$
בורסת ת"א

דיווח שוטף

נעילה יציבה בת"א; יום נוסף של ירידות בשותפות לווייתן

המדדים ת"א 25 ות"א 100 ננעלו ללא שינוי מהותי ומדד הבנקים עלה ב-0.3%. רציו איבדה 2.4%, אבנר ירדה ב-2.7% וקבוצת דלק השילה 1.8%. בעקבות צניחה של 5% ברובל מול הדולר: ירידות חדות באג"ח אפריקה

מיקי גרינפלד 17:3001.12.14

מדדי מניות

ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז יתר 50 ביומד

 

מדדי אג"ח

תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60

אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-5 שנים אג"ח ל-30 שנה

 

  צילום: בלומברג

 

17:30 - המדדים ת"א 25 ות"א 100 ננעלו ללא שינוי מהותי ומדד הבנקים עלה ב-0.3%. יום נוסף של ירידות במניות לווייתן: רציו איבדה 2.4%, אבנר ירדה ב-2.7% וקבוצת דלק השילה 1.8%; מחזור המסחר - 1.24 מיליארד שקל.

 

צניחה של 5% בשער הרובל הרוסי מול הדולר שלח מטה את איגרות החוב של אפריקה ישראל. האג"ח מסדרה כז' ירדה ב-4.1% לתשואה של 11%.

 

17:20 - חברי הדירקטוריון והמנהלים של החברות הגדולות בקבוצת אלשטיין הגיעו השבוע לישראל וקיימו כאן את ישיבות הדירקטוריון שלהן. הישיבות התקיימו במשרדי אי.די.בי במרכז עזריאלי בתל אביב. אלשטיין נוהג להטיס את המנהלים שלו לאחר כל רכישה גדולה שהוא עושה כדי להכיר להם את הסביבה העיסקית של החברה שרכש, ואת החברה עצמה. במקרה של קבוצת אי.די.בי, המנהלים יבקרו בחברות הבנות התפעוליות כמו סלקום, נכסים ובניין ושופרסל.

15:50 - מה עושות מניות הבנקים? מדד ת"א בנקים עולה ב-0.1%:  דיסקונטעולה ב-1.1%, לאומי עולה ב-0.2%, פועליםיורד ב-0.1%, מזרחי טפחות ובינלאומייורדים ב-0.2%. פועלים מרכז את המחזור הגבוה בבנקים, 16 מיליון שקל.

 

15:10 - כן פייטמזנקת ב-11%, על רקע הודעתה בדבר ממצאים מדעיים חדשים בארה"ב, המוכיחים לראשונה כי החומר הפעיל המצוי בתרופות של כן פייט מונע בצורה משמעותית כאב נוירופתי הנגרם על ידי טיפול בכימותרפיה. "כן פייט רואה בממצאי מחקר מדעי זה ביסוס וחיזוק נוסף לרציונאל המדעי ולהבנת מנגנון הפעולה שבבסיס פיתוח התרופות בכן פייט", מסרה החברה. 

 

15:00 - דירקטוריון הבורסה אישר השקת מדד חדש - תל בונד-לא צמודות. זהו מדד תל-בונד ה-11 שמחשבת הבורסה, ושיושק ב-20 בינואר 2015. במדד צפויות להיכלל 74 סדרות אג"ח שמשקל כל אחת מהן יוגבל ל-2%, אותן הנפיקו 45 מנפיקים שונים בשווי שוק של כ- 50 מיליארד שקל.על פי הבורסה,  איכות המדד המוצע טמונה, בין היתר, בפיזור הרחב של האג"ח הנכללות בו. מדד הבסיס של המדד החדש יהיה המדד הקובע של מדד תל בונד-מאגר, כפי שייקבע ביום המסחר הקודם ליום השקת המדד.

.

14:50 - מניות בולטות בת"א 75:

חיוביות: בזן(4.9%); דסק"ש (1.7%); פרוטרום(3.4%).

שליליות: אפריקה(2%-); כלכלית ירושלים(4.3-); מבני תעשיה(2.6%-); נייר חדרה(3.6%-); פניקס(2.9%-); רציו(3.8%-)

מרכזת את המחזור הגבוה: מניית רציו- עם מחזור ענק של 38.5 מיליון שקל, השני בגובהו בבורסה היום - ובהשוואה למחזור ממוצע יומי של 8 מיליון שקל בחודש האחרון.  

 

14:20 - ההמלצות השבועיות של הראל פיננסים:

שווקים מניות בינ"ל: על רקע ירידה מחירי הנפט והפגיעה הצפויה ברוסיה, "הראשונה שעשויה להיות מושפעת מכך היא אירופה, הציפיות לרכישת אג"ח ממשלתי על ידי הבנק המרכזי רק הולכות ועולות – דבר שמשפיע לטובה על שוקי המניות שם. אירופה עדיין מומלצת במשקל חסר. גם בשווקיםהמתעוררים כדאי לגלות זהירות עם עדיפות למזרח אסיה.

שוק המניות המקומי: "הסתיימה עונת הדו"חות שהיתה ברובה מפתיעה לטובה, כאשר למעט רשתות המזון לא היו הפתעות לרעה. להערכתנו, ברבעון הרביעי נראה שיפור נוסף, בעיקר בחברות שצפויות ליהנות מירידה במחירי האנרגיה ומהפיחות (לדוגמה חברות הפלסטיקה, התעשייה וגם חברות כמו אלביט מערכות וטבע שלהן הוצאות גדולות בשקלים). ייתכן גם שלאחר הביצועים המאכזבים של החודשים האחרונים, המניות הקטנות והבינוניות יתנהגו טוב יותר, במיוחד לקראת 2015. 

אג"ח קונצרניות - בישראל ובעולם: " להערכתנו, מומלץ לנצל את הירידות באג"ח הקונצרני כדי להגדיל חשיפה לדירוגים גבוהים, כמו למשל אג"ח בנקים, שבהם נפתחו המרווחים במשך כמה ימים ברציפות בשבוע האחרון. השבוע הנוכחי הדגיש שוב את היתרון של חשיפה לאג"ח בחו"ל. הכוונה היא בעיקר לאג"חים בדירוגים של BBB ומעלה. לאור התשואות האבסולוטיות הנמוכות לא מומלצת חשיפה לאג"ח High Yield".

תיק השקעות: ירידת התשואות בכל העולם, לצד השיפור בנתוני המאקרו בארה"ב, ירידת הנפט והנתונים על המכירות החזקות בעונת החגים בארה"ב מחזקים עוד יותר את ההמלצה להיחשף למניות בכל תיק השקעות. כמו שהדברים נראים, שוקי המניות במומנטום חיובי שעדיין לא מיצה את עצמו ולקראת סוף השנה (ואולי פתיחת 2015), זו נראית כמו חשיפה חיונית.מבחינת חלוקת התיק, לכאורה ירידת ציפיות האינפלציה ודחיית העלאת הריבית תומכת בהארכת מח"מ, אך כדאי להביא בחשבון שהתשואות הנמוכות (אבסולוטית) לא מציעות פיצוי מספק לטעמנו על הסיכון הטמון בכך. באג"ח הקצר התשואות אפסיות ממילא. לפיכך, נראה שנכון יותר להיות במח"מ בינוני שצורת בנייתו חשובה גם היא. עדיין יש יתרון לאפיק השקלי, לאור הצפי להמשך מדדים נמוכים והמשך ירידת ציפיות האינפלציה. מנגד, הציפיות האינפלציוניות המתומחרות לשנתיים הקרובות, נמוכות מידי לטעמנו".

 

13:50 - מניות האנרגיה ממשיכות לאבד גובה: רציועם נפילה של 11% ביומיים, קבוצת דלקיורדת ב-2.5% בהמשך לירידה של 4% אתמול ודלק קידוחים מאבדת 1.4% אחרי ירידה של 4% אתמול במסחר.

 

13:30 - מחצית יום המסחר, זו תמונת המחזורים:

מחזור כללי: 536 מיליון שקל.

מחזור ת"א 25: 194 מיליון שקל.

מחזור ת"א 75: 106 מיליון שקל.

מרכזת את המחזור הגבוה בת"א 25: בזק- 45 מיליון שקל.

מרכזת את המחזור הגבוה בת"א 75: רציו- 33 מיליון שקל.

 

12:45 - בזןמובילה את ת"א 100 עם זינוק של 5%. אגרות החוב של בעלת מניות המיעוט בבזן, חברת פטרוכימיים- שמניות בזן מהוות בטוחה בהסדר החוב שלה - מזנקות ב-9.5%-14.5%. בה בעת, מניית פטרוכימייםנופלת ב-9%.  

 

12:30 - בלאומי שוקי הון חותכים את ההמלצה על מניות הגז, על רקע הירידה המתמשכת במחירי הנפט.המלצה על אבנר, דלק קידוחים, ודלק אנרגיה, של קבוצת דלק יורדת מ'תשואת יתר' ל'החזק'. ההמלצה על רציונחתכת ב-2 דרגות, מ'תשואת יתר' ל'תשואת חסר'. ישראמקונותרת עם תשואת יתר.

 

11:45 - מניות בולטות במדד ת"א 25:

חיוביות: פרטנרעולה ב-1.6%, דיסקונטמטפס ב-1.12%, פז נפטו אבנרמתחזקות ב-0.8%.

שליליות: מגדליורדת ב-1.8%, אסםמאבדת 1.3%, אלביט מערכותיורדת ב-1.2%.

מרכזת את המדד הגבוה במדד: בזק- 31.5 מיליון שקל.

 

11:20 - ישרס נכנסה להסכם אופציה עם צד שלישי למכירת כל זכויותיה בנכס מקרקעין המושכר לשוכרים שונים. על פי ההסכם, הנכס יימכר לצד השלישי, במידה שיבקש למממש את האופציה, תמורת 181 מיליון שקל בתוספת מע"מ. ההסכם מעניק לרוכש אופציית רכישה בתקופה שבין 1 בפברואר ל-31 במרץ 2015. בתמורה לקבלת האופציה שילם הרוכש במועד חתימת ההסכם 9 מיליון שקל, בתוספת מע"מ, וסכום זה לא יוחזר לרוכש גם במקרה של אי מימוש האופציה. הנכס רשום בספרי החברה בססכום של כ- 104 מיליון שקל, ולהערכתה, מכירתה על פי תנאי ההסכם צפויה להניב לה רווח של כ-70 מיליון שקל לפני מס.

 

10:50 - אג"ח אפריקהו כלכלית ירושלים ממשיכות לאבד גובה - במקביל לירידה במניות: אפריקה כו ואפריקה כו כז כח מאבדות בין 1.7% ל-4.5%, אג"ח כלכלית ירושלים  יא, יב ויג מאבדות בין 3.3% ל-5.6%.

 

10:40 - פלוריסטםקיבלה אישור לרישום פטנט בסינגפור לטכנולוגיית גידול התאים שאותה היא מפתחת. זהו הפטנט השני שרשמה החברה בסינגפור. 

 

10:20 - חברת הביוטכנולוגיה הישראלית קדימהסטםחתמה על הסכם רישיון עם מוסד אקדמי בבריטניה. במסגרת ההסכם, תקבל החברה רישיון לשימוש מסחרי בקו תאים ברמה קלינית. קו תאי הגזע הפלוריפוטנטים מגיע עם מסמכים נדרשים לייצורו תחת תנאי יצור נאותים (GMP). מדובר בחומר העיקרי שבו משתמשת החברה בתהליך ייצור תאי התמך המיועדים לטיפול במחלת ה-ALS. בעתיד ייתכן שקו התאים ישמש לייצור תאים נוספים לטיפול באינדיקציות נוספות.

 

10:10 - חברת פרטנרעדכנה על שורה של הסכמי הלוואה חדשים שלקחה מגורמים פיננסיים במהלך השבוע האחרון. 1. הלוואה מבנק בסכום של 100 מיליון שקל, בריבית של 2.93% לשנה ולתקופה של 8 שנים. ההלוואה תוחזר בתשלומים רבעוניים שווים, החל מהשנה הרביעית לתקופת ההלוואה; 2. הלוואה מבנק בסכום של 100 מיליון שקל בריבית של 3.08% ולתקופה של 8 שנים. ההלוואה תוחזר בתשלומים רבעוניים שווים החל מהשנה הרביעית לתקופת ההלוואה; 3. הלוואה מגורמים מוסדיים בסכום של 100 מיליון שקל שיועברו לחברה בדצמבר 2017 ולתקופה של 5 שנים. ההלוואה תישא ריבית של 4.44%. הסכום יוחזר בתשלומים רבעוניים משתנים לאורך 5 שנים; 4. הלוואה מגורמים מוסדיים בסכום של 100 מיליון שקל, שיועברו לחבר בדצמבר 2017 ולתקופה של 5 שנים. ההלוואה תישא ריבית של 4.34%. הסכום יוחזר בתשלומים רבעוניים משתנים לאורך 5 שנים.

 

9:50 - פתיחה בירידות קלות ליום המסחר באחוזת בית: מדד ת"א 25 יורד ב-0.1%, ת"א 100 יורד ב-0.2%. מגדלבולטת בת"א 25 עם ירידה של 2.2%, כלכלית ירושלים נסחרת האג"ח הממשלתיות פותחות את היום ביציבות יחסית - האג"ח הממשלתית ל-10 שנים (0324) עולה ב-0.1%, התשואה יורדת ב-2 נקודות ל-2.07%.

 

9:30 - אתמול היה היום הקובע לעדכון הרכב המדדים בבורסה של תל אביב. הודעת העדכון הרשמית צפויה לצאת מהבורסה רק בשבוע הבא, אך לאחר חישוב הנתונים בתום המסחר של אתמול, ניתן להעריך כבר היום את מה שצפויה לכלול הודעה זו. פרשן "כלכליסט" אורי טל טנא מציג הבוקר את הרכב המדדים הצפוי ואת הזרמות הכספים הצפויות מצד תעודות הסל באמצע דצמבר, בעקבות העדכון.

 

8:50 - זרח חיפושי נפט וגז עשויה לאבד את זכויותיה ברישיון "גוליבר" (396). השותפות מדווחת כי לנוכח הנחיות הממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים בדבר דרישת הבטחונות, נכון להיום אין בידי השותפות את האמצעים הכספיים הדרושים להמשך ביצוע תכנית העבודה ברישיון ולצורך העמדת הערבות הנדרשת. "השותפות לא העמידה היום ערבות בקשר עם הרישיון כנדרש בהנחיות. לאור זאת קיים חשש כי השותפות עלולה לאבד את זכויותיה ברישיון הנ"ל", נאמר בדיווח שפרסמה זרח לפני שעה קלה.

 

8:45 - קרסו מוטורסמדווחת הבוקר כי היא מנהלת משא ומתן למכירה לצד שלישי של מלוא זכויותיה במגרש שאזור התעשיה בראשון לציון, בשטח של 19 אלף מ"ר, תמורת 56 מיליון שקל. ככל שהמו"מ ישתכלל לכדי הסכם מחייב, החברה צפויה לרשום רווח הון של 12.5 מיליון שקל.

 

אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד: 8:30 - פועליםזכה במכרז למתן הלוואת פקטורינג של מיליארד שקל למשרד הבטחון שישמש לתשלום החוב של המשרד לתעשיה האווירית. הבנק הציע ריבית של פחות מ-%0.1 אחוז לשנה. משרד הביטחון והתעשייה האווירית קיימו מכרז בין חמשת הבנקים הגדולים על הריבית להלוואה שתשמש לתשלום החוב ומהווה למעשה עקיפה של הגרעון בתקציב.

 

8:20 - פער התשואות: האג"ח השקלית של ממשלת ישראל ל-10 שנים עומדת הבוקר על 2.09%, לאחר שבמסחר של אתמול ירידה ב-5 נ"ב. התשואה על האיגרת המקבילה של ארה"ב ל-10 שנים עומדת לפני פתיחת שבוע המסחר בניו יורק על 2.17%.  

 

מה דעתך על מניית דיסקונט השקעות:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

7:50 - דסק"ש ואי.די.בי פתוח יחזור למסחר הבוקר לאחר פרסום הדוחות אתמול בשעות שלאחר הנעילה.

דסק"ש  ביצעה הפרשה של 700 מיליון שקל על ירידת ערך ההשקעה שלה בחברת אדמה. דסק"ש נהנתה מהכנסות מימון נטו של 558 מיליון שקל בגין עדכון ערכו של המכשיר הפיננסי המעורב בגין הלוואת נון ריקורס שקיבלה כור (100%) מהבנק הסיני. כך שבשורה התחתונה, השפעת ביטול ההנפקה של אדמה הסבה לדסק"ש הפסד של 142 מיליון שקל.

 

אי.די.בי פתוח הפסידה ברבעון השלישי 134 מיליון שקל, שיפור לעומת הפסד גבוה יותר, של 211 מיליון שקל, בתקופה המקבילה אשתקד. בסעיף ההתחייבויות הפיננסיות ניכרת ירידה בהיקף החוב של אי.די.בי שירד ל-4.1 מיליארד שקל, לעומת 6 מיליארד שקל בסוף ספטמבר 2013.מנגד, נרשמה גם ירידה ביתרות הנזילות שאי.די.בי שירדו לרמה של 209 מיליון שקל בלבד, לעומת 1.1 מיליארד שקל ששכנו אשתקד בקופה של החברה שבשליטת אדוארדו אלשטין ומוטי בן משה.

 

7:40 - המבט לעולם: לאחר הירידות של אתמול וסיומה של עונת הדוחות הרבעוניים, המשקיעים בבורסה המקומית יקוו לפתיחת שבוע מסחר חיובית בארה"ב ובבורסות העולם. באסיה הבוקר מגמה מעורבת, כשמול עלייה של 0.5% בניקיי, האנג סנג מאבד 1.8% ושנגחאי רושם ירידה חדה של 2%. ברקע לירידה של הבורסות הסיניות, נתון מאכזב של מדד מנהלי הרכש הרשמי של סין, שיורד ל-50.3%, הנתון הנמוך מזה 8 חודשים - ומתחת לצפי שעמד על 50.5 נקודות.

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x