המסחר בת"א ננעל ביציבות; מניית לאומי קפצה ב-2.1%
המדדים ת"א 25 ות"א 100 ננעלו סביב רמת הפתיחה. מדד הבנקים הוסיף 1%; מניית פרוטרום ירדה ב-2%, ומניית פריגו איבדה 1.5%. מחזור המסחר עמד על 1.4 מיליארד שקל
דיווח שוטף מהמסחר בבורסה של תל אביב: כל העדכונים החשובים של החברות בת"א, המניות הבולטות, המחזורים והניתוחים של האנליסטים המובילים בשוק ההון הישראלי
מדדי מניות
ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז יתר 50 ביומד
מדדי אג"ח
תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60
אג"ח ל-11 שנים אג"ח ל-5 שנים אג"ח לכ-30 שנה
17:30 - המסחר ננעל ביציבות. ת"א 25 נעל ביציבות, ת"א 100 ירד ב-0.1%. מדד הבנקים עלךה ב-1%. מחזור המסחר עמד על 1.4 מיליארד שקל. בסיכום שבועי, ת"א 25 עלה ב-2.1%, ות"א 100 הוסיף 2.5%.
16:45 - יציבות במדדים המובילים - מדד הבנקים בולט בעלייה של 0.8%. מניית לאומי מובילה את העליות.
16:00 - בנק HSBC מתעקש וחוזר שוב בסקירה מעודכנת על התחזית שלו: "בנק ישראל יוריד את הריבית אל מתחת לאפס וישיק תוכנית להקלה כמותית עד סוף המחצית הראשונה של השנה". הסקירה של HSBC היא כתגובה לפרסום אתמול של מדד המחירים לצרכן על יד הלמ"ס שהראה עלייה של 0.3%. "רמת האינפלציה בישראל הפתיעה כלפי מטה מאז תחילת השנה ובמשך רוב שנת 2014. הדפלציה בישראל היא רחבת בסיס ולא מונעת אך ורק ממחירי הסחורות בעולם", כותבים בבנק.
15:55 - מניית לאומי מטפסת בשעה האחרונה, עד לרמה של פלוס 1.7% - ודוחפת את מדד ת"א בנקים לעלייה של 0.8%. מניית פועלים עולה ב-0.5%, דיסקונט ב-0.3%, מזרחי טפחות ב-0.1%. מנגד, בינלאומי יורד ב-0.5%. מניית לאומי מרכזת את המחזור הגבוה בבנקים, 33.5 מיליון שקל.
15:50 - שוק אגרות החוב:
ממשלתיות: השקליות נסחרות בעליות של עד 0.15% - השקליות הארוכה (0142) שיורדת ב-0.1%; הצמודות הארוכות מטפסות בעד 0.6%, הצמודות קצרות בעד 0.15%.
קונצרניות: התל בונדים עולים בעד 0.3% (תל בונד 20), כשתל בונד 60 בפלוס 0.22%. האיגרות המובילות של תל בונד 60 הן אדמה ב (1.27%) ושיכון ובינוי 5 (0.73%).
15:20 - עדכון כיל (ראו בעניין זה עדכונים מוקדמים): בית הדין לעבודה הורה לכיל שלא לחדש את פיטורי העובדים עד לדיון שיתקיים ביום שני הקרוב. בכך קיבל נשיא בית הדין הארצי לעבודה גם את בקשת ההסתדרות להורות לכיל להימנע מפיטורים עד הדיון המשפטי וגם את בקשת החברה להקדים את הדיון שנקבע במקור ליום ראשון ה-26 לחודש.
15:05 - רדהיל מעדכנת כי תוצאות ניסוי שלב III ב-RHB-105 יתפרסמו ביוני 2015. כמו כן, החברה קיבלה אישור לרישום פטנט בארה"ב.
15:00 - קצוות בת"א 25: בזק בראש עם עלייה של 1.2%, פריגו בתחתית עם ירידה של 1.9%.
14:50 - מניות בולטות בת"א 75:
עולות: מזור (3.5%), אבוג'ן ואלוט (3.4%), אפריקה (2.9%), כלכלית ירושלים (1.9%)
יורדות: פריון (3.5%-), בזן (2%-), וילאר (2.9%-), טאואר (2%-), אלרוב ישראל ואלרוב נדלן (1.9%-)
13:50 - המשק צמח ברבעון הרביעי של 2014 ב-7% בקצב שנתי, לאחר עלייה של 0.4% ברבעון השלישי ועלייה של 1.5% ברבעון השני. כך עולה מנתוני הלמ"ס שפורסמו היום. השקל מגיב בטיפוס חזק מול הדולר.
ובינתיים הבורסה עוברת בחצי השעה האחרונה לירידות - מדד ת"א 25 יורד ב-0.3%, ת"א 100 יורד ב-0.4%. מניות ת"א בנקים יורדות ב-0.1%. גם באירופה המגמה שלילית: פוטסי יורד ב-0.4%, קאק ב-0.6%, דאקס ב-1.6% וסטוקס 600 ב-0.7%.
13:30 - מחצית יום המסחר, זו תמונת המחזורים נכון לשעה זו:
מחזור כללי: 685 מיליון שקל
מחזור ת"א 25: 360 מיליון שקל
מחזור ת"א 75: 82 מיליון שקל
המחזור הגבוה בת"א 25: טבע - 77.5 מיליון שקל
המחזור הגבוה בת"א 75: רציו - 30 מיליון שקל (המחזור השני בגודלו בבורסה)
13:10 - על רקע ההחרפה במאבק ההנהלה מול העובדים - מניית כיל עולה ב-1%. החברה הודיעה הבוקר לבית הדין לעבודה שאם בית הדין לא יקיים דיון דחוף במבוי הסתום אליו נקלע המשא ומתן עם הוועד עוד היום או בתחילת השבוע החברה תוציא לפועל את הפיטורים של עובדי תרכובות ברום ומפעלי ים המלח. זאת לאחר שאתמול איימה החברה להפשיר את מכתבי הפיטורים שהקפיאה ונדרשה על ידי בית הדין לעבודה להסביר מדוע אינה ממתינה לדיון המתוכנן ל-26 בחודש.
גלעד אלפר, אנליסט אקסלנס, מעריך כי שביתת העובדים "תעלה לכיל 200 מיליון דולר". לדבריו, השביתה עשויה לגלח 30% מהרווח התפעולי של כי"ל ברבעון הראשון. "אנו מניחים שהשביתה הובילה לאובדן של כ-450 אלף טונה אשלג מים המלח מתוך צפי למכירות של 900 אלף טונה ברבעון. ככל שמצבה של כיל בארץ הולך ומסתבך מבחינת היחסים עם העובדים ועם השלטון, כך התמריץ של כיל להמשיך ולהעביר את כובד המשקל העסקי שלה לחו"ל, הולך וגדל", מוסיף אלפר.
13:00 - כמה מניות קטנות ש"עושות רעש" גדול:
סקיילקס מזנקת ב-9% ומרכזת מחזור גבוה של 6.5 מיליון שקל, מול מחזור יומי ממוצע של 1.06 מיליון שקל; בונוס מטפסת ב-5.7% במחזור של 460 אלף שקל, מול מחזור יומי ממוצע של 99 אלף שקל בלבד; ווקסיל עם קפיצה של 15% ובמחזור של 215 אלף שקל, מול מחזור יומי ממוצע של 105 אלף ש קל; סיירן מתחזקת ב-5.5% במחזור של 341 אלף שקל מול מחזור יומי ממוצע של 180 אלף שקל.
12:40 - יציבות במדדים המובילים.
במחלקת המחקר של חברת אקסלנס מתייחסים לעליית מדד המחירים לצרכן לחודש מרץ: "קשה למצוא סימנים להתעוררות האינפלציה בשוק המקומי. אומנם סעיף הדיור ומחירי הדלק הצליחו למשוך את המדד כלפי מעלה, אך מלבדם עדיין אין סימנים לעליות מחירים. השאלה העולה מתוך כך היא מה יקרה במידה ויום אחד הממשלה באמת תצליח לטפל במחירי הדיור".
11:20 - המדדים עוברים לירידות: ת"א 25 ות"א 100 שפתחו את היום בפלוס 0.2% נסחרים עתה בירידה של 0.1%. ת"א בנקים יורד בשיעור דומה.
11:10 - המניות הבולטות בת"א 25:
עולות: אבנר (2%), קבוצת דלק (1.6%),דלק קידוחים (1.3%), אלביט מערכות (1.1%).
יורדות: עזריאלי ואסם (1.2%- כ"א), פרוטרום (1.1%-), אופקו (1%-)
10:45 - החברה לישראל מדווחת הבוקר שהעבירה לצים הודעה בדבר ביטול הסכם ההלוואה של 50 מיליון דולר, בשל אי עמידת צים בתנאים הקבועים בהסכם ההלוואה.
על פי החברה לישראל, "לאחר ביטול הסכם ההלוואה לא קיימות התחייבויות או הלוואות כלשהן בין החברה לבין צים".
10:35 - אפריקה בולטת מעל כולן הבוקר בת"א 100 עם עלייה של 5%. כלכלית ירושלים, שכמו אפריקה מרכזת פעילות רבה ברוסיה, עולה ב-3.5%. ברקע לעליות ההתחזקות של הרובל (שירד אתמול מתחת ל-50 רובל לדולר, רמת שיא מאז נובמבר 2014, ובמקביל העליות שרשם הלילה הנפט (ראו עדכון מוקדם) - מגמת עלייה בנפט נתפסת בשווקים כמסייעת לכלכלה הרוסית.
10:25 - שורת דיווחים מעניינים יוצאת ממגזר הביומד הבוקר (מעבר לדיווחי אלרון ואלביט מדיקל שכבר צוינו בעדכון מוקדם):
אינטק פארמה: נחתם ההסכם עם חברת התרופות הגלובלית (על המגעים דווח לפני כמה ימים) לפיתוחה של גלולת אקורדיון ייעודית עם תרופה המשווקת והנמצאת בבעלותה של חברת התרופות - החברה היא בין 20 חברות הפארמה הגדולות בעולם במונחי שווי שוק. אינטק פארמה תקבל 250 אלף דולר בתוך 15 ימים ועוד סכומים עתידיים שעשויים להגיע לעד 150 מיליון דולר, בכפוף לאבני דרך. עוד דיוחה החברה כי קיבלה לידיה את קו הייצור החדש שצפוי לשדרג את פעילות המפעל.
ווקסיל ביו: החברה בוחנת מיזוג עם שלד בורסאי הנסחר בבורסת טורונטו, קנדה (TSX Venture Exchange) במסגרתו התאגיד הקנדי ירכוש את החזקותיהם של בעלי המניות בחברה בתמורה להקצאת מניות בתאגיד הקנדי. המיזוג יוביל למחיקת החברה מבורסת ת"א.
בונוס ביוגרופ: קבוצת המחקר Red Herring בחברה בבונוס תרפואטיקה, חברה בת בבעלות מלאה, לאחתת מ-10 החברות החדשניות המביטחות באירופה בכל ענפי הטכנולוגיה לשנת 2015. Red Herring המבצעת סקירות אנליסטיות יומיות ותקופתיות על חברות טכנולוגיה בכל העולם.
10:20 - בית ההשקעות טופ אלפא: "המסחר בניו יורק הסתיים אמש בעליות שערים קלות ונתמך ע"י מחירי הנפט בעקבות פרסום דו"ח המלאים השבועי. ברקע לעונת הדוחות בארה"ב נראה כי דוחות חברות האנרגיה הצפויים להתפרסם יעיבו על המדדים. אך מסקירה כללית נראה כי המשך התאוששות כושר הצריכה של הצרכנים, ביצועי חסר למול השווקים האחרים בעולם, ומכפילים ממוצעים של החברות הנמצאים מתחת לשיא, יתמכו במגמה חיובית ובהמשך עליות הערך בשוק האמריקאי".
9:55 - עם פתיחת המסחר פקעו האופציות השבועיות על מדד ת"א 25 ברמה של 1,690.36נקודות.
9:50 - פתיחה חיובית ליום המסחר בת"א: המדדים ת"א 25 ות"א 100 עולים ב-0.2%, ת"א בנקים עולה ב-0.1% - מניות לוויתן נסחרות בעליות חזקות של עד 3%. יציבות באג"ח הממשלתיות, התלבונדים עולים בכ-0.1%.
9:30 - אלקטרה דיווחה על זכייה במכרז רשות מקרקעי ישראל לרכישת קרקע בשטח של 2,855 מ"ר לבניית 83 יחידות דיור וכ-4,000 מ"ר שטחי תעסוקה ומסחר תמורת 58 מיליון שקל, כולל הוצאות פיתוח. אלקטרה צופה כי הקמת הפרויקט הפוטנציאלי על הקרקע עשויה להביא לתקבולים של כ-200 מיליון שקל (לא כולל מע"מ).
9:00 - עדכוני חברות ביומד:
אלרון מעדכנת בעניין לניסוי שעורכת פוקרד אבחונים שבשליטתה (53%) בע"מ ("פוקרד") - ניסוי שנועד לבדוק יעילות יישום במערכת שהיא מפתחת - אבחון דלקות בדרכי השתן. סמוך לקראת התחלת תהליך האצת ייצור היחידות המתכלות של מעבד הדגימות התגלתה תקלת ייצור שתוצאתה היא, עיכוב מסוים במעבר מייצור איטי לייצור המוני של היחידות המתכלות של המעבד. הליך התיקון עשוי להימשך כחודשיים עד כארבעה חודשים. עד להשלמת התיקון יימשך הקצב האיטי של איסוף הדגימות. החברה צפויה לעבור לייצור המוני של היחידה המתכלה אשר יאפשר את האצת קצב איסוף הדגימות, ולסיים את אותו כחודשיים לאחר תיקון התקלה במקום בחודש אפריל השנה.
אלביט מדיקל טכנולוג'יס מדווחת בעניין אינסייטק (36%): 2 חברות ביטוח בארה"ב (BCBSNC ו-BCBSNJ) עדכנו את מדיניות הפוליסה לגבי טיפולים בטכנולוגיית ה- MRgFUS, כך שהיא תכלול כיסוי לטיפולי אולטרסאונד ממוקד מונחה MRI לכאב הנגרם על ידי גרורות סרטן בעצמות. להערכת אינסייטק, האישור האמור יאפשר גישה של מבוטחי 2 החברות לטיפול בהתוויה האמורה באמצעות מערכת ה- ExAblate של אינסייטק. החברות האמורות מספקות כיסוי ביטוחי ליותר מ-3.8 מיליון חברים.
8:50 - חברות הגז ירכזו עניין (ובאופן ספציפי מניות לווייתן), לאחר שאתמול הוסכם כי משרדי הממשלה יכינו הסכם מסגרת לפתרון בעיית התחרותיות במשק הגז בתוך 10 ימים עד שבועיים. התכנית תוגש לעיונן של חברות הגז שיתבקשו להגיב עליה בכתב לרבות הסתייגויות. ההסכמה התקבלה במסגרת מרתון השיחות שננערך בין בכירי משרדי האוצר, רה"מ והאנרגיה לבין חברת נובל אנרג'י האמריקאית. עוד ברקע למסחר במניות הגז, הקפיצה של מחירי הנפט והעליות שנרשמו במניות האנרגיה בניו יורק (ראו עדכון מוקדם).
אתמול עלתה דלק קידוחים ב-3.2%, אבנר טיפסה ב-2.5%, החברה האם קבוצת דלק ב-1.6%, רציו ב-3.9%.
8:45 - תמונת מצב אג"ח ממשלתיות: תשואת האג"ח השקלית ל-9 שנים (0324) עומדת הבוקר על 1.44%, תשואת האג"ח השקלית ל-11 שנה (1026) עומדת על 1.69%. בארה"ב עומדת תשואת האג"ח ל-10 שנים על 1.91%.
7:55 - עוד ברקע למסחר - הסיומת החיובית שנרשמה אמש בנעילה בניו יורק: נאסד"ק עלה ב-0.7%, דאו ג'ונס עלה ב-0.4%, ו-S&P 500 עלה ב-0.5%. יותר מכל בלטה אתמול בערב העלייה החזקה בחוזים על הנפט, ובעקבותיה הטיפוס של מניות האנרגיה - הקרוד WTI עלה ב-5.8% ל-56.39 דולר לחבית - רמה שלא נראתה מאז 23 בדצמבר 2014. בכך השלים הנפט חמישה ימים רצופים של עליות, שבהם הוסיף 12% לערכו. הנפט מסוג ברנט עלה ב-3.2% ל-60.32 דולר לחבית.
7:30 - בורסת ת"א תיכנס הבוקר למסחר לאחר הודעת המדד החודשית אתמול בערב: אחרי שני מדדים שליליים בינואר ופברואר - נרשמה בחודש מרץ עליית מחירים של 0.3%, שלה תרמו ביו היתר העליות במחירי הדלק (6.2%) והפירות (1.7%). האינפלציה בפועל המחושבת 12 חודשים לאחור עדיין שלילית - ועומדת על מינוס 1%.
אורי גרינפלד, הכלכלן הראשי בפסגות אמר כי "מדד מרץ הוא למעשה הסנונית שמבשרת על חזרתה של האינפלציה לרמות נורמליות. אמנם האינפלציה בהסתכלות ל-12 החודשים האחרונים עדיין שלילית, אך זו מושפעת מהירידה החדה במחירי הסחורות ומירידות מחירים יזומות בחשמל ובמים. בהינתן הריבית הנמוכה וההתאוששות במשק, אנו מעריכים שהאינפלציה תחזור בתחילת השנה הבאה לטריטוריה חיובית. עם זאת, סביבת האינפלציה תיוותר נמוכה יחסית ותעמוד רק קצת מעל הטווח התחתון של יעד המחירים".
