נעילה ירוקה בבורסה - שיא נעילה לת"א 25
מדד הדגל נסגר ב-1495.54 נקודות לאחר עלייה של 0.7%, ת"א 100 עלה גם הוא ב-0.7%; מניות הסלולר כיכבו: פרטנר זינקה ב-6.1%, סלקום ב-4.8%. פסגות: "התיקון לא מפתיע, לאחר צניחה בעשרות אחוזים שנרשמה במניות אלה". אלביט מערכות טיפסה ב-4.3%, עזריאלי התחזקה ב-3%
דיווח שוטף מהמסחר בבורסה של תל אביב: כל העדכונים החשובים של החברות בת"א, המניות הבולטות, המחזורים והניתוחים של האנליסטים המובילים בשוק ההון הישראלי
מדדי מניות
ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז יתר 50 ביומד
מדדי אג"ח
תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60
אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-5 שנים אג"ח ל-30 שנה
----
16:35 - נעילה עולה בת"א: המדדים ת"א 25, ת"א 100 ות"א בנקים טיפסו ב-0.7%. ת"א 25 סיים ברמת שיא של 1,495.54 נקודות. מניות הסלולר כיכבו: פרטנר וסלקום סיימו את היום בראש מדד ת"א 100 עם זינוק של 6.1% ו-4.8% בהתאמה. מחזור המסחר היה נמוך, כמדי יום ראשון - 512 מיליון שקל. בשוק אגרות החוב הממשלתיות נרשמה נעילה מעורבת עם תנועות לא חדות בסך הכול. מדדי תל בונד נעלו גם הם ביציבות.
15:45 - ת"א בלוטק הוא המדד הענפי המצליח של היום, עם עלייה של 1.45% נכון לשעה זו. חמישיית המובילות של המדד הן סיירן (4.7%), ביוליין (4.5%), וויטסמוק (4.1%), טאואר ואלביט מערכות (3.8% כ"א).
15:00 - קובי אלפי מאלפי בנדק ניהול תיקי השקעות מעריך בסקירתו השבועית כי "הפקיעה החודשית במעוף ביום חמישי הקרוב, עשויה להיות מפתיעה בעוצמתה - כאשר השוק יכול ואמור לשבור שיא חדש כבר השבוע". מדד ת"א 25 סיים את השבוע הקודם ב-1,485 נקודות – לאחר שפתח אותו ברמת 1,452 נקודות. לדברי אלפי, "לאחר תקופה ארוכה למדי, מוכרי הפרמיות הפסידו כסף השבוע, בעקבות התנועה השבועית הגדולה של מדד המעו"ף, תוך גידול ניכר בסטיות התקן, אשר עלו מ- 8% ל- 11% תוך מספר ימים. אנו מעריכים כי גדלו משמעותית הסיכויים להמשך עליות של מדד המעו"ף בתקופה הקרובה ולשבירת שיאים חדשים. מניתוח פוזיציות שבועי של מוכרי הפרמיות, ניתן לראות שהשחקנים מבצעים התאמות לקראת מהלך אפשרי כלפי מעלה. השבוע נסגרו פוזיציות רכש כתובות סביב הכסף ונכתבו פוזיציות מכר עמוקות בכסף, נתון המרמז על כך שהשחקנים מבצעים התאמות לקראת מהלך עליות אפשרי".
14:30 - מדיקל שצונחת ב-21% בעקבות הדיווח המאכזב מסוף השבוע (ראו עדכון מוקדם) מרכזת מחזור של 845 אלף שקל, פי 14 מהמחזור הממוצע היומי במניה, העומד על 60 אלף שקל.
14:00 - המלצות שבועיות דודי רזניק, מנהל מחקר אג"ח בלאומי שוקי הון: אנו ממשיכים להמליץ על מח"מ אחזקות של 6-5 שנים, אחזקה מאוזנת לפחות בין האפיקים, עם העדפה קלה לצמודי המדד בעיקר בחלק הארוך של העקום. ככלל, מומלצת אחזקת מח"מ ארוך יותר באפיק צמוד המדד. אנו נותנים עדיפות לאחזקת מזומן ומק"מ קצר חלף אחזקת אג"ח בריבית משתנה על רקע הסיכוי להיוותרות ריבית בנק ישראל ברמות השפל עוד תקופה ארוכה יחסית. תשואות המק"מ הארוכות נמצאות מתחת לריבית בנק ישראל ולאור הסבירות הנמוכה עדין לעוד הורדת ריבית להערכתנו יש עדיפות להשקעה במזומן. מרווח התשואה בין אגרות החוב הדולריות לאלו השקליות המקבילות של ממשלת ישראל שוב בשיא ולכן יש עדיפות להשקעה באג"ח הדולריות".
13:50 - יום מוצלח למניות אי.די.בי: פתוח עולה ב-1%, דסק"ש קופצת ב-4.2%, סלקום עולה ב-3.6%, שופרסל מתחזקת ב-1.6%, נכסים ובנין מטפסת ב-2.9%. אלרון מעט "מקלקלת" עם ירידה של 1.2%.
13:25 - אילנית שרף, מנהלת מחלקת המחקר בפסגות ברוקראז', על העלייה במניות הסלולר: "למיטב הבנתינו אין אירועים מיוחדים סביב מניות הסלולר וברמה העקרונית, העליות שרואים היום זה פשוט המשך של מגמת עליות מהימים האחרונים, וזוהי מגמה שמשקפת תיקון לירידות החדות שהמניות האלה רשמו. עליות של 5-4 אחוז לא צריכות להפתיע, אחרי תקופה של ירידות בעשרות אחוזים שנרשמו למניות הסלולר. מעבר לכך, יכול להיות שההתרחשויות האחרונות בשוק הסיטונאי תומכות גם הן במניות אלה: משרד התקשורת מגלה בשבוע האחרון עמדה מאד לוחמנית נגד בזק, על רקע התקלות הרבות הנרשמות בשוק הסיטונאי, ועמדה זו נתפסת ככזו שתסייע לחברות הסלולר להיכנס באופן חלק יותר לשוק", אומרת שרף.
13:00 - מחצית יום המסחר, זו תמונת המחזורים נכון לשעה זו:
מחזור כולל: 287 מיליון שקל.
מחזור ת"א 25: 121 מיליון שקל.
מחזור ת"א 75: 53 מיליון שקל.
המחזור הגבוה בת"א 25: טבע - 16 מיליון שקל
המחזור הגבוה בת"א 75: טאואר ופרטנר - 6 מיליון שקל.
12:30 - מדד ת"א 25 מטפס ב-0.9% ומתקרב לשבור את מחסור ה-1,500 נקודות - המדד נסחר עכשיו ברמת שיא של 1.499.48 נקודות.
12:05 - דורין פלס אנליסטית IBI מעלה את ההמלצה למניית שופרסל מניטראלי ל'קנייה ומורידה את מחיר היעד מ-11.5 ל-10.2 שקלים למניה, כ-25% מעל מחיר הפתיחה של המניה היום (8.27 שקלים - נכון לשעה זו עולה המניה ב-1.3% ל-8.38 שקלים). "נראה כי הרבעון הקודם היווה סוג של תחתית עבור החברה, כך שהיא צפויה להציג שיפור קל בפרמטרים על רקע גידול במעברי קופות, סיום ההפרשות החד פעמיות הכרוכות ביישום התכנית האסטרטגית ותחילת גילום החיסכון בעלויות התפעול. אנו סבורים כי מצבה הנוכחי של שופרסל מחייב להסתכל על המגמה ולאו דווקא לבחון את התוצאות בהשוואה לרבעון המקביל או לתקופה שקדמה לשנת 2014 יוצאת הדופן (לשלילה) ולתכנית האסטרטגית שגובה מחיר יקר בטווח הקצר", מציינת פלס.
11:40 - 23 מתוך 27 המנות הנמנות על מדד הדגל ת"א 25 נסחרות בשעה זו בעליות, בהובלת נייס (3%), אורמת טכנולוגיות (2.8%), בינלאומי (2%) ומליסרון (1.8%). בצד השלילי נסחרות מניות שטראוס (0.7%-), דלק קידוחים (0.6%-), דיסקונט (0.3-) וקנון (מאיות ספורות מעט מתחת לרמת הביס).
11:00 - ועוד שני דיווחים שיוצאים בשעה האחרונה:
ג'ובוקיט מעדכנת את הודעתה מיום חמישי בדבר ניהול מו"מ לרכישת שליטה בחברה זרה - לפי העדכון מדובר ברכישת 100% מהמניות, כך שמדובר בבעלות מלאה. החברה הזרה עוסקת בתחום הפתרונות להערכת עובדים ומחקרי שוק. מחזור ההכנסות של החברה הזרה בשנת 2014 עמד על כ- 3.5 מיליון יורו.
סוהו נדל"ן קיבלה אופציה לרכישת 50% בחברה המחזיקה בבעלות מלאה בשני נכסי מגורים בגרמניה, בסכום כולל של 44 מיליון יורו.
10:40 - ת"א בנקים עבר מירידה של 0.1% לעלייה של 0.4% - בינלאומי ומזרחי טפחות מובילים את המדד עם טיפוס של 1.7% ו-1.2% בהתאמה.
10:35 - למרות פער ארביטראז' שלילי (ראו עדכון מוקדם) פרטנר וסלקום מובילות את מדד ת"א 25 עם עליות חדות של 3.7% ו-2.9% בהתאמה.
10:30 - לקראת עונת הדוחות השנתיים (והרבעון הרביעי של 2014) מעדכנת היום חברת שווי הוגן כי החברות הכלולות במדד ת"א 100 החזיקו נכון לסוף הרבעון השלישי כ- 284 מיליארד שקל במזומן - רמת הנזילות הגבוהה ביותר שנמדדה מאז רמת שיא כל הזמנים שנמדדה בדצמבר 2012. כאשר עיקר המזומנים שנצברו מיוחסים למערכת הבנקאית, המחזיקה לבדה כ- 207 מיליארד שקל במזומן המחזיקה לבדה כ- 207 מיליארד שקל במזומן. שתי החברות הגדולות במדד ת"א 100, טבע ופריגו, המהוות כ- 10.01% וכ- 8.86% מהמדד בהתאמה, מחזיקות כ- 5.4 מיליארד שקל וכ-3.3 מיליארד שקל בהתאמה.
10:20 - הדיווחים שיצאו הבוקר לבורסה:
עזריאלי: לנוכח ירידה שחלה בשיעור החזקות הציבור במנייה ל-% 24.91, ולאור העובדה כי ירידה משיעור החזקות ציבור של 25% (במועד הבדיקה הקרוב של הבורסה, ה-28 בפברואר) תשפיע על משקלה של החברה במדדים המחושבים על ידי הבורסה, חברת Azrieli Foundation, המחזיקה בכ-13.68% ממניות עזריאלי, תמכור מניות בכמות שתגדיל את שיעור החזקות הציבור אל מעל ל-25%.
אורביט: החברה זכתה בחוזה חדש בהיקף 2.3 מיליון שקל מסוכנות חלל באירופה. אורביט תספק את תחנת הקרקע Gaia-100, כפתרון לערוץ תקשורת עם לווייני LEO / MEO ליישומי חישה מרחוק.
כלל ביוטכנולוגיה -ביוקנסל: כת"ב הודיעה על כוונתה לנצל זכויות המוצעות לה במסגרת הנפקת הזכויות של ביוקנסל בסכום של לפחות 4 מליון דולר. כת"ב מחזיקה 80.77% בביוקנסל.
אלוני חץ: הושקעו 130 מיליון דולר בחברה הבת Carr ( מוחזקת ב-50%) בדרך של הנפקת זכויות.
מיי סייז: משקיע פרטי יעמיד לחברה הלוואה של 500 אלף דולר,שאינה נושאת ריבית, לתקופה של 8 חודשים. לפי שיקול דעתו יהיה המשקיע רשאי להמיר את ההלוואה לעד 142,857 מניות רגילות של החברה בנות 0.001 דולר כ"א, המרה המשקפת מחיר של 3.5 דולר למניה.
הפניקס: תציע למחזיקי אג"ח מסדרה א' למכור לה את האיגרות בתמורה ליחידות שיכללו אג"ח מ-2 סדרות אג"ח חדשות.
אביב אלרון: התקשרה בהסכם מימון מחדש למרכז מסחרי בשיקגו – תקבל הלוואה של 25.5 מיליון דולר מבנק בארה"ב, ואישור לסכום הלוואה נוסף בסך של 1.46 מיליון דולר. 21.4 מיליון דולר מסכום ההלוואה ישמש לפירעון האשראי שהועמד על ידי מוסד בנקאי אחר בשנת 2011.
ננו דיימנשן: הגישה בקשה לפטנט בארה"ב. הפטנט מתייחס למערכת מיחזור דיו וקירור ייחודית של ראשי ההדפסה, אשר פותחה בחברה.
9:50 - פתיחה עולה למסחר בתל אביב: המדדים ת"א 25 ות"א 100 עולים ב-0.5%, ת"א בנקים יורד ב-0.1%. אגרות החוב הממשלתיות נכנסות לשבוע המסחר בירידות קלות של עד 0.15%.
9:20 - חברות הגז ימשיכו לרכז עניין, במקביל להתפתחויות ולחדשות שיצאו מהוועדה להסדרת משק הגז, לאחר המתווה שפורסם ברביעי שעבר. קבוצת דלק תיסחר לאחר השלמת השלב הציבורי בהנפקת אגרות החוב. דלק גייסה 116 מיליון שקל נוספים מציבור המשקיעים הפרטיים והשלימה גיוס כולל של 800 מיליון שקל. לאור הביקוש הגבוה, הריבית במכרז הציבורי נקבעה על 4.3% . בחמישי האחרון הודיעה נובל אנרג'י על עצירת פיתוח מאגר הגז תמר וקידום פרויקט לווייתן עד למציאת פתרון רגולטורי לנושא הגז בישראל. במקביל, שותפות רציו, המחזיקה ב-15% ממאגר לווייתן, הודיעה כי החברות הבנות של דלק, אקסלנס והפניקס הפכו יחד לבעלות עניין בשותפות באמצעות רכישה של יחידות השתתפות ברציו.
9:00 - אסיפת בעלי המניות במנדלסון תשתיות לא אישרה את מינויו של הדח"צ יחזקאל דבס לכהונה נוספת של 3 שנים בחברה, ובמקביל לא אישרה את מדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה. האסיפה כן אישרה את מינויה של ורדה לוי לכהונה נוספת כדח"צית.
8:40 -מדיקל דיווחה בשישי בלילה כי לא קיבלה שיפוי ביטוחי בארצות הברית מהמבטח הממשלתי. המבטח דחה את המכשיר של החברה, המייצרת מכשור רפואי לשיפור זרימת הדם, מאחר שהוא משמש בעיקר למניעה ולא לטיפול. כך נגנז חלום החדירה שלה לשוק האמריקאי, שעליו ביססה את עתידה.
8:30 - אלה פערי הארביטראז' עמם חוזרות מרבית הדואליות לתל אביב:
פער חיובי:טבע 0.2%; פריגו 0.3%; גזית גלוב 0.4%; נייס 2.9%; כיל 1.1%; קנון 0.8%; אורמת טכנולוגיות 1.2%; אלביט מערכות 0.9%; טאואר 3%; נובה 1.8%; מזור 1.3%; איתוראן 1.1%; לייבפרסון 0.8%; איזיצ'יפ 0.02%; סאפיינס 1.6%; קמהדע 1.7%; סיליקום 2%; קומפיוגן 0.9%; אבוג'ן 2.9%; ביקום 4.2%; ביוליין 8.7%; כן פייט 2.1%.
פער שלילי: אופקו 0.2%; סלקום 1.2%; פרטנר 1.4%; פלוריסטם 1.7%; מג'יק 1%; אלוט 1.8%;גילת 0.9%; פריון 0.5%; אלון רבוע כחול 0.2%; רדהיל 1%.
8:15 - דיסקונט מכר ביום חמישי האחרון 7% ממניות הבינלאומי שבידיו, ונותר לאחר המכירה עם כ-9.3% ממניות הבנק. המכירה בוצעה ב־49.5 שקל למניה, סכום הנמוך ב־3% ממחיר השוק בפתיחת המסחר בבורסה בתל אביב ביום חמישי. בית ההשקעות אלטשולר שחם רכש 4.5% ממניות בינלאומי תמורת 220 מיליון שקל.
לצד מהלך המכירה, דיווח הבנק לבורסה כי בדו"חות ליום 31.12.14, תירשם הפרשה לירידת ערך בגין עסקה זו בהיקף של 47 מיליון שקל. סך הכל ירשום דיסקונט הפרשות של 207 מיליון שקל ברבעון הרביעי דבר שצפוי להביא את הרווח ברבעון הרביעי כך שיהיה קרוב מאוד לאפס.
8:10 - תמונת מצב אג"ח ממשלתיות: תשואת האג"ח של ממשלת ישראל ל-10 שנים עומדת לפני שבוע המסחר על 1.82%, תשואת האג"ח ל-30 שנה על 2.94%. ברקע למסחר, העליות שנרשמו בסוף השבוע בתשואות האג"ח של ממשלת ארה"ב: תשואת האיגרת האמריקאית ל-10 שנים עומדת על 2.11%, תשואת האיגרת ל-30 שנה על 2.71.
7:50 - שבוע המסחר בבורסת תל אביב ייפתח הבוקר על רקע הנעילה החיובית והשיאים שנרשמו בשישי בניו יורק, בעקבות ההודעה שיצאה מאירופה על הסכם עם יוון והארכת תוכנית החילוץ. דאו ג'ונס עלה בשישי ב-0.9%, נאסד"ק ו-S&P 500 התחזקו ב-0.6% כל אחד. במדד S&P 500 נקבע בנעילה שיא חדש, כשתשעה מתוך עשרת הסקטורים במדד נסחרו בעליות. בסיכום שבועי עלה S&P 500 ב-0.6%. מדד דאו ג'ונס שבר אף הוא שיא, כשעלה בסיכום שבועי ב-0.7%. זו הפעם הראשונה בשנת 2015 שהמדד קובע שיא בנעילה. מדד נאסד"ק עלה בסיכום שבועי בשיעור של 1.3% ועלה מתחילת השנה בשיעור של 4.6%.
בחזית הפנימית, במוקד השבוע תעמוד החלטת הריבית של בנק ישראל שתפורסם מחר אחר הצהריים, כשברקע המדד השלילי שנרשם בינואר ה"תומך" בתגובה מן הצד האחד, ונתוני הצמיחה המפתיעים לטובה לרבעון הרביעי שפורסמו יום לאחר הודעת המדד, התומכים בעמדת המתנה מן הצד האחר.
