיות (ראו גם עדכון קודם): האוצר מנפיק אג"ח שקלית חדשה ל-10 שנים, סדרה 0825, ב-900 מיליון שקל - לאחר שמתחילת השנה לא נסחרה בשוק סדרה לתקופה זו, המשמשת כבנצ'מארק ההשוואה בשווקים העולמיים.

8:30 - אלון רבוע כחולמקבוצת אלון נפטרת מכפר השעשועים: שנתיים אחרי שמכרה 65% מרשת כפר השעשועים למייסדה רונן לוי, אלון רבוע כחול מוכרת ללוי את יתרת אחזקותיה ברשת הצעצועים תמורת העברת ערבויות. במקביל, קבוצת אלון ממשיכה במאמציה לאישור ההסדר לארגון מחדש של חובותיה לגופים המוסדיים בהיקף של 2.1 מיליארד שקל לאחר שתי דחיות של הצבעות. אלון נכנעה לדרישות שהציגה כלל ביטוח כדי שזו תסיר את התנגדותה למתווה ההסדר המוצע למחזיקי האג"ח.

8:25 - תמונת מצב אג"ח ממשלתיות: תשואת האיגרת השקלית ל-9 שנים (0324) עומדת הבוקר על 1.44%, תשואת האיגרת ל-11 שנה (1026) על 1.68%. בארה"ב עומדת תשואת האג"ח הממשלתית ל-10 שנים על 2.02%.

7:50 - משולש הפארמה של טבע, פריגו ומיילן ממשיך לייצר כותרות, לאחר שפריגו דחתה פעם נוספת את הצעת הרכישה של מיילן וטבע פנתה במכתב חריף ליו"ר מיילן והדגישה כי היא ממשיכה לעמוד מאחורי הצעתה הרכישה שהגישה לחברת הגנריקה ההולנדית-אמריקאית. טבע עלתה אתמול בניו יורק ב-1.3% (חוזרת לת"א עם פער ארביטראז' חיובי של 1%) ופריגו איבדה 0.9% (פער שלילי של 0.7%)

חברת טבע תפרסם היום אחר הצהריים את דוחותיה לרבעון הראשון.

7:30 - בורסת ת"א תיפתח לאחר הנעילה ההשלילית שנרשמה הלילה בניו יורק, כשברקע ההודעה המוניטארית של הפד - שהשאיר פתח להורדת ריבית מוקדמת, סביב חודש יוני - ונתוני הצמיחה החלשים מאד שפורסמו בארה"ב. מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 איבדו אמש 0.4%, נאסד"ק נחלש ב-0.6%. הבוקר באסיה צונח ניקיי ב-2.3% לאחר שהבנק המרכזי של יפן הותיר את מדיניות הריבית והרכישות ללא שינוי, שנחאי והאנג סנג נחלשים ב-0.1% ו-0.9% בהתאמה.

הבורסה המקומית תחתום אחר הצהריים חודש אפריל לא מלהיב: מדד ת"א 25 עומד נכון לעכשיו על עלייה של 1.4%, ת"א 75 ירד עד כה ב-0.1%.

צילום: בלומברג