הבורסה ננעלה באדום; מניית רקח זינקה ב-37%
מדד ת"א 25 נחלש ב-0.6% ות"א 100 איבד 1%; האג"ח הממשלתיות זינקו בעקבות המגמה בעולם. פימי רוכשת את השליטה ברקח - המחזור במניה גדול פי 100 מהממוצע; מחזור המסחר - 1.58 מיליארד שקל
דיווח שוטף מהמסחר בבורסה של תל אביב: כל העדכונים החשובים של החברות בת"א, המניות הבולטות, המחזורים והניתוחים של האנליסטים המובילים בשוק ההון הישראלי
צילום: shutterstock מדדי מניות
ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז יתר 50 ביומד
מדדי אג"ח
תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60
אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-5 שנים אג"ח ל-30 שנה
---
17:30 - נעילת מסחר אדומה בעיקר בשל המגמה השלילית בבורסות ניו יורק. איגרות החוב הממשלתיות זינקו בעד 0.8%. האג"ח ל-10 שנים עלתה ב-0.39% והתשואה ירדה ל-1.98%. מחזור המסחר הכללי המניות נקבע על 1.58 מיליארד שקל. מניית רקח זינקה ב-37% בעקבות חשיפת כלכליסט וריכזה מחזור מסחר של פי 100 מהממוצע היומי.
16:40 - פתיחה יורדת בניו יורק: דאו ג'ונס יורד ב-1%, נאסד"ק מאבד 0.6%, S&P 500 יורד ב0.9%.
16:25 - ת"א 25 יורד ב-0.75%, הירידה החדה ביותר שנרשמה במדד מאז 23 בדצמבר 2014 (אז ננעל המדד במינוס 0.9%). ת"א 100 מאבד 1.18%, הירידה החזקה ביותר מאז 16 בדצמבר 2014 (אז ננעל המדד במינוס 1.36%)
16:15 - לאחר אישור הנפקת הזכויות (ראו עדכון מוקדם) אי.די.בי פתוחצונחת ב-10.5%, דסק"שנופלת ב-7.2%. במקביל, הסלולריות שוב מאבדות גובה בגדול: סלקוםיורדת ב-5.2%, פרטנרמאבדת 4.8%.
16:00 - עמית רוזנצוויג, מנהל השקעות בכיר בהלמן אלדובי: "כל עוד אין לחצים אינפלציוניים ונתוני המאקרו לא מאותתים על אפשרות של העלאת ריבית באופק הקרוב, הדבר יוביל לגיוס חוב זול ע"י החברות, המשך רכישות מניות ומיזוגים ורכישות. לכן, אנו חושבים כי האטרקטיביות של שוק המניות תגבר בהמשך, כאשר עונת הדוחות הקרובה אמורה להחזיר את המשקיעים לשוק המניות. בשוק החוב נרשמת ריצה אל האפיק הממשלתי במיוחד לחלק הארוך של העקום וזאת לאור ירידת התשואות בארה"ב כאשר האפיק הקונצרנים שומר על יציבות עם נטייה לעליות שערים. ברקע לירידות היום, בת"א ובשווקים העולמיים, הורדת תחזית צמיחה לשנת 2015 ל-3%. בנוסף, ישנו חשש כי ירידת מחירי הנפט החדה תוביל לקריסת חברות אנרגיה קטנות, עובדה אשר תכביד על המערכת הפיננסית בארה"ב".
15:40 - גילת רשתות לווייןהודיעה היום, כי O3b Networks, ספק שירותי תקשורת הלווייניים, אישר את הטרמינל הלווייני MEO/O3b עתיר הביצועים של גילת מסוג SkyEdge II meoEdge, לשימוש על גבי מערך הלוויינים הגדל של O3b. מיזם התקשורת הלוויינית O3b, שיגר בהצלחה ארבעה לוויינים נוספים בדצמבר 2014 על מנת לעמוד בדרישת השוק וזאת כהשלמה לשמונה הלוויינים, החגים בחלל ומשרתים לקוחות באפריקה, במזרח התיכון, בפאסיפיק ובאמריקה הלטינית.
15:10 - ביולייןהודיעה מוקדם יותר היום כי שותפתה Bellerophon השלימה את גיוס החולים בניסוי הקליני PRESERVATION I, לקבלת אישור CE לשיווק באירופה של BL-1040, שנקרא כעת Bioabsorbable Cardiac Matrix - BCM, פתרון המבוסס על פולימר המונע שינויים פתולוגים בלב לאחר אוטם שריר הלב (AMI).
14:20 - הנפקת הזכויות של אי.די.בי פתוח יוצאת לדרך. דירקטוריון החברה החליט לפני שעה קלה לפרסם את תשקיף ההנפקה לאחר שקיבל את כל האישורים המתאימים ולהוציא אותה לפועל בשבועיים שלושה הקרובים. ההנפקה תהיה על סך 800 מיליון שקל כשאדוארדו אלשטיין אחד משני בעלי השליטה התחייב להזרים 256 מיליון שקל - חלקו בהזרמה. מוטי בן משה טרם הודיע האם ישתתף בהנפקה. אם יחליט שכן והציבור יזרים את חלקו יכנסו לקופת החברה 800 מיליון שקל.
13:45 - אנלייט אנרגיהמעדכנת ששר התשתיות חתם על רישיונות מותנים לשלושה פרויקטים גדולים לייצור חשמל באמצעות טורבינות רוח בהיקף כולל של כ- 400 מגה וואט אשר מצויים בשליטת החברה. פרויקט עמק הבכא נמצא בשלבי פיתוח מתקדמים, והחברה מעריכה כי קיימת סבירות להשלמת הדרישות הרגולטוריות והתכנוניות להקמתו במהלך שנת 2015. הפרויקט צפוי להניב תקבולי חשמל בהיקף של כ- 110 מיליון שקל בשנה, למשך 20 שנה. עלות ההקמה המוערכת להספק הרישיון עומדת על כ- 860 מיליון שקל. פרויקטי "עמק הרוחות" ו"רוח בראשית", בעלי רישיונות מותנים בהיקף של 169 מגה וואט ו-130 מגה ואט בהתאמה, מצויים בתהליכי פיתוח וטרם קיימת וודאות לגבי התממשותם והיקפם הסופי. להערכת החברה, כל מגה ואט מותקן שיוקם צפוי להניב תקבולי חשמל בהיקף של כמיליון שקל לשנה, לתקופה של 20 שנה.
13:30 - מחזור בבורסה במחצית היום - 700 מיליון שקל. בזקמרכזת את המחזור הגבוה בת"א 25, 39 מיליון שקל, טאוארמרכזת את המחזור הגבוה בת"א 75, 24 מיליון שקל.
13:00 - שטראוסמודיעה כי חברת הבת שטראוס מים, חתמה היום על מזכר הבנות לא מחייב עם קבוצת האייר לרה-ארגון ולהרחבה של עסקי המיזם המשותף בסין (האייר שטראוס מים) באופן שיכלול מעתה גם מוצרים לטיהור מים בטכנולוגיית אוסמוזה הפוכה שעד כה היו בבעלות האייר. בהתאם למזכר ההבנות, החברה הממוזגת תהיה בבעלות חברות בשליטת האייר 66% ושטראוס מים 34%. עבור השלמת חלקה של שטראוס מים במניות החברה הממוזגת ל- 34%, שטראוס מים תשלם להאייר כ-30 מיליון שקל, ותעניק לחברה הממוזגת רישיון שימוש בטכנולוגיית המייז. בהתאם למזכר, לשטראוס מים האופציה לרכוש 15% נוספים בחברה הממוזגת. החברה הממוזגת תרכוש את המוצרים בטכנולוגיית המייז משטראוס מים, ותקבל שירותי הפצה, מכירה ושירות מחברות בקבוצת האייר.
12:15 - מדד ת"א ביומד נסחר בירידה חדה של 2.3%, עם ירידות ב-20 מתוך 22 המניות במדד: היורדת הבולטת היא פוטומדקסשנסחרת בצלילה של 30%. מפסידות בולטות נוספות הן מדיקל(4.1%-), כן פייט (4%-) ומדיגוס (3.8%-).
11:25 - רקחנוסקת ב-36% לאחר העסקה עם פימי (ראו עדכונים מוקדמים), במחזור של 3.2 מיליון שקל - פי 29 מהמחזור הממוצע היומי במניה בחודש האחרון, 110 אלף שקל.
11:05 - המניות הבולטות בת"א 25:
עולות: פז נפט (2.3%), מליסרון(1.8%), אלביט מערכות (1.7%).
יורדות: פריגו וקנון (3.9%- כ"א), אופקו (1.6%-), טבע(1.3%-).
10:30 - פריוןהיא היורדת הגדולה של ת"א 100 הבוקר, המניה מאבדת 7%. פיבישעולה ב-2.6% היא המובילה הירוקה שלה המדד. בת"א 25 רושמות שלוש חברות התרופות ירידות חדות - פריגומאבדת 3.8%, טבעיורדת ב-1.4%, אופקויורדת ב-1.6%.
10:25 - מקבץ הודעות שיצאו בשעה האחרונה לבורסה:
פוקסנכנסת לשליטה בזכיינית מקבילה של מותג נייקי בישראל. פוקס חתמה על הסכם עם אטלנטיס סוכנויות ספורט, שנידמן אחזקות, וגוזלן אחזקות, בעלות המניות בחברת ריטיילורס, למכירת 90% ממניות ריטיילורס, אחת מזכייניות המותג בישראל. ההסכם כפוף לתנאים מתלים. פוקס הודיעה בסוף נובמבר על חתימת הסכם עם נייקי על זיכיון להקמת רשת חנויות בישראל, ללא בלעדיות. במקביל הודיעה החברה כי היא מנהלת מגעים לרכישה של פעילות זכיינית קיימת, והיום כאמור יוצאת ההודעה על הגעה להסכם.
אלוני חץ מעדכנת כי חברה בת בבעלותה המלאה הגישה אתמול בערב הודעה, בהתאם לחוק הקנדי – שעצם הגשתה מאפשרת לחברה הבת (אך לא מחייבת אותה) למכור עד 4 מיליון מניות של FCR (ששווין על פי מחיר מניות FCR בבורסה הוא כ- 78 מיליון דולר קנדי), כ-22% מאחזקתה של החברה הבת ב-FCR. ככל שהחברה הבת תממש את מכירת המניות, היא תישאר לאחר המכירה עם אחזקה של כ-14 מיליון מניות FCR, 6.5% מהון מניותיה של FCR.
דירקט קפיטל מנהלת משא ומתן עם גרין אי.אל.אם.אף כבלים ובעלי מניותיה לרכישת כל פעילותה של גרין ו/או כל הון המניות המונפק והנפרע של גרין, בעסקת מניות – הקצאת 27.5% מהון המניות המונפק והנפרע של דירקט קפיטל. בנוסף, בכפוף לאישור דירקטוריון החברה ובהתאם לעמידה ביעדים שיוסכמו בין החברה למוכרים, יוקצו לטובת גרין או בעלי מניותיה, לפי העניין, 2.5% נוספים מהון המניות של דירקט. לגרין טכנולוגיה פטנטית (רשומה) לייצור כבלי חשמל בעלי קרינה מופחתת.
רקחמדווחת על העסקה עם פימי - עסקה שפורסמה הבוקר ב"כלכליסט" (ראו עדכון מוקדם).
10:00 - אפריקה ישראלמעדכנת כי דירקטוריון החברה החליט על ביצוע פדיון מוקדם חלקי של אג"ח סדרתאפריקה כו בהיקף של של 198.1 מיליון שקל (הפדיון יתבצע ביום 1 בפברואר 2015), וכן על ביצוע פדיון מוקדם חלקי של אגרות החוב בסדרה אפריקה כז, בהיקף של 99.8 מיליון שקל (באותו מועד). המסחר באג"ח החברה הופסק ויחודש ב-10:11.
9:50 - פתיחה יורדת בבורסה: מדד ת"א 25 יורד ב-0.4%, ת"א 100 נחלש ב-0.5%, - מגדלמטפסת ב-1.9%, קנוןיורדת ב-3.4%, פריגומאבדת 3.9%. עליות חזקות בממשלתיות בפתיחה, אג"ח שקלית ל-10 שנים מטפסת ב-0.30%, התשואה יורדת ב-3 נקודות ל-2%.
9:20 - אלביט מערכותזכתה בחוזה של 54 מיליון דולר ממשרד הביטחון בישראל, לאספקה ואחזקה של מערכות אלקטו אופטיות. תקופת ההסכם היא ל-6 שנים.
9:15 - המגעים עם מירלנד על תנאי הסדר החוב טרם התחילו, אך המוסדיים מעריכים כי ההסדר שיגובש יהיה דומה להסדר בפלאזה סנטרס. לפי ההסדר בפלאזה, בשליטת חברת אלביט הדמיה, הנושים הסכימו לדחיית תשלום החוב כלפיהם בשלוש שנים ובתמורה זכו לשני פיצויים: תוספת ריבית של 1.5% בשנה והקצאת 13% ממניות פלאזה.
9:00 - צנורות המזרח התיכון מעדכנת שלאחר דיון בבית הדין לעבודה, עובדי המפעל בצריפין (של החברה הבת צנורות המזרח התיכון תעשיות) שבים לעבודה מלאה, לאחר שהצדדים הסכימו להיכנס למשא ומתן במטרה להגיע להסכמות.
8:15 - חברת נובל אנרג'י, שמחזיקה ב-36% ממאגר הגז תמר ומשמשת גם כקבלנית הקידוח, מקפיאה את ההשקעות שתוכננו בפיתוח פרויקט יצוא הגז למצרים. מדובר ברכישת ציוד ושכירת כוח אדם שנועד ליישם את הסכם ההבנות הגז ששותפות הגז תמר חתמה במאי האחרון מול יוניון פנוסה הספרדית. במקביל, משרד האוצר והמועצה הלאומית לכלכלה בראשות יוג'ין קנדל מתכננים לערוך סבב פגישות עם השחקנים הגדולים במשק הגז. התכנון הוא להיפגש ביום רביעי הבא עם נובל אנרג'י האמריקאית, דלק קידוחים ו אבנר מ קבוצת דלק, רציו וישראמקו. "אין לאיש כוונה לתת לנובל לצאת מישראל" אמר בכיר באוצר המעורב במגעים.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
8:10 - קרן פימי נכנסת לשליטה משותפת בחברת התרופות המשפחתית רקח. פימי תשקיע 80 מיליון שקל ברקח, ותקבל כ־43% ממניות החברה בהקצאת מניות. שווי החברה לצורך ההשקעה נקבע על כ־108 מיליון שקל לפני הכסף, המשקף פרמיה גבוהה במיוחד - רקח נסחרת בבורסה בשווי של 59.8 מיליון שקל. שני בעלי השליטה, הזוג אלגרבלי המחזיקים כל אחד ב־35.4% מהמניות כיום, ידוללו ל־40%.
7:50 - תשואת האג"ח של ממשלת ארה"ב ל-10 שנים נפלה אתמול בניו יורק ל-1.87% - יום 10 של ירידות ב-11 ימי המסחר האחרונים. אצלנו לפני פתיחת המסחר עומדת התשואה על אג"ח ממשלת ישראל השקלית ל-10 שנים (0324) על 2.03% - עלייה ראשונה בתשואות לאחר 10 ימי ירידות. אגב, תשואת אג"ח ארה"ב ל-30 שנים נפלה אתמול ל-2.47%, קרוב לשפל של כל הזמנים - 2.450%.
7:35 - באסיה הבוקר מגמה מעורבת: ניקיי מאבד 1.4%, האנג סנג יציב, שנגחאי עולה ב-0.2%.
7:30 - בורסת ת"א תיפתח על רקע הירידות שנרשמו אמש בניו יורק, בתום יום מסחר תנודתי, כשבמחציתו המדדים המובילים כבר עלו ב-1.5%. בסופ של יום ירד.דאו ג'ונס ב-0.2%, נאסד"ק איבד 0.1% ו-S&P 500 נחלש ב-0.3%. המשקיעים בניו יורק ממתינים בדריכות לדוחות ג'יי.פי מורגן ווולס פארגו, הבנקים מספר 1 ומספר 4 בארה"ב בהתאמה (מבחינת שווי נכסים).
