נעילה בת"א: סומוטו התרסקה ב-50%, סלקום ירדה ב-7%

דיווח שוטף מהמסחר בבורסה של תל אביב: כל העדכונים החשובים של החברות בת"א, המניות הבולטות, המחזורים והניתוחים של האנליסטים המובילים בשוק ההון הישראלי

 

צילום: shutterstock

מדדי מניות

ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז יתר 50 ביומד

מדדי אג"ח

תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60

אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-5 שנים אג"ח ל-30 שנה

---

16:30 - יום מסחר ראשון לשבוע בסימן שוק איגרות החוב הממשלתיות - תשואת האג"ח הממשלתית ל-10 שנים ירדה ל-1.90%. מניית סומוטו התרסקה ב-50%, סלקום ירדה ב-7%. אג"ח דסק"ש נעלו את המסחר בירידה של עד 12%. מחזור המסחר הכללי במניות הסתכם ב-474 מיליון שקל.

16:10 - מחזור המסחר בסומוטו עומד על 4.1 מיליון שקל - פי 9 מהמחזור הממוצע היומי במניה, כ-445 אלף שקל (ראו בעניין סומוטו עדכון מוקדם).

16:05 - מניות אי.די.בי: פתוח יורדת ב-1.2%, דסק"ש נופלת ב-6.7%, סלקום מאבדת 5.6%, שופרסל יורדת ב-2.5%, נכסים ובנין יורדת ב-0.5%, אלרון מאבדת 3.4%.

15:50 - נמחקו העליות בת"א 100 (שנסחר מרבית היום בעליות של 0.3%-0.2%). המדד נסחר עתה במינוס 5 מאיות.

15:25 - שוק האג"ח:

ממשלתיות: אג"ח מדינה נסחרות בעליות קלות: השקלית ל-10 שנים עולה ב-0.13%, התשואה יורדת לרמת של של 1.90%.

קונצרניות: מול תל בונד 20 שעולה ב-0.14%, תל בונד 40 נסחר בעלייה מזערית של 4 מאיות. תל בונד 60 עולה ב-0.09%, בהובלת שיכון ובינוי 5 שעולה ב-0.29%. מחוץ לתל בונד בולטות אגרות החוב של אי.די.בי פתוח: פתוח ז מאבדת 5.35%, פתוח ט יורדת ב5.48%, פתוח י נופלת ב-6.95%.

15:00 - מניות ת"א בנקים נסחרות בירידה קלה של 0.1%. מזרחי טפחות יורד ב-1.1% על רקע החלטת המפקח על הבנקים שלא לאשר העברת מניות ורטהיים לילדיו (ראו עדכון מוקדם), לאומי ופועלים נסחרים ללא שינוי, בינלאומי עולה ב-0.3%, דיסקונט יורד ב-0.2% לאחר הורדת הדירוג מצד מודי'ס (ראו עדכון מוקדם). מניית פועלים מרכזת את המחזור הגבוה במדד, 13 מיליון שקל.

14:10 - אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי במיטב דש: "האינדיקאטורים מהשווקים הפיננסיים מציגים תמונה לא קונסיסטנטית. לפי אינדיקאטורים המתקבלים מהשווקים הפיננסיים, העולם נמצא במשבר פיננסי וכלכלי חריף. על כך מעידה רמת התשואות של האג"ח הממשלתיות הבטוחות, תנודתיות בשוק המט"ח והירידות החדות במחירי הסחורות. לעומת זאת, לפי רמות המחירים בשוקי המניות, פרמיות הסיכון בשווק האג"ח הקונצרניות, כולל של הבנקים, אנחנו בסה"כ בתיקון קל בשווקים. אנחנו מעריכים שבסופו של דבר הטלטלה הנוכחית בשווקים תירגע. השפעת ההוזלה במחירי חומרי הגלם ועלויות המימון הנמוכות יובילו לשיפור בביצועים הכלכליים במדינות כגון ארה"ב, אירופה, יפן וסין ויפצו על הנזק בענפים ובמדינות שיפגעו מהירידה במחירי חומרי גלם. 

13:25 - 25 דקות עברו מאז נקודת החצי של יום המסחר, זו תמונת המחזורים נכון לשעה זו:

מחזור כללי: 250.5 מיליון שקל.

מחזור ת"א 25: 115 מיליון שקל.

מחזור ת"א 75: 40.5 מיליון שקל.

מרכזת את המחזור הגבוה בת"א 25: טבע - 15 מיליון שקל.

מרכזת את המחזור הגבוה בת"א 75: אלוני חץ - 5 מיליון שקל.

13:10 - איי.די.או מטפסת ולוקחת את ההובלה בתל אביב 100 עם זינוק של 5.9%.

12:40 - אשטרום נכסים עולה ב-1.2%, כשברקע הרחבת פורטפוליו הנכסים שלה בגרמניה, בשותפות עם ש.י.ר שלמה נדל"ן. החברות ירכשו מתחם שעליו ממוקמים שני מבני משרדים בשטח בנוי של 11 אלף מ"ר ו־125 מקומות חניה בפרנקפורט. היקף העסקה מסתכם ב־18 מיליון יורו (90 מיליון שקל), ואשטרום ושלמה נדל"ן ירכשו את המתחם בחלקים שווים. שלמה נדל"ן היא חברה פרטית בשליטת משפחת שמלצר, המדווחת מתוקף האג"ח הנסחרות בבורסה.

12:10 - המלצות מחלקת מחקר אג"ח של לאומי שוקי הון בראשות דודי רזניק: "אנו ממליצים על מח"מ אחזקות של 6-5 שנים. עדיפות להשקעה בשקלים הלא צמודים. ממליצים על אחזקה של האפיק השקלי הלא צמוד על ידי אחזקת אג"ח ארוך ל-7 שנים ומעלה בשילוב מזומן. בצמודי המדד אנו ממליצים על אחזקות במח"מ של 8-6 שנים ומעלה בשילוב רכישת מדד לשנה OTC (נסחר ב 0.35%, נמוך משמעותית מממוצע תחזיות המדד לשנה הקרובה של כלל החזאים). התלילות בחלק הארוך ביותר של העקום השקלי (30-10) ממשיכה להיות גבוהה מאוד, בעיקר ביחס לתלילות דומה בשווקי אג"ח ממשלתיים אחרים בעולם, ולמעשה נמצאת בשיא. לכן אנו ממשיכים להמליץ על רכישת ממשק 0142 חלף אחזקת ממשק 0324 וממשק 1026".

11:45 - קסניה מזנקת 12.8% אחרי שדיווחה ביום חמישי אחרי המסחר כי חברת הפורטפוליו פוליפיד, העוסקת בפיתוח טכנולוגיה לשחרור מושהה של תרופות, פרסמה טיוטת תשקיף לגיוס של 20.2-17.4 מיליון דולר, לפי שווי של 110-90 מיליון דולר לפני הכסף. במידה וההנפקה תצא לפועל תרשום קסניה רווח משערוך החזקותיה בפוליפיד של 30-45 מיליון שקל, ותחזיק בכ-11% מהחברה.

11:25 - האג"ח הממשלתיות מתייצבות, במקביל למסחר יציב בתל בונד. הממשלתית ל-10 שנים נסחרת בעלייה מזערית, התשואה חזרה לרמתה הבוקר, 1.92%.

11:15 - מניות בולטות בת"א 25:

עולות: קנון (2.5%), אסם (1.7%), אבנר וקבוצת דלק (1.4%).

יורדות: נייס (2%-), אופקו ודיסקונט (0.5%-), החברה לישראל (0.4%-).

המחזור הגבוה: טבע - 9 מיליון שקל.

10:40 - אלוני חץ בעדכון בעניין חברת קאר נכסים (Carr), חברה בשליטה משותפת של החברה עם קרן השקעות המנוהלת ע"י JPM ומוחזקת בשיעור של כ-44% ע"י כל צד. קאר נמצאת במו"מ מתקדם עם מוסד פיננסי בארה"ב (מדורג +AA) על הסכם להשכרת משרדים בקומפלקס החדש המתוכנן של קאר במתחם הוושינגטון פוסט.  

10:20 - שני עדכונים משמעותיים יוצאים הבוקר מהמערכת הבנקאית:

דיסקונט מדווח כי סוכנות הדירוג הבינלאומית, מודיס, הורידה בסוף השבוע את דירוג הפיקדונות של בנק דיסקונט מ-A3 לBaa1 וכמו כן הורידה את דירוג החוב של הבנק מ-Baa3 ל-Ba1. מודי'ס ציינה בדירוגה כי אופק דירוג הפיקדונות נותר שלילי.

מזרחי טפחות מעדכן כי הפיקוח על הבנקים לא מאשר את העברת מניות השליטה של מוזי ורטהיים בבנק לילדיו. "על רקע טעמים משפטיים ופרוצדורלים, הפיקוח על הבנקים אינו יכול להמליץ לנגידת בנק ישראל ליתן ההיתן המובקש", נכתב בהודעה שפרסם הבוקר הבנק לבורסה. 

9:50 - פתיחה עולה ליום/שבוע המסחר: מדד ת"א 25 עולה ב-0.4%, ת"א 100 עולה ב-0.3%. באג"ח הממשלתיות תמונה מעורבת בתנועות מתונות - האג"ח השקלית ל-10 שנים (0324) עולה ב-0.12%, התשואה יורדת לשפל של 1.91%.

9:30 - מנועי בית שמש בעדכון, בעניין ההסכם שחתמה ב-2010 עם חברת MTU Aero Engines בדבר השתתפות בפרוייקט המשך לתכנית RRSP (השתתפות בסיכון ובהכנסות), לייצור גירסת המשך למנוע למטוס מנהלים חדש אותה התחייבה לייצר חברת Bombardier (פרויקט שתחזית הכנסותיו לחברה בין 35 ל-45 מיליון דולר ב-20 השנים הקרובות): בהודעה לעיתונות מטעם Bombardier שפורסמה ב-15 בינואר, והובאה על ידי גורם שלישי לידיעת החברה ביום המחרת, נמסר ע"י Bombardier כי היא החליטה לעצור את פרוייקט ייצור מטוס המנהלים Learjet 85 בשל ביקוש חלש מצד השוק. החברה לא קיבלה כל הודעה רשמית בנושא והיא בוחנת את משמעויות ההודעה.

9:10 - מרבית הדואליות של ת"א חוזרות לבורסה המקומית עם פערי ארביטראז' שליליים. אלה נתוני הפערים בבולטות שבהן:  

פער חיובי:

כיל 0.2%; איתוראן 1.3%; פלוריסטם 1.1%; פריון 7.3%; פרוטליקס 0.7%; מג'יק 0.1%; אלרון 0.2%; סיליקום 0.5%; סרגון 1.3%.

פער שלילי:

טבע 0.2%; פריגו 0.1%; אופקו 1%; אלביט מערכות 1.3%; נייס 2.9%; גזית גלוב 0.5%; טאואר 0.6%; סלקום 0.8%; פרטנר 1.2%; נובה 1.4%; איזיצ'יפ 0.4%; אבוג'ן 2.4%; קמהדע 0.1%; פורמולה 2%; לייבפרסון 0.7%; סאפיינס 1.2%; ביקום 1.2%; קומפיוגן 2.2%; מזור 2.5%; אלוט 2.2%; גילת 0.3%; אלון רבוע כחול 5.4%;

8:50 - טן דלק שבשליטת אליעזר פישמן הודיעה ביום חמישי לאחר הנעילה כי מסגרת האשראי שניתנה לחברה בינואר 2014 מ-2 בנקים ישראלים, בהיקף של 120 מיליון שקל ושל 90 מיליון שקל, הוארכה עד 31 בדצמבר 2015. טן דלק אינה נסחרת בבורסה, אך היא מדווחת מתוקף האג"ח המונפק.

8:30 - סומוטו מוציאה הבוקר הבהרות בעניין ההודעה שקיבלה ג'ניו מאפל, על ביטול החתימה הדיגיטלית של החברה. סומוטו מדגישה כי החתימה הדיגיטלית של ג'יניו שבוטלה כאמור, מתייחסת אך ורק לתוסף התוכנה "Omnibar" בדפדפן Safari, ואינה מתייחסת ליכולת ג'יניו להפיץ את מוצרי ג'יניו על גבי מערכת ההפעלה של אפל. סומוטו מעריכה שכ-25% מהכנסותיה בשנת 2014 נובעות מהתקנת התוכנה Omnibar בדפדפן Safari של Apple. להערכתה, ההשפעה על הכנסותיה בשנת 2015 צפויה להיות נמוכה משמעותית משיעור זה. 

8:20 - דסק"ש של אי.די.בי פתוח תיסחר הבוקר לאחר הודעתה מיום חמישי לאחר הנעילה, על בחינת אפשרות להפחתות ערך בדוחות הכספיים של 2014 בגין ירידת הערך המיוחס להשקעתה בשופרסל ובסלקום.

7:55 - במקביל להתמודדות עם ההחלטה השוויצרית והשלכותיה, בשווקים הבינלאומיים קיימת דריכות גבוהה במיוחד לקראת ההודעה המוניטארית של הבנק האירופי, הצפויה בחמישי הקרוב. על פי דיווח בסוף השבוע בדר שפיגל הגרמני, נשיא הבנק מריו דראגי עדכן את קנצלרית גרמניה, אנגלה מרקל, ואת שר האוצר הגרמני, וולפגנג שוויבלה, על התחלה קרובה של תוכנית הרחבה כמותית שבמסגרתה הבנקים המרכזיים יקנו אג"ח שינפיקו המדינות שלהם. 

7:40 - עוד ברקע למסחר היום, העליות שנרשמו בשישי בניו יורק – שלא מנעו סיכום שבועי שלילי. מדד S&P 500 עלה ב-1.3% - אך בסיכום שבועי ירד בשיעור דומה. דאו ג'ונס עלה ב-1.1% - וסגר את השבוע עם מינוס 1.3%, נאסד"ק עלה ב-1.4% - וסגר ירידה שבועית של 1.5%.

7:30 - בורסת תל אביב נכנסת לשבוע חדש, כשברקע הסערה המתמשכת בשווקים הבינלאומיים בעקבות החלטת הבנק השוויצרי על ביטול תקרת שער הפרנק מול היורו והורדת הריבית למינוס 0.75%. מעבר לדרמה המתחוללת בשוק המט"ח, חברות רבות נאלצות להתמודד עם הפסדי עתק, עד כדי סכנה לעצם קיומן. לנוכח העובדה שהשווקים הבינלאומיים אינם פעילים היום, המשקיעים המקומיים עשויים "לשבת על הגדר" ולהמתין להמשך ההתפתחויות עם פתיחת שבוע המסחר הבינלאומי מחר.

במוקד בפתיחה יעמדו בין היתר אגרות החוב הממשלתיות, שמטפסות מתחילת השנה כמעט ללא הפסקה. התשואה על האג"ח השקלית ל-10 שנים (0324) עומדת הבוקר על 1.92% - התשואה על האיגרת המקבילה של ארה"ב ל-10 שנים עומדת על 1.84%.