דיווח שוטף
ניו יורק ננעלה במגמה מעורבת; דו"חות מאכזבים ליאהו
דאו ג'ונס ירד ב-0.4%, S&P 500 ירד ב-0.1%, נאסד"ק עלה ב-0.5%; הצעת הרכש של טבע למיילן הובילה למחזור ענק במסחר במניית טבע שעלתה ב-1.4%. מניית יאהו יורדת ב-1.3% במסחר המאוחר, על רקע דו"חות הרבעון הראשון שמצביעים על רווח נקי דל של 2 סנט למנייה. הנפט ירד ב-2% ל-55.3 דולר לחבית
דיווח שוטף מהמסחר באירופה ובניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק פוטסי דאקס קאק
23:50 - מניית יאהו יורדת במסחר המאוחר ב-1.3%, לאחר שהחברה פיספסה את תחזיות האנליסטים לגבי הרווחים שתרשום ברבעון הראשון, ועל רקע ירידה של 7% בהכנסות ממודעות. החברה דיווחה על רווח נקי של 21.2 מיליון דולר בלבד - 2 סנט למנייה. זאת לעומת 311.6 מיליון דולר או 29 סנט למנייה ברבעון המקביל בשנה שעברה. הכנסות יאהו דווקא גדלו ועלו על התחזיות המוקדמות. ברבעון הראשון רשמה יאהו הכנסות של 1.23 מיליארד דולר, אף שהאנליסטים חזו לה הכנסות של 1.06 מיליארד דולר בלבד.
23:10 - לאחר הצעת הרכש של טבע: בעלי המניות של פריגו סירבו להצעת הרכש העוינת של מיילן. הסיבה: ההצעה בגובה 29 מיליארד דולר "נמוכה מהשווי האמיתי של החברה".
23:00 - בורסת ניו יורק ננעלה במגמה מעורבת: דאו ג'ונס ירד ב-0.4%, ו-S&P 500 ירד ב-0.1%, בעוד הנאסד"ק עלה ב-0.5%
22:00 - הנפט ירד היום בבורסת הסחורות של ניו יורק. החוזים העתידיים על נפט גולמי מסוג WTA למסירה בחודש מאי ננעלו בירידה של 2% ל-55.3 דולר לחבית. החוזים העתידיים למסירה ביוני ננעלו בירידה של 2.2% על 56.6 דולר לחבית. הנפט מסוג ברנט למסירה בחודש יוני ירד ב-2.2% ל-62.1 דולר לחבית. הירידות נרשמו, בין היתר, על רק ציפיות של המשקיעים לדיווחים על עלייה נוספת בתפוקת הנפט בארה"ב.
20:50 - החוזה על הזהב עלה היום ב-0.8% (9.40 דולר) לרמה של 1,203 דולר לאונקיה.
20:10 - מניית יאהונסחרת בעלייה קלה של 0.1% לקראת פרסום דוחותיה בנעילה. מתחילת השנה ירדה המניה ב-11.5%, כשבחישוב של שנה לאחור רשמה המניה עלייה של 23%. בחודש האחרון ירדה המניה ב-0.7%.
19:20 - גם מדד S&P 500 עבר לירידות - לאחר שפתח את יום המסחר בפלוס 0.4% נסחר עתה המדד בירידה של 0.1%. מנגד, הסוחרים עוברים לרכישת אג"ח ממשלת ארה"ב ולזהב, המקלטים הבטוחים המסורתיים. ברקע לשינויים, מעבר לחשש המתמשך מהמשבר ביוון, התבטאות נוספת של אחד מנשיאי הפד, הפעם של הנשיא מניו יורק וויליאם דאדלי (William Dudley), שאמר מוקדם יותר היום כי אין דחיפות להעלות את הריבית. תשואת האג"ח ל-10 שנים עלתה בשלב מוקדם יותר היום ב-2 נקודות עד ל-1.90%. הזהב עולה ב-0.4% ונסחר בסביבה של 1,198 דולר לאונקיה.
כך הגיב דיוויד אדר (David Ader), ראש מחלקת אג"ח ממשלתיות ב-CRT Capital: "לאחר האכזבות האחרונות מנתוני המאקרו, ולנוכח ההחששות מהמצב באירופה - בתנאים אלה קשר לראות מהלך משמעותי של מכירות באג"ח ארה"ב".
19:00 - דוחות נוספים שיצאו מוקדם יותר היום:
קימברלי קלארק (Kimberly-Clark - KMB) עולה ב-4% לאחר הדוחות: החברה רשמה ברבעון הראשון רווח של 468 מיליון דולר או 1.27 דולר למניה, מול 538 מיליון דולר או 1.41 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.42 דולר למניה, משמעותית מעל הצפי שעמד על רווח מתואם של 1.33 דולר למניה. הכנסות החברה ירדו ל-4.69 מיליארד דולר, מול 4.89 מיליארד דולר ברבעון המקביל - צפי האנליסטים עמד על רווח של 4.61 מיליארד דולר.
לוקהד מרטין (Lockheed Martin - LMT) יורדת ב-0.5% לאחר הדוחות: חברת התעשיות הבטחוניות סיימה את הרבעון הראשון עם ירידה של 5.9% ברווח על רקע ירידה בהוצאה של ארה"ב על רכישות לצבא. לוקהד מרטין רשמה רווח של 878 מיליון דולר, או 2.72 דולר למניה, מול 933 מיליון דולר או 2.87 דו למניה ברבעון המקביל. הכנסות החברה ירדו ב-5.6% ל-10.11 מיליארד דולר. האנליסטים צפו רווח של 2.50 דולר למניה והכנסות של 10.3 מיליארד דולר. החברה העלתה את תחזית הרווח לשנת 2015 לרמה של 11.15-10.85 דולר למניה לשנת 2015 - מול תחזית שנתית מוקדמת לרווח בטווח של 11.10-10.80 דולר למניה. תחזית ההכנסות נותרה בעינה - 45-43.5 מיליארד דולר. האנליסטים צופים לחברה רווח שנתי של 11.14 דולר למניה והכנסות של 1.45 מיליארד דולר.
18:15 - מניית קומברס היא המרוויחה מהדיווח על העסקה המתגבשת עם אמדוקס (ראו עדכון מוקדם). מניית קומברסמטפסת ב-2.7%, אמדוקסעולה ב-2.4%.
18:10 - ג'נרל מוטורס (GM) מוציאה נתוני מכירות חיוביים: יצרנית המכוניות הגדולה בארה"ב רשמה ברבעון הראשון מכירות של 2.5 מכוניות, עלייה של 2% בהשוואה לרבעון הראשון ב-2014. המכירות בארה"ב, מערב אירופה וסין עלו במהלך התקופה, מול ירידה בברזיל וברוסיה. בארה"ב נרשמה עלייה של 6% ובסין של 9%. דגם הקאדילק שרשם עלייה כוללת של 2.5% במכירות, רשם בסין הצלחה חזקה במיוחד - קפיצה של 23% במכירות.
17:25 - יצרנית האופנועים הארלי דיווידסון (Harley-Davidson - HOG) נופלת ב-9% לאחר שחתכה את תחזית ההזמנות במסגרת פרסום הדוחות הרבעוניים: החברה שמרכזה במילווקי צופה עתה לגידול של 2%-4% בהזמנות השנתיות, כשהתחזית הקודמת עמדה על פלוס 4%-6%. שורת הרווח של הרבעון הראשון עלתה על צפי השוק, שורת ההכנסות פספסה את התחזיות.
17:10 - דאו ג'ונס מחק את העליות של הפתיחה ועבר לפני כ-10 דקות לירידה של 0.1%, S&P 500 עולה ב-0.1% ונאסד"ק עולה ב-0.5%.
16:35 - פתיחה עולה בניו יורק: דאו ג'ונס עולה ב-0.4%, S&P 500 ב-0.3%, נאסד"ק עולה ב-0.5%. טבע עולה ב-1.7%, מיילן קופצת ב-8.5%, פריגו יורדת ב-0.7%. האג"ח האמריקאית ל-10 שנים יורדת - התשואה עולה ב-2 נקודות ל-1.90%.
15:55 - פרטי עסקת טבע-מיילן: טבע הציעה לרכוש את מיילן בתמורה לכ-40 מיליארד דולר בעסקת מזומן ומניות - פרמיה של 20% על מחיר המניה של מיילן.
15:45 - והנה יוצאת הודעה רשמית. טבע מציעה לרכוש את מיילן ב-40 מיליארד דולר (ראו בעניין זה עדכון מוקדם). נכון לרגע זה עולה טבע בטרום ב-4.4%, מיילן קופצת ב-8.7%.
שני היו"רים: רוברט קורי ממיילן ויצחק פטרבורג מטבע צילום: סיון פרג'
15:20 - דוחות וריזון: ספקית התשתית האלחוטית הגדולה בארה"ב הוסיפה ברבעון 565 אלף לקוחות חדשים - עלייה שסייעה לשורת הרווח שלה להתעלות מעל צפי השוק. זאת בתקופה של תחרות דורסנית כמעט, כשהמתחרות ספרינט ו-T-Mobile מציעות תנאים מרחיקי לכת ללקוחות על מנת שיעברו אליהן. וריזון סיימה את הרבעון עם רווח של 4.34 מיליארד דולר או 1.02 דולר למניה, מול 5.99 מיליארד דולר או 1.15 דולר למניה ברבעון המקביל ב-2014 - ומול צפי אנליסטים לרווח של 95 סנט למניה בלבד. הכנסות החברה עלו ב-3.8% ל-32 מיליארד דולר - צפי האנליסטים עמד על 32.3 מיליארד דולר. מניית וריזון נמנית על מדד דאו ג'ונס.
14:40 - מלאנוקסהישראלית מפרסמת דוחות: החברה סיימה את הרבעון הפותח של 2015 עם הכנסות של 146.7 מיליון דולר, מעל צפי האנליסטים שעמד של 142.9 מיליון דולר. הרווח הרבעוני עמד על 28.6 מיליון דולר, או 60 סנט למניה - גם כאן מעל ציפיות השוק שעמדו על 47 סנט.
14:30 - דוחות יונייטד טכנולוג'יז(מניית דאו ג'ונס): החברה רשמה ברבעון הראשון רווח של 1.43 מיליארד דולר, או 1.58 דולר למניה, מול 1.21 מיליארד דולר או 1.32 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.51 דולר למניה, מעל צפי השוק שעמד על 1.45 דולר למניה. הכנסות החברה ירדו ב-1% ל-14.5 מיליארד דולר, מתחת לתחזיות שעמדו על 14.89 מיליארד דולר. החברה אישרה את תחזיותיה המוקדמות לשנה כולה - הכנסות של 66-65 מיליארד דולר ורווח של 7.05-6.85 דולר למניה.
14:00 - שעתיים וחצי לפני הפתיחה: החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק עולים בכ-0.3%. החוזה על הנפט קרוד WTI נסחר ביריקה קלה של 0.3% לסביבת 56.2 דולר לחבית. תשואת האג"ח ל-10 שנים של ממשלת ארה"ב עומדת על 1.88%. אתמול עלתה תשואת האיגרת ב-4.9 נקודות ל-1.89% - וסיימה בכך רצף של 6 ימי ירידות, הארוך ביותר מזה 3 חודשים.
13:55 - המדווחות המרכזיות של היום:
דו פונט (E.I. DuPont de Nemours) מדווחת לפני שעה קלה כי סיימה את הרבעון הראשום עם רווח של 1.03 מיליארד דולר, או 1.13 דולר למניה, מול 1.44 מיליארד דולר או 1.54 דולר למניה ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המתואם של ענקית המכשור הטכנולוגי עמד על 1.34 דולר למניה, מעל מעל צפי השוק שעמד על 1.31 דולר למניה. הכנסות החברה ירדו ב-7.6% ל-9.37 מיליארד דולר, מעל מתחת לצפי שעמד על 9.41 מיליארד דולר. דו פונט נמנית על מניות מדד הדגל דאו ג'ונס.
עוד ידווחו: וריזון, יונייטד טכנולוג'יז (שתיהן נמנות על דאו ג'ונס), ויאהו(תפרסם לאחר הנעילה).
אמש דיווחה IBM (סימול IBM) על הכנסות של 19.6 מיליארד דולר ברבעון הראשון, מעט מתחת לצפי האנליסטים שעמד על 19.67 מיליארד דולר. הרווח הנקי המתואם עמד על 2.91 דולר למניה, מעט מעל התחזיות שצפו לחברה רווח נקי של 2.81 דולר למניה. בשורה התחתונה דיווחה IBM על רווח נקי של 2.33 מיליארד דולר, לעומת 2.35 מיליארד דולר ברבעון המקביל.
צילום: בלומברג
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
13:50 - החדשות התאגידיות המרכזיות של היום נוגעות לענקיות הגנריקה טבעו מיילן (Mylan - NYL): בבלומברג מדווחים הבוקר כי חברת התרופות הישראלית תגיש עוד היום הצעת רכש לחברת התרופות מיילן. עוד חברה שצפויה להיות מושפעת מהדיווח היא פריגו, לנוכח העובדה שמוקדם יותר החודש החליטה מיילן לרכוש את השליטה בה.
עוד חדשות שיצאו היום על חברות בניו יורק:
אמדוקס: החברה מנהלת מו"מ מתקדם לרכישת חטיבת הבילינג של קומברס- אמדוקס תשלם 350 מיליון דולר תמורת פעילות התוכנות לחיוב לקוחות. המהלך, אם ייצא לפועל, ממשיך את המגמה שמסתמנת באחרונה בקומברס לצמצם באופן כמעט מוחלט את פעילותה.
נוקיה (Nokia - NOK): אחרי שמכרה את חטיבת המובייל שלה למיקרוסופט מתכננת נוקיה הפינית לבצע קאמבק לשוק הסמארטפונים, באמצעות מודל של שיתוף פעולה ייחודי - כך מדווח אתר re/code. לפי הדיווח, את המהלך צפויה נוקיה לבצע באמצעות חטיבת Technologies שלה, שאחראית על ניהול הפורטפוליו בן עשרת אלפים הפטנטים של החברה.
בלאקברי (BlackBerry - BBRY): חברת הסלולר הקנדית רוכשת את Watchdox הישראלית, שפיתחה יישום לאבטחת מסמכים ושיתוף שלהם ברשת. בלאקברי צפויה לפתוח בישראל מרכז מו"פ ראשון בעקבות הרכישה.
13:40 - לאחר הפתיחה החיובית החזקה של שבוע המסחר אתמול, הבורסות בניו יורק ממשיכות שבוע שקט מבחינת נתוני המאקרו, כאשר המוקד העיקרי הוא הדוחות הכספיים של הרבעון הראשון שממשיכים לזרום לנאסד"ק ול-NYSE.
הבורסות באירופה נסחרות ביציבות, כשסוגיית יוון ממשיכה לעמוד על הפרק. החדשות המרכזיות באירופה נוגעות לריבית היורייבור (Euribor) ל-3 חודשים, שלראשונה בהיסטוריה ירדה אל מתחת לאפס. מדובר בריבית על היורו המהווה ממוצע של שיעורי ריביות בהן הבנקים באירופה מלווים כספים אחד לשני.
צילום: בלומברג
