אג"ח ישראל ל-10 שנים זינקה - התשואה צללה לשפל של 1.75%
מדד ת"א 25 עלה ב-0.3%, ת"א 100 טיפס ב-0.4% ומדד הבנקים איבד 1.2%; עליות חדות במניות לווייתן: רציו קפצה ב-7.7%, דלק קידוחים ב-8.5% ואבנר ב-8%. בשוק מעריכים כי צפויה פשרה בין חברות לווייתן לבין המדינה וכי המאגר יגיע לפיתוח ללא התערבות בימ"ש
דיווח שוטף מהמסחר בבורסה של תל אביב: כל העדכונים החשובים של החברות בת"א, המניות הבולטות, המחזורים והניתוחים של האנליסטים המובילים בשוק ההון הישראלי
בחירות ביוון: השווקים הבינ"ל ממתינים להכרעות צילום: בלומברג
מדדי מניות
ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז יתר 50 ביומד
מדדי אג"ח
תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60
אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-5 שנים אג"ח ל-30 שנה
----
16:30 - נעילת מסחר מעורבת בבורסה. מדד ת"א 25 עלה ב-0.3%, ת"א 100 טיפס ב-0.4% ומדד הבנקים איבד 1.2%. עליות חדות במניות לווייתן: רציו קפצה ב-7.7%, דלק קידוחים ב-8.5% ואבנר ב-8%. אג"ח ישראל ל-10 שנים (0324) זינקה ב-0.72% - התשואה צללה לשפל של 1.75%.
15:50 - מדד ת"א נפט וגז מוביל את המדדים הענפיים של הבורסה המקומית, עם טיפוס של 5%. בסגנות והרחק מאחוריות"א טכנולוגיה עם עלייה של 1.7%. המדדים המפסידים של היום הם ת"א תקשורת ות"א בנקים, שמאבדים 1.8% ו-1.1% בהתאמה.
15:10 - השופטת שרה דברת מבית המשפט המחוזי בבאר שבע תצטרך להכריע האם בעלי האג"ח בסינרג'י כבלים הסכימו למתווה החדש בהסדר החוב למפעל כבלי המתח שנקלע לקשיים. כך עולה מתוצאות האסיפות שפורסמו היום (א'), שחשפו רוב דחוק במיוחד להחלטה.
14:50 - מניות מאגר לוויתן, דלק קידוחים ו אבנר מקבוצת דלק, יחד עם רציו(והשותפה מעבר לים נובל אנרג'י), שטיפסו כבר הבוקר (ראו עדכון מוקדם), נסחרות בזינוק חד, שהולך וגדל ככל שעוברות השעות. על פי הערכות בשוק, נראה שיש התפוגגות בחוסר הוודאות שסבב את המניות סביב פיתוח המאגר לווייתן. השוק כנראה מתמחר שלא הולכים לבית משפט אלא לפשרה, ושהמאגר יגיע לפיתוח בסופו של דבר. חנל, פטאו בזן רושמות גן הן עליות חדות.
14:40 - חברת כארמור שבשליטת ברנד חתמה עם לקוח מחו"ל על הסכם לתכנון, ייצור ואספקה של רכבים ממוגנים. היקף הפרויקט צפוי לעמוד על 26 מיליון דולר והוא אמור להסתיים עד מחצית 2015. שיעור הרווח הצפוי לחברה בפרויקט מוערך ב-15%.
14:15 - מניות בולטות בת"א 75:
עולות: רציו(6.4%), לייבפרסון(6.3%), כלכלית ירושלים (5.8%), טאואר(5%), בזן(4.4%), רמי לוי(3%).
יורדות: אי.די.בי פתוח ופרוטליקס (4.8%- כ"א), סלקום(3.7%-), דסק"ש (3.5%-), אבוג'ן(3.1%-).
13:30 - חלפו כמעט 5 שעות מהפתיחה, נותרו עוד 3 שעות לנעילה, וזו תמונת המחזורים נכון לשעה זו:
מחזור כולל: 594 מיליון שקל
מחזור ת"א 25: 346 מיליון שקל
מחזור ת"א 75: 84 מיליון שקל
מרכזת את המחזור הגבוה בת"א 25: טבע- 119 מיליון שקל
מרכזת את המחזור הגבוה בת"א 75: טאואר- 27.5 מיליון שקל
12:50 - תשואת האג"ח ל-10 שנים רושמת שפל היסטורי של 1.77%, לאחר טיפוס של 0.57% בערכה. לשם השוואה, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עומדת על 1.80%. רמת השפל של תשואת האג"ח האמריקאית נרשמה ב-25 ביולי 2014, במהלך המסחר - 1.381% (בנעילת אותו יום טיפסה התשואה ל-1.43%).
הלמן אלדובי על פער התשואות מול ארה"ב: "אנו מעריכים כי הדבר נובע מציפייה של המשקיעים להמשך סביבת ריבית נמוכה ותמיכה מוניטרית של הבנק המרכזי בשוק המקומי, זאת לעומת ציפייה להעלאת ריבית בשוק האמריקאי. מצב זה יוצר עדיפות לאג"ח הישראלי בטווח הקצר".
12:25 - תחזית אלפי בנדק ניהול תיקי השקעות לקראת פקיעת האופציות החודשית בסוף השבוע: "אופציות המעוף פקעו בחודש דצמבר במדד 1,460.73. סטיית התקן עמדה על 9.5%, קרוב לממוצע של שנת 2014 (9.33%). מניתוח השינויים בפוזיציות הפתוחות על אופציות המעו"ף שנעשו במהלך החודש, ומתמחור פרמיית הסיכון כפי שמשתקפת בנגזרי המעו"ף, ניתן לראות כי למרות העליה בסטיית התקן הגלומה באופציות שנמצאת על 11% ערב שבוע הפקיעה, שחקני המעו"ף נערכים לקראת פקיעה חודשית יציבה, בתוך טווח הכיסוי של פרמיות הכתיבה של אוכף בכסף (מכירה בחסר של פוט וקול במחיר מימוש זהה). נכון לתחילת שבוע המסחר האחרון החודש באופציות המעו"ף לחודש ינואר, ניתן לראות כי השחקנים ערוכים לפקיעה בין 1,450 ל- 1480, כאשר אזור הפקיעה האופטימלי היה ונותר 1,460".
11:50 - מניות בולטות בת"א 25:
עולות: אופקו(5.8%), דלק קידוחים(2.8%), קנון(2.6%).
יורדות: מגדל(1.8%-), ישראמקו(1.6%-), פז נפט, בינלאומי, אסם והחברה לישראל(1.5%- כ"א).
המחזור הגבוה: טבע- 96 מיליון שקל.
11:25 - המלצות שבועיות דודי רזניק, מנהל מחקר אג"ח בלאומי שוקי הון: "אנו ממליצים על מח"מ אחזקות של 6-5 שנים. על רקע ירידת ציפיות האינפלציה לרמות השפל הנוכחיות, מומלצת חזרה לאחזקה מאוזנת בין האפיקים. אנו ממליצים על אחזקה של האפיק השקלי הלא צמוד על ידי אחזקת אג"ח ארוך ל-7 שנים ומעלה בשילוב מזומן. בצמודי המדד אנו ממליצים בעיקר על אחזקות במח"מ של 8-6 שנים ומעלה בשילוב רכישת מדד לשנה OTC (נסחר ב 0.20%, נמוך משמעותית מממוצע תחזיות המדד לשנה הקרובה של כלל החזאים). אנו נותנים עדיפות לאחזקת מזומן ומק"מ חלף אחזקת אג"ח בריבית משתנה, על רקע הסיכוי להיוותרות ריבית בנק ישראל ברמות השפל עוד תקופה ארוכה".
10:50 - מניות הבנקים מאבדות 1.2%: בינלאומייורד ב-1.6%, לאומינחלש ב-1.5%, פועליםיורד ב-1.1%, מזרחי טפחות ב-0.9% ודיסקונט ב-0.6%. מניית פועלים מרכזת את המחזור הגבוה בבנקים, 8.8 מיליון שקל נכון לשעה זו.
10:20 -גזית גלוב הודיעה הבוקר כי היא בוחנת יציאה לגיוס באמצעות הרחבת סדרת אג"ח י"ב. סכום הגיוס מיועד למימון רכישת מניות אטריום. מידרוג מעדכנת כי היא מאשרת דירוג Aa3 באופק יציב להנפקת להרחבת סדרה קיימת (או הנפקת סדרה חדשה) בסכום של עד כ-750 מיליון שקל על ידי החברה.
10:15 - חברות לווייתן נסחרות בעליות חזקות, על רקע המשך מרתון הפגישות הצפוי השבוע בין משרדי הממשלה לחברות הישראליות ולנובל אנרג'י. אבנר ודלק קידוחים עולות ב-1.9%, בעלת השליטה קבוצת דלק עולה ב-1.1%, רציומזנקת ב-5%.
10:10 - מנדלסון תשתיותמדווחת כי היא מנהלת מו"מ מתקדם עם בעלי המניות בחברה הפרטית שמואל מאיר ובנו סחר, העוסקת בעיקר במכירה ושיווק מוצרים להובלת הזורמים (צנרת ואביזרי צנרת לענף הבנייה והאינסטלציה, התשתיות וציוד כיבוי אש, דודים ומוצרי סניטציה), וכן עם בעלי המניות של ש.א.מ שיווק מוצרי אינסטלציה(חברה פרטית המשווקת מוצרי אינסטלציה) לרכישת פעולותן, בתמורה כוללת של כ-30 מיליון שקל.
9:50 - פתיחה בעליות בתל אביב: מדד ת"א 25 עולה ב-0.3%, ת"א 100 עולה ב-0.5%, האג"ח מזנקות והתשואות נופלות בהתאם: האג"ח ל-10 שנים מטפסת ב-0.48% - התשואה צונחת לשפל של 1.79%.
9:30 - סקורפיו שבשליטה מלאה של בני שטיינמץ (מדווחת מתוקף אג"ח סחיר) מעדכנת כי במשרדי חברות בת באוקראינה המחזיקות בזכויות החכירה בקרקעות פרויקט Borispol שבקייב התקבלו כתבי תביעה מצד רשויות העיר קייב. הרשויות טוענות כי זכויות החכירה שהוענקו לחברות ע"י עיריית קייב בשנת 2004 הינן עבור שטח העולה על השטח המירבי שהעירייה הייתה רשאית להחכיר, ולפיכך, מבקשות לבטלן, ולהורות לחברות הבת להשיב את הקרקעות לרשות עיריית קייב. חברות הבת צפויות להגיש תגובה לביהמ"ש בימים הקרובים. שווי קרקעות הפרויקט בספרי החברה נכון ליום 30 בספטמבר 2014 עומד על 66.7 מיליון שקל.
9:20 - אלרוןמדווחת על סיום סבב השקעה בבריינסגייט המוחזקת על-ידה בשיעור של 30%, אותו הובילה חברה גלובלית מובילה בתחום מוצרי בריאות, ושאלרון לקחה בו חלק. בסך הכול יושקעו בחברה עד 26 מיליון דולר לפי שווי של 70 מיליון דולר (לפני הכסף). חלקה של אלרון בהשקעה יעמוד על 8 מיליון דולר. ההשקעה תיעשה ב-2 שלבים. בשלב הראשון שכבר הושלם הושקעו בחברה 11 מיליון דולר (חלקה של אלרון כ-3.5 מיליון דולר). בשלב השני, בהתבסס על ניתוח ביניים לאחר שיתקבלו נתוני מעקב של 600 חולים המשתתפים בניסוי הקליני שבריינסגייט עורכת ובכפוף להסכמתם של רוב המשקיעים בבריינסגייט, יושקע סכום של כ- 15 מיליון דולר. חלקה של אלרון בתשלום השני צפוי להסתכם בכ-4.5 מיליון דולר.
8:50 - דיסקונטפנה בשבועות האחרונים לגופים מוסדיים, בתי השקעות וחברות ביטוח, בהצעה למכור להם בעסקת איגוח חלק מתיק האשראי שלו בתחום הנדל"ן המניב. בהמשך יבחן הבנק גם מכירת נתח מתיק האשראי בתחום הסולארי. העסקה המבוקשת היא מסוג CLN - Credit linked note, שבה הגוף המוסדי שלוקח על עצמו את סיכון האשראי ישלם לבנק מראש את מלוא הסכום שהוא התחייב עליו. עסקה זו מאפשרת לבנק לשחרר הון לחיזוק כרית ההון העצמי שלו.
8:20 - טבעחוזרת לתל אביב בפער ארביטראז' חיובי של 2.9%, לאחר טיפוס של 2.4% בשישי בניו יורק – כשברקע הפרסום לפיו ענקית התרופות פייזר הגישה הצעת רכישה לטבע. על פי הדיווח, טבע דחתה את ההצעה על הסף.
אלו פערי הארביטראז' עמם חוזרות מרבית הדואליות לבורסה של תל אביב:
פער חיובי:
פריגו1.2%; אופקו4.5%; נייס1.3%; גזית גלוב0.2%; קנון0.6%; טאואר5.3%; איזיצ'יפ1.2%; ביקום0.2%; אבוג'ן0.9%; אלוט1.4%; איתוראן0.4%; מזור0.2%; לייבפרסון4.9%; פלוריסטם0.2%; סאפיינס0.4%; סיליקום2%; פריון0.8%; גילת1.3%; קמהדע1.5%; רדהיל3.3%.
פער שלילי:
כיל0.7%; אלביט מערכות1.1%; סלקום1.8%; פרטנר1.4%; קומפיוגן0.3%; אלון רבוע כחול 0.4%; כן פייט12.8%; פרוטליקס6.2%; מג'יק1.2%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
8:10 - שוק מטבע החוץ לא יהיה פעיל היום, כמדי יום ראשון, אך החל ממחר יימשך המעקב הצמוד אחר היורו, שממשיך לאבד גובה בעקבות הודעת הבנק האירופי על פתיחה של תוכנית הרחבה כמותית. בסיכום שבועי איבד המטבע האירופי 3.1%, הירידה השבועית הגדולה ביותר מאז ספטמבר 2011. בשישי ירד המטבע ב-1.4%, עד לרמה של 1.1204 דולר ליורו.
היורו המשיך לצלול גם מול השקל, ואיבד בשישי 2.5%, כששערו היציג נקבע על 4.463 שקלים. הדולר התחזק ב-0.7% ושערו היציג נקבע על 3.963 שקלים – שערו הנמוך מאז 16 במאי 2002 (אז עמד שערו היציג על 4.4438 שקלים). . מחר צפויה אצלנו הודעת הריבית של בנק ישראל.
7:45 - בניו יורק ננעלו המדדים בשישי במגמה מעורבת. דאו ג'ונס איבד 0.8%, אך בסיכום שבועי עלה ב-0.9%; נאסד"ק טיפס ב-0.2% - וזינק ב-2.7% בשבוע שחלף; ומדד S&P איבד 0.6% - אך בסיכום שבועי הוסיף 1.6% לערכו.
פער התשואות: תשואת אג"ח ארה"ב שוב ירדה אל מתחת לזו הישראלית – תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים צנחה בשני ימי הפעילות האחרונים של השבוע עד ל-1.80%. תשואת האג"ח המקבילה של ישראל ל-10 שנים עומדת לפני פתיחת השבוע על 1.85%.
7:30 - שבוע המסחר בבורסת תל אביב ייפתח הבוקר בעקבות הדרמה של סוף השבוע בשוקי המט"ח העולמיים, לאחר החלטת ההרחבה כמותית באירופה. בניגוד לשאר ימי הראשון, שבהם השווקים הבינלאומיים אוספים כוחות במנוחת סוף שבוע, הפעם צפויים המשקיעים בעולם לעקוב בדריכות אחר הבחירות ביוון, בהנחה שנצחון השמאל יעמיד בסכנה את נכונות השלטון החדש לקבל את תנאי טריו המלווים – קרן המטבע הבינ"ל, הבנק העולמי והאיחוד האירופי.
