עליות בתל אביב בנעילה; אג"ח אפריקה זינקו בעד 9%

דיווח שוטף מהמסחר בבורסה של תל אביב: כל העדכונים החשובים של החברות בת"א, המניות הבולטות, המחזורים והניתוחים של האנליסטים המובילים בשוק ההון הישראלי

צילום: shutterstock

מדדי מניות

ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז יתר 50 ביומד

מדדי אג"ח

תל בונד 20  תל בונד 40  תל בונד 60

אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-5 שנים אג"ח ל-30 שנה

---

17:30 - נעילת מסחר חיובית למרות הירידות במניות הבנקים. הודעת אפריקה ישראל לגבי המשבר ברוסיה תמכה בעליות החדות של איגרות החוב של הקבוצה שזינקו בין 9%-6%; אופקו עלתה ב-5.7% ופריגו טיפסה ב-4.8% במחזור הגבוה בבורסה. סך המחזור במניות הסתכם ב-1.9 מיליארד שקל.

אפריקה אינה מספקת נתונים כמותיים לגבי ההשפעה של המשבר ברוסיה אך מציינת כי "בשל ריבוי המשתנים המשפיעים על תנאי המשק הרוסי והשלכותיהם ובשים לב לתנודות הקיצוניות בשערי המטבע, אין ביכולת החברה לכמת את היקף השפעתן של ההשלכות המתוארות לעיל על החברה". במקביל הודיעה החברה כי היא צפויה להחזיר לספריה את אחזקתה בפרויקט הבוטניק גרדן במוסקווה, שהינו קרקע שנרכשה על ידי החברה הבת אפי פיתוח בעיר מוסקווה המיועדת להקמה של בנייני מגורים. אפריקה נאלצה למחוק ברבעון השני של 2012 סכום של 257 מיליון שקל בגין הפרויקט הזה, לאחר שעיריית מוסקווה עיקלה את זכויותיה בקרקע. העיקול בוצע כיוון ששותפתה של אפי פיתוח בפרויקט, חברה בת של עיריית מוסקווה, הגיעה לחדלות פירעון והיה חשש של העירייה כי הנושים שלה ישתלטו על הכנס.

16:55 - הזינוק באופקו, לצד עליות במניות ביומד רבות, מזניק את מדד ת"א ביומד ב-2.9%. פוטומדקסמובילה את המדד עם נסיקה של 28%.

16:50 - מניות בולטות בת"א 75:

עולות: אורמת(3.4%), אי.די.בי פתוח(4%),  איידיאו(3.7%), אפריקה(2.7%),  ביג(2.8%), טאואר(4.2%), יואל(2.6%), מג'יק(3.9%), מיטב דש(2.8%), סאפיינס(4.3%), סיליקום(3.9%), פוקס(3.1%), קומפיוגן(3.5%), רציו(3.6%).    

יורדות: אלון רבוע כחול(2%-), רבוע נדל"ן (2.2%-), כלכלית ירושלים(1.2%-), מבני תעשייה (3.4%-), אלקו(1.6%).

15:30 - על רקע המשבר ברוסיה, אפריקה ישראלמעדכנת כי בהתאם "בשל ריבוי המשתנים המשפיעים על תנאי המשק הרוסי והשלכותיהם ובשים לב לתנודות הקיצוניות בשערי המטבע, אין ביכולת החברה לכמת את היקף השפעתן של ההשלכות על החברה".

 14:45 - מניות בולטות בת"א 25:

עולות: אופקו(9.7%), פריגו(2.8%),  קבוצת דלק(2.4%), כיל(2.3%).

יורדות: שטראוס(1.7%-), לאומי(1.6%-),  פועלים(1.5%-), אסם(1.2%-).  

14:15 - שטראוסמתייחסת לראשונה להשפעת המשבר ברוסיה על עסקיה ומוסרת כי ״אנחנו ממשיכים לעמוד מקרוב על ההתפתחויות. שטראוס קפה ברוסיה מתמודדת עם הסיטואציה כבר תקופה, לומדת את המשמעויות שלה, ונערכת בהתאם".

14:00 - ועוד הודעות פארמה שמגיעות לבורסה:

רדהיל ביופארמה רוכשת טכנולוגיה מאוניברסיטת מינסוטה בארה"ב כחלק מתוכנית הפיתוח בשלב III של תרופת RHB-104 למחלת הקרוהן.

קומפיוג'ן נכנסת לשיתוף פעולה מחקרי רב-שנתי עם ביה"ס לרפואה של אוניברסיטת ג'ונס הופקינס שבארה"ב

13:30 - מחצית היום, זו תמונת המחזורים:

מחזור כולל: 785 מיליון שקל.

מחזור ת"א 25: 479.5 מיליון שקל.

מחזור ת"א 75: 73 מיליון שקל.  

מרכזת את המחזור הגבוה בת"א 25: פריגו79 מיליון שקל.

מרכזת את המחזור הגבוה בת"א 75: רציו- 13 מיליון שקל.

12:50 - שלוש חברות ביומד הוציאו הבוקר דיווחים לבורסה:

בונוס ביוגרופ התקשרה בהסכם להשקעה של 2 מיליון שקל בחברה. המחיר שנקבע עומד על 30 אג' למניה וגבוה בכ-26% ממחיר הסגירה של המניה בבורסה בתל אביב אתמול. התמורה מיועדת, בין השאר, למימון ניסויים במגוון של אפליקציות בהן יושתלו במטופלים שתלי עצם להשלמת חסר בעצם, לסיום הניסוי הקליני הנערך כעת בבני אדם, להשלמה של חסר עצם בלסת העליונה או התחתונה, באמצעות שתל חי של עצם אנושית, המיוצר במרכז הייצור של בונוס בחיפה.

נקסט ג'ן תפעל לרישום בארה"ב. בהמשך ליוזמה אותה מוביל מר רון בנצור בחברה לחשיפת ניירות הערך של החברה למשקיעים אמריקאים, החברה מתכבדת להודיע דירקטוריון החברה החליט כי החברה תפעל ליישום ADR - American Depository Reciepts ברמה 1 (Level 1) בארה"ב - נייר שייסחר במסגרת המסחר מעבר לדלפק (Over the Counter), בכפוף להשלמת כל ההליכים הדרושים.

אליום מדיקל הגישה ל- FDA בקשה לאישור שיווק מערכת ה- WIRION, המיועדת להגנה מפני תסחיפים הנוצרים תוך כדי פרוצדורת צנתור, לשימוש בצנתורים של עורק התרדמה בארה"ב. הבקשה הוגשה על בסיס נתוני הביניים הקליניים המצויים בידי החברה. במקביל להגשת הבקשה, ממשיכה החברה בגיוס 120 חולים נוספים על פי פרוטוקול הניסוי.

12:15 - יום נוסף של עליות חדות במדדי האג"ח הקונצרני - תל בונד 20 בעלייה של 0.6% - אג"ח אפריקה וכלכלית ירושלים עולות בעד 5%, אג"ח מירלנד בזינוק של 12%.

 נשיא רוסיה ולדימיר פוטין מתח ביקורת על הבנק המרכזי בהקשר למשבר במדינה על רקע הפיחות ברובל ואמר שניתן היה לפעול מהר יותר. הדברים נאמרו במהלך מסיבת העיתונאים השנתית שלו, הנערכת בשעות אלה, ומתקיימת בכל שנה בחודש דצמבר. פוטין עוד אמר כי"הבנק המרכזי לא יבזבז את הרזרבות לצורך הגנת הרובל. אנחנו לא צריכים לוותר על רזרבות המט"ח שלנו. בתסריט הגרוע ביותר, המצב הקשה יימשך עד שנתיים. לאחר מכן, הצמיחה היא בלתי נמנעת".

11:30 - עידן אזולאי, מנהל השקעות ראשי בבית ההשקעות אפסילון: "השבוע הסוער מסתיים בעליות שערים בכל האפיקים. כפי שציינו לפני כמה ימים, המרווחים הגבוהים יחסית באגרות החוב הקונצרניות יצרו הזדמנות כניסה טובה וככל הנראה היא נוצלה על ידי הגופים המוסדיים. בנוסף, אני סבור שנוצרו הזדמנויות קנייה גם בקרב שוק המניות כאשר ניתן לזהות מספר לא מבוטל של ניירות (בעיקר מהשורה השנייה) שירדו בחדות למרות שאינן קשורות בשום דרך למשבר עם רוסיה".

11:00 - עם פתיחת המסחר פקעו האופציות החודשיות על מדד ת"א 25 ברמה של 1,476.15 נקודות.

10:50  - ת"א בנקים מאבד 1% - לאומייורד ב-1.4%, פועליםב-1%, מזרחי טפחות ב-1.1%, בינלאומיב-0.3%, דיסקונטנסחר ביציבות.

10:40 - מניית אפריקהבעלייה חדה של 3.5%, כלכלית ירושליםמזנקת ב-5.2%.

10:25 - כלכלית ירושליםמעדכנת לבקשת רשות ני"ע כי לנוכח רמת התנודתיות הקיצונית ברוסיה, לא התקבלה החלטה בעניין אחזקותיה ואחזקות החברות הבנות במירלנד - "לנוכח רמת התנודתיות הקיצונית ברוסיה, לא קיבלה החברה החלטה בעניין זה", אמר בדיווח. אג"ח מירלנד א קופצת ב-23%, מירלנד ב עולה ב-3%, מירלנד ד עולה ב-3.6%.

10:15 - שינוי מבני בגאון אחזקות, שעוברת לשליטה ישירה בצנורות המזרח התיכון: רוכשת מחברת גאון אגרו תעשיות שבשליטתה המלאה (100%) את מלוא אחזקותיה של גאון אגרו בצנורות המזה"ת, המהוות כ-50.97% מהמניות של צנורות. גאון אחזקות תעביר לגאון אגרו בתמורה 68 מיליון שקל, סכום המשקף מכפלה של כמות המניות הנרכשות במחיר ממוצע של מניית צנורות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בשלושת החודשים שקדמו ל-7 בדצמבר, בתוספת פרמיית שליטה בשיעור של 10%.

9:50 - פתיחה ירוקה למסחר: ת"א 25 ות"א 100 עולים ב-0.6% ו-0.7% בהתאמה. אופקובולטת עם זינוק של 6.6%. תל בונד 20 קופץ בפתיחה ב-0.7%, תל בונד 40 עולה ב-0.35% ותל בונד 60 ב-0.5%. אג"ח אפריקה מזנקות ב-6.5%. הממשלתית ל-10 שנים (0324) עולה בשיעור קל של פחות מ-0.1%, התשואה על 2.35%.

9:20 - שותפות זרח חיפושי נפט וגז השלימה בהנפקת זכויות גיוס של כ-2.4 מיליון שקל. השותף הכללי בשותפות, שהינו חברה בשליטת גוליבר אנרג'י בע"מ, השקיע בהנפקת הזכויות לפי חלקו היחסי בהון השותפות (כ-4%) כ-140 אלף שקל. זרח מייעדת את תמורת הגיוס למימון פעילותה השוטפת.

9:10 - בנק דקסיה מכחיש את הידיעות על קיומן של שיחות כלשהן בשלב זה עם בנק ירושלים בקשר למכירת דקסיה ישראל.

9:00 - חיים כצמן ודורי סגל, בעלי השליטה בגזית גלוב נכשלו אתמול בניסיון מחיקת החברה־הנכדה דורי בניהמהמסחר בת"א. הצעת הרכש שהגישה א.דורי, החברה־האם (59%) של דורי בניה, לא זכתה לרוב של 95% הדרוש מקרב בעלי מניות המיעוט בכדי למחוק את החברה מהמסחר בת"א. ככל הנראה, הגופים המוסדיים, ובכלל זה אקסלנס, פסגות, ביטוח ישיר, הראל, איילים ומיטב דש המחזיקים ב־85% ממניות המיעוט, תמכו בהצעה בעוד שציבור המחזיקים הפרטיים התנגדו והכשילו את ההצעה.

8:25 - בנק דיסקונט מרחיב את תוכנית הפרישה המוקדמת שלו. דירקטריון הבנק אישר אמש תקציב נוסף של 110 מיליון שקל נטו, שלהערכת הבנק תספיק לפרישה נוספת של כ-130 עובדים. אם הבנק יצליח גם בתוכנית זו, סך כל מספר העובדים שייצאו לפרישה מוקדמת יסתכם בכ-380.

8:00 - הממונה על ההגבלים אישר העברת 25% ברשיונות מירה ושרה לרציו (ו-25% לאנרגי'אן), בכפוף לכך שבמידה שברישיונות ימצא מאגר (אחד או יותר) של גז טבעי בכמות השווה או עולה על BCM 10, יהיה על רציו למכור, בתוך פרק זמן שקבע הממונה על ההגבלים, את זכויותיה ברישיונות או במאגר לווייתן. ככל שלא תצליח רציו לבצע את המכירה בפרק הזמן שהוקצב לה, יועברו זכויותיה בנכס אותו בחרה למכור לנאמן אשר ינהל את המכירה בתוך פרק זמן שקצב לכך הממונה על ההגבלים.

מה דעתך על מניית רציו יהש:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

7:50 - ישראמקו, מודיעין אנרגיהו חנ"ל התקשרו בהסכם עם AGR Petroleum Services Holdings בהסכם להעברת זכויות השתתפות ברישיון הימי 332/"שמשון" וזכויות השתתפות ברישיונות 391/"דניאל מזרח" ו-392/דניאל מערב" שעיקריו: השותפות תעביר ל- AGR זכויות השתתפות בשיעור של 5% (מתוך 100%) בכל אחד מהרישיונות ו-AGR תמונה כמפעילת הרישיונות במקום ATP OIL AND GAS המצויה בהליכי פרוק. בתמורה לזכויות המועברות, תשלם AGR לשותפות החזר בעבור חלקה היחסי של AGR בהוצאות העבר בכל אחד מהרישיונות (בסכום כולל של כ- 6 מיליון דולר), אשר ישולמו לשותפות מחלקה של AGR בהכנסות מנפט וגז משטחי הרישיונות, ככל שתהיינה. כמו כן AGR תעניק לשותפות תמלוגעל בשיעור של 5% מחלקה היחסי של AGR בנפט ו/או גז שיופק מהרישיונות בגין הזכויות המועברות. ממועד חתימת ההסכם ואילך AGR תישא בחלקה היחסי בעלויות וההוצאות בגין הרישיונות. ההסכם מותנה בתנאים מתלים.

7:30 - המסחר בבורסה של תל אביב ייפתח היום על רקע העליות החזקות שנרשמו אמש בניו יורק, על רקע ההודעה המוניטארית של הפד ונאומה של היו"ר ג'נט ילן, לפיהם העלאת הריבית לא צפויה להתבצע מוקדם מהצפוי. S&P ודאו ג'ונס רשמו את היום הטוב ביותר שלהם השנה - לאחר שזינקו ב-2.1% ו-1.7%, בהתאמה. מדד נאסד"ק ניתר ב-2%. אסיה הולכת בעקבות ניו יורק עם עלייה חדה של 2% בניקיי וטיפוס של 0.9% בהאנג סנג.