עליות בנעילת המסחר בבורסה; שופרסל זינקה ב-8.9% אחרי הדו"ח
מדד ת"א 25 עלה ב-0.5%, ת"א 100 טיפס ב-0.7% ומדד הבנקים הוסיף 0.8% לערכו; עליות חדות באיגרות החוב הממשלתיות. לאומי ירד ב-0.3% אחרי אזהרת הרווח שפרסם; מחזור המסחר - 1.7 מיליארד שקל
דיווח שוטף מהמסחר בבורסה של תל אביב: כל העדכונים החשובים של החברות בת"א, המניות הבולטות, המחזורים והניתוחים של האנליסטים המובילים בשוק ההון הישראלי
מדדי מניות
ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז יתר 50 ביומד
מדדי אג"ח
תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60
אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-5 שנים אג"ח ל-30 שנה
------
17:35 - עונת הדוחות הכספיים של החברות הציבוריות ל-2014 החלה היום באופן מעשי. מעל כולן בלטה מניית שופרסל שזינקה ב-8.9% ומשכה אחריה את דסק"ש לעלייה של 5.7% ואת אי.די.בי פתוח שטיפסה ב-4.1%. איגרות החוב הממשלתיות טיפסו בחדות - האג"ח ל-9 שנים (0324) עלתה ב-0.72% והתשואה ירדה בהתאם ל-1.6%. לאומי ירד ב-0.3% אחרי אזהרת הרווח שפרסם; מחזור המסחר - 1.7 מיליארד שקל.
16:30 - אלה החברות המובילות את תל אביב 75: שופרסל קופצת ב-8.6% (לאחר הדוחות), סאפיינס ב-7.5% (לאחר הדוחות), דסק"ש ב-6.9% (החברה האם של שופרסל), כלכלית ירושלים ב-6.5% ופורמולה מערכות ב-5%.
16:10 - המלצות בנק אגוד: "כלכלני הבנק ממליצים השבוע להגדיל את החשיפה לשוק המניות. במקביל, מומלץ להפחית את החשיפה לאג"ח ממשלתיות: "החשיפה המנייתית המומלצת בתיק מייצג מועלית מ-20% ל- 23% ובתיק ספקולטיבי מ-32% ל-38%. אנו ממשיכים להמליץ להשקיע רק כ-40% מהתיק המנייתי בישראל והשאר בחו"ל, בחלוקה הבאה: ארה"ב 54%, גוש האירו 23% בדגש על חברות גלובאליות, אסיה ללא יפן 10% ,יפן 7%, אנגליה 6%. מומלצת השקעה במניות דיבידנד גלובאליות בעלות תזרימי מזומנים יציבים. ללקוחות ספקולטיביים מומלצת חשיפה גם לסין. בתיק אגרות חוב - מומלצת הפחתת החשיפה לאג"ח ממשלתי בתיק מייצג ל-17% (לעומת 20% עד כה), ובתיק ספקולטיבי ל-16% (18% עד כה), עם המלצה להשקעה במח"מ עד 4 שנים ועדיפות לאג"ח שקלי (60%) על אג"ח צמוד (40%). בתיקים ספקולטיביים מומלצת גם הקטנת החשיפה לאג"ח קונצרני מ- 20% ל 16%, בשל הצטמצמות המרווחים", כותבים כלכלני אגוד.
15:15 - העליות בת"א מתחזקות - בניגוד למגמה באירופה ובחוזים בארה"ב. המדדים ת"א 25 ות"א 100 שנסחרו מרבית היום קרוב לרמת הבסיס עולים ב-0.3% ו-0.5% בהתאמה. זאת בניגוד למגמה באירופה ובארה"ב: קאק יורד ב-0.1%, קאק נסחר ביציבות, פוטסי יורד ב-0.3%, החוזים על דאו ג'ונס נסחרים ביציבות, על נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.1%.
15:10 - בעלי השליטה באינוונטק סנטראל מכרו את השליטה בחברה לאשת העסקים ענבל אור. בעלי השליטה מכרו למגדלאור, חברת פרטית שבליטת אור, 60% מהאחזקות באינוונטק. החברה הציבורית תמקד את פעילותה בפרויקטים של תמ"א 38.
14:45 - אמיר אדר, אנליסט בכיר במיטב דש ברוקראז', לא מתרגש מאזהרת הרווח של לאומי (ראו עדכון מוקדם): "זה ישמע אולי מוזר במיוחד על רקע זה שהנחנו 650 מיליון שקל רווח נקי ברבעון ועדיין איננו מתרגשים יתר על המידה מהעלמותו של סעיף חד פעמי מהרבעון והופעתו של אחר - לא על זה נבחנת ההשקעה כעת בלאומי. אגב, אם עדיין לאחר כלל החד"פים הרווחיות אפסית בלבד זה דווקא סימן לא רע כל כך. מה שכן מטריד אותנו הנו סעיף ההתחייבויות לעובדים הצפוי להיות מושפע משינוי שיעור ההיוון כבר ברבעון הראשון ולכך נאלץ להמתין לדוחות השנתיים. מעניין יהיה גם לראות האם בבנקים נוספים (דיסקונט למשל) מה תהיה השפע להנחיות הפיקוח לתיקון לאחור של התחייבויות לעובדים. לאחר שמנקים את רעשי הרקע החד פעמיים, ניתן לראות אפסייד במניית בנק לאומי המצדיק את המלצת תשואת היתר היחידה בסקטור".
14:20 - דוחות פריון: חברת התוכנה הישראלית הכתה את תחזיות השוק אך סיפקה תחזית מאכזבת לרבעון הראשון. את הרבעון הרביעי סיכמה החברה עם הכנסות של 78.7 מיליון דולר. הרווח הנקי המתואם הסתכם ב-20 מיליון דולר או 27 סנט למניה. ציפיות השוק היו לרווח של 14 סנט למניה. לרבעון הבא צופה פריון הכנסות של 50-53 מיליון דולר ורווח מתואם של 11-9 מיליון דולר, 15-12 סנט למניה. ציפיות השוק היו להכנסות של 69.7 מיליון דולר ורווח מתואם של 24 סנט למניה.
13:30 - מחצית היום, זו תמונת המחזורים:
מחזור כללי: 804.5 מיליון שקל
מחזור ת"א 25: 298 מיליון שקל
מחזור ת"א 75: 181.5 מיליון שקל
המחזור הגבוה בת"א 25: טבע - 24 מיליון שקל
המחזור הגבוה בת"א 75: טאואר - 21.4 מיליון שקל
13:05 - מתחזות העליות בשוק אגרות החוב:
ממשלתיות: האג"ח מטפסות בעד 0.7%. השקלית ל-9 שנים (0324) מתחזקת ב-0.51%, התשואה יורדת ב-6 נקודות ל-1.63%.
קונצרניות: מדד תל בונד 20 עולה ב-0.24%, תל בונד 40 ב-0.13%, תל בונד 60 ב-0.18%. אדמה ב ואמות ב מובילות את תל בונד 60 עם עליות של 0.69% ו-0.65 בהתאמה.
12:45 - דורין פלס, אנליסטית המזון של IBI, מגיבה לדוחות שופרסל: "החברה פרסמה דוח טוב אשר הציג מגמת שיפור ברווחיות התפעולית ביחס לרבעון הקודם. החברה צמצמה 26 אלפי מ"ר שטחי מסחר בשנה האחרונה (קצב מהיר ממה שחזינו), מה שסייע בהקטנת ההוצאות התפעוליות. הסיפור העיקרי הוא הצמצום בהוצאות ההנהלה והכלליות שהסתכמו ב-596 מיליון שקל ברבעון, הסכום הנמוך ביותר מאז סוף 2009. הרווח התפעולי הסתכם ב-44 מיליון שקל, שיעור של 1.6% לעומת צפי שלנו לאיזון תפעולי. מדובר בשיעור רווח נמוך ביחס לעבר, אך חשוב להסתכל על המגמה מאז תחילת תכנית ההתייעלות ברבעון השלישי - אז רשמה שופרסל לראשונה הפסד תפעולי. בשורה התחתונה- בהתאם לצפי, הרבעון הנוכחי מצביע על מגמת שיפור בפרמטרים בהשוואה לרבעון (התחתית) הקודם".
12:30 - חברתננו דיימנשן הציגה היום את הדור הראשון (גרסת אלפא) של מדפסת התלת מימד שפותחה בחברה. המדפסת מיועדת לתחום האלקטרוניקה ותאפשר הדפסת מעגלים אלקטרוניים רב שכבתיים באופן מיידי ובמקום.
11:55 - דיסקונט השקעות מגיבה לדוחות החברה הבת שופרסל בזינוק של 5.1%, אי.די.בי פתוח עולה ב-1%.
11:50 - דוחות סאפיינס: הכנסות החברה לשנת 2014 עלו ב-16.3% לכ- 157.5 מיליון דולר, והרווח הנקי השנתי עלה לכ-16 מיליון דולר. ההכנסות ברבעון הרביעי של 2014 עלו ב- 15.4% ל-41.8 מיליון דולר. הרווח הנקי הרבעוני עלה לכ-4.9 מיליון דולר, בהשוואה ל -3.4 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2013. החברה צופה לשנת 2015 עלייה של 17% בהכנסותיה, על בסיס שער חליפין קבוע, לרמה של 174-178 מיליון דולר. כמו-כן, החברה צופה גידול בשיעור הרווח התפעולי לטווח שבין 12%-13%.
החברה האם של סאפיינס, פורמולה מרכזת באופן נדיר את המחזור הגבוה בבורסה, 20.1 מיליון שקל.
11:20 - דוחות בנק מרכנתיל: הרווח הנקי של הבנק ב-2014 הסתכם ב-157 מיליון שקל, המהווה תשואה על ההון בשיעור של 7.9%. בנטרול השפעות הנובעות מרישום הפרשות בגין תוכנית פרישה מרצון, ויישום כללי חשבונאות חדשים בשנת 2014, הסתכם הרווח הנקי של הבנק בשנת 2014 בכ- 191 מיליון שקל (לעומת 182 מיליון שקל ב-2013) והתשואה על ההון הסתכמה בכ-9.7%. אורי ברוך, מנכ"ל הבנק, אמר לאחר פרסום הדוחות: "במהלך שנת 2014 המשיך הבנק ביישום תוכניתו האסטרטגית המתמקדת בהעמקת הפעילות במגזר הקמעונאי".
11:10 - מניות בולטות בת"א 25:
עולות: אסם (2.3%), שטראוס (1.3%), ישראמקו (0.8%).
יורדות: אופקו (1%-), מגדל (0.7%-), טבע (0.6%).
11:00 - צמח המרמן השלימה את השלב המוסדי בגיוס סדרת אג"ח חדשה בהיקף של 50 מיליון שקל בריבית שקלית של 5.5%. סך הביקושים בשלב המוסדי הסתכמו ב-134 מיליון שקל. לקראת ההנפקה העלתה מידרוג את דירוג האג״ח לדירוג Baa1 עם אופק דירוג יציב.
10:45 - כלכלית ירושלים ושופרסל מובילות את ת"א 100 עם זינוק של 5.5% ו-5.2% בהתאמה.
10:40 - חמת מודיעה על החלטתו של המנכ"ל יגאל מורן לפרוש מהתפקיד. התפטורותו של מורן, על פי הדיווח, אינה כרורה בנסיבות שמצדיקות עדכון המשקיעים. מורן ימשיך בתפקיד עד מינוי מחליף ולאחר חפיפה.
10:30 - מג'יק הודיעה כי חתמה על הסכם לרכישת 70% ממניות חברה ישראלית המתמחה במתן שירותי תוכנה והשמה בסביבות Mainframe. השלמת הרכישה כפופה לעמידה בתנאים מוקדמים כפי שנקבעו בהסכם הרכישה וכוללת אופציה להגדלת שיעור ההחזקה של מג'יק ל – 100%.
10:10 - לידר השקעות מרחיבה את ההשקעות שלה בתחומי תעשייה. החברה הודיעה היום (ד') על מו"מ לרכישת 27% מחברת מוצרי ההשחזה גמל של קיבוץ שריד שבעמק יזרעאל, תמורת 35 מיליון שקל.
9:50 - פתיחה בת"א: המדדים ת"א 25 ות"א 100 נסחרים ללא שינוי מהותי, ת"א בנקים יורד ב-0.3%; אגרות החוב הממשלתיות עולות בעד 0.3%. האיגרת השקלית ל-9 שנים עולה ב-0.27%, התשואה יורדת ב-3 נק' ל-1.66%.
8:50 - דוחות שופרסל: הרשת סיימה את שנת 2014 עם ירידה בכל הפרמטרים והפסד נקי בגובה 107 מיליון שקל. מכירות רשת המזון הגדולה בישראל הסתכמו ב- 11.5 מיליארד שקל, ירידה בשיעור 2.6% ביחס לשנת 2013. מדובר בירידה חדה יותר מזה שחווה כלל שוק המזון בשיעור 1.7%. בחנויות הזהת הירידה היתה אף חדה יותר והסתכמה ב- 3.2% במכירות ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.
8:20 - בנק לאומי ודיווח הבוקר על אזהרת רווח ופרסם כי ברבעון הרביעי הרווח הנקי יהיה אפסי. כפי שנחשף הבוקר ב"כלכליסט", בין הבנק לפיקוח על הבנקים ישנה מחלוקת סביב סיווג ההשלכות ההחשבונאיות של הסכם השכר שאליו הגיע הבנק עם העובדים. המחלוקת תשפיע על הרווח הנקי של בנק לאומי שצפוי לעמוד בשנת 2014 כולה על 1.6 מיליארד שקל – סכום דומה לרווח הנקי שהציג הבנק בסוף הרבעון השלישי של השנה.
8:15 - דוחות אורמת טכנולוגיות: ההכנסות בשנת 2014 צמחו ב- 4.9% ל- 559.5 מיליון דולר. הכנסות מגזר החשמל צמחו ב- 15.9% והסתכמו ב-382.3 מיליון דולר. הכנסות מגזר המוצרים קטנו ב- 12.9% ל- 177.2 מיליון דולר. הרווח התפעולי צמח ב- 48% והסתכם ב-143.5 מיליון דולר. הרווח הנקי עלה ב- 31.4% אחוז והסתכם ב- 54.2 מיליון דולר, 1.18 דולר מניה.
7:45 - עוד אמש בניו יורק, הזרמת כספים לשוקי האג"ח הממשלתיות הפילה חזק את התשואות: תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים שפתחה את היום ברמה של 2.08% סגרה אותו ב-1.98%. אצלנו בת"א עומדת תשואת האג"ח ל-9 שנים על 1.69% (סדרה 0324. נכון להיום אין סדרה ממשלתית ל-10 שנים בישראל).
7:40 - המסחר בבורסת תל אביב ייפתח על רקע העליות שנרשמו אתמול בניו יורק, בעקבות עדותה של יו"ר הפד ג'נט ילן בסנאט. דאו ג'ונס עלה אמש ב-0.5%, נאסד"ק - ב-0.1%, S&P 500 - ב-0.3%. דאו ג'ונס ו-S&P 500 ננעלו בשיא חדש. העלייה שרשם נאסד"ק היא העשירית ברציפות של מדד זה. באסיה ניקיי נסחר ביציבות, האנג סנג עולה ב-0.4% ושנגחאי מתחזק ב-0.2%.
ילן אמרה אמש כי בקרוב יעברו בוועידת השוק החופשי לבחינת האפשרות של העלאת הריבית בכל פגישה מחדש. זאת בניגוד למצב היום, שבו השיחות דנות במועד העתידי הראוי להעלאת ריבית. במסגרת זו הבהירה ילן כי בקרוב צפויה הסרת האמירה בדבר הציפייה ב"סבלנות" מההודעות המוניטאריות של הבנק (ביטוי המכוון להחלטה עתידית של הבנק המרכזי על העלאת ריבית). הסרה זו, מדגישה ילן, לא תשקף בכרה כוונה של הבנק להעלות ריבית בפגישה הבאה או בזו שלאחריה.
