$
בורסת ת"א

נעילה בת"א: כלכלית י-ם צללה ב-19% והפילה את מניות הבנקים

המדדים ת"א 25 ות"א 100 עלו ב-0.4%. מדד הבנקים ירד ב-1.5% בהובלת לאומי והפועלים שאיבדו 1.9% ו-1.2%, בהתאמה; איגרות החוב של כלכלית י-ם צנחו בשיעור חד של עד 14% - התשואה זינקה אל מעל ל-25%

מיקי גרינפלד 16:3321.12.14

דיווח שוטף מהמסחר בבורסה של תל אביב: כל העדכונים החשובים של החברות בת"א, המניות הבולטות, המחזורים והניתוחים של האנליסטים המובילים בשוק ההון הישראלי

 

 צילום: בלומברג

 

מדדי מניות

ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז יתר 50 ביומד

 

מדדי אג"ח

תל בונד 20  תל בונד 40  תל בונד 60

אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-5 שנים אג"ח ל-30 שנה

 

---

16:30 - החששות מהסדר החוב המסתמן בחברת מירלנד עמד במרכז המסחר בבורסה היום. זרוע הנדל"ן של קבוצת כלכלית ירושלים שבבעלות אליעזר פישמן, התחילו לחלחל גם לחברות האם שבקבוצה. אגרות החוב של כלכלית ירושלים קרסו במסחר בעד 14% התשואה זינקה אל מעל ל-25% - תשואות לפדיון דו ספרתיות המשקפות פאניקה של השוק לגבי יכולת ההחזר של החברה.

 

בעקבות הצניחה החדה במניית כלכלית ירושלים הבנקים פועליםו לאומי - להם חייב פישמן מאות מיליונים איבדו גובה.

 

15:50 - מדד ת"א בנקים מאבד 1.6% והוא המדד הענפי החלש של היום - כשבעיית החובות הגדלה של פישמן מן הסתם לא מעודדת את המשקיעים. לאומינופל ב-1.9%, מזרחי טפחותנופל ב-1.8%, פועליםמאבד 1.5%, בינלאומייורד ב-1.3% ודיסקונטב-1%. מניית פועלים מרכזת את המחזור הגבוה בבנקים, 36 מיליון שקל. בסך הכול מרכזים 5 הבנקים הגדולים מחזור של 77 מיליון שקל, בהשוואה למחזור של 330 מיליון שקל לת"א 25, המדד אליו הם משתייכים.  

 

15:10 - מניית בי.אס.פימגיבה לדיווח על ההשקעה (ראו עדכון מוקדם) בזינוק של 33% במחזור גבוה במיוחד של 1.17 מיליון שקל - מול מחזור ממוצע יומי של 42 אלף שקל בחודש האחרון.

 

14:30 - עדכון מדדי אג"ח:

קונצרניות: נכון לשעה זו יורד תל בונד 20 ב-0.29%, תל בונד 40 ב-0.52%, תל בונד 60 ב-0.41%. את הירידות במדד מובילות כלכלית ירושלים ו (12.3%-), אפריקה כז(6.5%-), אפריקה כו(5.7%-) ומבני תעשיה יד (5%-).

ממשלתיות: מול היציבות בצמודות, השקליות נסחרות בעליות: האיגרת ל-10 שנים (0324) מטפסת ב-0.39%, התשואה יורדת ב-5 נקודות ל-2.33%.

 

13:50 - מניות בולטות בת"א 75:

עולות: איתוראן(3.6%), ביקום(1.7%),  פוקס(3.1%), פריון(4.7%), קומפיוגן(6.1%)

יורדות: אבגול(2.8%-), אלון רבוע כחול(2.7%-), אלרוב נדל"ן (2.4%-), אפריקה(4.7%-), אפריקה נכסים(3.5%-), כלכלית ירושלים(15.3%-), מבני תעשיה (7.2%-), סיליקום(2.1%-), פרוטליקס(2.7%),

 

13:20 - מעלות מעלה דירוג אג"ח סדרה א' של אפיק הירדן לרמה של +CCC (מ-CCC), לנוכח "שיפור ברמת הביטחון כי הלווים יקבלו החזר מלא במועד".

 

13:00 - מחצית יום המסחר, זו תמונת המחזורים:

מחזור כולל: 384.5 מיליון שקל.  

מחזור ת"א 25: 205 מיליון שקל.

מחזור ת"א 75: 60 מיליון שקל.

מרכזת את המחזור הגבוה בת"א 25: טבע- 30 מיליון שקל.

מרכזת את המחזור הגבוה בת"א 75: רציו- 8.5 מיליון שקל.

 

12:40 - תארפיקס ביודיווחה מוקדם יותר היום על מזכר הבנות בלתי מחייב בין החברה הסינית Nanjing BioSciKin לבין בין אורימיון ביו, החברה הבת של תראפיקס (על פי הדיווח, Nanjing היא חברת פרטית המשמשת כזרוע ההשקעות של קבוצת הפארמה הסינית Simcere Pharmaceutical). מזכר ההבנות עוסק בשיתוף פעולה אסטרטגי לפיתוח וייצור של נוגדן ה-Anti-CD3 של החברה ומסחורו בשוק הסיני ( לרבות טייוואן, הונג קונג ומקאו). על פי המזכר, הצדדים יפעלו לחתימה על הסכם רישיון בלעדי לשימוש בפטנטים ובקניין הרוחני של אוראימיון לצורך מחקר, פיתוח, ייצור מסחור ומתן רישיונות משנה של התאגיד הסיני, ר בתמורה ל - 300 אלף דולר במזומן. בנוסף, על פי מזכר ההבנות, התאגיד הסיני צפוי לממן הקמת קו ייצור של הנוגדן, ותראפיקס לא תידרש להשקיע בו סכומים כלשהם.

 

12:10 - המלצות שבועיות מחלקת מחקר אג"ח לאומי שוקי הון בראשות דודי רזניק: אנו ממליצים על מח"מ אחזקות של 6-5 שנים, ומח"מ אחזקות ארוך יותר בשקלים הלא צמודים. עדין ממליצים על מתן עדיפות להשקעה באפיק השקלי הלא צמוד; כמו כן על אחזקה של האפיק השקלי הלא צמוד על ידי אחזקת אג"ח ארוך ל-7 שנים ומעלה בשילוב מזומן מק"מ, ואג"ח קצר טווח בריבית משתנה המהווה הגנה במידה שיתחדשו הציפיות להעלאת ריבית בישראל. בצמודי המדד אנו ממליצים על אחזקות בעיקר בטווח של 5-2 שנים. בחלק הארוך ביותר של העקומים נמשכת כדאיות החזקת שקלים לא צמודים (0142) חלף אחזקת צמודי המדד (סדרות 0536 ו-8410).

 

11:40 - מניות בולטות בת"א 25:

עולות: אופקו(3.9%), פריגו(3.1%), טבע(2.9%).

יורדות: פועלים(1.2%-), לאומי(0.8%-), בינלאומי(0.7%0-).

מחזור גבוה: טבע - 25 מיליון שקל.   

 

11:30 - מדד ת"א קרוב לשיא: נסחר ברמה של 1491 נקודות, כאשר שיא כל הזמנים נקבע בנעילת המסחר של ה-7 בדצמבר השנה - רמה של 1493.85 נקודות.

 

11:10 - בירושלים ברוקראז' אופטימיים על סאמיט: "אנו משיקים סיקור על מניית חברת סאמיט אחזקות נדל"ן בהמלצת תשואת יתר ובמחיר יעד של 16.3 שקלים למניה. סאמיט פועלת בענף הנדל"ן המניב בתחומי המשרדים, הלוגיסטיקה והמסחר. עיקר הפעילות הינה בגרמניה, כשבצידה קיימת לחברה גם פעילות בישראל. בעקבות העלייה המשמעותית בשווי החברה בחודשים האחרונים, נכללת מניית החברה במדד ת"א 100 החל מיום 15 בדצמבר. ההשקעה מסייעת בפיזור התיק מבחינה גיאוגרפית - בשל העובדה כי מרבית פעילות החברה הינה בגרמניה, הרי שניתן לראות את ההשקעה בחברה כחו"לית במהותה, אך נהנית מהעובדה כי החברה הינה חברה ישראלית בקרבתה להנהלה", כותבים בירושלים. מניית סאמיט נסחרת נכון לשעה זו בעלייה של 0.3% ובשווי של 14.04 שקלים.

 

10:30 - אג"ח כלכלית ירושלים צונחות: כלכלית ו ב-9.5%, כלכלית ט ב-7%, כלכלית יא ב-11%, כלכלית יב ב-12.5%, כלכלית יג ב-8.5%. אג"ח מבני תעשייה רושמות גם הן ירידות חדות: בין השאר,מבני תעשייה ח יורדת ב-3.2%, מבני תעשייה טו ב-4.6%. אג"ח מירלנד ממשיכות להתמוטט ומאבדות עד 17%. האג"ח של אפריקה ישראל נסחרות גם הן בירידות, אך מתונות בהרבה: אפריקה כויורדת ב-1.7%, אפריקה כזב-1.4%.

 

10:25 - חברת בי.אס.פי, המפתחת ומייצרת מוצרים מתקדמים לאבחון לא פולשני של מחלות לב, מדווחת היום על הסכם השקעה של 8 מיליון שקל ע"י חברת HeartCode llc האמריקאית. לאחר ההשקעה תחזיק HeartCode ב- 42.6% מהון המניות של בי.אס.פי. ויכולה להגיע עד החזקה של כ- 45% במימוש מלא של כתבי האופציות. השקעה זו מגלמת שווי מניה של 13 אג' לעומת מחיר המניה ביום ההצעה שעמד על 8 אג' – פרמיה של 62.5%.

 


 

10:10 - אנלייט אנרגיהמקבוצת יורוקום הודיעה על מכירת פרויקט Wroblew, חווה לייצור חשמל מאנרגיית רוח בפולין בהספק של 38 מגה-וואט, לתאגיד אירופאי גדול. החברה מוכרת ביחד עם כל השותפים במיזם את מלוא הזכויות בפרויקט, כאשר החברה מחזיקה בשרשור כ-25% ממנו. התמורה נטו לכל השותפים לאחר ניכוי ההלוואה לבנק המממן (אשר תיפרע ע"י הרוכש) - כ- 143 מיליון שקל. מתוכה חלקה של החברה יעמוד על 34 מיליון שקל. עסקת המכר נמצאת בשלבי סגירה והשלמה סופיים - התאגיד האירופאי רוכש את הפרויקט לאחר סיום הקמתו והגעתו לשלב הפעלה מסחרית מלאה. השקעתה המקורית של אנלייט ברכישת חלקה במיזם היתה כ-19 מיליון שקל.

 

9:45 - פתיחה עולה באחוזת בית: המדדים המובילים ת"א 25 עולה ב-0.4%, ת"א 100 עולה ב-0.5%. מנגד, מניות הבנקים מאבדות 0.6% - בינלאומי מוביל את הירידות עם מינוס 1%. מדדי תל בונד, האג"ח הממשלתיות פותחות את היום ביציבות יחסית. תל בונד 60 בירידה קלה של 0.1%. פ

 

9:30 - חברת איי.די.או, שבה מחזיקה שיכון ובינויכ-37.9%, מדווחת היום על עסקת ענק בברלין: החברה התקשרה בעסקה לרכישת 5,800 דירות במערב ברלין בשטח כולל של 400 אלף מ"ר, ובסכום של 2 מיליארד שקל – בעסקה שתגדיל את מספר יח"ד בבעלותה של החברה מכ-8,200 יח"ד כיום, לכ-14,000 יח"ד, בשווי כולל של כ- 5.5 מיליארד שקל. להערכת החברה, הכנסותיה הכוללות משכר דירה עם השלמת העסקה יסתכמו בכ-315-305 מיליון שקל בשנה, וה-FFO יעמוד על כ-130-120 מיליון שקל בשנה. לצורך מימון העסקה, מתכוונת החברה לפנות לגיוס כ-375 מיליון שקל בהנפקת זכויות ולפנות לגיוס סדרת אגרות חוב בהיקף של עד 375 מיליון שקל נוספים. שיכון ובינוי תעמיד לחברה לצורך ההתחייבויות ערבות בהיקף של עד 150 מיליון יורו.

 

9:05 - אלביט מדיקלמדווחת על עדכון מהחברה הכלולה אינסייטק (36%), לפיו מנהל המזון והתרופות הסיני (CFDA) הרחיב את האישור שניתן לטיפול בשרירנים

ברחם באמצעות אולטרסאונד ממוקד מונחה MRI, כך שיכלול דגמי MRI נוספים. CFDA חידש את אישורה של אינסייטק לטיפול כאמור והרחיב אותו לדגמי MRI נוספים. הרחבה זו, על פי אינסייטק, תאפשר לחברה להגדיל את היקף ההתקנות של מערכות שלה בסין.

 

9:00 - כלל ביוטכנולוגיה (כת"ב) בעדכון חיובי: חברת קיורטק שבשליטתה (53%), שהגיעה באוקטובר להסכם עם Medivation לפיתוח ומסחור התרופה Pidilizumab של קיורטק, הודיעה בסוף השבוע כי Medivation החליטה לממש את האופציה שניתנה לה להמשך ההתקשרות. בתמורה למתן הרישיון תעניק Medivation לקיורטק תשלום מיידי של 5 מיליון דולר ותשלומים עתידיים המותנים בהשגת אבני דרך של פיתוח ואישורים רגולטוריים, עד סכום של 85 מיליון דולר. תשלומים עתידיים מותנים נוספים, עד סכום של 245 מיליון דולר, תלויים בהשגת היקפי מכירות שנתיים של מוצרים מבוססי התרופה. היקף המכירות המינימאלי לקבלת תשלום אבן דרך מסוג זה נקבע על 400 מיליון דולר. בנוסף תקבל קיורטק תמלוגים על בסיס מכירות בשיעורים של 5%-11%.

 

8:50 - אלה פערי הארביטראז' עמם חוזרות מרבית הדואליות לת"א:

פער חיובי:

פריגו 3.4%; טבע2.7%; אופקו3.9%; כיל0.7%; נייס0.3%; קומפיוגן7.9%; פוטומדקס12%; קמהדע1.3%; איזיצ'יפ0.3%; גילת0.9%; איתוראן4.2%; אלרון2.6%; אבוג'ן0.6%; סיירן2.7%; פריון5.9%; רדהיל1.7%; אלומיי0.3%; אלביט הדמיה8.2%.

פער שלילי:

אלביט מערכות0.8%; טאואר0.5%; פרטנר1.2%; סלקום0.3%; לייבפרסון0.9%; מזור0.7%; ביקום1.4%; מג'יק1.7%; קמטק3.9%; פלוריסטם0.7%; אלון רבוע כחול4.1%; סיליקום2.2%; כן פייט3.3%; סאפיינס1.8%; פרוטליקס4.3%; סרגון2.2%; ביוליין2.5%;

ללא פער מהותי:

גזית גלוב, נובה, אלוט

 

8:20 - תשואת האג"ח הממשלתית ל-10 שנים (0324) עומדת לפני פתיחת השבוע על 2.38% (מול תשואה של 2.16% באיגרת המקבילה בארה"ב, ראו עדכון מוקדם).

 

8:00 - חדשות מסוף השבוע ומהבוקר: בעל השליטה באי.די.בי פתוח אדוארדו אלשטיין (31.3%) מבקש לקדם הזרמה מיידית של 900 מיליון שקל לחברה, אולם מוטי בן־משה, שותפו (31.3%) לשליטה, מתנגד ומנסה להוביל מהלך נגדי של מכירת 10%–15% מהאחזקה בכלל ביטוח בבורסה או מחוץ לבורסה בדרך למכירת השליטה בחברה. ל"כלכליסט" נודע כי מחלוקת עיקרית זו בין השניים והמבוי הסתום שאליו נקלעו בנושא הם שהובילו למגעים להיפרדות.

 

דיסקונט מכר את הבנק באוורוגוואי לבנק הקנדי סקוטיה בנק (Scotia bank). הצדדים חתמו ביום שישי האחרון על הסכם מכירה תמורת בכ-80 מיליון דולר. שווי המכירה נמוך יותר מהשווי בספרים ועל כן ברבעון הרביעי של השנה הוא צפוי לרשום הפסד מסוים. כחלק מההסכם כל עובדי הבנק באורוגוואי ייקלטו בבנק הקנדי.

 

פלאזה סנטרסשבשליטת אלביט הדמיה גייסה 20 מיליון יורו בהנפקת זכויות. ההנפקה היוותה את השלב האחרון בביצוע הסדר החוב של פלאזה סנטרס. אלביט הדמיה השקיעה במסגרת הנפקת הזכויות כ-8.3 מיליון יורו וקרן DK השקיעה כ-11 מיליון יורו נוספים. כפועל יוצא מכך, אלביט הדמיה שהחזיקה עד להנפקת הזכויות ב-62.5% מפלאזה דוללה לאחזקה של 44.9%, וקרן DK עלתה לאחזקה של 26.3% בפלאזה.

 

כיל חתמה על הסכם למכירת היחידה העסקית Rhenoflex הממוקמת בלודוויגשפן, גרמניה, ובסין ל- Findos Investor, משקיע פיננסי מגרמניה. Rhenoflex היא ספקית של חומרי חיזוק מתקדמים לנעליים ולרכיבים אורטופדיים למותגים מובילים בתעשיית ההנעלה העולמית. העסקה צפויה להסגר ברבעון הראשון של 2015, כאשר על פי הערכות תמורת העסקה מסתכמת בעשרות מיליוני דולרים. מכירת היחידה העסקית Rhenoflex היא חלק מאסטרטגיית "הצעד הבא קדימה" של כיל למימוש עסקים שאינם בליבת העסקים שלה.

 

טבע  קיבלה את אישור ה־FDA לתרסיס האף QNASL לטיפול בילדים הסובלים מנזלת אלרגית. התרסיס מאושר לשימוש בילדים בני 4–11. התרסיס כבר אושר לשימוש במבוגרים. הגרסה הניתנת לילדים היא בעלת מינון נמוך של החומר הפעיל. שוק תרסיס האף עומד על 2.5 מיליארד דולר בשנה.

 

7:40 - שבוע המסחר בבורסת ת"א ייפתח על רקע המשך המגמה החיובית בניו יורק - לאחר יומיים של עליות חדות ננעל המסחר בשישי בעליות מתונות יותר: דאו ג'ונס עלה ב-0.2%, נאסד"ק ב-0.4% ו-S&P 500 ב-0.5%. עליות באג"ח הממשלתיות הורידו את התשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ב-4 נקודות ל-2.16%. הנפט טיפס בסוף השבוע בכ-5% עד ל-57.2 דולר לחבית.

 

על רקע הודעת הפד מיום רביעי, שהעבירה את השווקים לראלי קצר, רשם מדד S&P 500 עלייה שבועית של 3.4%. ההתאוששות בנפט דחפה את סקטור האנרגיה לזינוק שבועי של 10% - ענקיות האנרגיה של ארה"ב, אקסון מוביל ושברון (Exxon Mobil, Chevron), סיימו את השבוע עם זינוק 10% ו-8.1% בהתאמה, והובילו את מדד העילית של דאו ג'ונס שרשם עלייה שבועית של 3%. נאסד"ק רשם עלייה שבועית של 2.4%.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x