דיווח שוטף
ניו יורק ננעלה במגמה חיובית; מניית GoPro טיפסה ב-3.1%
דאו ג'ונס עלה ב-0.2%, S&P 500 התחזק ב-0.5% - שניהם לשיא חדש; נאסד"ק עלה ב-0.7% לשיא מאז מרץ 2000
צילום: בלומברג
23:00 - ניו יורק ננעלה במגמה חיובית: דאו ג'ונס עלה ב-0.2%, S&P 500 התחזק ב-0.5% - שניהם לשיא חדש. נאסד"ק עלה ב-0.7%. השיא בדאו ג'ונס הוא ה-26 השנה, וב-S&P 500 - ה-43 השנה. נאסד"ק הגיע לרמתו הגבוה ביותר מאז מרץ 2000. העליות בוול סטריט נרשמו היום על רקע נתוני המאקרו החיוביים וההודעה על הקדמת הבחירות ביפן, וכן על רקע העובדה שהבנקים המרכזיים בעולם ממשיכים לשמור על ריביות נמוכות ועל נזילות בשווקים.
22:30 - "סנטימנט הצרכנים והמשקיעים הוא די חיובי נכון לעכשיו", כך אמר עומאר אגילר מ-Charles Schwab Investment Management לסוכנות בלומברג, "אני רואים שמיזוגים ורכישות הם נושא היום בארה"ב והנתונים הכלכליים מציגים יציבות". היום נודע כי היקףהמיזוגים והרכישות של חברות אמריקאיות הגיע השנה ל־1.5 טריליון דולר, הסכום הגבוה ביותר מאז 2000.
21:30 - הזהב עלה ב-1.2% וננעל על 1,197.1 דולר לאונקיה. הכסף עלה ב-0.7% וננעל על 16.2 דולר לאונקיה. הרקע להתחזקות הזהב הוא ההיחלשות שנרשמה היום בערך הדולר מול המטבעות העיקריים בעולם.
20:40 - הנפט ממשיך לרדת ומאבד 1.3% - ל-74.7 דולר לחבית.
20:00 - אפלבשיא נוסף. המניה שברה את השיא שרשמה אתמול במהלך המסחר, 115 דולר, והמניה נסחרת עתה בשווי של 115.22 דולר, עם עלייה של 1.1%.
19:50 - ישראליות בולטות בניו יורק: ראדאקופצת ב-8%, דלק US מטפסת ב-2.9%, קריקסמתחזקת ב-4.7%. ומן הצד המפסיד - אורביטנופלת ב-8.4%, אינטרנט זהבמאבדת 4%, אלון USAיורדת ב-3.2%, בי.או.אסנופלת ב-10.8%.
19:30 - יום המסחר בבורסות המובילות באירופה ננעל בעליות: פוטסי עלה ב-0.6%, קאק עלה ב-0.9% ודאקס טיפס ב-1.6%.
19:20 - האם הפיגוע בישראל מגיע לניו יורק? תשואות האג"ח של ממשלת ארה"ב יורדות היום (התשואה על איגרת ל-10 שנים יורדת ל-2.32%), ודיווחים בתקשורת בארה"ב מסבירים זאת בהחלטת משקיעים רבים להעביר כספים למקלט בטוח לקראת המשך אפשרי של ההידרדרות. "ישנה סבירות לתגובה ישראלית, ולדעתי משקיעים מבצעים גידורי פוזיציות בגלל הסבירות הזו. אתה לא רוצה להיות בפוזיציית שורט כשהישראלים מתחילים להעניש את הפלשתינים", אמר היום האנליסט טום די גאלומה (Tom di Galoma), ראש חטיבת מסחר בשערים ובאשראים ב-ED & F Man Capital.
18:50 - ואל מול השקת המייל החגיגית של IBM, אתר המייל של יאהו(Yahoo - Yhoo) חדל לספק את שירותיו ללקוחות רבים של החברה - אף שלא ידוע היקף התקלה. לאחר שיטפון של ציוני לקוחות בדבר נפילת האתר יצאה יאהו בהודעה לפיה היא מודעת לבעיה ושאנשיה עובדים במטרה לתקן אותה "בהקדם האפשרי".
18:10 - חברת IBM (ובשמה המלא והפחות מוכר - International Business Machines) משיקה שירות מייל מבוסס רשת משלה, במהלך נדיר מצד ענקית המחשבים של פנייה למשתמש קצה. בכך נכנסת IBM לחזית ישירה מול גוגל ויתר הכוחות החזקים בתחום המייל מבוסס הרשת. IBM מציעה שירות מייל מבוסס ענן לשימוש חופשי של לקוחות פרטיים ובתי עסק קטנים, ומתכננת השקה עתידית של גרסה מסחרית.
17:50 - ויש עוד מרוויחה מהודעת ההנפקה והעליות ב-GoPro (ראו בעניין זה עדכון מוקדם): חברת אמברלה (Ambarella - AMBA), ספקית שבבים למצלמות הזעירות של GoPro, נסחרת בעלייה חדה של 5.5%.
17:10 - מאקרו: מדד אמון בוני הבתים עלה בנומבר לרמה של 58 נקודות, מעל צפי האנליסטים שעמד על 56 נקודות. זהו החודש החמישי ברציפיות שבו נמצא המדד מעל סף ה-50 נקודות המפריד בין צפי לצמיחה (מעל 50) לצפי להאטה (מתחתיו). באוקטובר רשם המדד 54 נקודות (בספטמבר עמד הנתון על 59 נקודות, רמת שיא של 9 שנים).
16:35- פתיחת המסחר בניו יורק: או ג'ונס מתחיל את היום ביציבות, S&P 500 ונאסד"ק עולים ב-0.1%..
15:50 - מאקרו: מדד המחירים ליצרן רשם באוקטובר עלייה של 0.2% - נתון טוב מהצפי בשוק שעמד על ירידה של 0.1%, בין השאר לנוכח הירידה החדה שנרשמה במחירי הנפט. בחודש ספטמבר עמד נתון זה על ירידה של 0.1%. שיעור הירידה שנרשם בספטמבר במדד זה. המחירים במגזר האנרגיה ירדו ב-3%, מחירי השירותים עלו ב-0.5% - שיעור העלייה הגדול ביותר מזה שנה במגזר זה. מדד הליבה של המחירים ליצרן (שאינו כולל את מגזר המסחר, המזון והאנרגיה) עלה ב-0.4%, מול צפי לעלייה של 0.2% בלבד ולאחר אי שינוי בספטמבר.
15:35 - מעט פחות משעה לפני פתיחת המסחר: החוזים על המדדים המובילים בניו יורק מחקו את הירידות ונסחרים עתה ברמת הבסיס.
15:30 - ועוד עדכוני ישראליות:
איתוראן רשמה צמיחה של 10% בהכנסות ל-46.5 מיליון דולר ברבעון השלישי. לחברה הצטרפו 20 אלף מנויים חדשים וסכום ה-EBITDA צמח ב-10% ל-15 מיליון דולר. החברה רשמה רווח נקי של 8.7 מיליון דולר, קפיצה של 24% לעומת הרבעון המקביל, שנבעה בין השאר גם מהתחזקות הדולר שעלה ב-7.5% מול השקל ברבעון השלישי לעומת המקביל. בחרה הודיעה על דיבידנד של 4.5 מיליון דולר.
גילת רשתות לוייןהורידה את תחזיותיה לשנת 2014. החברה צופה כעת הכנסות של 235 מיליון דולר לעומת תחזית קודמת להכנסות של 240-245 מיליון דולר. עוד צופה החברה כי הרווח התפעולי התזרימי יעמוד על כ-23.5 מיליון דולר לעומת התחזית הקודמת לרווח תפעולי תזרימי של 21.6-22.1 מיליון דולר. גילת רשמה ברבעון השלישי הכנסות של 57.1 מיליון דולר, ורווחשל 3 מיליון דולר או 7 סנט למניה בדילול מלא.
14:40 - מועדון הכדורגל מנצ'סטר יונייטד (Manchester United - MANU) דיווח על תוצאותיו לרבעון הפיסקאלי הראשון: המועדון רשם בתקופה זו רווח של 8.9 מיליון ליש"ט או 5.45 ליש"ט למניה, בהשוואה להפסד של 293 אלף ליש"ט או 0.18 ליש"ט ברבעון המקביל בשנה שעברה. הרווח המתואם עמד ברבעון על 2.59 ליש"ט למניה, מול 1.37 ליש"ט ברבעון המקביל. על רקע אי ההשתתפות בליגת האלופות רשם המועדון ירידה של 9.9% בהכנסות ל-ל-88.7 מיליון ליש"ט - ההכנסות מזכויות שידור ירדו ב-13%, ההכנסה הממוצעת ליום משחק נפלה ב-22% וההכנסות ממסחר ירדו ב-5.2%. במקביל, ההכנסות מחסויות עלו ב-2.4%. . מנצ'סטר יונייטד יצאה להנפקה בבורסה של ניו יורק (NYSE) ב-2012, בניסיון להתמודד עם חוב עתק של 1.47 מיליארד דולר שלקחו על עצמם הבעלים, משפחת גלייזר, למימון רכישת המועדון. מתחילת השנה עלתה מניית החברה ב-4.9%, מול עלייה של 10% במדד S&P 500.
.
14:10 - Gopro (מסומלת GPRO) יוצאת להנפקה משנית: ניק וודמן, מייסד ומנכ"ל GoPro, מתכוון למכור 4.08 מיליון מניות בשווי 332.4 מיליון דולר לפי המחיר הנוכחי בשוק. ממסמכים שהוגשו השבוע לרשות ני"ע האמריקאית (SEC) עולה כי וודמן ובעלי מניות אחרים ימכרו מספר כולל של 9.07 מיליון מניות, והחברה עצמה מתכוונת למכור 1.29 מיליון מניות נוספות. בסך הכול תגייס ההנפקה סכום של 844.4 מיליון דולר, זאת בהתבסס על מחיר הסגירה של מניית החברה אתמול, 81.50 דולר.
13:40 - הום דיפו (Home Depot - HD) מתעלה על תחזיות האנליסטים: ענקית הקמעונאות שפרסמה את דוחותיה לרבעון הפיסקאלי השלישי לפני המסחר, רשמה בתקופה המדווחת (שהסתיימה ב-2 בנובמבר) רווח של 1.54 מיליארד דולר, או 1.15 דולר למניה, מול 1.35 מיליארד דולר או 95 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות טיפסו ב-5.4% ל-20.52 מיליארד דולר. צפי האנליסטים עמד על רווח של 1.13 דולר למניה והכנסות של 20.47 מיליארד דולר.
מדובר בתוצאות מעודדות, לאחר משבר יחסי הציבור שחוותה החברה ברבעון, לאחר שנחשף כי מספרי כרטיסי אשראי של 56 מיליון לקוחות ומיילים של 53 מיליון לקוחות נגנבו בהתקפת האקרים על החברה. הום דיפו רשמה ברבעון הוצאות של 28 מיליון דולר בגין הפרת חובת האבטחה, והתחייבה להשקעת משאבים בשיפור הום דיפו התחייבה להשקיע משאבים רבים בשיפור אבטחת המידע. מניית הום דיפו, השייכת למדד העילית של דאו ג'ונס רשמה במהלך המסחר של יום חמישי האחרון שער שיא של 99.34 דולר, וביומיים האחרונים נסוגה מעט עד ל-98.03 דולר. מתחילת השנה טיפסה המנייה ב-19%, מול עלייה של 6.5% בדאו ג'ונס.
13:35 - אפלננטשת? במהלך הרבעון השלישי, 3 מ-10 קרנות הגידור הגדולות בארה"ב הורידו את האחזקה במניית אפל, ו-2 נוספות יצאו לגמרי מהאחזקה במניה. על פי דיווח שהוגש לבורסה, בסך הכול משכו הקרנות 1.3 מיליארד דולר מהמניה. במקביל, הקרנות מזרימות כסף לעליבאבא (Alibaba - BABA): מחצית מעשיריית הקרנות האמורה הזרימה למניית ענקית האינטרט 1.4 מיליון דולר בחודש האחרון של הרבעון (במהלכו הונפקה המניה בניו יורק).
הנתונים האמורים לא משפיעים יותר מדי על אפל כך נראה: מניית אפל רשמה במהלך המסחר אתמול מחיר שיא של 115 דולר ונסוגה בהמשך השעות עד לירידה קלה של 0.2% למחיר של 113.99 בנעילה. בחודש האחרון טיפסה המניה ב-16% ובשבוע האחרון ב-5%.
13:30 - בחזית הישראליות:
גולדמן זאקס החל לסקר את חברת דלק ארה"ב (Delek US - DK) עם המלצת "קניה" ומחיר יעד של 45 דולר. מדובר במחיר הגבוה ב-50% ממחיר נעילת המניה אתמול בניו יורק - 30.32 דולר.
נייסמערכות הודיעה היום על הצטרפותה לברית FIDO - Fast Identity Online, ארגון הפועל לגיבוש מפרטים ותקנים גלובליים שיפשטו את תהליך אימות הלקוחות. נייס, יחד עם חברות נוספות בברית, תסייע להפוך את האימות לקל יותר לשימוש עבור משתמש הקצה. נייס תספק את מומחיותה באימות זהות קולי ונטול מאמץ על מנת להרחיב את מאמציה של הברית לתחומים נוספים מעבר לערוץ המקוון, בהם יש ביקוש לתהליך אימות לקוחות פשוט ומהיר, כגון מוקדי שירות טלפוניים.
13:25 - אורבן אאואטפיטרס (Urban Outfitters - URBN) יורדת בטרום מסחר ב-4% לאחר שאתמול פרסמה לאחר המסחר תוצאות מאכזבות לרבעון הפיסקאלי שהסתיים ב-31 באוקטובר. קמעונאית הלייפסטייל רשמה רווח של 47.1 מיליון דולר או 35 סנט למניה, מול 70.3 מיליון דולר או 47 סנט למניה ברבעון המקביל בשנה שעברה. ההכנסות עלו ב-5.2% ל-814.5 מיליון דולר. האנליסטים צפוי רווח של 41 סנט למני והכנסות של 813 מיליון דולר. המכירות בחנויות הזהות (הפעילות לפחות שנה) ירדו ב-1%, כשחנויות המותג Urban Outfitters נפלו ב-7% - נפילה שאוזנה בעליות של מותגים אחרים שבבעלות הרשת.
13:20 - עדכוני סחורות:
המסחר בנפט מתנהל ביציבות ונטייה לירידות קלות, בהמתנה להחלטת המדינות החברות באופק ב-27 בנובמבר. ב-BNP Paribas אומרים היום כי לנוכח ההערכות החלוקות בשוק לגבי ההחלטות הצפויות בפגישת אופק, בתי ההשקעות מסרבים להמר על חזרת הנפט לעליות. על פי סקירת BNP, נכון לעכשיו מרבית האנליסטים צופים כי בהינתן שלא תתקבל באופק החלטה שתשנה משמעותית את המצב הקיים, הסנטימנט השלילי במחירי הנפט צפוי להימשך.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
הירידה הנמשכת בזהב נבלמה בשבוע האחרון, ובימים האחרונים נרשמת בזהב תנודתיות. ב-INTL FCStone מזהירים את המשקיעים שלא להתלהב מדי מסימני החיים האחרונים של הסחורה הנוצצת: "למגמת העליות בדולר ובשוק המניות האמריקאי יש עוד מקום להתקדמות. הזהב יתקשה להתמודד ולהתקדם מול מגמה זו".
13:10 - תמונת מצב אגרות החוב האמריקאיות: התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים עומדת על 2.33%. התשואה על האיגרת ל-30 שנה על 3.06%.
14:50 - יום לאחר השיא הנוסף שנרשם ל-S&P 500, המסחר בניו יורק צפוי להיפתח היום בירידות קלות - החוזים על המדדים המובילים נסחרים בירידות של עד 0.2%.
ברקע למסחר המגמה החיובית שנרשמת באירופה, לאחר פרסום נתוני האינפלציה באנגליה - קצב האינפלציה השנתי עמד באוקטובר על 1.3%, מעל התחזיות שעמדו על 1.2% ומול קצב של 1.2% שנרשם בספטמבר. עוד ברקע, העלייה החדה של 2.1% בבורסה של טוקיו, בעקבות החלטת ראש הממשלה היפני שינזו אבה על הקדמת הבחירות.
