נפילת מתח בבורסה בת"א: מניות הנפט והגז צללו ב-2.7%
מדד ת"א 25 נחלש ב-0.2%, ת"א 100 איבד 0.4% ומניות הבנקים ירדו ב-0.7%; סלקום ירדה ב-4.2% ופרטנר איבדה 5% - ובכך השלימו ירידה של כ-14% בשלושה ימים; מחזור המסחר - 1.56 מיליארד שקל
דיווח שוטף מהמסחר בבורסה של תל אביב: כל העדכונים החשובים של החברות בת"א, המניות הבולטות, המחזורים והניתוחים של האנליסטים המובילים בשוק ההון הישראלי
מדדי מניות
ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז יתר 50 ביומד
מדדי אג"ח
תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60
אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-5 שנים אג"ח ל-30 שנה
---
17:35 - הירידות החדות במחירי הנפט בעולם שגוררות את הבורסות באירופה ובניו יורק מטה - הגיעו גם לת"א. המסחר בבורסה המקומית ננעל בירידות בהובלת מדד הנפט והגז שצלל ב-3.9%. רציו בלטה בירידה של 5.2%, דלק קידוחים איבדה 4.1% וקבוצת דלק השילה 3%; מחזור המסחר הכולל במניות הסתכם ב-1.56 מיליארד שקל.
16:10 - הירידות בנפט בניו יורק מגיעות גם לבורסה בתל אביב כאשר מדד הנפט והגז מאבד 2.1% מערכו.
פרוטליקס, שפיתחה את תרופת ה-Elelyso לטיפול במחלת הגושה, מנסה לשנות פוקוס ולהתמקד כעת במוצרי Bio Better. המשמעות היא כי פרוטליקס תמקד משאבים כעת במספר חלבונים, כאשר הראשון שבהם, PRX-102 נועד לטיפול במחלת הפאברי. נתוני ביניים של יעילות ובטיחות המוזר בניסוי בשלב 1-2 יוצגו ב-15 בינואר. המוצר השני בו תתמקד כעת פרוטליקס הוא ה-PRX-106 לטיפול במחלת המעי הדלקתי, כאשר היא מתעתדת להתחיל בו ניסויי היתכנות בתחילת 2016.
14:35 - הצניחה במניית פרטנר מסכנת את הסדר האג"ח בסקיילקס. מחזיקי האג"ח מסדרה י' פירסמו זימון לאסיפת אג"ח שתתקיים מחר - בה יכריעו המחזיקים האם להעמיד את חובם לפרעון מיידי. זאת, עוד בטרם אושר הסדר האג"ח בסקיילקס רשמית. הסדר האג"ח בסקיילקס מבוסס על מניית פרטנר. לצורך הקצאת מניות פרטנר שנותרו בידי סקיילקס לסדרות האג"ח השונות נקבע בהסדר מחיר קבוע למניית חברת הסלולר - של 27.34 שקל למניה. מחיר זה נקבע כממוצע משוקלל של מחיר מניית פרטנר בבורסה כפי שנסחרה ביוני-יולי 2013. בשעה זו נסחרת מניית פרטנר תמורת 17.15 שקל בלבד - מחיר המהווה ירידה של 37.3% לעומת מחיר המניה שנקבע בהסדר.
13:30 - מחצית היום, זו תמונת המחזורים נכון לשעה זו:
מחזור כולל: 692 מיליון שקל
מחזור ת"א 25: 234 מיליון שקל
מחזור ת"א 75: 97 מיליון שקל
מרכזת את המחזור הגבוה בת"א 25: בזק - 41 מיליון שקל
מרכזת את המחזור הגבוה בת"א 75: פרטנר - 7.7 מיליון שקל
13:00 - יום מוצלח נוסף לת"א ביומד, מטפס ב-1% ושכנראה יסגור היום רצף של 5 ימי עליות (מחמישי עד אתמול: פלוס 4.2%, 1%, 2.1% ו-1.1%). המובילות היום בביומד: אינסוליין עולה ב-8.8%, קמהדע ב-5.7% וביו לייט ב-5.9%. מיום חמישי, תחילת הספירה של 2015, רשמה אינסוליין זינוק של 26%. קמהדע רשמה בימים אלה קפיצה של 17%.
12:35 - פרטנר וסלקום משלימות צניחה של 11% ביומיים וכמעט 15% מתחילת השנה.
12:20 - תיק השקעות מומלץ של הראל פיננסים:
מניות: מניות הן מרכיב חיוני בכל תיק. הפיזור העולמי מחויב המציאות ומשקל ארה"ב בחלק החו"לי ממשיך להוות, בשלב זה, את המרכיב המרכזי. אך מתבקש לשמור על המשך זהירות, כאשר חשוב לבחון מה מתומחר יחסית פחות יקר בסביבה הנוכחית. כך למשל, בשוק המקומי, רוב הסקטורים התאפיינו ב-2014 בירידות ולכן מתומחרים זול יחסית לתמחור בעולם (במיוחד בבנקים, בביטוח ובכימיה). בשווקים המתאפיינים בריבית גבוהה רצוי כרגע להשקיע דרך שוק האג"ח ולא המניות. אשר לגידור החשיפה המטבעית, להערכתנו הדולר ימשיך להתחזק אל מול היורו והין, ומכאן שאת ההשקעה במניות בארה"ב עדיף לא לגדר ואת ההשקעה במניות באירופה וביפן עדיף כן לגדר.
קונצרניות: אין אנו ממהרים להגדיל סיכונים באפיק זה. למי שעדיין שוקל הגדלה של קונצרני מקומי, נראה כי הדירוגים הגבוהים (בנקים) נפגעו שלא בצדק וזה להערכתנו המקום הראשון שבו נראה סגירת פערים.למי שמוכן להגדיל סיכון עוד יותר ניתן לפנות לדירוגי A.
ממשלתיות: המנצחים של השנה האחרונה היו האג"ח הממשלתי הארוך בשווקים המפותחים. לנוכח רמת התשואות האבסולוטית הנוכחית, קשה יהיה לשחזר את התשואות
האלה – ולפיכך מח"מ ארוך אינו מומלץ בפתח 2015. על פניו, לנוכח רמת התשואות הנוכחית בעולם באג"ח ממשלתי לא ניתן לצפות לרווחים מעבר לתשואה השוטפת שהיא עדיין גבוהה יותר מהתשואה באפיקים חסרי הסיכון. בנוסף , לאור התנודתיות בשוקי העולם, זה מקום שנכון להיות בו בטווח הקצר. העובדה שהתשואות הממשלתיות בשוק המקומי גבוהות יחסית לשווקים מפותחים אחרים, הופכת אותו לאטרקטיבי יותר בהסתכלות עולמית.
11:45 - מזור פרסמה את נתוני השיווק: החברה סיפקה ברבעון הרביעי 6 מערכות רנסנס בארה"ב ו-4 מערכות בשווקים מחוץ לארה"ב. בסך הכול בשנת 2014 סיפקה מזור 83 מערכות ברחבי העולם, 46 מהן בארה"ב - זאת מול 63 מערכות בסך הכול ב-2013, כש-34 מהן בארה"ב.
11:35 - אי.די.בי פתוח שיורדת ב-5.5% מובילה את הירידות של ת"א 100. כלכלית ירושלים במקום השני עם מינוס 5.1%.
11:30 - סלקום ופרטנר, שסגרו את שני ימי המסחר הראשונים של 2015 בירידות חדות, ממשיכות לאבד גובה גם היום: סלקום מאבדת 1.6% ו-11% מתחילת השנה, פרטנר יורדת ב-3.2% וב-13% מתחילת השנה.
11:00 - מידרוג מעניקה דרוג Aa1 לגיוס חוב של 1.5 מיליארד שקל של חברת נמלי ישראל. הכסף ישמש לבניית הנמלים החדשים. סך גיוסי החוב של החברה ישמשו עבור הקמה ופיתוח של נמל הדרום באשדוד ונמל המפרץ בחיפה, ופעולות פיתוח אחרות של החברה. בהתאם לתוכנית הפיתוח של חברת נמלי ישראל סך גיוסי החוב של החברה יתבצעו בשנים 2015 - 2021 וצפויים להסתכם ב-6.2 מיליארד שקל.
10:50 - בולטות בת"א 25:
עולות: אלביט מערכות (1.9%), פרוטרום (1.7%) ובזק (1.2%).
יורדות: החברה לישראל (1.2%-), פז נפט (1%-), אבנר (0.9%-)
מחזור גבוה: טבע - 12 מיליון שקל.
10:20 - דיווחים מהבוקר:
בונוס ביוגרופ: החברה קיבלה את אישור Swiss Institute forInspection - SWINET על עמידה בתקן GPM האירופי וכן בתקן ISO-9001 הבינלאומי, בפיתוח, בייצור, בבקרת איכות ובהספקה של מוצרי החברה לניסויים קליניים בבני אדם. מוסד SWINET מבצע בדיקה והסמכה מוכרת על ידי מנהל התרופות האירופאי (European Medicines Agency – EMA).
ווקסיל ביו: ווקסיל ביותרפיוטיקס, חברה בת בבעלותה המלאה המפתחת חיסונים טיפוליים לסרטן ומחלות זיהומיות, קיבלה את אישור וועדת האתיקה (הלסינקי) של המרכז הרפואי קפלן ברחובות, לביצוע ניסוי קליני VAXIL-010 שלב (I/II (Phase בחולות סרטן שד גרורתי.
ננו דיימנשן: דירקטוריון החברה אישר גיוס הון בהיקף של בין 3-2.5 מיליון שקל בדרך של הקצאה פרטית למספר ניצעים, ביניהם שניים שהינם בעלי עניין בחברה, מר איציק שרם, יו"ר הדירקטוריון ומר אלי יורש דירקטור בחברה.
חברת כנפיים השולטת בחברת התעופה אל על (36.3%), הודיעה היום (ב') כי בעלי השליטה ישראל (איזי) בורוביץ, תמר (תמי) מוזס-בורוביץ ודוד (דדי) בורוביץ חתמו על כנפיים - אל על: הסכם למכירת מניות בין איזי בורוביץ לתמי מוזס - לפיו מוזס רכשה מבורוביץ כ-7% מזכויות ההצבעה בכנפיים. מדובר ב-1.1 מיליון מניות שנמכרו במזומן במחיר של 5.59 שקלים למניה, בנוסף לתמורה עתידית הכוללת 50% מכל דיבידנד שתקבל מוזס בגין המניות הנמכרות ו-50% מכל הפרש חיובי בין מכירה עתידית של המניות.
9:50 - פתיחה יציבה בבורסת תל אביב: המדדים ת"א 25 ות"א 100 נסחרים מעט מתחת לרמת הבסיס.
9:15 - אלביט מערכות הודיעה כי קבלה ממשרד הביטחון חוזה בהיקף של כ-100 מיליון דולר לרכישת 6 מטוסי כיבוי חדשים ולהפעלת טייסת כיבוי האש. הטייסת תמנה לאחר הרכישה 14 מטוסים (כולל 8 מטוסים שנרכשו בעבר על ידי אלביט מערכות). החוזה שיתפרס על פני 8 שנים, יכלול גם תשלום עבור שעות טיסה, שדרוג תשתיות, תחזוקה, הפעלת מנחתים, טיפול בחומרים מעכבי בעירה והיבטים נוספים של הפעלת הטייסת.
9:10 - פרשן "כלכליסט" אורי טל טנא מעדכן:
1. היום בשלב הנעילה צפויות תעודות הסל להזרים היצע של כ 11 מיליון שקח למניית איידיאו. הסיבה להיצע היא יום האקס של הזכויות בחברה. כאשר מחולקות זכויות שמחיר המימוש שלהן נמוך ממחיר המניה, וששיעור ההטבה נמוך מ 5%, תעודות הסל צריכות לבצע התאמה זו כדי להימנע מחשיפה למניה הגדולה מהמשקולת היחסית שלה במדדים. (כאשר ההטבה היא מעל ל-5% הבורסה מבצעת התאמת משקל מניה במדד, ממ"מ מיוחד, שמונע את הצורך של תעודות הסל להתערב במסחר).
2. חלוקת מניות קנון כדיבידנד ע"י החברה לישראל בסוף השבוע לא תדרוש התערבות מיידית של תעודות הסל, כיוון שהמניה תסחר באותם מדדים כמו החברה לישראל. מתחילת שבוע הבא יסחרו במדד תל אביב 25 המוביל 26 מניות ובמדד תל אביב 100 ייסחרו 102 מניות. רק בעדכון המדדים של אמצע חודש יוני כמות המניות במדדים תחזור לכמות המקורית, ולכן המניה לה יהיה ערך השוק הנמוך ביותר במדד תל אביב 25 בחצי השני של חודש מאי תצא ממדד זה (בשלב זה נראה שזו תהיה מניית קנון או מליסרון).
3. בניגוד לחלוקת המניות של קנון כדיבידנד, שהבורסה יצרה לה פתרון אלגנטי, עדיין לא הוצע פתרון לבעיית המיזוג של אורמת תעשיות ואורמת טכנולוגיות (הראשונה נסחרת בת"א וצפויה להימחק, השנייה נסחרת בניו יורק וצפויה להירשם בת"א לאחר המיזוג). מחיקת אורמת תעשיות מהמסחר צפויה לגרום למניה היצע של כ 200 מיליון שקל. מנגד, כניסת אורמת טכנולוגיות למדדים צפויה ליצור למניה ביקוש של כ-400 מיליון שקל. יש צורך באיחוד המועדים של שני השינויים לצמצום העיוות הצפוי.
8:35 - מניות שיעמדו במוקד בפתיחה - סלקום, פרטנר ואי.די.בי פתוח, לאחר שאתמול סיימו את המסחר בצניחה של 7.7%, 6.9% ו-9% בהתאמה.
8:15 - פערי התשואות: התשואה על אג"ח ממשלתית שקלית ל-10 שנים (0324) עומדת הבוקר על 2.27%, התשואה על הממשלתית ל-30 שנה (0142) עומדת על 3.57%. בארה"ב עומדת התשואה על האג"ח האמריקאית ל-10 שנים על 2.10%, התשואה על אג"ח ארה"ב ל-30 שנה עומדת על 2.68%.
7:50 - המסחר בבורסה המקומית צפוי להתנהל היום בצל הפתיחה של שבוע המסחר בבורסות העולמיות, בתקווה לדחיפה חיובית מצד המשקיעים הבינלאומיים. באסיה נפתח השבוע בעליות - ניקיי עולה ב-0.3%, האנג סנג ב-0.4%, שנגחאי קופצת ב-3.2%. ברקע למסחר בסין ובהונג קונג, הודעת השלטון בסין על מסחר עתידי משותף בין בורסת הונג קונג לבורסה הסינית בשנזן (Shenzhen), הבורסה השנייה בגודלה בסין הכוללת חברות רבות שבשליטה ממשלתית - בדומה לצעד שננקט לאחרונה בין שנגחאי להונג קונג.
