$
בורסת ת"א

הבורסה נסוגה מהשיא - הבנקים ירדו ב-1.7%

המדדים ת"א 25 ות"א 100 ירדו ב-0.8%; דיסקונט ירד ב-2.6% ומזרחי טפחות איבד 2.5% אחרי שכבר ירדו ביותר מ-3%. דלק קידוחים נפלה ב-4.1%, אבנר ירדה ב-2.7%. אלון גלזר מלידר שוקי הון: "כל אחד רב מי 'יכניס' יותר חזק למערכת הבנקאית ומניות הבנקים סופגות את זה"

מיקי גרינפלד 16:3015.03.15

דיווח שוטף מהמסחר בבורסה של תל אביב: כל העדכונים החשובים של החברות בת"א, המניות הבולטות, המחזורים והניתוחים של האנליסטים המובילים בשוק ההון הישראלי 

 

מדדי מניות

ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז יתר 50 ביומד

 

מדדי אג"ח

תל בונד 20  תל בונד 40  תל בונד 60

אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-5 שנים אג"ח ל-30 שנה

----

 

16:25 - מניות הבנקים ריכזו עניין מיוחד במסחר שננעל בירידות שערים. מדד הבנקים איבד 1.5% לאחר שבמהלך המסחר רשם ירידות של יותר מ-3%. לפי ההערכות בשוק מדובר במכירות על רקע המינוי הצפוי של משה כחלון לתפקיד שר האוצר הבא. מחזור המסחר הסתכם ב-912 מיליון שקל והיה גבוה יחסית ליום ראשון.

 

16:00 - עוד ברקע למסחר במניות הבנקים היום: המפקח על הבנקים, דודו זקן, מוסיף מדד בטחון נוסף לשמירה על יציבות הבנקים. בהוראה שפרסם היום בנק ישראל נקבע כי הבנקים יצטרכו לעמוד ביחס מינוף מינימאלי כאשר מלבד שני הבנקים הגדולים, פועלים ולאומי, יחס המינוף לא יקטן מ-5%. עבור שני הגדולים היחס לא יקטן מ-6%.

 

15:40 - הבורסה צבועה באדום - אף שעוצמת הירידות מתרככת: 93 מניות במדד ת"א 100 (הכולל 102 מניות - במדד ת"א 25 נכללות 27 מניות) נסחרות בירידות. שלוש היורדות הגדולות הן דסק"ששיורדת ב-5.6%, נפטאעם מינוס 5.4% ואלרוב ישראל שיורדת ב-5.2% - לקראת מיזוגה עם אלרוב נדל"ן ומחיקתה מהמסחר - שלושתן משתייכות לת"א 75. בקבוצה הקטנה של העולות, אופקועולה ב-4.4% בראש ת"א 25, טאוארמטפסת ב-3.9% בת"א 75.

 

15:10 - דודי ויסמן התפטר מכל תפקידיו בקבוצת אלון רבוע כחול: בראש תפקידיו כיהן ויסמן כמנכ"ל חברת אלון רבוע כחול ודירקטור בחברות השונות. לפני כחודשיים החליט דרקטוריון קבוצת אלון להדיח את ויסמן מתפקידו כמנכ״ל הקבוצה ולמנות תחתיו את אביגדור קפלן

 

15:05 - קובי אלפי, אלפי בנדק ניהול תיקי השקעות: "מצבת הפוזיציות מראה שלשוק אין מגבלות טכניות ואילוצים של מוכרי הפרמיות ומכאן ניתן להסיק שללא אירוע אקסוגני שלילי, ברירת המחדל של השוק הינה עליות. השבוע יתקיימו הבחירות בישראל. הייתי מצפה שסטיות התקן הגלומות באופציות יעלו לקראת אירוע שתוצאותיו עלולות להגדיל את רמת התנודתיות של השוק, אולם בפועל ראינו יציבות ושמירה על סטיות התקן של השבועות האחרונים. אין בכוונתנו להפוך לפרשנים פוליטיים לעת מצוא, אומר רק ששימוש בהגנות על המקטע המנייתי בישראל בתקופה הקרובה, הינו מהלך זהיר ואחראי, שעשוי להיות משתלם ביותר עבור המשקיעים".

 

14:55 - דוחות דניה סיבוס: החברה שבשליטת אפריקה ישראל רשמה בשנת 2014 הכנסות של 2.83 מיליארד שקל, מול 3.06 מיליארד שקל בשנת 2013. צמצום בעלויות סייעה לדניה סיבוס לרשום עלייה ניכרת ברווח התפעולי ל-121.4 מיליון שקל, מול 22.2 מיליון שקל בשנת 2013. בשורת הרווח הנקי נרשם לדניה סיבוס בדוחות 2014 סכום של 82.35 מיליון שקל, זינוק מרשים בהשוואה לרווח נקי של 7.26 מיליון שקל בשנת 2-13.

 

14:25 - טן חברת דלק שבשליטת אליעזר פישמן מדווחת כי פישמן, המכהן גם כיו"ר הדירקטוריון, עדכן את החברה כי מתקיימים מגעים עם רוכש פוטנציאלי בנוגע ל"התקשרות בעסקה אפשרית למכירת כל מניות החברה לרוכש הפוטנציאלי".

 

14:15 - דוחות סומוטו: החברה רשמה גידול שנתי של 55% בהכנסות ל-42.3 מיליון דולר. הרווח התפעולי זינק ב-182% ל-11.3 מיליון דולר. לראשונה נכללות תוצאות ג'ניו בדוחות הרביעי של סומוטו: הכנסות הקבוצה ברבעון הרביעי של שנת 2014 הסתכמו בכ- 14 מיליון דולר, גידול של כ-71.4% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2013. הרווח התפעולי ברבעון הסתכם בכ- 3.4 מיליון דולר, גידול של 151% מול הרבעון המקביל. הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ- 1.3 מיליון דולר, גידול של 84.5% בהשוואה לרבעון המקביל. 

 

14:05 - חברת פרטנרהודיעה בתקופה האחרונה לספקים כי היא דוחה את התשלומים שלהם, וזאת במטרה לנסות לשפר את תזרים המזומנים שלה. החברה הודיעה לספקים כי היא דוחה את התשלומים שלהם משוטף +90 לשוטף +120. מפרטנר נמסר כי "אנו משווים את תנאי התשלום לכלל הספקים ובהתאם לענף כולו". שיפור תזרים המזומנים דרוש לפרטנר על מנת להמשיך להציע תנאי אשראי רחבים ללקוחות שרוכשים מכשירים סלולריים.

 

13:45 - עוברים לירידות: לאחר במחצית הראשונה של היום הצליחו מדדי ת"א 25 ו-100 לשמור על עליות מתונות למרות הצניחה של הבנקים, המשך ההידרדרות של הבנקים העביר את המדדים העיקריים למינוס - ת"א 25 יורד ב-0.3% ות"א 100 ב-0.4%.

 

13:30 - ליאור קידר מברק בית השקעות: "ברקע לירידה החדה במניות הבנקים, האמירה של ראש הממשלה בנימין נתניהו לפיה הוא מייעד לכחלון את תיק האוצר אחרי הבחירות. מאחר שכחלון מאיים לעשות לבנקים את מה שעשה לשוק הסלולאר, מדד הבנקים מגיב. לא תורמת לכך גם העצבנות הכללית בשוק לקראת הבחירות, שתחלוף כמה ימים אחרי שייסגרו הקלפיות או לכל המאוחר אחרי כינון קואליציה. סביר להניח גם שלכחלון, אם אכן יישב באוצר, יהיו נושאים דחופים ובוערים יותר להתמודד איתם בשנתו הראשונה. לכן, למרות הירידה היום במניות הבנקים, לא מדובר בהתחלה של מגמה לטווח הארוך. אם כבר, אולי נוצרה כאן הזדמנות קנייה שכדאי לנצל לפני שחוזרים לשיגרה".

 

13:20 - רשת פוקס, בעלת הזיכיון של מוצרי אמריקן איגל, מעדכנת בעניין מזכר ההבנות שחתמה עם קבוצת אמריקן איגל העולמית. מזכר ההבנות קבע כי הצדדים ייכסו למשא ומתן על עדכון ההסכם הקיים, וכן כי אם תוך 90 ימים לא יושג הסכם סופי יוותר ההסכם הנוכחי על כנו ללא שינוי. היום מוסרת פוקס כי הצדדים הסכימו על הארכת תקופת המו"מ ב-60 יום.

 

13:00 - מחצית יום המסחר בת"א, זו תמונת המחזורים:

מחזור כללי: 416 מיליון שקל

מחזור ת"א 25: 206 מיליון שקל

מחזור ת"א 75: 68.5 מיליון שקל

המחזור הגבוה בת"א 25: טבעו פועלים - 31.5 מיליון שקל

המחזור הגבוה בת"א 75: טאואר- 11 מיליון שקל

 

12:35 - "הירידות בבנקים - בגלל הבחירות", כך אומר אלון גלזר, סמנכ"ל מחקר של לידר שוקי הון בשיחה עם "כלכליסט". "הנושא של הבנקים תופס מקום מרכזי בבחירות הקרובות. כל אחד רב מי 'יכניס' יותר חזק למערכת הבנקאית ומניות הבנקים סופגות את זה", אומר גלזר. "עם זאת, אני מאמין שבסופו של דבר אחרי חלק נכבד מהאיומים לא יתממש והמניות יתאוששו".

 

מדד הבנקים ירד ב-5% בשבוע האחרון. באותו הזמן ת"א 25 עלה ב-1.2% לשיא כל הזמנים.

 

12:30 - המלצות אג"ח שבועיות דודי רזניק, מנהל מחקר אג"ח בלאומי שוקי הון: "שוק האג"ח הממשלתיות ממשיך ליהנות מתנאי רקע נוחים הבאים לידי ביטוי בסביבת אינפלציה נמוכה, ריבית אפסית וצרכי גיוס נמוכים במיוחד של הממשלה. גם הסבירות כי ריביות בעולם יוותרו נמוכות תורמת לתנאי הרקע הנוחים. ירידת התשואות החדה יחסית מתחילת השנה באה לידי ביטוי בהמלצתינו למח"מ אחזקות של כ- 4 שנים. האפיקים הקצרים נסחרים בתשואות נמוכות במיוחד לכן מומלצת השקעה במזומן בשילוב אחזקת סדרות ל 5 שנים ומעלה, תוך איזון אנו בין שקליים לא צמודים לצמודי מדד. כמו כן, אנו ממליצים להימנע מאחזקת אג"ח בריבית משתנה על רקע הסיכוי להיוותרות ריבית בנק ישראל ברמות השפל עוד תקופה ארוכה יחסית ואולי אף לרדת למות אפסיות ואף שליליות.

 

11:45 - ת"א בנקים נופל ב-2%: לאומימאבד 2% מערכו, פועליםיורד ב-1.9%, דיסקונט נופל ב-2.5%, מזרחי טפחותב-1.6% ובינלאומי ב-1.4%. פועלים מרכז את המחזור הגבוה בבנקים (ובבורסה כולה) - 20 מיליון שקל.

 

11:20 - לקראת הודעת המדד הערב, יונתן כץ מלידר שוקי הון: "אנו צופים מדד של מינוס 0.6%. במידה שמדד פברואר לא יפתיע כלפי מעלה ומגמת הייסוף של השקל מול סל המטבעות תימשך, בנק ישראל צפוי לפעול להחלשת המטבע כולל סוג של הרחבה כמותית".

 


11:10 - מניות בולטות בת"א 25:

עולות: אופקו(4.5%), קנון(2.3%), פריגו(1.9%), נייס(1.7%).

יורדות: דלק קידוחים(1.6%-),  פרוטרום ו קבוצת דלק (1.5%-), דיסקונט(1.4%-).

 

10:30 - החברה לישראלמאבדת 1.3%. תוצאות החברה לישראל ייכללו בדוחות לאומי, שמאבד 1% - דוחות שתי החברות צפויים להתרסם בסוף החודש.

 

10:25 - ווקסיל ביוקיבלה את אישור האיחוד האירופי למעמד "תרופת יתום" עבור ImMucin לטיפול במיאלומה נפוצה. מעמד "תרופת יתום" מוענק על ידי ה-EMA לתרופות וטיפולים רפואיים המיועדים למחלות נדירות, והוא מעניק לחברה המפתחת הקלות בדרישות הפיתוח והגנה נרחבת על בלעדיות מעבר לתקופת הפטנט.

 

10:05 - גזית גלובמעמידה על המדף את הפעילות שלה בישראל. שלושה ימים לאחר פרסום הדוח החמור על פרשת הסטיות ברווחים בהיקף של 441 מיליון שקל בחברה הנכדה דורי בניה, חיים כצמן ודורי סגל מודיעים היום באופן רשמי על מו"מ למכירת גזית פיתוח (גזית ישראל), זרוע הנדל"ן של גזית גלוב בישראל דרכה הם שולטים בעקיפין בדורי בניה.

 

10:00 - להבו די רום מאשרות את הפרסום ב"כלכלסיט" על הכנסת פעילות אשראי לדירום (ראו עדכון מוקדם). המסחר במניית להבא הופסק ויחודש ב-10:34. המסחר במניית דירום הופסק ויחודש בשלב הנעילה בלבד.

 

9:55 - פתיחה עולה בת"א: מדדי ת"א 25 ות"א 100 עולים ב-0.4%. מנגד, מניות ת"א בנקים פותחות את היום בירידה חזקה של 0.8% - פועליםיורד ב-1.2% ולאומי ב-1%. בשוק אגרות החוב הממשלתיות נרשמת יציבות.

 

9:35 - פועליםיוצא הבוקר בפירוט תוכנית ההתייעלות שלו, במסגרה יצומצמו בשנים 2015-15 כ-600-700 תקנים. על פי הדיווח, תכנית ההתייעלות צפויה להביא לחסכון בהוצאות של 100-80 מיליון שקל ב-2016 ושל 170-150 מיליון שקל בשנים שלאחר מכן.

 

9:25 - דוחות ביו ויו: הכנסות החברה בשנת 2014 הסתכמו ב-30.2 מיליון שקל, מול 23 מיליון שקל בשנת 2013. החברה סיימה את השנה ברווח של 2.1 מיליון שקל, מול הפסד של 1.1 מיליון שקל בשנה שקדמה. את הרבעון הרביעי סיימה החברה עם הכנסות של 8.2 מיליון שקל, מול 6.5 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2013. הרווח הנקי ברבעון המדווח עמד על 1.1 מיליון שקל, מול רווח של 140 אלף שקל ברבעון האחרון של 2013. ביו ויו עוסקת במחקר ופיתוח, ייצור, שיווק ומכירה של מערכות ממוחשבות לזיהוי תאים חריגים במגוון תחומים ובפיתוח בדיקות חדשות לגילוי סרטן.

 

9:00 - חברת אורביט, העוסקת בתקשורת לוויינים, מערכות עקיבה ומערכות לניהול תקשורת ושמע במטוסים, מדווחת הבוקר על זכייתה בחוזה לאספקת תחנת קרקע למערכת טלמטריה ליצרן מוביל של מערכות חלל באוקיאניה. היקף החוזה עומד על כ-2.6 מיליון שקל (כ-650 אלף דולר). 

 

אורביט פרסמה את דוחותיה: הכנסות החברה עלו בשנת 2014 ב-10% ל-51.3 מיליון דולר. דולר ב-2013. הרווח התפעולי צמח ל-2.9 מיליון דולר, מול 634 אלף דולר ב-2013. החברה עברה לרווח נקיד של 1.5 מיליון דלר, מול הפסד של 588 אלף דולר בשנה הקודמת.

 

8:50 - דוחות וואן טכנולוגיות: החברה סיימה את 2015 עם עלייה של 11% ברווח הנקי ל-59.7 מיליון שקל. בשורה העליונה עלו הכנסות החברה בשנה האמורה ב-9.3% והסתכמו ב-1.18 מיליארד שקל. ברבעון הרביעי רשמה החברה בשורת ההכנסות עלייה של 13.5% ל-365.8 מיליון שקל, ובשורת הרווח הנקי רשמה וואן זינוק של 27.2% ל-19.2 מיליון שקל. החברה העלתה את מדיניות חלוקת הדיבידנד ל- 66% מהרווח הנקי, ותחלק דיבידנדים לבעלי המניות בחברה בהיקף של כ-9.4 מיליון שקל.

 

8:45 - אבנרו דלק קידוחים מקבוצת דלק, יחד עם חברת רציו, מדווחות הבוקר כי הממונה על ענייני הנפט האריך את תוקף רישיון חנה על ל-14 ביוני הקרוב. במקביל, ביום חמישי האחרון הגישו דלק קידוחים ואבנר בתוקף החזקתן ב-53% ממאגר ים תטיס (לצד נובל אנרג'י המחזיקה בייתרת האחזקה במאגר), תביעה לבית המשפט המחוזי בירושלים נגד משרד התשתיות בדרישה להחזיר להן 58.15 מיליון שקל ששילמו לו כתמלוגים. מהנספחים שצורפו לכתב התביעה עולה כי משרד האנרגיה מאשים את החברות בניסיונות לבצע תכנוני מס אגרסיביים במטרה להתחמק מתשלום תמלוגים מלא עבור הפקת הגז.

 

8:35 - קבוצת גולף מנהלת משא ומתן עם קבוצת ארקדיה הספרדית, בעלת מותג האופנה טופ שופ, בניסיון להעביר אליה את מכירות המותג הבינלאומי בישראל באמצעות האינטרנט.

 

גולף גולף צילום: אוראל כהן

 

8:25 - תחום ההלוואות החוץ־בנקאיות וניכיון הצ'קים ממשיך לזלוג לשוק ההון. אנשי העסקים שרון פלאצ'י ומשה טיסונה וחברת להב ילאסטייט שבשליטת (80%) אלי להב ואיליק רוז'נסקי מכניסים פעילות אשראי חוץ־בנקאי לשלד הבורסאי די רום בעסקת מיזוג.

 

8:15 - אלה פערי הארביטראז' עמם חוזרות מרבית הדואליות לת"א:

פער חיובי:

טבע0.1%, פריגו1.4%, אופקו3.5%, נייסללא שינוי, קנון1.3%, טאואר3.3%, נובה0.3%, לייבפרסון2.1%, פלוריסטם0.1%, ביקום1.6%, מזור0.3%, אלוט0.1%, פריון2.9%.

פער שלילי:

כיל1.3%, אורמת טכנולוגיות0.7%, אלביט מערכות0.6%, גזית גלוב0.3%, פרטנר5.2%, סלקום1.2%, איזיצ'יפ0.5%, איתוראן0.6%, קומפיוגן3.9%, גילת0.9%, סאפיינס0.3%, אלון רבוע כחול3.6%, סיליקום2%, מג'יק2.2%, אבוג'ן0.7%, קמהדע5.6%, פרוטליקס4.4%. 

 

8:00 - אחר הצהריים יפרסם הלמ"ס את מדד המחירים לחודש פברואר - בינואר נרשם מדד שלילי של 0.9%.

 

7:45 - תמונת מצב אג"ח ממשלתיות: תשואת האיגרת השקלית של ישראל ל-9 שנים עומדת על 1.71%, תשואת האג"ח ל-30 שנה על 2.76%. בארה"ב עומדת תשואת האיגרת האמריקאית ל-10 שנים על 2.11%, תשואת האיגרת ל-30 שנה על 2.70%.

  

7:30 - הבורסה תיכנס הבוקר לשבוע מסחר חדש וחלקי, שצפוי להתנהל בצל הבחירות: היום ומחר לקראת יום הבחירות בשלישי - שבו תשבות הבורסה מפעילות - והתגובה לתוצאות ברביעי ובחמישי.

 

ברקע למסחר, הנעילה השלילית שנרשמה במדדים בניו יורק בשישי האחרון, בנעילה שחתמה שבוע יורד נוסף מעבר לים: דאו ג'ונס איבד 0.8%, S&P 500 ירד ב-0.6%, נאסד"ק נחלש ב-0.4%. בסיכום שבועי ירד מדד S&P 500 בשיעור של 0.9%, דאו ג'ונס איבד 0.6% ונאסד"ק איבד 1.1%.

 

 צילום: רויטרס

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x