הבורסה נועלת את שבוע המסחר עם שיא חדש למדד ת"א 25 - 1,477.59 נקודות

מדדי מניות

ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז  יתר 50 ביומד

מדדי אג"ח

תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60

אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-5 שנים אג"ח ל-30 שנה

צילום: גלעד קוולרציק

17:30 - הבורסה נועלת את שבוע המסחר עם שיא חדש למדד ת"א 25 1,477.59 נקודות. מדד ת"א 100 הוסיף 0.6% לערכו. מניית רמי לוי צללה ב-5.4%, אלון רבוע כחול זינקה ב-6% וכלכלית ירושלים קפצה ב-7.1%; מחזור המסחר - 1.4 מיליארד שקל.

מניות הנפט והתעשייה ירדו על רקע הירידות החדות בנפט בעולם - פז ירדה ב-0.9%, בזן איבדה 1.3% ונייר חדרה ירדה ב-2.3%.

16:30 - פתיחת 3 חנויות חדשות והגדלת המכירות בחנויות הותיקות ב-2% (חנויות זהות), סייעו לרמי לוי להציג ברבעון השלישי השנה עליה בשיעור 7% במכירות שהסתכמו ב- 885 מליון שקל. העלייה במכירות לא באה לידי ביטוי באופן מלא ברווח הגולמי שעלה ב-2.9% ל-180.6 מליון שקל. זאת, בשל מהלכי הורדות מחירים שנועדו לעמוד בהתחייבות השיווקית למחירים הנמוכים בשוק, שהובילו לירידה ברווחיות הגולמית של רשת רמי לוי ל-20.4% מהמכירות לעומת 21.2% מהמכירות ברבעון המקביל אשתקד.

15:15 - קבוצת דלק שדיווחה מטפסת היום באופן מרשים, עם פלוס 1.7% נכון לשעה זו. כלל השותפות בלווייתן מטפסות היום חזק: החברות הבנות של קבוצת דלק - דלק קידוחים עולה ב-1.7%, אבנרמטפסת ב-2.3% - וכך גם רציו שעולה ב-2.2%.

14:50 - קבוצת אפריקה ישראלשבשליטת לב לבייב מסכמת רבעון שלישי מוצלח עם עלייה של 1.3% בהכנסות לסכום של 1.89 מיליארד שקל. הרווח התפעולי של אפריקה ישראל, חברת האחזקות שבשליטת (48%) לב לבייב הנסחרת בת"א בשווי של 1.12 מיליארד שקל, עלה בשיעור של 36% לרמה של 677 מיליון שקל והרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עלה ב-9.4% לרמה של 162 מיליון שקל. הרווח הנקי הסתכם ב-54.8 מיליון שקלים, מול 43 מיליון שקלים ברבעון המקביל.

14:30 - ערן גריפל, החתן של מנחם גורביץ' ז"ל שיורשיו הם בעלי השליטה במנורה מבטחים מונה ליו"ר חברת האחזקות של מנורה כנציג בעלי השליטה. חברת הביטוח דיווחה על צניחה של 55% ברווח הכולל ברבעון ל-57 מיליון שקל, בעיקר בשל עדכון הערכות אקטואריות בתחום הביטוח הכללי והגדלת עתודות ביטוח בתחום זה בהיקף של 45 מיליון שקל לפני מס. כמו כן נרשמה הפרשה של 55 מיליון שקל לפני מס בשל הגדלת עתודות בתחום ביטוח החיים המהוונות לפי ריבית חסרת סיכון וגדלו בשל סביבת הריבית הנמוכה.

14:20 - שלא"ג תעשיותשל קיבוץ שמיר דיווחה כי בגלל הצורך של החברה לתת מענה מהיר יותר ללקוחות בארה"ב, היא תקטין את תוכנית ההתרחבות שלה בישראל, ותרחיב את ההשקעות במפעל בארה"ב - כאשר היא תעביר קו ייצור שהיה מתוכנן להיבנות בישראל, לארה"ב. שלא"ג מעריכה את ההשקעות באתרי הייצור בישראל ובארה"ב ב-81 מיליון שקל, שיושקעו במהלך השנה הקרובה. שלא"ג דיווחה במקביל על תוצאות הרבעון השלישי: החברה צמחה ב-11.4% למכירות של 121.9 מיליון שקל ברבעון השלישי, כאשר שיעור הרווחיות הגולמית זינק ל-24.3%, לעומת 19.6%. הרווחיות התפעולית קפצה ל-13.5%, לעומת 9.2% ברבעון המקביל ואילו בשורה התחתונה הרווח הנקי זינק ב-81% והגיע ל-14.2 מיליון שקל.

גם על זינוק בהכנסות וברווח הנקי אחרי כניסתו לפעילות מלאה וסדירה של קו הייצור השני במפעלה בארה"ב. לאור הזינוק הודיעה החברה על דיבידנד של 20 מיליון שקל. 

14:15 - פלאזה סנטרס הצטרפה היום למסחר בבורסת תל אביב, במקביל לרישום בלונדון (ראו עדכון מוקדם). במניה לא נרשמה עד כה שום פעילות, בסבירות גבוה בשל קשיי ההמרה במערב מלונדון לתל אביב (קושי שאינו קיים ברישום דואלית אמריקאית).

14:00 - כשברקע הצניחה המתמשכת של מחירי הנפט - לפני כשעתיים נפתחה בוינה הפגישה בין נציגי 12 המדינות החברות באופ"ק בה יוחלט האם להגדיל את תפוקת הנפט של החברות שבארגון. למרות שתוצאות הישיבה צפויות לצאת בהמשך היום - כבר מאתמול החלו להגיע דיווחיים מאוסטריה כי אין בכוונת המדינות להחליט על צמצום תפוקת הייצור בארגון (צמצום ההיצע צפוי לגרום לזינוק במחירים). החוזים על הנפט יורדים ב-2% לשפל של 4.5 שנים.

13:30 - מחצית יום המסחר, זו תמונת המחזורים:

מחזור כולל: 995 מיליון שקל.

מחזור ת"א 25: 740 מיליון שקל

מחזור ת"א 75: 56 מיליון שקל.

מרכזת את המחזור הגבוה בת"א 25: טבע - 76 מיליון שקל.

מרכזת את המחזור הגבוה בת"א 75: רציו - 7 מיליון שקל.

13:00 - תמונת מצב מדד ת"א 25: המדד המוביל נסחר בעלייה של 0.5% לרמת שיא של 1,477 נקודות. המניות העולות: 21 מהמניות במדד עולות, 4 בלבד יורדות. בראש העולות: פרטנר(2.3%), קבוצת דלק(1.7%), סלקום(1.4%); בראש היורדות: גזית גלוב (0.7%-), אופקו(0.5%-). מניית טבעמרכזת את המחזור הגבוה במדד - 76 מיליון שקל. על רקע פקיעת האופציות החודשית (ראו עדכון מוקדם) מרכז מדד ת"א 25 מחזור ענק של 722 מיליון שקל.

12:30 - עד כה בחודש נובמבר 2014 הסתכמו הנפקות אגרות חוב קונצרניות בכ-6.1 מיליארד שקל ע.נ. כ-4.7 מיליארד שקל מסכום זה נכללו בהנפקת אג"ח זר של חברת חשמל שנרשמה למסחר בישראל. בנטרול הנפקה זו הסתכם היקף ההנפקות החודש בכ-1.4 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-650 מיליון ע.נ. בחודש אוקטובר, ובהשוואה לכ-1.9 מיליארד שקל ע.נ. בנובמבר 2013. כך על פי נתונים שפרסמה חברת מידרוג. "אנו מעריכים כי עד סוף החודש יושלמו הנפקות בהיקף של מאות מיליונים בודדים נוספים", נאמר בעדכון. בסך הכול הנפיקו החודש 13 מנפיקים, לעומת 7 בחודש אוקטובר 2014 ו-16 בחודש נובמבר 2013. מאז תחילת השנה (ינואר-נובמבר) הסתכם היקף הנפקות האג"ח הקונצרני בכ-50.9 מיליארד שקל ע.נ, גבוה מהותית מהתקופה המקבילה אשתקד (כ-31.5 מיליארד שקל), בעיקר הודות לגיוסי אג"ח נרחבים על ידי הבנקים בחודש ספטמבר (כ-6.4 מיליארד שקל) ואג"ח זר בסכום של 14.4 מיליארד שקל שהנפיקו חברות ישראליות ונרשם למסחר בישראל. זהו גידול של כ-60% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

12:05 - פחות מיממה עברה מאז פרסום הדוחות של כלכלית ירושלים(אתמול בשעה 14:55), ונכון לשעה זו מובילה המניה את מדד ת"א 100 עם טיפוס של 5.5%.

12:00 - דוחות לאלון רבוע כחול: חברת ההחזקות שבשליטת דודי ויסמן סיימה את הרבעון עם הכנסות של 3.64 מיליארד שקל, מול הכנסות של 3.76 מיליארד שקל ברבעון המקביל ב-2013. הרווח התפעולי קפץ ל-80 מיליון שקל, מול 52.5 מיליון שקל ברבעון המקביל. הוצאות המימון נטו צומצמו מ-80.5 מיליון שקל ל-63.8 מיליון שקל. החברה עברה מהפסד של 30.3 מיליון שקל לרווח של 1.9 מיליון שקל. התזרים מפעילות שוטפת הסתכם ב-143.7 מיליון שקל, 113.5 מיליון שקל ברבעון המקביל. מגזר מתחמי תדלוק ומסחר הניב ברבעון רווח של 44.4 מיליון שקל, מול 40.5 מיליון שקל ברבעון המקביל, בעיקר הודות לגידול בכמויות וברווחיות חנויות הנוחות. במגזר הסופרמרקטים נרשם זינוק של 126% בהכנסות ל-59.5 מיליון שקל. במגזר כלי בית וטקסטיל נרשמה עלייה ברווח ל-3 מיליון שקל, מול הפסד של 1 מיליון שקל ברבעון המקביל.

11:40 - פרשן "כלכליסט" אורי טל טנא מעדכן: "ערב היום הקובע לעדכון המדדים (יום ראשון) בעלי העניין משנים במעט את שיעור אחזקותיהם כדי להשפיע על הביקוש הצפוי למניה. באיי.די.או מכירת מניות של בעל עניין אתמול מנעה ירידה צפויה במדרגת אחזקות הציבור, ובדנאל מכירת מניות של בעל השליטה תוביל לביקוש של כ 4 מיליון שקל באמצע דצמבר בזכות עליה במדרגת אחזקות הציבור".

מניית דמרימרכזת מחזור גבוה של כמעט 2 מיליון שקל - מול מחזור ממוצע יומי של 445 אלף שקל בחודש האחרון - כשרובו הגדול של המחזור נובע מהפצת מניות, על מנת לעמוד בתנאי ההשתייכות למדדים. מניית דמרי משתייכת למדד יתר 50.

11:15 - חלל תקשורתמעדכנת על התקשורתה בהסכם לאספקת שירותי תקשורת לוויינית באפריקה, באמצעות הלוויין עמוס 5, ללקוח DTH להפצת שידורי טלוויזיה רב ערוצית ב-Ku-band, לתקופה של 5 שנים. התוספת הכוללת לצבר ההזמנות של החברה בגין עסקה זו לאורך תקופת ההסכם, מתסתכמת ב-15 מיליון דולר במצטבר.

. 

11:00 - חברת על בדהודיעה על זכיית החברה הנכדה, על בד ארה"ב, במכרז של רשת קמעונאית גדולה בארה"ב. במסגרת ההסכם תספק החברה לרשת החל מאוגוסט 2015 מוצרים בתחום מוצרי הספיגה למשך 3 שנים, בהיקף מצטבר של כ- 30 מיליון דולר. החברה ממשואות יצחק, הנמנית על שלוש הקבוצות הגדולות בעולם לייצור ושיווק מגבונים לחים (שאינם ממותגים), סיימה את הרבעון השלישי עם גידול של 5.4% בהכנסות ל-376 מיליון שקל. הרווח התפעולי ברבעון הסתכם בכ-23 מיליון שקלים, בדומה לרווח התפעולי ברבעון המקביל אשתקד. החברה הציגה שיפור ברווח התפעולי בתחום המגבונים הלחים, שקוזז ע"י ירידה ברווח התפעולי בתחום ההיגיינה הנשית. הכנסות המימון הסתכמו ב-600 אלף שקל, מול הוצאות מימון של כ-5.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. על בד סיימה את הרבעון השלישי עם זינוק של כ-205% ברווח הנקי ל-19.3 מיליון שקל, מול רווח של כ-9.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

10:50 - חברת אמנתניהול ומערכות סיימה את הרבעון השלישי עם הכנסות של 72.3 מיליון שקל, בהשוואה להכנסות של כ- 76.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי הסתכם ב-1.9 מיליון שקל, מול 1.7 מיליון שקל ברבעון המקביל. הרווח הנקי הרבעוני הסתכם ב-3.9 מיליון שקל, עלייה של 4.3% לעומת הרבעון המקביל.  

10:30 - עם פתיחת המסחר פקעו האופציות החודשיות על מדד ת"א 25 ברמה של 1,472.12 נקודות.

10:10 - קבוצת דלקהנסחרת בשווי של 15.2 מיליארד שקל, מדווחת על הכפלה של הרווח הנקי לרבעון השלישי של 2014 לסכום של 150 מיליון שקל, בהשוואה לרבעון המקביל. דלק הצליחה להכפיל את הרווח הנקי שלה למרות שרמת ההכנסות שלה נותרה זהה, בסכום של 5 מיליארד שקל לעומת הרבעון המקביל. הזינוק ברווח הנקי נרשם בעיקר הודות לירידה בהפסדי ההון שרשמה דלק על המימושים שלה ברבעון השלישי של 2014 אל מול הרבעון המקביל. החברה תחלק את מלוא הרווח כדיבידנד, 150 מיליון שקל. חלקו של תשובה בדיבידנד יעמוד על 92 מיליון שקל, בהתאם לחלקו היחסי (61.77% מהמניות).

10:05 - אינסולייןמודיעה על גיוס מיידי של 10.8 מיליון שקל. כמו כן מדווחת החברה על הקצאת אופציות (ככל שימומשו כולן, יגויס לחברה סכום נוסף של 11.1 מיליון שקל). הגיוס יתבצע במסגרת הקצאה פרטית בסכום של כ-3.3 מיליון שקל למשקיעים שונים, ובהם מנכ"ל אינסוליין גרמניה – מר אלמר שפר. יתרת הסכום תגויס בהנפקת זכויות לבעלי המניות של החברה בסכום של 7.5 מיליון שקל. קרן וואנקה, קרן פונטיפקס ויזם הביומד, אודי גלבוע, ממייסדיי החברה, הודיעו כי ישתתפו בהנפקת הזכויות.

על רקע שווי המניה שנקבע בהקצאה יורדת מניית אינסוליין ב-3.8%: במסגרת הנפקת הזכויות יוקצו לבעלי המניות הזכאים לזכויות מניות רגילות וכתבי אופציה (סדרה 4), באופן שבו כל בעל מניה אשר יחזיק ב- 24 מניות רגילות במועד הקובע, יהא זכאי ליחידת זכות אחת לרכישת שתי מניות רגילות וכתב אופציה (סדרה 4) אחד, במחיר של 1.466 שקל ליחידה. במסגרת ההקצאה הפרטית תקצה החברה לניצעים מניות רגילות של החברה, וכן כתבי אופציה לא רשומים למסחר, הניתנים למימוש למניה רגילה עד ל030 באוגוסט 2015 במחיר מימוש של 1.5 שקל לכתב אופציה. מייק נץ, מנכ"ל אינסולין, אמר כי "הגיוס הנוכחי מוכיח שוב את האמון הרב של אלמר שפר - מנהל הפעילות בגרמניה, המוביל את החדירה לשוק הגרמני. בנוסף אינסוליין לראשונה מרחיבה את בסיס המשקיעים שלה גם למשקיעים זרים מאיטליה וארה"ב וכן זוכה שוב לאמונם של בעלי המניות הגדולים המלווים את החברה".

9:50 - פתיחה עדינה באחוזת בית: המדדים ת"א 25 ות"א 100 נכנסים ליום המסחר עם עלייה של 0.1%, האג"ח הממשלתיות נסחרות ביציבות.

9:40 - אדוארדו אלשטיין, בעל השליטה השותף באי.די.בי פתוח - החברה האם של דסק"ש - הגיע לארץ וקיים אתמול פגישות ראשונות עם גורמים פיננסיים בשוק ההון. אלשטיין ושותפו מוטי בן־משה בוחנים את האפשרויות להזרמות הון לחברה כבר בחודשים הקרובים. אלשטיין סבור כי יש להקדים את הנפקת הזכויות של החברה – אליה הם מחויבים – בסכום של 390 מיליון שקל ולקיים אותה במהלך הרבעון הראשון של 2015.

9:30 - ביו לייטמודיעה הבוקר כי חברת הבת איי-אופטימה, השלימה מכירה ראשונה של מערכת IOPtiMate™ למרכז רפואי בפולין. רופאי הגלאוקומה במרכז הרפואי התנסו בשימוש במערכת במהלך פיילוט אשר בוצע בו במהלך החודשים האחרונים ולאור שביעות רצונם מהתוצאות, החליט המרכז הרפואי לרכוש את המערכת. 

9:20 - חברת מישורים- העוסקת בייזום נדל"ן, ניהול נכסים מניבים וניהול מלונות ואתרי נופש ואירוח בקנדה, ארה"ב וישראל – סיימה את הרבעון השלישי עם גידול ב-4% בהכנסות ל-103.7 מיליון שקל, מול 99.5 מיליון שקל ברבעון המקביל. ההכנסות מנדל"ן מניב בישראל הסתכמו ב-16.7 מיליון שקל, בהשוואה ל-5 מיליון שקל ברבעון המקביל. הכנסות הנדל"ן המניב בארה"ב הסתכמו בכ-9 מיליון שקל, בהשוואה לכ-1.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי ברבעון עלה ב-154% ל-30.8 מיליון שקל, לעומת 12.1 מיליון שקל ברבעון המקביל. מעבר לגידול האמור בהכנסות, לתוצאה התפעולית תרם שערוך נדל"ן של 21.8 מיליון שקל. בשורה התחתונה רשמה החברה רווח נקי של -1.2 מיליון שקל, לעומת הפסד בסך של כ-5.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

9:00 - שמן נפט וגזמדווחת כי הממונה על הנפט סירב לבקשת השותפים ברישיון שמן לפטור אותם מהעמדת ערבות בנקאית, כנדרש בהנחיות הממונה. בתשובה הממונה לבקשה נמסר כי לא נמצא שקיימות נסיבות חריגות המצדיקות מתן פטור מהעמדת הערבות.עם זאת, אושרה דחיה של חודש להמצאת הערבות הבנקאית עד ליום 31 בדצמבר 2014. החברה מציינת כי "נכון למועד זה לחברה אין את האמצעים הכספיים להפקדת חלקה בערבות הבנקאית", וכי היא שוקלת את המשך צעדיה המשפטיים.

בדומה, שותפות לפידות חלץהמחזיקה ברישיון עוז מדווחת גם היא כי הממונה דחה את בקשתה לפטור מהמעדת ערבות בנקאית, אך אישר לה דחייה של חודש להמצאת חצי מהערבות עד ליום 31 בדצמבר השנה.

ובדומה, בקשת הדחייה לתשלום הערבות שהגישו השותפות ברישיון שרה ומירה (רציו בראשן) נדחתה גם כן על ידי הממונה. השותפות קיבלו הארכה לתשלום הערבות עד לסוף דצמבר השנה.

8:35 - פערי התשואות: לאחר ירידה הדדית של תשואות האג"ח הממשלתיות בישראל ובארה"ב, זוהי תמונת המצב הבוקר: התשואה על אג"ח שקלית של ממשלת ישראל ל-10 שנים (0324) עומדת על 2.14%. התשואה המקבילה של אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים עומדת על 2.24%.

8:10 - רמי שביט, בעל השליטה במשביר 365, השלים את מכירת רשת קוסט 365 - כשלושה שבועות לאחר שמכר את סניף כרמיאל לרמי לוי וחתם על הסכם להעברת 3 הסניפים הנותרים של קוסט ל"קבוצת משקיעים" בראשות ניסים חסאן המכהן כמנכ"ל הרשת. רוכש ישלם בתמורה אחוזים מהמכירות למשך 5 שנים בסכום שלא יפחת מ-25 מיליון שקל.

7:50 - פלאזה סנטרס של אלביט הדמיה תתחיל להיסחר היום בתל אביב, במקביל למסחר בלונדון. המניה שתהפוך לדואלית לא צפויה להיכנס למדדים התל אביביים. מספר הנייר של פלאזה בתל אביב יהיה 1109917, שם נייר הערך 'פלאזה סנטר' והסימול 'פלזס' (PLAZ באנגלית)

מה דעתך על מניית טבע:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

7:40 - טבעחוזרת לת"א אחרי עלייה של 0.4% בניו יורק (ופער ארביטראז' שלילי של 0.2%), כשברקע הודעתה על מינוי יו"ר חדש לחברה: פרופ' יצחק פטרבורג. המינוי שנתמך על פי מקורבים על ידי בני לנדא, בעל מניות בטבע, ייכנס לתוקף ב-1 בינואר 2015. פטרבורג כיהן כסמנכ"ל בכיר בטבע בתחום מוצרים ממותגים גלובליים, והיה אחראי על התרופות הייחודיות, מו"פ וניהול צבר המוצרים בין השנים 2010-2011, וזאת לאחר שכיהן כחבר בדירקטוריון של טבע בשנים 2009-2010. בין השנים 2003-2005 כיהן פטרבורג כנשיא ומנכ"ל חברת סלקום ובין השנים 1997-2002 כיהן כמנכ"ל שירותי בריאות כללית.

7:30 - הבורסה נכנסת היום לסוף השבוע האחרון של עונת הדוחות, כשאחרונות החברות הציבוריות של תל אביב יעבירו לאחוזת בית את התוצאות במהלך היום, מחר, וביום ראשון. ברקע - הטיפוס החד של אתמול, בהובלת חברות הביטוח, ורמת השיא שרשם מדד ת"א 25: המדד המוביל ננעל בזינוק של 1.6% ובשער שיא של 1,470.36. מדד ת"א 100 עלה אתמול ב-1.5%.

עוד ברקע - המגמה החיובית אמש בניו יורק: דאו ג'ונס עלה ב-0.1% ו-S&P 500 טיפס ב-0.3% - שני המדדים קבעו שיאים חדשים, ה-30 וה-47 במספר השנה, בהתאמה. מדד נאסד"ק עלה ב-0.6%. היום ישבתו הבורסות בניו יורק מפעילות, לרגל חג ההודיה.