הבורסה בת"א נעלה את השבוע בשיא; אפריקה צללה ב-6.1%

דיווח שוטף מהמסחר בבורסה של תל אביב: כל העדכונים החשובים של החברות בת"א, המניות הבולטות, המחזורים והניתוחים של האנליסטים המובילים בשוק ההון הישראלי 

מדדי מניות

ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז יתר 50 ביומד

מדדי אג"ח

תל בונד 20  תל בונד 40  תל בונד 60

אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-5 שנים אג"ח ל-30 שנה

 ------

17:25 - מדד ת"א 25 ננעל ברמת שיא ובכך השלים 9 ימים של עליות מתוך 10 ימי המסחר האחרונים - במהלכם עלה המדד ב-4.5%. במקביל מדד ת"א 100 עלה במהלך 10 ימי המסחר האחרונים ב-4.8%.

שני סיפורים מרכזיים במרכז המסחר - בנק ישראל דורש מפועלים ומזרחי לבצע הפרשות בגין חקירת המס בארה"ב - המניות ירדו ב-0.8% וב-1.1%, בהתאמה. אזהרת רווח חריפה לאפריקה ישראל ל-2014 בגין המשבר ברוסיה - המניה ירדה ב-6.1%, איגרות החוב ירדו בעד 5%.

16:00 - יום מוצלח גם לענקיות הפארמה: טבעעולה ב-1%, פריגועולה ב-1.3%, אופקומטפסת ב-2.2%.

15:50 - שרשרת בזק מטפסת: מניית בזקמתחזקת ב-2.1%, החברה האם ביקוםב-3.5%, הסבתא אינטרנט זהבב-3.5%. 

15:30 - שעתיים לנעילה: אלה המניות המובילות את ת"א 100: ביקוםו שפיר (3.5% כ"א), אורמת טכנולוגיות(3.4%), מיטב דש(3.3%), מליסרוןו מזור (3% כ"א).

14:45 - לייבפרסוןתשתף פעולה עם TalkTalk, אחד מספקי התקשורת המובילים בבריטניה, במטרה לסייע ל-TalkTalk להתקדם משירות לקוחות טלפוני מסורתי לטכנולוגית שירות לקוחות חדשנית באינטרנט. בשנה הקרובה, TalkTalk מתעתדת להגדיל את מספר הפניות לשירות הלקוחות פי ארבעה באמצעות השימוש בשירות לקוחות באינטרנט בצ'אט.

14:40 - דוחות אבוג'ן: בשנת 2014 רשמה החברה ההכנסות של 17.5 מיליון דולר, מול 14.5 מיליון דולר בשנת 2013. ההפסד התפעולי הסתכם ב-8.7 מיליון דולר, מול 15.7 מיליון דולר בשנה המקבילה הקודמת. ההפסד הנקי הצטמצם מ-14.5 מיליון דולר ב-2013 ל-8.8 מיליון דולר בשנה המדווחת. ברבעון הרביעי רשמה החברה הכנסות של 4.4 מיליון דולר, מול 3.6 מיליון דלר ברבעון המקביל ב-2013. את הרבעון סיימה החברה בהפסד תפעולי של 4 מיליון דולר והפסד נקי של 4.2 מיליון דולר. מדובר בשיפור בהשוואה לרבעון האחרון של 2013, שבו רשמה החברה הפסד תפעולי של 4.5 מיליון דולר והפסד נקי של 4.8 מיליון דולר.

משרדי תנובה בצומת גלילות צילום: צביקה טישלר

14:25- דוחות תנובה - מבטח שמירבעלת מניות המיעוט בתנובה מוציאה את הדוחות: ההכנסות בשנת 2014 הסתכמו ב-6.79 מיליארד שקל, מול 7.16 מיליארד שקל ב-2013. הרווח התפעולי ירד ל-530 מיליון שקל, מול 642 מיליון שקל בתקופה המקבילה. הרווח הנקי צנח בכ-20%, מ-519.6 מיליון שקל ל-409.5 מיליון שקל. הרווח המיוחס לחברי האגודה הסתכם ב-406.9 מיליון שקל, מול 518.4 מיליון שקל בשנה שעברה.

14:00 - איסתא דיווחה על רכישת כנס תיירות באמצעות החברה הבת, איסתא ספורט (50%). תמורת סכום כולל של כ-6 מיליון שקל. כנס תיירות היא חברה המתמחה בתיירות נכנסת, בעיקר מצפון אמריקה, ובעלת מחזור מכירות שנתי של כ- 20 מיליון דולר כך שהיא צפויה להכפיל את פעילות איסתא ספורט.

13:30 - מחצית היום, זו תמונת המחזורים (המחזורים הגבוהים נובעים מפקיעת האופציות החודשית בתחילת המסחר - ראו עדכון מוקדם):

מחזור כללי: 1.29 מיליארד שקל

מחזור ת"א 25: 976.5 מיליון שקל

מחזור ת"א 75: 90 מיליון שקל

המחזור הגבוה בת"א 25: לאומי- 210.5 מיליון שקל

המחזור הגבוה בת"א 75: דלק רכב- 11.5 מיליון שקל

13:20 - בנק ערבי ישראלי, מקבוצת לאומיסיים את שנת 2014 עם הכנסות של 440.9 מיליון שקל - עליה של 4.6% בהשוואה לשנת 2013. בשורה רווח הנקי רשם הבנק ירידה של 5.7% ל-100.4 מיליון שקל. תשואת הרווח הנקי על ההון, הסתכמה בשנת 2014 ב- 16.7% לעומת 21.2% בשנת 2013..הבנק רשם עלייה בהכנסות ריבית, נטו, של 27.8 מיליון שקל. ההכנסות שאינן מריבית ירדו ב-8.6 מיליון שקל. האשראי לציבור, נטו הסתכם ב-31 בדצמבר 2014 בכ-5.1 מיליארד שקל, גידול של 10.6% בהשוואה ל-2013. פיקדונות הציבור הסתכמו בסוף 2014 בכ-4.8 מיליארד שקל, גידול שנתי של 4.4%. הון הבנק טיפס ב-18.2% ועמד בסוף 2014 על ל-653.4 מיליון שקל.

13:00 - שפירהנדסה מזנקת ב-5.5% ומובילה את ת"א 100. שפיר הודיעה אתמול על מינויו של יהודה שגב, מנכ"ל התאחדות התעשיינים לשעבר, לתפקיד יו"ר החברה.

12:50 - שי עזר, אנליסט הנדל"ן של IBI בית השקעות, על אזהרת הרווח באפריקה (ראו עדכון מוקדם): "זה היה צפוי ועכשיו זה רשמי. עיקר ההפסד נובע מאפי פיתוח, בשל המשבר הפוקד את רוסיה. הפיחות החד ברובל גרם לכך שהשוכרים בנכסים של אפי פיתוח לא יכלו לעמוד בשכר הדירה הגבוה, ובנוסף, שיעור הריבית הגבוה גרם לעלייה בשיעור ההיוון של הנכסים. שילוב של ירידה דרמטית בהכנסות ועליה גבוה בשיעורי ההיוון היא מתכון בטוח להשמדת ערך ולכן אנחנו לא מופתעים מהיקף אזהרת הרווח. אפריקה יכולה לשרת את החוב שלה עד שנת 2017 גם ללא קבלת מקורות מאפי פיתוח - לשם כך היא תיאלץ לבצע פעולות אחרות כמו מכירת בניין הטיימס בני יורק, מכירת קרקעות בארץ ומשיכת דיבידנד מאפריקה נכסים. לפעולות אלו סבירות גבוהה להתממש אולם בכדי לצלוח את שנת 2017 אפריקה צריכה פעולה רצינית, Game changer - מימוש מאסיבי של נכסים/חברות בנות או הזרמת הון". 

12:00 - רכבת ישראל יוצאת לראשונה להנפקת אג"ח ציבורית בהיקף כולל של מיליארד שקל. תמורת ההנפקה מיועדת להמשך פיתוח רשת המסילות הארצית.

מידרוג מעניקה להנפקה דירוג Aa1 באופק יציב. הדירוג נשען על הערכת מידרוג, כי תמיכת המדינה בחברה והתלות בין החברה למדינה הנן גבוהות מאוד, וזאת על רקע היותה זרוע ביצועית של מדינת ישראל. מידרוג מציינת כי שחיקה בהערכת התמיכה והתלות עלולה לפגוע באופן משמעותי בדירוג.

מעלות מעניקה להנפקה דירוג +AA בתחזית יציבה. "תכנית השקעות נרחבת המשקפת להערכתנו את החשיבות שהממשלה מייחסת לפיתוח הרכבת. תכנית זו מגובה בהסכם הפעלה ופיתוח עדכני המקנה לחברה תמיכה ממשלתית שוטפת, המספקת לה, להערכתנו, כיסוי טוב ובזמן של עלויות הפיתוח", מציינים במעלות.

11:45 - לודן הנדסההשלימה אתמול את גיוס האג"ח (סדרה ד') בהיקף של כ-50 מיליון שקל, לאחר שהשלימה את המכרז הציבורי. במכרז המוסדי עמדו הביקושים על כ-80 מיליון שקל, והחברה נענתה להזמנות ב-40 מיליון שקל - כשהריבית נקבעה על שיעור של 5.65%. במכרז הציבורי שנערך אתמול, התקבלו ביקושים נוספים בהיקף של כ-29 מיליון שקלים, וריבית הסגירה ירדה לשיעור של 5.5%.

11:20 - מניות בולטות בתל אביב 25:

עולות: אורמת טכנולוגיות(2.8%), אופקו(2.3%), לאומי(1.9%).

יורדות: פועלים(1.5%-), מזרחי טפחות(1.1%-), נייס(1.2%-).  

11:15 - פועליםו מזרחי טפחות והפועלים יורדים חזק (מינוס 1.5% ו-1.1% בהתאמה) לאחר שבגלי צה"ל פורסם הבוקר כי המפקח על הבנקים הורה להם לבצע הפרשות בגין פרשת העלמות המס בארה"ב. בנק לאומי שילם בגין פרשה זו קנס של 400 מיליון דולר, וממשיך להתמודד עם ההשלכות בתביעות נגד בכיריו. אמיר אדר ממיטב דש ברוקראז' אומר בתגובה: "מכיוון שהדרישה באה מהפיקוח על הבנקים ולא כתוצאה מהסדר עם הרשויות בארה"ב, הרי שלא מן הנמנע כי לא מדובר בהפרשה היחידה אלא בסנונית ראשונה. ללא יכולת להערכת סיכוני הפרשה עתידיים הצל יוותר על כנו גם לאחר ההפרשה הנוכחית, שכן התחושה הנה (באין נתונים מצד הבנק, לנו אין מילה טובה יותר) כי בסופו של יום הרגולטורים בארה"ב, המכוונים לכיס של כמעט כל מוסד בנקאי שקיים, ייקחו/יקבלו את שלהם".

10:50 - שיכון ובינוימקבלת דירוג +A באופק יציב ממעלות: "פעילויות הליבה מייצרות תזרימי מזומנים איתנים לשירות החוב. גמישות פיננסית גבוהה יחסית להורדת המינוף בזכות נכסים

מניבים הניתנים למימוש", מציינים במעלות.

10:25 - חברת ביגדיווחה הלילה כי חברת הבת בארה"ב (80%) מנהלת משא ומתן לרכישת זכויות ב-3 מרכזי קניות פתוחים הנמצאים בשתי מדינות בצפון ודרום ארה"ב. הזכויות העומדות על הפרק שונות בכל מרכז ונעות בטווח של בין 40% ל-80%. שווי הנכסים עומד על 105 מיליון דולר וסכום הרכישה המוערך עומד על כ-71.5 מיליון דולר. 

10:20 - עם פתיחת המסחר פקעו האופציות החודשיות על מדד ת"א 25 ברמה של 1,514.98 נקודות.

10:15 - מניית אפריקהחוזרת למסחר עם נפילה של 6.1%. אגרות החוב אפריקה כו יורדת ב-4%, אפריקה כז יורדת ב-4.5% אפריקה כחנחלשת ב-3.8%.

9:50 - פתיחה עולה בתל אביב: מדד ת"א 25 עולה ב-0.4%, ת"א 100 עולה ב-0.5%. מניות ת"א בנקים יורדות ב-0.2%. בשוק אגרות החוב הממשלתיות נרשמות עליות של עד 0.2%. מניית אפריקה רושמת בטרום פתיחה ירידה של 4.6%, אגרות החוב של אפריקה מאבדות עד 5%.

9:40 - קבוצת אפריקה ישראלשבשליטת לב לבייב דיווחה הבוקר על אזהרת רווח לשנת 2014 בעקבות ההפסדים הצפויים של החברות בת - אפי פיתוח ואפריקה תעשיות. אפריקה ישראל הודיעה כי תרשום הפסד שנתי של בין 863-783 מיליון שקל. זרוע ההשקעות של אפריקה ברוסיה, אפי פיתוח, צפויה לרשום הפסד נקי של 300 מיליון דולר, בעוד שאפריקה תעשיות צפויה לרשום הפסד של 69-59 מיליון שקל.

המסחר במניית אפריקה ישראל ייפתח רק ב-10:11.

צילום: אריאל שרוסטר

8:50 - פרשן "כלכליסט" אורי טל טנא: "היום יהיה היום הקובע לעדכון הרכב מדד תל דיב. מניית פולירםצפויה להיות המניה השישית שתיכנס למדד - אם מחיר המניה לא ירד היום בשיעור של 2.85% או יותר. הכניסה הצפויה מגיעה לאחר עליה של 11% במחיר המניה במהלך החודש, שהעביר אותה אל מעבר לסף ערך השוק של החזקות הציבור הנדרש לכניסה למדד. בנוסף לפולירם יכנסו למדד זה המניות ביג, רבוע נדל"ן, פניקס, מנורה מבטחים, ובינלאומי".

כמו כן, עדכון המשקולות הרבעוני של מדדי MSCI מתקיים בסוף השבוע הנוכחי. בעדכון זה אין מעבר של מניות ישראליות ממדד למדד, אך יתכנו התאמות משקולות למספר מניות שיובילו למסחר נעילה ער יחסית היום בחלק מהמניות בישראל".

מה דעתך על מניית דלתא גליל:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

8:30 - דוחות דלתא: מכירות חברת האופנה דלתא חצו לראשונה את רף מיליארד הדולר. מכירות החברה בשנת 2014 צמחו ב-6% והסתכמו ב-1.031 מיליארד דולר, לעומת 974.7 מיליון דולר אשתקד. הרווח התפעולי עמד על 73 מיליון דולר לעומת 66 מיליון בשנת 2013. הרווח הנקי גדל ב-10% והסתכם ב-46.8 מיליון דולר לעומת 42.6 מיליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד.

7:55 - שוק אגרות החוב הממשלתיות: תשואות האג"ח בארה"ב המשיכו במגמת הירידה: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ירד ביממה האחרונה ב-3 נקודות עד ל-1.95%, תשואת האג"ח ל-30 שנה ירדה ל-2.56%. בבורסת ת"א צנחה אתמול תשואת האג"ח הישראלית ל-9 שנים עד 1.60% (לא נסחרת נכון להיום אג"ח ל-10 שנים), תשואת האג"ח ל-30 שנה ירדה עד 1.87%.

7:30 - בורסת תל אביב תיפתח על רקע היציבות שנרשמה הלילה בנעילה בניו יורק - מדד דאו ג'ונס עלה כמעט ב-0.1%, וקבע שיא של 18,224 נקודות. מדובר בפעם השלישית שהמדד קובע שיא השנה. מדד נאסד"ק ננעל סביב רמות הפתיחה - ומדד S&P 500 איבד 0.1%. באסיה הבוקר עולה ניקיי ב-0.9%, שנגחאי עולה ב-1.2%, האנג סנג מתחזק ב-0.3%.  

צילום: בלומברג