$
בורסת ת"א

קבוצת אלון דחתה את ההצבעה על הסדר החוב

ברקע לדחייה, הקשיים להשגת הרוב הנדרש להעברת ההצעה של ההנהלה - 75% מהמחזיקים. לא נקבע מועד חדש להצבעה. חוב הקבוצה למחזיקי האג"ח עומד על 2.1 מיליארד שקל

רחלי בינדמן 17:2628.04.15

קבוצת אלון הודיעה היום (ג') כי היא דוחה את ההצבעה על הסדר החוב שהייתה אמורה להתקיים היום, נכון לעכשיו מבלי לקבוע מועד הצבעה חדש. נראה שברקע לדחייה, הקשיים של הקבוצה להשיג את הרוב הנדרש להעברת ההצעה, העומד על 75% מהמצביעים. 

ההצבעה הייתה אמורה להתקיים כבר אתמול ונדחתה על רקע התנגדות כלל ביטוח שיחד עם התנגדות מיטב דש והפניקס הייתה מטרפדת ההצבעה.

 

בכלל ביטוח התנגדו לנקודה ספציפית בהסדר וקבוצת אלון בניהולו של אביגדור קפלן ניסו להגיע איתה להסכמות שיובילו לשינוי עמדתה. ואולם, נראה שגם אם כלל תסיר את ההתנגדות ההסדר לא יכול לעבור. זאת מאחר שנאמן האג"ח הצהיר שיפסול הצבעת תמיכה מצד כלל על רקע פוטנציאל ניגוד עניינים, בשל היותו של ראובן קפלן בנו של אביגדור קפלן משנה למנכל כלל עד תחילת אפריל.

  

קבוצת אלון חייבת למחזיקי האג"ח שלה, הגופים המוסדיים כלל, הפניקס, פסגות, מיטב דש, מנורה, מגדל והראל סכום של 2.1 מיליארד שקל. קפלן מנהל בחודשים האחרונים משא ומתן אינטנסיבי עם המוסדיים להקדמת חלק מהתשלומים לצורך הקטנת המינוף של החברה ולחיזוק שעבודים לטובת יתרת הפרעונות, בתמורה לשני ויתורים משמעותיים מרכזיים מצד המחזיקים – ויתור על הזכות לפירעון מיידי במקרה של הורדת דירוג האג"ח מתחת לדירוג הנוכחי (A-), לצד ויתור על קנס פירעון מוקדם משמעותי של כ-17%.

 

חברת הביטוח הפניקס ובית ההשקעות מיטב דש מתנגדים לתנאי ההסדר וכך גם מחזיק נוסף – בנק איגוד. לעומתם, ככל הידוע, הראל, מגדל ופסגות תומכים בהסדר.

 

לפי מתווה ההצעה של אלון, מחזיקי האג"ח יקבלו בפירעון מוקדם בתוך שנה וחצי סכום של 615 מיליון שקל בתוספת ריבית של 1% אך ללא קנס הפירעון המוקדם. יתרת החוב שתיוותר להם תעמוד על 1.2 מיליארד שקל ותישא ריבית שנתית של 5.35% שכעת תובטח בשעבוד ראשון בדרגה על מניות חברת הבת אלון חיפושי גז ושעבוד שלילי על מניות דלק US שיוותרו בידי קבוצת אלון. זאת בתמורה לוויתורים האמורים לעיל.

 

שרגא בירן, בעל השליטה בקבוצת אלון שרגא בירן, בעל השליטה בקבוצת אלון צילום: אוראל כהן

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x