$
בורסת ת"א

לפני היציאה לחופש: הבורסה ננעלה בעליות בהובלת מניות הבנקים

מדד ת"א 25 עלה ב-0.6%, ת"א 100 הוסיף 0.7% לערכו ות"א בנקים טיפס ב-1.1%; אחרי הדו"חות: פרוטרום עלתה ב-3.5%, נכסים ובנין הוסיפה 3.8% וסלקום טיפסה ב-3.3%; מחר לא יתקיים מסחר בת"א בשל הבחירות

מיקי גרינפלד 17:3416.03.15

דיווח שוטף מהמסחר בבורסה של תל אביב: כל העדכונים החשובים של החברות בת"א, המניות הבולטות, המחזורים והניתוחים של האנליסטים המובילים בשוק ההון הישראלי 

 

מדדי מניות

ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז יתר 50 ביומד

 

מדדי אג"ח

תל בונד 20  תל בונד 40  תל בונד 60

אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-5 שנים אג"ח ל-30 שנה

----

 

17:30 - הדו"חות הכספיים עמדו במרכז המסחר היום בבורסה שיצאה ליום חופש לרגל הבחירות לכנסת. מדד ת"א 25 עלה ב-0.6%, ת"א 100 הוסיף 0.7% לערכו ות"א בנקים טיפס ב-1.1%; אחרי הדו"חות: פרוטרום עלתה ב-3.5%, נכסים ובנין הוסיפה 3.8% וסלקום טיפסה ב-3.3%.

 

16:35 - נייר חדרה מעדכנת: השלימה את מכירת חלקה בחברת חוגלה-קימברלי (49.9%) לבעלת השליטה בחברה, חברת קימברלי קלארק (50.1%), תמורת 650 מיליון שקל. העסקה צפויה להניב לנייר חדרה רווח (לפני מס) של כ-500 מיליון שקל.

 

בנק לאומי בנק לאומי צילום: עומר הכהן

 

15:50 - מניות הבנקים נסחרות במגמה מעורבת, כשמדד ת"א בנקים עולה ב-0.6% - פועליםעולה ב-1%, לאומיעולה ב-0.8%, כשמנגד מזרחי טפחותמאבד 0.7%, דיסקונטנחלש ב-0.2% ובינלאומי יורד ב-0.1%. מניית פועלים מרכזת את המחזור הגבוה בבנקים (ובבורסה כולה), 66.5 מיליון שקל.

 

15:30 - שעתיים לפני הנעילה, מניית פרידנזוןשפרסמה מוקדם יותר היום את דוחותיה (ראו עדכון מוקדם) מרכזת מחזור של 256.5 אלף שקל - פי 62 מהמחזור היומי הממוצע במניה, 4,150 שקלים בלבד.

 

14:50 - דוחות סאנפלאואר: בשנת 2014 הסתכמו הכנסות הקבוצה ב-139.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ-124 מיליון שקל בשנת 2013, גידול של 12.7%. הרווח התפעולי השנתי הסתכם בכ- 57.5 מיליון שקל בהשוואה לכ- 8.1 מיליון שקל בשנת 2013. החברה סיימה את השנה האחרונה עם הפסד של 1.9 מיליון שקל, לעומת הפסד של 38.2 מיליון שקל בשנת 2013 (ההפסד הכולל בתקופה המקבילה אשתקד, בנטרול ירידת ערך של מתקנים פוטו וולטאיים בספרד, הסתכם בכ- 4 מיליון שקל).

 

14:35 - דוחות אקסלנס: בית ההשקעות סוגר את 2014 עם עלייה של 28.4% ברווח הנקי ל-95 מיליון שקל - בעיקר בזכות ירידה חדה בהוצאות המימון, ולמרות השחיקה ברווחיות בתחום קופות הגמל. אקסלנס רשם בשנה האחרונה הוצאות מימון של 3 מיליון שקל, מול 11מיליון שקל ב-2013. הכנסות בית ההשקעות בשנה החולפת הסתכמו ב-525 מיליון שקל, עלייה של 1.9% בלבד. רווחי החברה מפעולות רגילות (לפני הוצאות מימון) הסתכמו ב- 137 מיליון שקל, לעומת 125 מיליון שקל בשנה הקודמת, גידול של 9.6%. הנכסים המנוהלים על ידי החברה נכון ליום 31 בדצמבר האחרון הסתכמו ב-91.2 מיליארד שקל - גידול שנתי של 6.8%.

 

14:10 - עדכוני דירוגים:

מידרוג מעניקה דירוג 2Baa באופק יציב לטריטופ, לסדרת אג"ח חדשה בסכום של עד 120 מיליון שקל ע.נ. "פעילות Treetop Realty מתמקדת, נכון להיום, בנכסי נדל"ן מניב מתחום המגורים. השקעות הקבוצה הינן, לרוב, בשיעורי החזקה קטנים, המאפשרים לקבוצה לנהל את הנכס, להשביחו ולהביא לתזרימי מזומנים ותשואה מהנכסים, ללא הצורך להשקיע סכומי הון עצמי מהותיים", נאמר בעדכון מידרוג.

מידרוג מאשרת מחדש דירוג A2 באופק יציב לסדרת אג"ח א' של חברת אקסטל. "דירוג Extell מושפע לחיוב מאיכות ומיצוב תיק הנכסים וכן לנראות הגבוהה של התזרים, הצפויים להביא ליחסי כיסוי מהירים בשנים הקרובות ביחס לצרכי שירות החוב. היקף הון עצמי משמעותי ורמות מינוף נמוכות, ממתנים את החשיפה למחזור עסקים שלילי", מנמקים במידרוג.

מעלות מעניקה דירוג A להנפקת אג"ח של מגה אור, תוך הרחבת סדרה ד', בהיקף של 100 מיליון שקל ע.נ.

 

13:30 - מחצית היום, זו תמונת המחזורים נכון לשעה זו:

מחזור כללי: 715.5

מחזור ת"א 25: 275

מחזור ת"א 75: 53

המחזור הגבוה בת"א 25: פועלים- 37.5 מיליון שקל

המחזור הגבוה בת"א 75: טאואר- 14 מיליון שקל

  

13:00 - קבוצת תדיראן אישרה את חשיפת כלכליסט מהבוקר ודיווחה לבורסה כי קיבלה החלטה אסטרטגית לצאת מתחום המוצרים הלבנים ולמכור את הפעילות של מותגי החטיבה, תוך התמקדות בפעילות בתחום המזגנים. תחום המוצרים הלבנים כולל מקררים, תנורים, כיריים, מכונות כביסה, מייבשי כביסה ומדיחי כלים.

 

 

12:00 - האנליסטית ליאת גלזר מאקסלנס ברוקראז' מגיבה לדו"חות פרוטרום  (ראו עדכון מוקדם): "התוצאות היו בצפי בצד ההכנסות ומעל הצפי בצד הרווחיות. החברה מסמנת את היעד הבא שלה 1.5 מיליארד דולר הכנסות עם רווחיות של 22% בפעילות הליבה עד 2020 לאחר שעמדה כבר השנה ביעד הרווחיות של 20%. התוצאות הושפעו לחיוב מעונתיות, צמיחה אורגנית ורכישות - כאשר הנ"ל קוזז ע"י המט"ח. אנו מעריכים כי ברבעון הראשון השפעת המט"ח תהיה יותר משמעותית ולכך תתווסף חולשה עונתית. אנו חוזרים על המלצת תשואת שוק למניה".

  

ליאת גלזר ליאת גלזר

 

11:40 - המלצות שבועיות הראל פיננסים:

מניות: כספים רבים זורמים משווקי האג"ח באירופה לארה"ב, ומנגד ,בשווקי המניות, התנועה הינה הפוכה, לכיוון אירופה ויפן. אנו ממשיכים להעריך כי נראה המשך זרימת כספים לשוקי המניות באירופה וביפן , כך שסביר שהשווקים האלה ימשיכו להניב ביצועי יתר על השוק האמריקאי. לא מומלצת חשיפה לשווקים המתעוררים, שכן קשה לנטרל את החשיפה המטבעית בהן. בת"א - אנחנו ממשיכים לטעון שמחירי המניות בשוק המקומי מעניינים יחסית לשווקי העולם, אך החשש מהחלטות פוליטיות ורגולטוריות, מעיב על התנהגות השוק.

קונצרניות: על רקע הצפייה לעליית ריבית בארה"ב, אנו לא פוסלים השקעה באג"ח קונצרניות בחו"ל בריבית משתנה. לאור התשואות המאוד נמוכות, יש חשיבות גדולה מאוד לבחירת אג"חים נכונה. בשוק המקומי של ת"א, ככל שתקופת הריבית הנמוכה במשק תימשך, אנו מעריכים כי יותר ויותר משקיעים יגדילו חשיפה לאפיק זה בכל רמות הדירוג. אנו ממשיכים להמליץ על פיזור גדול וחשיפה לכל הדירוגים הן בארץ והן בחו"ל.

ממשלתיות: בשלב זה אנחנו לא משנים את מבנה התיק, כיוון שמחירי הנפט והתנהגות סל המטבעות מול השקל אינם תומכים באינפלציה גבוהה בעתיד. מבנה התיק נותן עדיפות קלה לשקלים על הצמודים, המח"מ הינו בינוני והפיזור האפיקי והגיאוגרפי כולל גם חשיפה חיובית לדולר ומנטרל חשיפה ליורו וליין.

 

11:00 - דוחות פרידנזון: חברת השירותים לוגיסטיים רשמה בשנת 2014 גידול של 6.5% במחזור ההכנסות שהסתכם ב145.7 מיליון שקל. הרווח הנקי של החברה הסתכם ב-9.2 מיליון שקל, גידול של 70% בהשוואה לשנת 2013.  החברה יצרה תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בהיקף של 17.3 מיליון שקל. ה- EBITDA של החברה לשנת 2014 הסתכם ב-28.2 מיליון שקל. החברה השלימה בימים אלה הקמת מרכז לוגיסטי חדש באשדוד בהשקעה כוללת של כ- 31.4 מיליון שקל.

  

10:40 - מניות בולטות בת"א 25:

עולות: פרוטרום(3.2%), אורמת טכנולוגיות(1.2%), אלביט מערכות(0.9%).

יורדות: מזרחי טפחות(0.8%-), פז נפט(0.7%-), בינלאומיו כיל (0.6%- כ"א),

 

10:35 - סלקוםקופצת לאחר הדוחות ביותר מ-5%, המתחרה פרטנרמטפסת במקביל ב-3.6% - לאחר שסגרה אתמול רצף של 6 ימי ירידות.

 

10:20 - אליום מדיקלחברת מכשור רפואי ישראלית, העוסקת בפיתוח טכנולוגיות זעיר פולשניות, הודיעה כי קיבלה את אישור רשות הבריאות הקנדית (Health Canada) לשיווק מוצר סטנט ה-URS (אורטאלי) האורולוגי. בהמשך לקבלת אישור זה, מצויה אליום בימים אלה בתהליך מול רשות הבריאות הקנדית לקבלת אישור שיווק עבור הסטנטים האורולוגים הנוספים שלה, ופועלת למציאת מפיץ בקנדה עבור קו מוצרי הסטנטים האורולוגים.

 

10:15 - דוות נכסים ובניין: החברה הבת של דסק"ש הכפילה את הרווח הנקי שלה לשנת 2014 לסכום של 146 מיליון שקל - מול 70 מיליון שקל בשנת 2013. זרוע הנדל"ן המניב של הקבוצה שמרה על רמת הכנסות של 745 מיליון שקל משכירות על הנכסים שלה. ה-NOI השנתי הסתכם בכ-563 מיליון שקל, בהשוואה לכ-545 מיליון שקל ב-2013, עלייה של כ-3%.  

 

9:50 - פתיחה חיובית בבורסת תל אביב: המדדים ת"א 25 ות"א 100 עולים ב-0.4%, ת"א בנקים עולה ב-0.8% - פועלים מטפס ב-1.2%. שוק אגרות החוב הממשלתיות עולה בעד 0.2%.

 

9:20 - דוחות סלקום: חברת הסלולר שבשליטת דסק"ש מקבוצת אי.די.בי סיימה את השנה עם הכנסות של 4.57 מיליארד שקל, ירידה של 7.2%. הרווח התפעולי השנתי יעלה ב-1.7% והסתכם ב-662 מיליון שקל - סכום ה-EBITDA ירד ב-4% והסתכם ב-1.28 מיליארד שקל. החברה סיימה את השנה על עלייה של 22.9% ברווח הנקי ל-354 מיליון שקל. תזרים המזומנים הפנוי ירד ב-43.5% והסתכם ב-174 מיליון שקל. ברבעון הרביעי רשמה החברה ירידה של 5.7% בהכנסות ל-1.14 מיליארד שקל. הרווח התפעולי ירד ב-22.9% ל-131 מיליון שקל. ה-EBITDA ירד ב-15.8% והסתכם ב-1.28 מיליארד שקל. הרווח הנקי נפל ב-46.1% והסתכם ב-55 מיליון שקל. 

 

סלקום סלקום צילום: אוראל כהן

 

8:50 - דוחות ארד: הכנסות החברה בשנת 2014 הסתכמו בכ-167.8 מיליון דולר, גידול של 7.5% לעומת שנת 2013. הרווח התפעולי השנתי הסתכם בכ-18.5 מיליון דולר, גידול של כ-6.4% לעומת השנה הקודמת. ארד סיימה את השנה עם רווח נקי של כ-15.5 מיליון דולר, לעומת כ- 15.3 מיליון דולר ב-2013, גידול של כ-1.1%.

 

8:15 - דוחות פרוטרום: מכירות חברת הטעמים בשנת 2014 גדלו ב-21.6% והגיעו לשיא שנתי של כ-819.5 מליון דולר. הרווח התפעולי מעסקי הליבה (הכוללות את פעילות הטעמים ופעילות חומרי הגלם היחודיים עלה בשנת הדוח ב-35.4% כ-116.2 מיליון דולר. הרווח התפעולי של כלל פעילות פרוטרום עלה ב-37.1% והגיע לשיא שנתי של כ- 118.9 מליון דולר. הרווח הנקי עלה בכ-37.7% לרמת שיא של כ- 86.6 מיליון דולר. הרווח למניה הרווח למניה טיפס ב-36.7% לשיא של 1.49 דולר.

 

8:00 - תמונת מצב אג"ח ממשלתיות: תשואת האיגרת השקלית ל-9 שנים עומדת הבוקר על 1.69%, תשואת האג"ח ל-30 שנה על 2.76%. בארה"ב לקראת פתיחת שבוע המסחר עומדת תשואת האיגרת ל-10 שנים על 2.09%, תשואת האג"ח ל-30 שנה על 2.67%.

 

7:40 - יום המסחר האחרון לפני הבחירות, עם חזיתות מבית ומחוץ: המשקיעים יגיבו לראשונה למדד השלילי של פברואר (מינוס 0.7%) שפורסם אתמול בערב, כמו גם להמשך העדכונים שיוצאים ממחנות המתמודדים - לנוכח יום הבחירות, מחר לא יתנהל מסחר בת"א. בחזית החיצונית, המגמה שתאפיין את יום הפתיחה של שבוע המסחר בששווקים הבינלאומיים עשויה לתת את אותותיה במדדים התל אביביים. באסיה הבוקר מגמה חיובית - שנגחאי מטפסת ב-1.7%, האנג סנג עולה ב-0.4%, ניקיי מעט מעל רמת הבסיס.

 

ההכרעה הכלכלית. בחירות 2015 ההכרעה הכלכלית. בחירות 2015 צילום: בנק ישראל, סבסטיאן שיינר

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x