הבורסה ננעלה במגמה מעורבת; טאואר זינקה ב-7%
מדד ת"א 25 ננעל ללא שינוי מהותי, ת"א 100 עלה ב-0.2% ומדד הבנקים איבד 0.5% מערכו. גבעות זינקה ב-21%, פועלים ירד ב-1.1%; מחזור המסחר - 967 מיליון שקל
מדדי מניות
ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז יתר 50 ביומד
מדדי אג"ח
תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60
אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-5 שנים אג"ח ל-30 שנה
בניין הבורסה של ת"א צילום: אוראל כהן 16:45 - גבעות עולם מזנקת ב-22% במחזור של 1.7 מיליון שקל וזאת מלי שדיווחה על אירוע מהותי כלשהו.
ההפסד המיוחס לבעלים של אפריקה תעשיות ברבעון השלישי הסתכם ב-4.4 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של 4.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד ברבעון זה נבע מהירידה ברווח הנקי הן בתחום הפלדה והן בתחום עיצוב הבית.
אבי מוטולה, מנכ"ל אפריקה תעשיות: "אנו מסכמים רבעון נוסף, שעמד בסימן מעבר לייצור במפעל החדש של נגב בירוחם הנמצא בשלבי הרצה מתקדמים. אנו שבעי רצון מהתקדמות פעילותו של המפעל, אשר נחשב לאחד המתקדמים בחזית הטכנולוגית העולמית בתחום ייצור האריחים ויאפשר את המשך התחזקותה של נגב בשוק המקומי לצד פריצה לשווקים חדשים בעולם".
הבורסה התל אביבית עברה בשעה האחרונה לירידות: מדד ת"א 25 יורד ב-0.3% ות"א 100 נסחר בירידה קלה של 0.1%.
מדד ת"א בנקים נסחר בירידה של 0.9%: פועליםיורד ב-1.2%, לאומייורד ב-0.8%, בינלאומי, דיסקונט, ומזרחי טפחות מאבדים 0.5% כ"א. מניית פועלים מרכזת את המחזור הגדול בבנקים, 25 מיליון שקל. בסך הכול מרכז מדד תל אביב בנקים מחזור של 63 מיליון שקל.
15:20 - איי.טי.ג'י.איי מדיקל מודיעה על אימוץ תכנית התייעלות, שכוללת קיצוץ בכוח האדם בחברה והשהיית ניסוי החיות במסגרת התהליך הרגולטורי לקבלת אישור ה-FDA. במסגרת התהליך, עובדי החברה הביעו הסכמתם להפחתת שכר בשיעור של עד /0%, לתקופה של 6 חודשים החל מינואר 2015. קיצוץ בכוח האדם והפחתת השכר צפויים לחסוך לחברה כ-30% בהוצאות השכר השנתיות של החברה. "תכנית ההתייעלות נעשית במטרה להביא את החברה בעתיד לרווחיות, על סמך הפעילות הקיימת והעתיד הפיתוחי, שהציגה החברה. החברה תתמקד בשיווק ומכירות של המוצרים הקיימים בתחום הקרדיולוגיה והנוירו-רדיולוגיה ותמשיך לקדם פיתוחים חדשניים והזדמנויות טכנולוגיות משלימות", נאמר בדיווח של החברה.
15:10 - אופנהיימר מוריד תחזיות לאיזיצ'יפ: "אנו צופים התקדמות הדרגתית במוצריה החדשים של איזיצ'יפ ומעריכים כי גם רכישת Tilera עשויה לשמש כמנוע צמיחה חשוב לעתיד. יחד עם זאת, אנו רואים אתגרים לפעילות הליבה של איזיצ'יפ בטווח הקצר, ובכך מורידים את תחזיותינו לרווח הנקי לשנים 2014 ו-2015, ומשמרים את המלצתנו על תשואת שוק אנו מציינים לטובה את איתנותה הפיננסית של איזיצ'יפ, בעלת קופת מזומנים של כ-233 מיליון דולר", כותבים באופנהיימר.
14:30 - מניות בולטות במדד ת"א 25:
עולות: אלביט מערכות(1.5%), אופקו(1.4%), והחברה לישראל(1%).
יורדות: פרטנר(1.6%-), אסם(1.2%-) וסלקום (1.1%-).
המחזור הגבוה: טבע- 34 מיליון שקל.
14:20 - שורה של עדכוני דירוגים מעניינים יוצאים היום לבורסה, כשבראש הדירוגים לחברות הנדל"ן האמריקאיות שמתכוננות להנפקה בת"א:
מעלות: לצד ההודעה של מידרוג בעניין לייטסטון (ראו בדיווח של שעה 11:30), חברת הדירוג מעלות מדרגת את החברה ברמת +A ובתחזית יציבה - דירוג אותו היא מייחסת בין השאר ל"מיקוד הפעילות (75% המ -NOI) בתחום הדירות להשכרה שאנו מעריכים כיציב בהשוואה לענפי נדל "ן מניב אחרים, פיזור גיאוגרפי על פני מספר רב של מדינות בארה"ב ופיזור הולם בין תחום המגורים לתחום המסחרי, רמת פיזור גבוהה מבחינת מספר נכסים ומספר דיירים. שיעורי תפוסה גבוהים בנכסי המגורים וגידול עקבי ב-NOI".
מידרוג: בעניין דורי בנייה, חברת הדירוג מודיעה על "המשך בחינת הדירוג עם השלכות שליליות (Credit Review) של סדרה אג"ח א' שבמחזור, לאור צפי להשלמת מהלכים הן של החברה והן של חברת האם שלה קבוצת א. דורי והשפעתם על פרופיל הסיכון של החברה"; בעניין קבוצת דורי, מודיעה על "המשך בחינת הדירוג (Credit Review) של סדרות אג"ח ה', ו' ו-ז' שבמחזור, אותן הנפיקה קבוצת א. דורי,צפי להשלמת מהלכים הנוגעים לחברת הבת דורי בניה והשפעתם על פרופיל הסיכון של החברה וכן, התפתחויות המשפיעות על הפרופיל העסקי והפיננסי של החברה".
13:30 - במחצית היום, זו תמונת המחזורים:
מחזור כולל: 433 מיליון שקל.
מחזור ת"א 25: 170 מיליון שקל.
מחזור ת"א 75: 57 מיליון שקל.
מרכזת את המחזור הגבוה בת"א 25: טבע - 27 מיליון שקל.
מרכזת את המחזור הגבוה בת"א 75: טאואר- 13.5 מיליון שקל.
13:10 - מניית השלד הבורסאי ביוסלמזנקת ב-60% - ביוסל היא חברה קטנה בשווי של 4 מיליון שקל ואין לה פעילות עסקית, אך המחזור שנרשם היום במסחר במניה הוא גבוה מאד - 1.2 מיליון שקל. ואנחנו עוד לא בחצי היום.
12:50 - תוצאות קבוצת פורמולה: ההכנסות ברבעון השלישי של 2014 הסתכמו בכ-153.4 מיליון דולר מול 197.2 מיליון דולר ברבעון המקביל. הירידה בהכנסות נובעת מהפסקת איחוד תוצאותיהן הכספיות של מג'יק וסאפיינס. מג'יק הפכה מחברה מאוחדת לחברה כלולה לאור ירידת שיעור ההחזקה של פורמולה במג'יק (בעקבות הנפקת מניות שהשלימה מג'יק במרץ האחרון) וסאפיינס, שבחודש נובמבר 2013, לאחר הנפקת מניות, הפכה מחברה מאוחדת לחברה כלולה. ההכנסות לצורכי השוואה אילו מג'יק וסאפיינס לא היו יוצאות מאיחוד הסתכמו לכ-234 מיליון דולר, בהשוואה ל-197.3 מליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, המשקפות עליה של 18.6%. הרווח הנקי של פורמולה גדל ברבעון השלישי ב-20% לכ-6.3 מיליון דולר, בהשוואה לכ-5.2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח למניה עמד על 43 סנט, מול 36 סנט ברבעון המקביל.
12:25 - נקסט ג'ןהודיעה הבוקר כי החברה הבת דרמיפסור (98.6%), קיבלה אישור סופי לרישום פטנט דרמיפסור על ידי משרד הפטנטים בהודו, המגן על ייצור תכשירים ופיתוח שיטות לטיפול במחלות של התחלקות יתר של העור (Composition and Methods for Treating Hyperproliferative Epidermal Diseases). הפטנט מגן, בין היתר, על הפורמולציה הייחודית שפיתחה דרמיפסור לטיפול במחלת הפסוריאזיס. הפטנט האמור נרשם על שם דרמיפסור והינו בבעלותה המלאה.
12:10 - תוצאות איי.אי.אס החזקותלרבעון השלישי של 2014: הכנסות של 17.8 מיליון שקל, מול 17.4 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2013. רווח תפעולי של 5.9 מיליון שקל, בדומה לרבעון המקביל אשתקד. הכנסות מימון של 2.2 מיליון שקל – מול הוצאת מימון של 133 אלף שקל ברבעון המקביל - הרימה את הרווח הנקי של החברה ל-7.1 מיליון שקל, מול רווח מזערי של 216 אלף שקל ברבעון המקביל. פעילות החברה מתרכזת ב-4 תחומי פעילות עיקריים: נדל"ן להשקעה, תעשייה (חברת ספנקריט), אנרגיה ותעופה (מקימה מיזם שימור והשבחת מטוסים).
11:30 - שני עדכוני מידרוג של חברות הנדל"ן מארה"ב שמגיעות להנפקה בישראל:
דירוג A1 באופק יציב לסדרת האג"ח החדשה של חברת הנדל"ן האמריקאית לייטסטון (Lightstone Enterprises). היקף הסדרה הוא עד 600 מיליון ע.נ. "לייטסטון הוקמה בשנת 2014 כחברה פרטית בבעלות מר דיוויד ליכטנשטיין. בעלי המניות יעבירו לחברה עד השלמת ההנפקה את אחזקותיהם בתאגידים המחזיקים בנכסי נדל"ן, הכוללים, בין היתר, כ-7,921 יח"ד להשכרה ב-17 תיקי נכסים שונים הכוללים כ-535 בתי דירות ופזורים על פני 7 מדינות בארה"ב וכן פורטפוליו של מרכזים מסחריים בשטח כולל של למעלה מכ-2.8 מיליוני ר"ר ב-17 נכסים על פני 9 מדינות בארה"ב".
דירוג A2 באופק יציב לסדרת אג"ח חדשה בסך של עד 400 מיליון שקל לחברת אולייר (All Year Holdings). "היקף NOI ו- FFO תואמים את השימושים הצפויים בחברה; השלמת בניית ואכלוס הנכסים בייזום תגדיל את היקף התזרים הפרמננטי בטווח הקצר, באופן התורם ליציבות ונראות התזרים תוך שמירה על יחסי כיסוי ההולמים לדירוג".
10:45 - דוחות טאואר: חברת השבבים סיימה את הרבעון השלישי של 2014 עם עלייה מרשימה של 70% בהכנסות ל-226 מיליון דולר, מול 133 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2013. צפי האנליסטים עמד על הכנסות של 226.33 מיליון דולר. הרווח התפעולי הסתכם ב-37 מיליון דולר, טיפוס של 77% בהשוואה לרווח התפעולי ברבעון השלישי בשנה שעבר. הרווח הנקי ברבעון המדווח הסתכם ב-31 מיליון דולר, זינוק של 153% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. הרווח למניה עמד ברבעון על 58 סנט, מול 26 סנט ברבעון המקביל אשתקד - הרווח התעלה על צפי האנליסטים שעמד על 32 סנט בלבד. ה-EBITDA הרבעונית הסתכמה ב-37 מיליון דולר, בהשוואה ל-21 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. יתרת המזומנים בתום הרבעון עומדת על 195 מיליון דולר.
10:25 - קמהדעמעדכנת כי במסגרת הנפקת הזכויות במסגרת הנפקת הזכויות (שבה הציעה החברה עד 13,986 יחידות זכות שכל אחת מהן כללה 206 מניות במחיר 350 אג' למניה) נוצלו 50.4% מהזכויות - 7,044 זכויות לרכישת 1,451,008 מניות רגילות - התמורה המיידית (ברוטו) בעקבות ההנפקה עומדת על 5.07 מיליון שקל. פרופ' מישל רבל, בעל השליטה, דירקטור בחברה והמדען הראשי של החברה, השקיע כ-912 אלף שקל יוסי בן יוסף, בעל השליטה, מנכ"ל ודירקטור בחברה, השקיע כ-500 אלף שקל, מר ג'וליאן רוג'רי, בעל השליטה ודירקטור בחברה, השקיע כ-1.9 מיליון שקל ומר אבי מייזלר, דירקטור בחברה, השקיע כ-461 אלף שקל.
10:10 - ג'ובוקיטמעדכנת כי ההתקשרות בהסכם לשיתוף פעולה עם חברת רדמץ' אינטרנשיונל לא השתכללה לכדי שיתוף פעולה, והצדדים החליטו על ביטול ההסכם בהסכמה וללא כל תביעות או טענות הדדיות. החברה מבהירה כי לסיום ההסכם לא השפעה כלשהי על הדוחות הכספיים.
10:00 - עם פתיחת המסחר פקעו האופציות השבועיות על מדד ת"א 25 ברמה של 1,447.72 נקודות.
9:50 - פתיחה חיובית למסחר בת"א: מדד ת"א 25 עולה ב-0.1% ות"א 100 עולה ב-0.3%. מנגד מניות הבנקים הגדולים נכנסות ליום המסחר עם ירידה של 0.1%.
9:30 - תוצאות לאלביט מערכות: הכנסות החברה ברבעון הסתכמו ב- 722.7 מיליון דולר בהשוואה ל- 730.6 מיליון דולר ברבעון השלישי של שנת 2013. הרווח התפעולי ברבעון הסתכם ב- 70.8 מיליון דולר (9.8% מסך ההכנסות) בהשוואה ל-72.3 מיליון דולר (9.9% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. גידול משמעותי נרשם בהוצאות המימון - כפי שהחברה עדכנה בדיווח ב-20 באוקטובר - ההוצאות עלו ברבעון ל-23.4 מיליון דולר, בהשוואה ל- 6.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי הסתכם ב-35 מיליון דולר (4.8% מההכנסות), בהשוואה ל- 49.6 מיליון דולר (6.8% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המתואם הסתכם ב- 43.9 מיליון דולר (6.1% מסך ההכנסות) בהשוואה ל- 55.8 מיליון דולר (7.6% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המתואם למניה עמד על 1.03 דולר בהשוואה ל- 1.32 ולר ברבעון השלישי של 2013.
9:05 - פער התשואות: אג"ח ממשלת ישראל שקלית ל-10 שנים נסחרת לפני המסחר בתשואה של 2.14%. תשואת האיגרת המקבילה בארה"ב ל-10 שנים עומדת הבוקר על 2.37%.
9:00 - פרשן כלכליסט אורי טל טנא: מניית איידיאוצפויה לקבל היום במסחר הנעילה ביקושים של כ 2 מיליון שקל במסגרת עדכון ממ"מ שבועי. נראה שהשוק כבר נערך לביקוש זה כיוון והמניה עלתה השבוע ב 4%.
8:40 - חברת וואן טכנולוגיות תוכנה, מסכמת את הרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים של שנת 2014 עם גידול בהכנסות וברווחים. ההכנסות ברבעון השלישי צמחו בכ-18% לכ-284.9 מיליון שקל. הרווח הנקי גדל בכ-25% לכ-16.1 מיליון שקל. ה-EBITDA ברבעון השלישי עלה בכ-22% לכ-25.7 מיליון שקל. ההון העצמי עלה והסתכם לכ-204 מיליון שקל ומהווה כ-28% מהמאזן.
8:10 - יצרנית המלט נשר שבשליטת (75%) חברת כלל תעשיות של לן בלווטניקיוצאת בגיוס הלוואת ענק פרטית של 800 מיליון שקל לתחנת הכוח שהיא מפעילה. בכוונת נשר להעביר את תחנת הכוח לחברה ייעודית שדרכה יגויס הכסף מגופים מוסדיים. מח"מ ההלוואה יעמוד על שמונה שנים, והמלווים, ביניהם חברות הביטוח כלל, מגדל והראל, יזכו בריבית הגבוהה ב־2% מתשואת האג"ח הממשלתיות צמודות מדד. הגופים המוסדיים יקבלו שעבודים בדמות תזרים המזומנים הצפוי מהתחנה.
8:00 - כיל תעמיד את אחזקה בחברת הנדסת התפלה למכירה. הנדסת התפלה מוחזקת בחלקים שווים בידי קבוצת דלק וכיל ושוויה מוערך בכ-800 מיליון דולר. המחיר המבוקש על ידי כיל צפוי לעמוד על קרוב למיליארד דולר אולם ההערכות הן שהחברה תמכר במחיר נמוך יותר.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
7:50 - רשת המלונות ישרוטל מתכננת לראשונה בתולדותיה להיכנס לשוק האג"ח ולבקש לגייס באמצעותו 100 מיליון שקל. ישרוטל, הנסחרת בתל אביב בשווי של 978 מיליון שקל. הגיוס צפוי לצאת לפועל בחודש דצמבר על בסיס דוחות הרבעון השלישי של החברה, שיושפעו לרעה ממבצע "צוק איתן". ישרוטל פרסמה באוגוסט האחרון אזהרת רווח, וההערכה של רשת המלונות היא כי בחודשים יולי־אוגוסט נפגעו הכנסותיה בשיעור של 10% לעומת התקופה המקבילה ב־2013. הרווח הנקי של החברה ביולי־אוגוסט צפוי לרדת ב־7 מיליון שקל.
7:30 - המסחר בבורסת תל אביב ייפתח על רקע המגמה המעורבת שנרשמה אמש בניו יורק וכשבמוקד דוחות הרבעון השלישי של החברות המקומיות שימשיכו לזרום לאחוזת בית. אתמול ננעלו דאו ג'ונס ו-S&P 500 בירידה של פחות מ-0.1% ונסוגו מהשיא - לאחר רצף של 5 ימים בו שברו שיאים עם עליות קלות, מדד נאסד"ק עלה אמש ב-0.3%.
