הבורסה מפגינה עוצמה: ירידות קלות בנעילה, הבנקים קפצו ב-1%
ת"א 25 ננעל כמעט ללא שינוי לאחר שכבר נסחר בירידה של 1.4% אחרי הודעת הריבית. ת"א 100 איבד 0.4%. קבוצת דלק בלטה כשטיפסה ב-5.4%, שטראוס זינקה ב-5.6% אחרי הדו"חות; מחזור המסחר - 1.98 מיליארד שקל
דיווח שוטף מהמסחר בבורסה של תל אביב: כל העדכונים החשובים של החברות בת"א, המניות הבולטות, המחזורים והניתוחים של האנליסטים המובילים בשוק ההון הישראלי
מדדי מניות
ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז יתר 50 ביומד
מדדי אג"ח
תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60
אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-5 שנים אג"ח ל-30 שנה
----
17:30 - ירידות קלות במדדים המובילים בבורסה בנעילת המסחר בצל החלטת הריבית של בנק ישראל. ת"א 25 ננעל כמעט ללא שינוי לאחר שכבר נסחר בירידה של 1.4% אחרי הודעת הריבית. ת"א 100 איבד 0.4%. קבוצת דלק בלטה כשטיפסה ב-5.4%, שטראוס זינקה ב-5.6% אחרי הדו"חות; מחזור המסחר - 1.98 מיליארד שקל.
16:00 - בנק ישראל הודיע כי הריבית תישאר ללא שינוי - ברמה של 0.1%.
15:55 - פריגועוברת לתחתית מדד ת"א 25 עם ירידה של 4.5% לאחר הורדת ההמלצה (ראו עדכון מוקדם), שטראוס, בראש עם עלייה של 3.2% לאחר הדוחות ועדכון התשקיף של חברת הקפה (ראו עדכון מוקדם). המתחרה אסםמטפסת 2.9%.
15:50 - מדד ת"א בנקים ביום של תנודתיות חזקה - עבר בשעתיים האחרונות עבר ממינוס 1.5% לפלוס 0.5%.
15:45 - דיווחי דואליות שיצאו אחר הצהריים:
נייסמשתפת פעולה עם בומרינג (BoomeRing), שחקנית גלובלית מובילה בפתרונות תקשורת משולבים לחברות טלקום וארגונים. 2 החברות הודיעו על שילוב יכולת הקלטה של מכשירי סלולר במערכת Engage של נייס, בהתבסס על הטכנולוגיה של בומרינג. הפתרון המשולב מאפשר למפעילי סלולר בעולם לספק שירותי הקלטה של שיחות והודעות טקסט מסלולארי.
טבעדיווחה על תוצאות חיוביות בניסוי הקליני בשלב IIb של TEV-48125, בהתוויה למיגרנה ארעית. הניסוי השיג את יעדיו העיקריים והמשניים והדגים יעילות בטיפול לאחר מתן מנה אחת
איזיצ'יפהודיעה על תוכנית לרכישה עצמית של מניות ב-20 מיליון דולר. "אנחנו מאמינים כי רכישת המניות של איזיצ'יפ היא הדרך הטובה ביותר להציף ערך לבעלי המניות שלנו. הרכישה מסמלת את הביטחון שלנו בחברה הן בטווח הקצר והן בארוך", נמסר מדירקטוריון החברה.
טאוארהודיעה כי מפעל הייצור שלה בקליפורניה, המוסמך לייצור מוצרי חלל וביטחון עבור משרד הביטחון האמריקאי, קיבל שתי הסמכות נוספות המאפשרות לו כעת לייצר את כל המוצרים בהם משתמש משרד הביטחון.
15:40 - פתיחה מעורבת ותנועות מתונות בוול סטריט: דאו ג'ונס ו-S&P עולים ב-0.1%, נאסד"ק יורד ב-0.2%.
15:00 - במקביל לירידה החזקה בפז נפט - שמאבדת בשעה זו 3.5% - לאחר מכירת מניות של בעל השליטה (ראו עדכון מוקדם), מניית בזן, המתחרה שלה בתחום הזיקוק, נסחרת בירידה חדה של 2.9%.
14:50 - ירידות בשוק אגרות החוב: האג"ח הממשלתיות מאבדות עד 0.3% - האיגרת השקלית ל-9 שנים (סדרה 0324) יורדת ב-0.32%, התשואה עולה עד ל-1.50%; בקונצרניות, מדד תל בונד 60 יורד ב-0.26%, כש-56 מהאגרות במדד נסחרות בירידות - בהובלת אג"ח אפריקה כז ואפריקה כו שמאבדות 1.28% ו-0.92% בהתאמה. מבין 4 העולות, אג"ח סלקום ו מובילה עם עלייה 0.28%.
14:15 - עוד דוחות שיצאו במהלך היום:
תפרון רשמה ברבעון הרביעי רווח תפעולי ורווח נקי, תוך הגדלה משמעותית של המכירות. מכירות יצרנית הטקסטיל רשמו ברבעון זינוק של 34% לעומת התקופה המקבילה ועמדו על 25.8 מיליון דולר. הרווח התפעולי ברבעון הרביעי עמד על 838 אלף דולר, לעומת הפסד תפעולי של 858 אלף דולר ברבעון המקביל. החברה עברה ברבעון לרווח נקי של 203 אלף דולר לעומת הפסד של 1.3 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2013.
מפעל תפרון במשגב צילום: דורון גולן
ביולייןסיימה את שנת 2014 עם הפסד תפעולי של של 61.7 מיליון שקל, בהשוואה להפסד תפעולי של 61.4 מיליון שקל בשנת 2013. ההפסד הנקי השנתי הסתכם ב-39.6 מיליון שקל, בהשוואה להפסד נקי של 61.4 מיליון שקל בשנה הקודמת.
13:40 - מניות ת"א בנקים מאבדות 1.4%. מזרחי טפחות נופל ב-2.5%, פועליםמאבד 1.9%, בינלאומי יורד ב-1.5%, דיסקונט נחלש ב-1.3% ולאומי יורד ב-0.6%. מניית פועלים מרכזת את המחזור הגבוה במדד, 27 מיליון שקל.
13:30 - מחצית יום המסחר בבורסה, זו תמונת המחזורים:
מחזור כללי: 836 מיליון שקל
מחזור ת"א 25: 306 מיליון שקל
מחזור ת"א 75: 71.5 מיליון שקל
המחזור הגבוה בת"א 25: טבע- 52.5 מיליון שקל
המחזור הגבוה בת"א 75: רציו- 7.5 מיליון שקל
13:10 - שני דיווחיים חיוביים שמוציאים חברות ביומד בדקות האחרונות:
כן פייט חתמה על הסכם מסחור אזורי בקנדה לתרופת הדגל CF101 עם חברת סייפר פרמסוטיקלס - Cipher Pharmaceuticals (נסחרת בנאסד"ק תחת סימול CPHR). ההסכם כולל התחייבות להפצה של התרופה לשתי ההתוויות הרפואיות המרכזיות – פסוריאזיס ודלקת מפרקים שגרונית - תמורת תשלום ראשון מיידי של 1.65 מיליון דולר קנדי ותשלומים של עד 2 מיליון דולר קנדי נוספים בהתאם לעמידה באבני דרך. כמו כן כולל ההסכם תשלום תמלוגים בהיקף של 16.5% מתוך מכירות CF101 בקנדה.
קמהדע קיבלה מרשות התרופות אירופית (EMA) אישור מעמד תרופת יתום למוצר ה-AAT- Alpha-1 antitrypsin ממקור הומאני, שניתן בעירוי ומיועד לטיפול במחלת השתל נגד מאחסן (GvHD). באוקטובר 2014 קמהדע קיבלה מה-FDA אישור דומה של תרופות יתום למוצר.
12:50 - שני שינוי דירוג יוצאים היום לדואליות הגדולות: RBC הוריד דירוג לפריגו ל"תשואת שוק" מ"תשואת יתר" וברקליס הוריד את מחיר היעד למניית כילמ-9 ל-7 דולר.
12:25 - המלצות שבועיות הראל פיננסים:
אג"ח קונצרנית: ככל שהתשואה בממשלתיות ובקונצרניות המדורגות גבוה תמשיך להיות נמוכה, אנו מעריכים שמשקיעים יהיו מוכנים להגדיל את הסיכון ולהגדיל חשיפה לאג"ח קונצרני בדירוגים נמוכים. צריך לקחת בחשבון את ניהול הסיכונים ולשלב אג"ח קונצרני, בהתחשב ביכולת ספיגת התנודתיות של הלקוחות. אין ספק כי התשואות האבסולוטיות במדדים הקונצרנים (בעולם ובישראל)( נמוכות יחסית, אך המרווחים מעל אג"ח ממשלתי גבוהים. אנו ממליצים להתייחס יותר לתשואה האבסולוטית ופחות למרווח, לעסוק בבחירה נכונה ומושכלת, לפזר בין ענפים ובין מדינות.
אג"ח ממשלתיות: בתקופה האחרונה אנו רואים יותר ויותר הורדות תחזיות צמיחה בעולם. יחד עם ציפיות אינפלציה נמוכות יחסית וציפייה בשוק לריבית נמוכה לאורך זמן רב יותר, סביר שנראה משקיעים ממשיכים להגדיל סיכון. ואולם, התנודתיות במצב כזה ממשיכה להיות גבוהה ועיוותים בשוק עשויים להיסגר במהירות. לפיכך, ההמלצה על פיזור סקטוריאלי, אפיקי ועולמי נראים רלוונטיים מתמיד לאור האפשרות ש"הפתעות" יכולות להתפתח בתוך זמן קצר ומכיוונים שונים. מח"מ תיק האג"ח בינוני והחשיפה למניות מלאה.
11:40 - אליום מדיקל קופצת ב-20% בהמשך לנסיקה של 73.9% שרשמה אתמול, לאחר שדיווחה כי קיבלה מכתב אישור מה-FDA כי מערכת WIRION של גרדיה עמדה בהצלחה בכל יעדי הניסוי הקליני לקראת קבלת אישור לשיווק המוצר בארה"ב. המניה מרכזת גם היום מחזור גבוה, 2 מיליון שקל - מול מחזור ממוצע יומי של כ-308 אלף שקל.
משרדי שטראוס בפתח תקווה צילום: יובל חן
11:15 - מניות בולטות בת"א 25:
עולות: שטראוס(2.2%), אסם(1.4%), אבנר ו דלק קידוחים (0.9%).
יורדות: פז נפט(2.9%-), אלביט מערכות(1.8%-), עזריאלי (1.4%-).
10:45 - לקראת ההכרעה על עסקת בזק יס (ראו עדכון מוקדם), מניית בזקיורדת ב-1%. מפעילות הסלולר סלקוםו פרטנר מאבדת 3% ו-2.5% בהתאמה.
10:40 - הבורסה עברה לירידות: מדד ת"א 25 יורד ב-0.5%, ת"א 100 יורד ב-0.6%, ת"א בנקים יורד ב-0.7%. במקביל בורסות אירופה פותחות את היום בירידות - דאקס וקאק נחלשים ב-0.8% וב-0.6% בהתאמה. מוקדם יותר נרשמה נעילה חיובית באסיה - יפן עלתה ב-1%, האנג סנג ב-0.5% ושנגחאי ב-2%. ברקע לעליות באסיה - הודעת דובר רשות ניירות ערך משישי האחרון. הדובר אמר כי על רקע העליות במניות הרשומות בשנחגאי בחודשים האחרונים, גורמים רשמיים מטעם הבורסה פנו לחברות המפעילות את מדדי MSCI ופוטסי, בבקשה לכלות במדדים הרלבנטיים את המניות המובילות של שנגחאי.
10:20 - אפלייו וויטסמוק, השותפות באפליקציית המקלדת של קיבו, חתמו על הסכם שיתוף פעולה עם מועדון הכדורגל ריאל מדריד. במסגרת ההסכם תשיק ותפיץ קיבו מקלדת ממותגת משולבת תוכן בשפות שונות עבור מועדון הכדורגל. ההסכם נחתם ל-3 שנים וניתן לחידוש לתוקפות של שנה, בהסכמת הצדדים. החברות ישלמו למועדון הכדורגל תשלומם שנתיים המותנים במספר משתמשי האפליקציה ו/או מפרסום באפליקציה. ריאל מדריד התחייבה לביצוע פעולות שיווק של האפליקציה.
10:10 - שי עזר, אנליסט הנדל"ן של IBI, על דוחות מליסרון(ראו עדכון מוקדם): החברה ממשיכה להפתיע לטובה ולהציג דוחות טובים הן בשל שיפור תפעולי והן בשל ירידה בהוצאות המימון. השילוב של שני הדברים בתוספת התרחבות מכפילים בשל ירידת התשואות בארץ גרמה לראלי האדיר של המניה שעלתה בכ 33% בתחילת השנה. אין ספק שב 110 שקל למנייה החברה מעניינת יותר מאשר ב 145 שקל, אולם אם תמשיך להציג תוצאות כאלו ובשילוב סביבת הריבית הנמוכה קשה לראות מתי תעצור".
9:55 - פתיחה יציבה בבורסה: מדד ת"א 25 נסחר ברמת הבסיס, ת"א 100 עולה ב-0.1%, ת"א בנקים יורד ב-0.4%. שוק אגרות החוב פותח את היום גם הוא ביציבות.
9:15 -דוחות מליסרון: הכנסות החברה בשנת 2014 הסתכמו בכ-1.27 מיליארד שקל, ירידה של כ- 18 מיליון שקל בהשוואה לשנת 2013 הרווח. הנקי השנתי עלה בכ-20% לכ-577 מיליון שקל. ה-NOI השנתי גדל בכ-3.6% לכ-1.02 מיליארד שקל, ה-FFO עלה ב-11% לכ-475 מיליון שקל.
קניון הקריון בקרית ביאליק צילום: גיל נחושתן
9:10 - שטראוסמעדכנת על התקדמות לקראת הנפקת שטראוס קפה בארה"ב - ביחד עם TPG, השותפה שלה בשטראוס קפה. השותפות הגישו ב-20 במרץ טיוטת תשקיף, לא פומבית, לרשות ניירות ערך האמריקאית. במסגרת ההכנות להנפקה אפשרית, הגיעה החברה להסכם עם TPG לגבי תהליך ביצוע ההנפקה, אופן הקצאת המניות בהנפקה וזכויות בעלי המניות לאחר ביצוע ההנפקה. שטראוס פרסמה במקביל את דוחותיה ל-2014 - המכירות השנתיות הסתכמו ב-8.1 מיליארד שקל, ללא שינוי משמעותי בהשוואה ל-2013. בשורת הרווח הנקי של החברה נרשמה עלייה של 9.8% ל-489 מיליון שקל.
8:55 - גולףחתמה על הסכם למכירת עדיקה סטייל תמורת 26.7 מיליון שקל. התמורה תכלול עוד 13.3 מיליון שקל בכפוף לעמידה ביעדי מכירות.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
8:25 -
צדיק בינו, בעל השליטה בחברת פז נפט, מכר אתמול כ-7% ממניות החברה לגופים מוסדיים. המכירה נעשתה במחיר הנמוך בכ-5% ממחיר הסגירה של המניה בבורסה אתמול, שעמד על 578 שקלים. היקף המכירה הסתכם ב-430 מיליון שקל שקל, ובינו יחזיק לאחר המכירה 30% מהחברה.
8:10 - אסיפת בעלי המניות של בזק צפויה להכריע היום בדבר אישור עסקת רכישת מניות יורוקום של שאול אלוביץ ב-yes. ההצבעה יוצאת לדרך לאחר שאתמול בערב דחתה שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב דניה קרת-מאיר את הבקשה שהגיש בעל מניות בבזק לדחות את ההצבעה. בבזק מפגינים אופטימיות לקראת ההצבעה ומעריכים שעסקת בעלי העניין תאושר ברוב גדול על אף שהגופים המוסדיים הישראלים הגדולים צפויים להתנגד לה.
7:50 - תמונת מצב אג"ח ממשלתיות: האג"ח השקלית ל-9 שנים פותחת את היום עם תשואה של 1.46%, האג"ח ל-30 שנה בתשואה של 2.54%. בארה"ב עומדת תשואת האג"ח ל-10 שנים על 1.93%, האג"ח ל-10 שנים על 2.50%.
7:30 - המסחר בבורסה של תל אביב יתנהל על רקע שתי חזיתות עיקריות: המעקב אחר המגמה בפתיחת שבוע המסחר בעולם, וההמתנה להכרעת הריבית של בנק ישראל, ובעיקר למה שיש לבנק לומר בעניין תוכנית הרחבה כמותית - בעיקר לאחר פרסום הדוח הפנימי של HSBC העליו דווח בחמישי האחרון ב"כלכליסט", ושלפיו תוכנית מפורטת נמצאת על הפרק. מרבית האנליסטים והכלכלנים לא צופים הורדת ריבית נוספת ומהלך של הרחבה בהחלטה של היום, אך גם במידה שאכן ההחלטה לא תיפול, הבנק עשוי להתייחס לאופציית ההרחבה בהודעתו המוניטארית.
צילום: בלומברג 
