המסחר בת"א ננעל ברובו בעליות: נייס עלתה ב-2.8%, טבע ב-0.8%
ת"א 25 עלה ב-0.2%, ת"א 100 טיפס ב-0.3% והבנקים ירדו ב-0.5%; טבע התעלתה על תחזית ההכנסות, עמדה בתחזית הרווחים - נייס פרסמה דוחות חיוביים. אי.די.בי איבדה 4.6% על רקע הנפקת הזכויות והסכסוך הקשה בין בעלי השליטה
דיווח שוטף מהמסחר בבורסה של תל אביב: כל העדכונים החשובים של החברות בת"א, המניות הבולטות, המחזורים והניתוחים של האנליסטים המובילים בשוק ההון הישראלי
מדדי מניות
ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז יתר 50 ביומד
מדדי אג"ח
תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60
אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-5 שנים אג"ח ל-30 שנה
----17:30 - עונת הדוחות הכספיים של החברות הציבוריות ל-2014 תפסה היום תאוצה עם הדו"חות של החברות הדואליות טבע, פריגו ונייס שסיימו את המסחר בעליות של 0.8%, 1.4% ו-2.8%, בהתאמה. מניית אי.די.בי סיימה את המסחר בירידה של 4.6% על רקע הנפקת הזכויות והסכסוך בין בעלי השליטה - מוטי בן משה ואדוארדו אלשטיין. מחזור המסחר הסתכם ב-1.35 מיליארד שקל.
16:35 - חודש המסחר בפריגו שיורדת ב-1.5%. טבע ממשיכה להוביל מבחינת מחזורי המסחר - אופקו אחריה.
16:05 - תוצאות לפריגו: רשמה עלייה של 9% בהכנסותיה ל-1.07 מיליארד דולר, מתחת לציפיות השוק להכנסות של 1.09 מיליארד דולר. בשורה התחתונה רשמה פריגו רווח נקי של 245 מיליון דולר, עלייה של 32% לעומת הרבעון המקביל. הרווח למניה עמד על 1.82 דולר כשהשוק ציפה לרווח של 1.79 דולר
המסחר במניה הופסק עד 16:30
16:00 - קצוות בת"א 100, שעה וחצי לנעילה: רבוע נדל"ן מטפסת ב-4% בראש, כלכלית ירושלים יורדת ב-4% בתחתית.
15:30 - אכזבה קשה לסלקום: חברת הסלולר הצליחה להחליף רק 56% מהאג"חים שרצתה. המהלך להחלפת חוב קצר בארוך היה אמור להיות בהיקף אדיר של 1.7 מיליארד שקל, אך גם לאחר היענות מאוחרת של משקיעים מוסדיים הגיע היקף ההחלפה ל-946 מיליון שקל בלבד.
14:50 - ר.ה. טכנולוגיות, חברה צנועה בשווי שוק של 80.5 מיליון שקל (בפתיחת המסחר), מרכזת את את המחזור ה-17 בגודלו בבורסה, 9.5 מיליון שקל. המחזור הממוצע היומי במניה עומד על 19.5 אלף שקל. הפער? פי 490. המניה אגב מטפסת ב-5%.
14:15 - יצאו דוחות טבע. ההכנסות ברבעון הרביעי של 2014 עלו ב-2% ועמדו על 5.2 מיליארד דולר - מעל לתחזיות של השוק. הרוח הנקי ירד ב-8% והסתכם ב-1.31 דולרים למניה - בהתאם לתחזיות. ההכנסות מהקופקסון, תרופת הדגל של החברה לטרשת נפוצה, עמדו על 1.1 מיליארד דולר - גבוה מהתחזיות שציפו להכנסות של 1.05 מיליארד דולר. המסחר במניית טבע הופסק עד 15.30.
13:30 - מחצית יום המסחר, זו תמונת המחזורים נכון לשעה זו:
מחזור כולל: 567 מיליון שקל
מחזור ת"א 25: 324 מיליון שקל
מחזור ת"א 75: 231 מיליון שקל
המחזור הגבוה בת"א 25: טבע - 27 מיליון שקל
המחזור הגבוה בת"א 75: לייבפרסון - 15.5 מיליון שקל
13:20 - עסקה גדולה לאורמת טכנולוגיות הנסחרת בנאסד"ק, החברה הבת של אורמת הנסחרת בת"א (שצפויה להתמזג עמה בקרוב, ובמסגרת זו להכניס את טכנולוגיות למסחר בת"א). חברה בת של אורמת טכנ' (אורמת נבדה, בבעלות מלאה) חתמה על הסכם עם Northleaf Capital Partners במסגרתו אורמת תעביר 2 תחנות כוח גיאותרמיות ו-3 תחנות כוח מחום שיורי בכושר ייצור כולל של 106 מגווט לחברה חדשה, ממנה תרכוש Northleaf כ-40% תמורת כ- 175 מיליון דולר. המחיר משקף שווי של 438 מיליון דולר לחברה החדשה.
12:45 - נייס פרסמה דוחות - המסחר במניה הופסק עד 13:15. לפני פרסום הדוחות טיפסה המניה בת"א ב-1.6%. הכנסות החברה ברבעון הרביעי של 2014 הגיעו לשיא של 294.2 מיליון דולר, גידול של 8.6% בהשוואה לרבעון האחרון של 2013. הרווח הנקי הסתכם ב-61.6 מיליון דולר, מול 46.2 מיליון דולר ברבעון המקביל בשנה הקודמת. הרווח למניה טיפס ל-1.02 דולר, מול 75 סנט ברבעון המקביל. כאשר ציפיות השוק היו להכנסות של 292 מיליון דולר ולרווח מתואם של 94 סנט. נייס עצמה צפתה הכנסות של 285-300 מיליון דולר כך שהיא עמדה בתחזיותיה.
12:10 - לייבפרסון מרכזת מחזור ענק של 15.3 מיליון שקל, הרביעי בגודלו בבורסה - מול מחזור יומי ממוצע של 990 אלף שקל. ברקע, שורה של עסקאות גדולות שנעשו במניה בשבועיים האחרונים ושדווחו הבוקר לבורסה.
11:40 - חברות הגז מאבדות גובה - אבנר יורדת ב-1.5%, דלק קידוחים יורדת ב-2.3%, החברה האם קבוצת דלק נחלשת ב-1.1%, רציו נחלשת ב-2.2%, ישראמקו יורדת ב-1.5%. החברות נסחרות על רקע ההתפתחויות האחרונות בוועדת קנדל: בכירים בוועדה, שבה חברים משרדי האוצר, האנרגיה ורה"מ, בוחנים אפשרות להכריז על ביטול חֲזָקוֹת לווייתן אם ציוד הקידוח וההולכה שתוכננו להגיע עבור פיתוח המאגר יעברו לקפריסין. חזקה היא למעשה היתר הפקת הגז ומכירתו ללקוחות שונים.
11:10 - פרשן "כלכליסט" אורי טל טנא: "המסחר בזכויות אי.די.בי התחיל במחזור גדול של 1.7 מיליון זכויות במחיר 70 אגורות ליחידת זכות. שאלת המפתח היא האם חלק גדול מהביקוש היה של אלשטיין או שמדובר בספקולנטים. התשובה לשאלה זו תבהיר אם אלשטיין מתכוון להזרים "רק" 256 מיליון שקל בהנפקה זו, ועוד 144 מיליון שקל בהנפקה עתידית או שכבר כעת הוא מזרים את עיקר הסכום (עד 400 מיליון שקל)".
11:05 - קצוות בת"א 100: חלל תקשורת בראש עם עלייה של 3.3%, כלכלית ירושלים בתחתית עם ירידה של 5.2%.
10:50 - חילופי מכתבים שמעבירה אי.די.בי למאיה משקפים מחלוקת קשה בין אלשטיין לבן משה בנוגע להנפקת הזכויות: אלשטיין טוען כי מרגע שהחליט בן משה שלא להשתתף בהנפקת הזכויות, איבד את זכותו לקחת בה חלק במהלך הימים הבאים. אלשטיין דורש שבן משה יעביר לו את זכויותיו ללא תמורה. עמדת בן משה היא כי הסכם השליטה שלו ושל אלשטיין מותיר בידיו את הזכות להשתתף בהנפקה בהמשך, באמצעות רכישת מחצית מהמניות אותן יקבל אלשטיין תמורת הזרמת הכספים.
אקסלנז ביוסיינס גייסה באמצעות הנפקת זכויות סכום של כ- 11.25 מיליון שקל על פי 0.8375001
שקלים למניה. בעל השליטה בחברה, מורי ארקין, השתתף בגיוס ההון בסכום של כ- 7.3 מיליון שקל ( כ-65% מסך הגיוס) ומחזיק לאחר השלמת הגיוס כ-61% ממניות החברה.
מנדלסון תשתיות הודיעה על חלוקת דיבידנד של 28 מיליון שקל. יתרת רווחי התאגיד לאחר החלוקה תעמוד על 143,867 שקלים. המועד הקובע לחלוקה יהיה 17 בפברואר ומועד התשלום 3 במרץ.
מג'יק תעשיות תוכנה הודיעה על חלוקת דיבידנד חצי שנתי בכ-3.6 מיליון דולר, על פי 8.1 סנט למניה. המועד הקובע הוא ה-23 בפברואר, וחלוקת הדיבידנד (ישולם בדולר) תהיה ב-11 במרץ.
ריט 1 תרכוש, ביחד עם חברת JTLV, 51% מהמרכז המסחרי "G בעמק" מידי גזית גלוב, תמורת 171.7 מיליון שקל. ריט 1, המחזיקה כיום ב-49% מהמרכז המסחרי, הודיעה לגזית גלוב על הפעלת זכות הסירוב שניתנה לה לרכישת אחזקות גזית גלוב במתחם. 31% מהנכס יירכש על ידי ריט 1 ו-20% מהנכס יירכש על ידי החברה בנאמנות עבורJTLV - ריט 1 תשלם 104.4 מיליון שקל, והייתרה תשולם על ידי JTLV. לאחר השלמת רכישת הממכר צפויה ריט 1 להחזיק 80% מהנכס ו- JTLV תחזיק 20% מהנכס.
10:00 - עם פתיחת המסחר פקעו האופציות השבועיות על מדד ת"א 25 ברמה של 1,457.82 נקודות.
9:50 - פתיחה יציבה בתל אביב: המדדים ת"א 25 ות"א 10 עולים ב-0.1%, מניות הבנקים בירידה קלה של 0.1%. אי.די.בי פתוח היא היורדת הגדולה של ת"א 100 נכון לפתיחה, עם מינוס 3%, כשדסק"ש במקום השני עם ירידה של 2.3%. האג"ח הממשלתיות פותחות את היום בעליות חזקות - השקלית ל-10 שנים מטפסת ב0.33%, התשואה יורדת ב-4 נק' ל-1.74%. השקלית ל-30 שנה עולה ב-0.53%, התשואה יורדת ב-3 נק' ל-2.94%.
9:30 - במוקד היום, דוחות טבע ונייס, שיפרסמו את דוחותיהן הרבעוניים - נייס ב-12:30, טבע ב-14:00.
נייס זכתה בשלושה חוזי ענק בהיקף כולל של כ־80 מיליון דולר עם חברת הביטוח הרפואי יונייטד הלת', עם בנק אוף אמריקה ועם בנק וולס פארגו. נייס תספק תוכנות למרכזי השירות של שלושת הגופים הללו.
9:25 - אלוני חץ אלוני חץ גייסה אתמול 155 מיליון שקל בהנפקת מניות שמטרתה להגדיל את משקל הציבור באלוני חץ ל-60%, מהלך שיביא לביקושים של כ-100 מיליון שקל בעדכון המדדים הקרוב. את הגיוס הובילה חברת החיתום ואליו ביחס בניהולו של פלג פאר. בהנפקת המניות עמדו הביקושים על כ-194 מליון שקל. המחיר למניה נקבע בגיוס על 28.8 עם 2% עמלת התחייבות מוקדמת הקצאה של 44% למזמינים במינימום. בין הרוכשים הגדולים היו אלטשולר, פסגות, מגדל, פניקס, ילין, אקסלנס.
9:15 - רוני אלרואי הודיע לקבוצת נץ על החלטתו לממש אופצייה לרכישת מניות מנדלסון תשתיות שבבעלותה. אלרואי ירכוש 3,364,402 מניות, כ-10% ממנדלסון תשתיות (האופציה שתמומש ב-20 ביוני 2015). לאחר המימוש יוותרו בידי קבוצת נץ 29.9% במנדלסון תשתיות.
9:00 - פרשן "כלכליסט" אורי טל טנא: "תעודות הסל יזרימו היום בנעילה ביקושים של 41 מיליון שקל למניית טאואר במסגרת עדכון ממ"מ שבועי (משקל מניה במדד). במקביל תעודות הסל על מדד תל אביב 75 יזרימו היצע מצרפי מהותי של 24.5 מיליון שקל למניות המדד, התעודות על מדד תל אביב 100 יזרימו היצע מצרפי של 16 מיליון שקל, והתעודות על מדד בלוטק יזרימו היצע מצרפי של חצי מיליון שקל. לדוגמה, מניות אלוני חץ והראל השקעות יספגו, כל אחת, היצע של כמיליון שקל. מניות קטנות יותר במדד יספגו היצע קטן יותר (ההיצע תלוי במשקולת המניה במדד)".
8:20 - תמונת מצב אג"ח ממשלתיות: תשואת האג"ח ל-10 שנים עומדת על 1.78% (סדרה 0324 הנסקרת הינה ל-9 שנים. לא נסחרת נכון להיום סדרה שקלית ל-10 שנים). התשואה על הממשלתית ל-30 שנה על 2.97%. בארה"ב עומדת התשואה על אג"ח מדינה ל-10 שנים על 1.73%, תשואת אג"ח ארה"ב ל-30 שנה על 2.34%.
7:50 - בחזית הפנימית, יום מכריע לחברת אי.די.בי, שיוצאת להנפקת הזכויות שלה, לאחר שהשותף לשליטה מוטי בן משה החליט שלא לקחת חלק במהלך - אותו יוביל נכון לעכשיו שותפו לשליטה אדוארדו אלשטיין. בן משה ציין כי הוא שומר על זכותו להזרים ולא להיות מדולל. למעשה הוא יכול להשתתף בהנפקת הזכויות עד יום שלישי. בן משה כתב שהוא לא מזרים כספים מאחר שאין לו הבנות עם אלשטיין על דרך הניהול - ואם יגיע להבנות הוא שומר על זכותו להזרים בצורה שווה.
7:30 - הבורסה התל אביבית תיכנס בעוד כשעתיים ליום האחרון של שבוע המסחר, לאחר יום תנודתי ונעילה חלשה בניו יורק, ובציפייה לתגובת הבורסות של אירופה להחלטת הבנק האירופי להקשיח עמדות מול יוון ולא לקבל יותר מיוון אג"ח ממשלתיות בתמורה להלוואוות. אמש בניו יורק ננעל מדד דאו ג'ונס ננעל סביב רמות הפתיחה, נאסד"ק נחלש ב-0.2% ומדד S&P 500 איבד 0.4% מערכו. באסיה הבוקר מגמה מעורבת - ניקיי יורד ב-0.8%, שנגחאי עולה ב-1%, האנג סנג עולה ב-0.6%.
