עם 11 נכסים בניו יורק, סיימון ברון רוצה לגייס אג"ח בת"א

חברת נדל"ן אמריקאית נוספת עושה את דרכה לבורסה בתל אביב. חברת סיימון ברון (Development Simon Baron), שבשליטת היזמים היהודים יונתן סיימון ומתיו ברון, פרסמה אתמול תשקיף ראשוני לקראת גיוס אג"ח מתכונן של 120 מיליון שקל. יהונתן כהן, מנכ"ל כלל פיננסים חיתום, יבצע את ההנפקה בשבועות הקרובים. 

מדובר בחברת הנדל"ן האמריקאית הקטנה ביותר שתנסה לגייס אג"ח בישראל. סיימון וברון מביאים לישראל 11 נכסים בשווי של 62 מיליון דולר. כל הנכסים בניו יורק, רובם במנהטן וחלקם בברוקלין, לונג איילנד וקווינס.

ההון העצמי של סיימון עומד על 42 מיליון דולר בלבד (165 מיליון שקל), הנמוך ביותר מבין החברות האמריקאיות שבישראל. גם ה־NOI (הכנסות נקיות מהשכרת נכסים) של החברה הוא הקטן ביותר ועומד על 727 אלף דולר בלבד לתשעת החודשים הראשונים של 2014. מהסיבה הזו בחרו חתמי ההנפקה לקבוע את ריבית המקסימלית בהנפקה בשיעור גבוה של 8.75%.

לצורך ההשוואה, רילייטד, חברת נדל"ן אמריקאית נוספת שמגיעה לגייס בישראל, הציבה את ריבית המקסימלית שלה על 6.1%.

מהתשקיף עולה כי ברבעון השלישי של 2014 היא ייצרה הכנסות של 394 אלף דולר בלבד, לעומת הכנסות של 330 אלף דולר ברבעון המקביל. סיימון רשמה רווח תפעולי של 3.7 מיליון דולר בעקבות שיערוכים שביצעה בהיקף של 400 אלף דולר ורווחים מהחברות־הבנות בהיקף של 3.4 מיליון דולר. הרווח הנקי שלה הסתכם בכ־3.9 מיליון דולר, עלייה של 56% לעומת התקופה המקבילה.

סיימון ברון הוקמה ב־1999 על ידי סיימון שלקח הלוואות של מאות אלפי דולרים והחל לרכוש ולנהל נכסי דירות למגורים בניו יורק. סיימון ומתיו (שהצטרף ב־2006) מתרכזים בעיקר ברכישה של נכסים ישנים והפיכתם למרכזי מגורים. בבעלות החברה האמריקאית שלהם 18 נכסים מניבים בניו יורק ובסביבתה עם פורטפוליו של יותר מ־1,000 יח"ד המכילים גם אזורי קמעונאות.

בורסת ת"א צילום: אוראל כהן