ירידות בנעילה בבורסה; אי.די.בי פתוח קפצה ב-19%

דיווח שוטף מהמסחר בבורסה של תל אביב: כל העדכונים החשובים של החברות בת"א, המניות הבולטות, המחזורים והניתוחים של האנליסטים המובילים בשוק ההון הישראלי

צילום: בלומברג

מדדי מניות

ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז יתר 50 ביומד

מדדי אג"ח

תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60

אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-5 שנים אג"ח ל-30 שנה

 ----

17:35 - מחזור מסחר גבוה יחסית של 1.64 מיליארד שקל נרשם היום בבורסה של תל אביב שסיימה את המסחר בירידות שערים. אלשטיין הציע להזרים עד 550 מיליון שקל לאי.די.בי פתוח - המניה זינקה ב-19%, האג"ח זינקו בעד 8%; מחזור המסחר הכולל במניות הסתכם ב-1.64 מיליארד שקל.

16:50 - חגיגה באי.די.בי פתוח: המניה עולה ב-15%, האג"ח מזקות בין 8%-3%.

הוועדה המוניטרית של בנק ישראל החליטה כצפוי להשאיר את הריבית במשק חודש רביעי ברציפות ללא שינוי, ברמה של 0.25%. יחד עם הודעת הריבית, הבנק פרסם גם את התחזית המקרו-כלכלית התקופתית של חטיבת המחקר שלו, ועדכן את תחזיות הצמיחה לשנה הנוכחית ולשנה הבאה כלפי מעלה. כעת מעריך הבנק כי המשק הישראלי יצמח בשנה הבאה ב- 3.2%, לעומת 3% בתחזית שפרסם לפני שלושה חודשים, ואילו בשנת 2016 צפויה הצמיחה להסתכם ב-3%.

15:50 - מדד ת"א נפט וגז הוא המפסיד הגדול של היום - מאבד 3.9%. תל אביב ביטוח גם כן ביום חלש מאד, עם ירידה חדה של 2.6%.

15:40 - הממשלתיות מתחזקות: האג"ח הממשלתית שקלית ל-10 שנים (0324) עולה ב-0.41% - התשואה יורדת ל-2.38%, ירידה של 5 נקודות מהפתיחה.

15:00 - אדוארדו אלשטיין מציע להזרים הון של עד 550 מיליון שקל לאי.די.בי פתוח באופן מיידי בהנפקת זכויות. על פי המתווה שמציע אלשטיין תבצע אי.די.בי פתוח הנפקת זכויות בסכום של 800 מיליון שקל שבה דולפין מתחייבת להזרים את חלקה לפי האחזקה היחסית של 31% ממניות החברה. דולפין מציעה להעניק אופציות בהנפקת הזכויות למימוש למניות בסך עד 1.2 מיליארד שקל בתנאי הנפקת הזכויות. במידה ובעל השליטה השני מוטי בן-משה יזרים הון זהה לזה שאמור אלשטיין להזרים, הרי שהחברה תזכה לזריקת חמצן של 1.1 מיליארד שקל, שיעניקו לה שקל לפחות לשנתיים הקרובות.

14:40 - עמית רוזנצוויג, מנהל השקעות בכיר בהלמן אלדובי: "שוק המניות המקומי נסחר בירידות שערים של חצי אחוז על רקע האווירה השלילית בשווקים הגלובליים. הסיבה לירידות היום הינה ההחלטה על בחירות בזק ביוון והחשש מפני עליית מפלגת השמאל הקיצונית אשר מתנגדת לצעדי הצנע שהוסכמו מול האיחוד האירופי - וחזרה לאי וודאות בגוש היורו".

14:15 - איי.די.או מובילה את המניות החיוביות בת"א 75 (8 חיוביות בלבד), עם עלייה של 2.6%. חמישיית המפסידות הגדולות במדד כוללת את: איי.די.בי פתוח (5.8%-), נפטא (5.3%-), חנל (5%-), רציו ואקויטל (4.1%-).

13:30 - מחצית היום, זו תמונת המחזורים:

מחזור כולל: 809.5 מיליון שקל.

מחזור ת"א 25: 261 מיליון שקל.

מחזור ת"א 75: 81.5 מיליון שקל.

מרכזת את המחזור הגבוה בת"א 25: פועלים - 46 מיליון שקל.

מרכזת את המחזור הגבוה בת"א 75: אפריקה ורציו - 9.5 מיליון שקל.

13:00 - המעבר האמור לירידות (ראו עדכון מוקדם): 17 מתוך 25 המניות של ת"א 25 נסחרות בירידות, 63 מניות בת"א 75 נסחרות בירידות.

12:50 - ת"א עברה לירידות, על רקע הירידות באירופה, בעקבות המשבר הפוליטי ביוון: ראש ממשלת יוון אנטוניס סאמרס נכשל בניסיונו השלישי והסופי להשיג רוב בפרלמנט (300 מושבים) למועמדו לנשיאות סטאברוס דימאס. המשמעות - הפרלמט יפוזר ויתקיים הליך מזורז של בחירות בינואר או בפברואר, עם סיכוי לעליית כוחם של המתנגדים להמשך תהליך ההבראה על פי דרישות טריומוויראט המלווים (הבנק העולמי, קרן המטבע, האיחוד האירופי).

מדד ת"א 25 יורד ב-0.3%, ת"א 100 נחלש ב-0.5%. באירופה - פוטסי נסחר ביציבות, קאק יורד ב-0.4%, דאקס נחלש ב-0.8%. בניו יורק החוזים העתידיים על המדדים יורדים ב-0.2%.   

12:10 - המלצות הראל פיננסים: "לצד חשיפה לשוק המקומי, בשנה הקרובה כדאי להמשיך להוציא כספים לשוקי מניות בעולם. החשיפה המרכזית תמשיך להיות לשוק האמריקאי. יש הגיון גם בחשיפה לשווקים מתעוררים כמו סין או שווקים מתעוררים אחרים במזרח אסיה, אך לא מעבר להם. אירופה נראית כרגע בעמדת המתנה עד לסוף ינואר, אז מעריכים

שיהיה יותר מידע לגבי ההרחבה המוניטארית שם. החשיפה לאג"ח בחו"ל הוכיחה את עצמה בשבועות האחרונים וכך גם ההמלצה להתמקד בדירוגי הביניים בעולם, שהוכיחו עמידות

גם בימי הירידות האחרונים. מומלץ להמשיך לשמור על תיק השקעות המקנה חשיפה רחבה לחו"ל בכל אפיקי ההשקעה, החלטה שהצדיקה עצמה בגל הירידות האחרון ולהערכתנו תמשיך לעשות זאת גם ב-2015. אחרי שהתחלנו ליישם את הגישה הזו ב-2014, בשנה הקרובה נמשיך להגדיל חשיפה עולמית כדי ליצור את הבלמים והאיזונים הנכונים בתיק ההשקעות".  

11:30 - מניות מובילות בת"א 25:

עולות: פועלים (1.1%), לאומי (0.5%).

יורדות: דלק קידוחים (3.8%-), אבנר (3.7%-), קבוצת דלק (2.3%-), גזית גלוב ופז נפט (1%-).  

המחזור הגבוה: פועלים - 30 מיליון שקל.

10:50 - לאחר הירידה החדה בשיעור של 1.8%, מדד ת"א בנקים מתאושש עם עלייה של 1.2%: פועלים עולה ב-1.7%, לאומי ב-1.2%, דיסקונט ב-1%. מנגד, מזרחי טפחות ובינלאומי יורדים ב-0.1%.

10:40 - אלרון יורדת ב-1%, על רקע פרישת אריה מינטקביץ' מתפקידו כיו"ר החברה הבת של דסק"ש שבשליטת אי.די.בי פתוח. בספטמבר האחרון נחשף ב"כלכליסט" כי מינטקביץ לא יציג מועמדות לתפקיד היו"ר לקדנציה נוספת, ואסיפת בעלי המניות של החברה שהתכנסה אתמול אכן לא התבקשה לאשר את המשך כהונתו.

10:30 - אגרות החוב של אפריקה מגיבות בעליות להודעה על הרכישה העצמית:אפריקה כו עולה ב-3%, אפריקה כז ב-1.9%,אפריקה כח ב-2.1%.

10:10 - סלקום מודיעה על השקת שירותי הטלוויזיה שלה.

10:05 - איתמר מדיקל דיווחה הבוקר על חתימת הסכם הפצה בלעדי ושיתוף פעולה אסטרטגי עם מפיץ חדש בשוק הסיני למכשיר ה-EndoPAT. המפיץ, Beijing Viable Medical', ירכוש מהחברה מערכות ואביזרים נלווים על מנת לשווק ולמכור אותם ללקוחותיו בסין. המפיץ העביר לאיתמר מדיקל מקדמה של כ-550 אלף דולר עבור הזמנה ראשונה של מכשירים. ההסכם נחתם לתקופה של 6 וחצי שנים החל מינואר 2015, וכולל עמידה ביעדי מכירות כתנאי לבלעדיות.

9:55 - פתיחה בירידות קלות בבורסה: המדדים ת"א 25 ות"א 100 נסחרים בירידה של 0.1%, קבוצת דלק יורדת ב-1.6% - הירידה הגדולה בת"א 25 בפתיחה. פז נפט מובילה את המדד עם פלוס 1%. אפריקה מטפסת ב-2.9% במחזור גבוה. המשקיעים ימשיכו לעקוב מן הסתם אחר מניות לווייתן, דלק קידוחים ואבנר של קבוצת דלק, לצדה של רציו.

9:40 - אפריקה הודיעה על רכישה עצמית של אג"ח כו, כז, כח של החברה, בהיקף של עד 400 מיליון שקל. החברה מסבירה:"למרות שביצוע התכנית עשוי להקטין את יתרות המזומנים הנזילות שבידי החברה, החברה מעריכה, שלא יהיה בביצועה כדי לפגוע ביכולתה של החברה להמשיך ולפעול במתכונת פעילותה הקיימת והצפויה, או ביכולתה לעמוד בהתחייבויותיה. הנהלת החברה מעריכה, כי בשים לב לתנאי השוק ולמחירי אגרות החוב, רכישתן תהווה שימוש נאות בחלק מן המזומנים שבידי החברה. זאת הואיל והיא צפויה להניב תשואה רעיונית עודפת על פני השקעות אחרות וכן ליצור חיסכון משמעותי בהוצאות המימון העתידיות של החברה. ביצוע התכנית יוביל לשיפור מבנה ההון של החברה והיחסים הפיננסים שלה, וכפועל יוצא מכך צפוי לגרור הפחתה בעלויות גיוסי ההון והחוב על ידי החברה".

9:00 - אלקטרה צריכה מדווחת לפני שעה קלה על רה ארגון בחברה, במטרה "יצירת תשתית מסחרית ותפעולית לצמיחה בשנים הבאות, חיזוק כושר התחרות וההתמודדות מול אתגרי השוק". התוכנית כוללת שינוי במבנה הניהולי של החברה, רה ארגון בכוח אדם. ארגון מחדש של המטה, ביטול ביטול מטות וצמצום משרות ניהוליות. סגירת 19 מ-119 סניפים של הרשתות שמפעילה החברה, פיתוח פלטפורמות דיגיטליות ועוד. יישום התוכנית כרוך ברישום הוצאות רה אירגון חד פעמיות בהיקף של כ-40 מיליון שקל לפני מס (הכוללות כ-6 מיליון שקלים עלויות בגין רה אירגון שהוכרו בתקופות דיווח קודמות בשנת 2014).

8:25 - גבעות עולם דיווחה אתמול, דקות לפני נעילת המסחר, כי המסחר ביחידות ההשתתפות יושעה החל מממחר, 30 בדצמבר. זאת עפ"י תקנון הבורסה, הקובע שמסחר במניה יושעה אם שער הנעילה של המניה (לרבות יחידת השתתפות) היה 1 אגורה ב-15 ימי מסחר מתוך 30 הימים שהסתיימו במועד הבדיקה. בבדיקה שנערכה אתמול נמצא כי שער הנעילה של יחידות ההשתתפות של "גבעות עולם" היה 1 אג' במהלך 15 ימי מסחר מתוך 30 הימים האחרונים. בהתאם לתקנון האמור, אם לא יתקיימו התנאים לחידוש מסחר ביחידות ההשתתפות במסגרת הרשימה הראשית, עד ליום 29 בדצמבר 2016, ימחקו יחידות ההשתתפות מן הרישום למסחר בבורסה.

8:10 - לפני פתיחת שבוע המסחר בארה"ב: התשואה על אג"ח ממשלתית שקלית ל-10 שנים (0324) עומדת הבוקר על 2.43%. התשואה המקבילה בארה"ב ל-10 שנים עומדת על 2.24%.

7:40 - המשקיעים בבורסת ת"א יעקבו בדריכות אחר המגמה בפתיחת שבוע המסחר בעולם - שבוע המסחר המסיים את שנת 2014 בשווקים הפיננסיים. הבוקר באסיה מגמה מעורבת - ירידה של 1% בניקיי מול עליות של 1.8% ו-1.6% בהאנג סנג ובשנגחאי בהתאמה. בזירה הפנימית, היום בשעה 16:00 יפרסם בנק ישראל את החלטת הריבית. הצפי בשוק (לידר, מיטב דש, לאומי שוקי הון, יצירה) הוא להותרת הריבית ללא שינוי, בשיעור של 0.25%.