המסחר בת"א ננעל בעליות; נייר חדרה זינקה ב-24%
ת"א 100 עלה ב-0.3% ומדד הבנקים טיפס ב-0.9%; כלכלית י-ם זינקה ב-7.1%, אפריקה עלתה ב-9.9% ואי.די.בי סיימה בעלייה של 7.7%. הראל פיננסים: "ההחזקה במניות מומלצת - למרות התנודתיות בשווקים"; מחזור המסחר היה גבוה והסתכם ב-1.5 מיליארד שקל
דיווח שוטף מהמסחר בבורסה של תל אביב: כל העדכונים החשובים של החברות בת"א, המניות הבולטות, המחזורים והניתוחים של האנליסטים המובילים בשוק ההון הישראלי
מדדי מניות
ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז יתר 50 ביומד
מדדי אג"ח
תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60
אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-5 שנים אג"ח ל-30 שנה
----
17:30 - המסחר ננעל בעליות שערים בהובלת מניות הבנקים שעלו ב-0.9%. כלכלית י-ם זינקה ב-7.1%, אפריקה עלתה ב-9.9% ואי.די.בי סיימה בעלייה של 7.7%. מעל כון בלטה מניית נייר חדרה שזינקה ב-24%; מחזור המסחר היה גבוה והסתכם ב-1.5 מיליארד שקל.
16:45 - הפסקת מסחר בנייר חדרה. החברה הודיעה כי הגיעה להסכם על מכירת חלקה בחברת חוגלה-קימברלי (49.9%) לבעלת השליטה בחברה, חברת קימברלי קלארק (50.1%), תמורת 650 מיליון שקל. העסקה צפויה להניב לנייר חדרה רווח (לפני מס) של כ-500 מיליון שקל. עם העברת חלקה, יועבר לידי קימברלי קלארק גם חלקה
של נייר חדרה בחברה המשותפת בתורכיה - KCTR (Kimberly Clark Turkey) – חברה בת המוחזקת 100% ע"י חוגלה-קימברלי. בנוסף, ייחתם בין החברות הסכמים נלווים לשכירות ומתן שירותים שתיתן נייר חדרה לקימברלי קלארק.
16:00 - בנק ישראל מודיע על הותרת הריבית ללא שינוי, על 0.25%.
15:50 - עמית רוזנצוויג, מנהל השקעות בכיר בהלמן אלדובי: "השווקים ממתינים להחלטת הריבית של הפד בארה"ב ביום רביעי כאשר הצפי הינו כי הבנק המרכזי יציג עמדה מרוככת מבחינת מועד העלאת הריבית וזאת לאור ירידת מחירי האנרגיה ומדיניות מוניטרית מרחיבה באירופה. כל עוד המדיניות המוניטרית בשווקים המפותחים תמשיך להיות מרחיבה ונראה ירידת תשואות באפיקים הממשלתיים הדבר ידרבן את המשקיעים לכיוון של הגדלת סיכון דרך מניות".
15:15 - מדד ת"א בנקים מטפס ב-0.7%: פועלים עולה ב-1.4%, בינלאומי מתחזק ב-0.7%, מזרחי טפחות עולה ב-0.6%, לאומי ב-0.2% ודיסקונט ב-0.1%. מניית פועלים מרכזת את המחזור הגבוה במדד, 30.5 מיליון שקל.
14:35 - אנליסטים של Berenberg מפרסמים המלצת מכירה לטבע: "קרוב למחצית מההכנסות של החברה נובעות ממוצר ממותג אחד, קופקסון", כתבו האנליסטים במכתב למשקיעים מה-23 בינואר. "קופקסון קרוב לוודאי שתתמודד ב-2015 עם תחרות מצד גרסאות גנריות בשוק הגדול ביותר שלה, כך שיופעל לחץ רב על ההכנסות בטווח הבינוני", נאמר בעדכון של ברנברג.
14:15 - תיק השקעות שבועי על פי המלצות הראל פיננסים:
מניות: מומלצת חשיפה למניות בתיק, מתוך ידיעה שהאפיק יכול ויהיה תנודתי, אך להערכתנו לאורך זמן יתרום את התרומה המשמעותית ביותר לתשואת התיק הכולל. החולשה היחסית של השוק האמריקאי מחזקת את ההמלצתינו לגוון חשיפה מנייתית גם מחוץ לארה"ב15. ארה"ב עדיין מהווה את הנתח הגדול בתיק ההשקעות המנייתי בחו"ל, אך הוא ירד ל55%. לאירופה מקצים משקל שוק של כ-22% (בנטרול המטבע), יפן ומזרח אסיה הם שווקים מעניינים נוספים (ביפן מומלץ לנטרל חשיפה לין). החשיפה לשוק הישראלי עשויה לשמש כתחליף לחשיפה לשווקים מתעוררים לאור ההתנהגות הדומה שלהם לאורך זמן. התמחור הזול יחסית של השוק הישראלי בהשוואה לעולם לא יוכל להימשך לעד והפערים האלה ייסגרו, מה שממשיך לתמוך בשמירה על רכיב ישראלי בתיק המניות.
קונצרניות: לאור רמת התשואות הנמוכה באירופה, למשקיעים באג"ח חו"ל עדיפה חשיפה לארה"ב. מי שבולט במיוחד בחודשים האחרונים באג"ח חו"ל הם השווקים המתעוררים. אג"ח ל-10 שנים במדינות כמו ברזיל, הודו וטורקיה רשם בשלושת החודשים האחרונים ירידת תשואות משמעותית; מי שהשקיע באפיק זה נהנה גם מהתחזקות המטבעות מול הדולר. להערכתנו, התופעה הזו צפויה להימשך כל עוד משקיעים ימשיכו להגדיל סיכונים – וכמו שהדברים נראים התהליך הזה לא צפוי להסתיים בקרוב. בשוק המקומי, ברמת התשואות הנוכחית יש הגיון אמנם בהגדלת החשיפה, אך לאור התנודתיות שראינו בתקופה האחרונה אנו מעדיפים לעשות זאת במתינות ואם מגדילים אז מומלץ לבחון את החלופות באג"ח חו"ל.
ממשלתיות: אנו עדיין שומרים על עדיפות מסוימת לאפיק השקלי (55%-45%) לפחות לחודשיים הקרובים לאור המשך ירידת ציפיות האינפלציה.
13:30 - מחצית היום בבורסה, זו תמונת המחזורים:
מחזור כללי: 715 מיליון שקל
מחזור ת"א 25: 300.5 מיליון שקל
מחזור ת"א 75: 67.5 מיליון שקל
מרכזת את המחזור הגבוה בת"א 25: טבע - 60 מיליון שקל
מרכזת את המחזור הגבוה בת"א 75: רציו - 10.5 מיליון שקל
13:00 - מניית אפריקה עולה ב-4.5%, כשברקע הודעת אפי פתוח שבשליטתה על הארכה להלוואה שקיבלה מ-VTB Bank עד ל-2018. מועד ההחזר המקורי של ההלוואה היה השבוע. סכום ההלוואה עומד על 205 מיליון דולר והיא תחוזר בתשלומים, החל מהרבעון הרביעי של 2015, למעט תשלום ראשון של 10 מיליון דולר שיועבר לבנק בימים הקרובים.
201812:30 - אלוט תקשורת קיבלה הזמנות מ-3 מפעילים סלולאריים בדרג בכיר למערכות Allot VideoClass של החברה.
12:15 - כלנית כרמון דיווחה הבוקר כי רכשה מאדוונטק את פעילות חטיבת מיקרוסופט, הכוללת שירותי פיתוח, הטמעה ותחזוקה של מוצרי מיקרוסופט, בתמורה לסכום של עד 5.45 מיליון שקל פלוס מע"מ. הפעילות כוללת את כל הזכויות וההתחייבויות על פי הסכמי המוכרות עם לקוחותיהן בתחום הפעילות. לאחר השלמת העסקה צפויים להיקלט בחברה עובדי אדוונק המועסקים בתחום הפעילות האמור.
11:50 - מניות בולטות בת"א 25:
עולות: פועלים (1.4%), גזית גלוב וטבע (1% כ"א), בינלאומי ואופקו (0.7% כ"א).
יורדות: אבנר ודלק קידוחים (2.3%- כ"א), מגדל וישראמקו (1.8%- כ"א), החברה לישראל (1.4%-)
המחזור הגבוה: טבע - 44 מיליון שקל.
11:30 - לקראת הודעת הריבית:
עידן אזולאי, אפסילון: "אני לא פוסל את האפשרות שבנק ישראל יפתיע היום, בין אם במעשה ובין אם במלל לאור נתוני המקרו המתונים והפחתות הריבית בעולם".
רפי גוזלן, IBI: הריבית לפברואר צפויה להישאר ללא שינוי. עם זאת, התלות הגבוהה בשער חליפין להעלאת סביבת האינפלציה מובילה לעלייה בהסתברות להפחתת ריבית בחודשים הקרובים. התבססות של שער החליפין של השקל השקל ברמה הנוכחת תקשה מאוד על בנק ישראל להשיג את יעד האינפלציה לשנה הקרובה. גם ההתפתחויות האחרונות בעולם מעלות את ההסתברות להפחתת הריבית בחודשים הקרובים ב-15-20 נ"ב".
יוטב קוסטיקה מור: "ריבית בנק ישראל צפויה להישאר ללא שינוי בהחלטה הקרובה, כאשר המהלכים המוניטריים בעולם בחודש האחרון מצביעים על כך ששנת 2015 צפויה להישאר בטריטוריית מהלכים מרחיבים ולא המצמצמים כפי שחלק מהכלכלנים ציפו לפני מס' חודשים. בשלב זה אנו לא רואים סבירות למהלכים 'לא קונבנציונליים' של בנק ישראל כגון ריבית אפסית או תוכנית QE מקומית".
10:50 - המסחר באי.די.בי פתוח הפך לסוג של רולטה: מאז תחילת ינואר ננעלה המניה 6 פעמים בנפילות בשיעורים של 5.7%-12.4%, ופעמיים בזינוק של כ-6% (ולכך ניתן כנראה להוסיף את המסחר היום, כשנכון לעכשיו מזנקת המניה בלמעלה מ-9%) - לאחר שבשלושת הימים האחרונים של 2014 קפצה אי.די.בי ביותר מ-45% (טיפסה ב-18.6%, 12.8% ו-16.5% ).
10:30 - גזית גלוב סיימה אתמול את המכרז למשקיעים מסווגים בהרחבת סדרה י"ב (אג"ח צמודות למדד הנושאות ריבית שנתית של 4%, מח"מ של 9 שנים). במכרז נתקבלו ביקושים בהיקף של 1.1 מיליארד שקל, מתוכם נענתה החברה להתחייבויות בהיקף של 799 מיליון שקל לרכישת אג"ח ב-751.7 מיליון שקל ע.נ. מחיר יחידה הכוללת 1,000 שקל ע.נ נקבע במכרז על על 1,063 שקלים. לידר הנפקות העניקו את שירותי החתמות בהנפקה.
10:15 - קדימהסטם מדווחת כי מדווחת כי חתמה על הסכם עם רמות, חברת מיסחור הטכנולוגיות של אוניברסיטת תל אביב. במסגרת ההסכם תבצע החברה מחקר משותף עם פרופ' שמעון אפרת בתחום התרפיה התאית למחלת הסוכרת, על בסיס הטכנולוגיה של קדימהסטם והניסיון של פרופ' אפרת וקבוצת המחקר שלו באוניברסיטה. על פי הדיווח, פרופ'' שמעון אפרת הינו מומחה בינלאומי בתחום טיפול מבוסס תאים לסוכרת. בנוסף יצטרף פרופ' אפרת לקדימהסטם כיועץ החברה וכחבר בועדה המדעית המיעצת של החברה, וילווה את פרוייקט הסוכרת מקרוב.
10:05 - שותפות חיפושי הנפט והגז זרח דיווחה אתמול כי האסיפה הכללית לא אישרה מיזוג של כלל יחידות ההשתתפות.
9:50 - פתיחה בירידות קלות בבורסת תל אביב: מדד ת"א 25 יורד ב-0.2%, ת"א 100 יורד ב-0.1%. אי.די.בי פתוח מובילה את ת"א 100 עם זינוק של 7%. האג"ח ל-10 שנים נסחרת ביציבות, התשואה בשפל היסטורי של 1.75%. (אגרות החוב הממשלתיות בסדרה 0324 הן בפועל ל-9 שנים, אך עד הנפקת איגרת חדשה ל-10 שנים, הצפויה לא לפני מרץ, זוהי האיגרת הקרובה ביותר לטווח, וככזו היא המדווחת בסקירה).
9:30 - מניות לווייתן ימשיכו למקד עניין, לאחר הזינוקים החדים שנרשמו אתמול - רציו קפצה ב-7.7%, דלק קידוחים ב-8.5% ואבנר ב-8%. מחר אמורה ועדת קנדל לכנס מרתון פגישות חדש, שני במספר, מול דלק שבשליטת יצחק תשובה ונובל אנרג'י האמריקאית. מטרת הפגישות היא להגיע לפשרה מוסכמת בכל הקשור לתחרות העתידית במשק הגז, המטרה שלשמה הוקמה ועדת קנדל.
8:50 - המיליארדר בני שטיינמץ לוטש עיניים לכיוון כלכלית ירושלים - חברת הנדל"ן שבשליטת אליעזר פישמן. ל"כלכליסט" נודע כי שטיינמץ מנהל מגעים מול פישמן, לפיהם יקח על עצמו את החוב ללאומי ויקבל את המניות (44%) המשועבדות לבנק. חובו של פישמן לבנק לאומי עומד על 1.7 מיליארד שקל. העיסקה כרוכה בפירעון חלק מהחוב של פישמן לבנק על ידי שטיינמץ.
8:40 - גרמניה הרשמית, המלווה הגדולה ביותר ליוון באיחוד, מגיבה הבוקר לתוצאות ביוון באמצעות שר האוצר, וולפאנג שבלה (Wolfgang Schaeuble’s): "ההסכם שהושג עם יוון נותר בתוקף והעמדה שלנו בכל הקשור להסדר עם היוונים לא השתנתה", אומר שבלה. מוחמד אל עריאן (Mohamed A. El-Erian), לשעבר מנכ"ל קרן פימקו, כותב הבוקר כי המשקיעים בעולם צפויים להעביר כספים מנכסים בסיכון גבוה, כולל שוק המניות, לטובת נכסי מקלט בטוח. "כספים יוזרמו לאגרות חוב משלתיות ואגרות חוב בדירוג גבוה, והתוצאה תהיה ינפילה של התשואות - בעיקר בשוק הגרמני בפרט ובשוק האירופי ככלל. גם היורו צפוי להיסחר תחת לחץ בימים הקרובים".
8:00 - העיניים נשואות ליוון:נצחון השמאל בבחירות יכתיב הסתם את המגמה בבורסה באחוזת בית, וחשוב מכך כמובן, בשווקים הבינלאומיים, שנכנסים הבוקר לשבוע מסחר חדש. באסיה רושמת הבורסה של טוקיו ירידה של 0.4%, האנג סנג יורד ב-0.3%, שנגחאי יורד ב-0.1%. בחזית המט"ח היורו מגיב בירידה קלה של 0.2% ונסחר תמורת 1.1185 דולר. בארה"ב החוזים העתידיים על המדדים המובילים מאבדים כ-0.6% ותשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים נופלת ל-1.76%.
בחזית המקומית, בשעה 16:00 צפויה הודעת הריבית של בנק ישראל, כשההערכה הרווחת היא כי הריבית תיוותר ללא שינוי, ברמה של 0.25%. .
