דיווח שוטף
ניו יורק ננעלה במגמה חיובית; עליבאבא נפלה ב-3.5% - למרות השיא במכירות
ענקית האינטרנט הסינית מכרה מוצרים ביותר מ-9.3 מיליארד דולר ב"חג הרווקים"; זינגה קפצה ב-11% לאחר העלאת המלצה
הבורסה של ניו יורק צילום: בלומברג
23:00 - וול סטריט ננעלה במגמה חיובית - מדד נאסד"ק עלה ב-0.2%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו בשיעור של פחות מ-0.1% - וקבעו שיא חדש זה היום החמישי ברציפות.
22:15 - מחיר הזהב עלה היום ב-0.3% לרמה של 1,142.6 דולר לאונקיה; אתמול ירדה המתכת לשפל של שנה.
22:00 - "מדד S&P 500 יגיע ל-2,150 נקודות תוך שנה מהיום. תחזית זו נשענת על הציפיות לצמיחה של 3% בכלכלת ארה"ב ועל שיעור גידול של כמעט 10% ברווחי החברות הנמנות על המדד". כך אמר היום בראיון לבלומברג נשיא מכון השווקים הגלובאליים של גולדמן זאקס, טום קין.
20:50 - מיקרוסופט(Microsoft - MSFT) חשפה היום את הסמארטפון החדש של החברה, הלומיה 535 (Lumia) - מכשיר זול יחסית המיועד בין השאר למדינות מתפתחות ולשווקים עם חדירה נמוכה יחסית של סמארטפונים. מחירו הנקוב עומד על 136 דולר. המכשיר פותח בהובלה משותפת של מיקרוסופט וחטיבת הסמארטפונים של נוקיה שנרכשה על ידי מיקרוסופט, והשקתו תחת הכנפיים של מיקרוסופט מהווה אירוע סמלי - טלפון סלולרי ראשון שיוצא מבית נוקיה תחת המותג האמריקאי. בכך מגיע סופו
של מותג הסלולאר נוקיה.
20:45 - החוזה על הזהב רשם היום עלייה קלה של 0.3% (3.20 דולר) למחיר של 1,163 דולר לאונקיה.
20:30 - היקף הרכישות בעליבאבא ביום הרווקים של סין (ראו עדכונים מוקדמים) הגיע בסופו של דבר לסכום מטורף של 9.34 מיליארד דולר.
20:10 - בניגוד לשוק המניות הפועל היום כרגיל, שוק האג"ח אינו פעיל, אף שבאופן רשמי המסחר פתוח ואינו מושבת. משקיעי האג"ח רואים ביום זה של Vererans Day, באופן בלתי רשמי, כיום שלא ראוי לפעול בו, בין השאר על פי הוראות החופשות המומלצות של התאחדות ניירות הערך והשווקים הפיננסיים (SIFMA - Securities Industry and Financial Markets Association). הסבר אפשרי נוסף להשבתה מבחירה - פעילות משרד האוצר מושבתת היום לרגל החג הפדראלי, כך שכל פעילות האג"ח הממשלתיות מוקפאת היום - ומכיוון שפעילות זו מהווה נתח גדול במיוחד מכלל שוק האג"ח, ההחלטה לוותר על הפעילות ביום זה היא פשוטה יותר.
19:30 - ישראליות בולטות:
עולות: ראדאקופצת ב-6.3% (RADA), סיירןעולה ב-4.2% (CYRN), בי.או.אסעולה ב-4% (BOSC), טיקרועולה ב-4.2% (TIKRF).
יורדות: אורמת טכנולוגיותנופלת ב-7.4% (ORA), תרומאבדת 3.7% (TARO), פרטנרמאבדת 3.7% (PTNR), פרוטליקסצונחת ב-6.8% (PLX), ביקוםמאבדת 6.7% (BCOM), ארוטקצונחת ב-14% (ARTX), אורביטמאבדת 7.5% (ORFR), און טראקצוללת ב-12.5% (OTIV).
18:50 - הבורסות המרכזיות של אירופה נעלו את היום במגמה חיובית: פוטסי הבריטי ודאקס הגרמני עלו ב-0.2%, קאק הצרפתי עלה -0.5%.
18:40 - המניות הבולטות במדד העילית דאו ג'ונס, שנסחר עכשיו נכון לעכשיו בעלייה קלה של 0.1%: מרק(Merck - MRK) עולה ב-1.1% ובואינג (Boeing - BA) אחריה עם פלוס 0.8%. בראש היורדות - וול מארט (Wal-Mart - WMT) שמאבדת 0.5% וויזה (Visa - V) שיורדת ב-0.4%.
17:55 - מנכ"ל ומייסד עליבאבא ג'ק מא מסכם את יום הרכישות המוצלח שעבר על החברה (ראו עדכון מוקדם), עם מכירות שמתקרבות ל-9 מילארד דולר: "הייתי רוצה שחג הרווקים יצויין כחג קניות גלובאלי בארה"ב, באירופה ובכל מקום אחר בעולם. אני בטוח שצרכנים בכל העולם ישתתפו בחג זה במהלך 5 השנים הקרובות".
פלא באמת שהוא רוצה. בינתיים הירידה במניה מתחזקת והיא יורדת מתחת למינוס 4%.
17:40 - המדדים עברו לעליות קלות של עד 0.1%.
16:55 - על רקע החלפת המנהלים בג'וניפר (ראו עדכון מוקדם), אניליסטים של נומורה (Nomura) מעלים את ההמלצה על המנייה מ'ניטראלי' ל'קנייה'.
16:35 - פתיחה יציבה למסחר בניו יורק: דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 נסחרים מעט מתחת לרמת הבסיס, עליבאבא פותחת את היום עם ירידה של 2.5%, למרות יום המסחר המרשים מאד שרשמה בסין (ראו עדכון מוקדם).
16:00 - קסרוקס (Xerox - XRX) פרסמה תחזית תוצאות לשנת 2015: החברה צופה לשנה הבאה רווח מתואם שנתי בטווח של 1.17-1.11 דולר למניה, כשתחזית האנליסטים עומדת על הקצה העליון של הטווח, 1.17 דולר למניה. החברה אישרה במקביל את תחזיתה העומדת לרווח בשנת 2014, לרווח מתואם בטווח של 1.13-1.11 דולר למניה. קסרוקס הודיעה כי היא מוסיפה 1.5 מיליארד דולר לתוכנית הרכישה העצמית של מניותיה, וצופה כי במהלך 2015 תוציא מהסכום 500 מיליון דולר לרכישת מניות.
15:45 - עליבאבא (Alibaba - BABA) מעדכנת את סכום הרכישות הכולל שעבר דרכה בחגיגת הקניות של חג הרווקים הסיני ל-8.2 מיליארד דולר (ראו בעניין זה עדכון מוקדם). 43% מהסכום בוצע דרך שירותי מובייל.
15:00 - קבוצת הטלוויזיה והבידור טריביון מדיה (Tribune Media - TRBAA) פרסמה את תוצאות הרבעון השלישי, במהלכו נפרדה פעילות הטלוויזיה והבידור מעסקי ההוצאה לאור במהלך של ספין אוף (בית ההוצאה לאור כולל בין היתר את הלוס אנג'לס טייימס ואת השיקגו טריביון). הטריביון סיים את הרבעון עם רווח של 38 מיליון דולר או 38 סנט למניה, מול 49.8 מיליון דולר או 50 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד (לפני הספין אוף). הרווח המתואם טיפס ל-53 סנט למניה, מ-39 סנט למניה ברבעון המקביל. ההכנסות קפצו ב-69% ל-132.6 מיליון דולר. עסקי הטלוויזיה והבידור רשמו זינוק של 68% בהכנסות ל-417.2 מיליון דולר, ורווח תפעולי של 132.6 מיליון דולר, מול 77.8 מיליון דולר ברבעון המקביל. פעילות האינטרנט רשמה גם גידול של כ-50% בהכנסות ל-44.6 מיליון דולר.
14:20 - עדכוני ישראליות:
אורמת טכנולוגיות(Ormat Technologies - ORA) הנסחרת ב-NYS תיסחר על רקע המהלך שיצא היום לדרך, למיזוגה עם החברה האם כלל תעשיות. המיזוג צפוי לצאת לפועל ברבעון הראשון של 2015 ויעשה לפי יחס המרה של 0.2592 - כלומר, מי שמחזיק מניה אחת של אורמת תעשיות יהיה זכאי לקבל 0.2592 מניות של אורמת טכנולגיות.
אלביט מערכות(Elbit Systems - ELST) זכתה בחוזה בהיקף כספי של כ-29 מיליון דולר, מחיל האוויר של ארה"ב, עבור תמיכה לוגיסטית במכלולים האלקטרוניים של מערכות התצוגה העילית במטוסי ה-F-16 של חיל האוויר. החוזה שיתפרס על פני חמש שנים, יהיה במחיר קבוע ויבוצע על ידי חברה בת של אלביט מערכות ארה"ב.
אטיוניטי(Attunity - ATTU), ספקית מובילה של פתרונות תוכנה לזמינות מידע, הודיעה היום כי הרחיבה את פתרון זוכה הפרסים שלה CloudBeam Attunity לסייע ללקוחות Amazon Web Services להעביר מידע בקלות ובמהירות מ- Amazon Database Relational Services (Amazon RDS) ל-Amazon Redshift.
14:15 - סיפור מסתורי משהו סביב חברת הטכנולוגיה ג'וניפר (Juniper Networks - JNPR): החברה הודיעה על פרישתו המיידית של המנכ"ל שייגן חרדפיר (Shaygan Kheradpir), פחות משנה מאז שנכנס לתפקיד, בשל מה שהוגדר כהתנהלות פסולה במו"מ מול לקוח, והובלת החברה באופן כללי. לא נמסרו פרטים נוספים. הדירקטור רמי רחים (Rami Rahim), שמשרת בתפקידים שונים בחברה כבר 17 שנה, מונה למנכ"ל החדש. חרדפיר הגיע לחברה לאחר שכיהן כמנהל טכנולוגיות בברקליס ולפני כן כמנכ"ל מידע בוריזון.
14:10 - גוגל(Google -GOOGL) חוכרת מנאס"א את שדה התעופה מופט ל-60 שנה, תמורת 1.16 מיליארד דולר. מדובר בשדה תעופה שמשמש את סוכנות החלל מזה שנים רבות – ונועד להיות בסיס הפעולה של גוגל בתחום התעופה והחלל. השדה ממוקם בקליפורניה, לא רחוק ממטה החברה במאונטיין וויו. גוגל תשפץ ותשדרג את מתקני שדה התעופה הוותיק - בו נמצא האנגר 1 המפורסם, אחד המבנים הגדולים ביותר בעולם, ששטחו 32 קמ"ר. ההאנגר הוא כה גדול, שגוגל תוכל לערוך ניסויי טיסה בתוכו, מה שיאפשר לה לשמור על חשאיות הפרויקטים המיוחדים שלה.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
14:05 - עליבאבא (Alibaba - BABA) רושמת יום של מכירות בהיקף עצום. ענקית האינטרט הסינית הפכה את חג הרווקים המסורתי לחגיגת מכירות גלובלית עם מבצעים חסרי תקדים והוסיפה גם מותגים כגון קלווין קליין ואמריקן איגל למוצריה. בתוך 14 שעות מתחילת המבצע הכניסה החברה 5.9 מיליארד דולר (וההערכה היא כי הסכום יגדל משמעותית). היקף ההכנסות עלה על זה שנרשם בארה"ב בבלאק פריידי, היום הרווחי ביותר בשנה לקמעונאיות האמריקאיות.
14:00 - הישג נאה לפייסבוק (Facebook - FB): שירות המסרים והצ'ט פייסבוק מסנג'ר הגיע ל-500 מיליון משתמשים פעילים בחודש, כך הודיע אתמול מנהל המוצר של פייסבוק פיטר מרטינזי בפוסט בבלוג הרשמי של החברה. מספר ההתקנות של האפליקציה נע כעת בין חצי מיליארד למליארד על גבי מכשירי אנדרואיד בלבד, על פי נתוני גוגל פליי הפומביים.
13:55 - חדשות לא מעודדות על אפל(Apple - AAPL): פרצה במערכת ההפעלה iOS של אפל מאפשרת להאקרים להחליף כל אפליקציה שהורדה לאייפון או לאייפד מהאפסטור באפלקציה זדונית מזויפת, שיכולה לספק לתוקפים גישה למידע אישי רגיש - כל חשפה אתמול חברת האבטחה FireEye. חברה גילתה את הפרצה, אותה היא מכנה Masque Attack, כבר לפני כמה חודשים ודיווחה עליה לאפל ב-26 ביולי. ואולם, אפל לא נקטה צעדים לחסימתה וכל מכשיר שמריץ iOS מגרסה 7.1 ומעלה (כולל גרסת הבטא העדכנית, 8.1.1) חשוף לה.
בתוך כך, אתמול נחשף ברויטרס כי אפל מנהלת מגעים לשיתופי פעולה בתחומי מידע ותשלומים עם חברות ענק בארה"ב, ושכרה צוות מכירות מיוחד למטרה זו. בין הגופים שהוזכרו בידיעה היה קבוצת ההשקעות והבנקאות של סיטי.
13:50 - זינגה (Znyga - ZNGA) מקבלת חיזוק מאנליסטים של ג'פריז, שמעלים את ההמלצה על המניה מ'החזק' ל'קנייה', לאחר שדוחות הרבעון השלישי שפורסמו בסוף השבוע לימדו על גידול במספר המשתמשים. מחיר היעד נותר על 4.4 דולר למניה - כשמחירה בשוק לפני תחילת המסחר עומד על 2.48 דולר, בעקבות ירידה של 35% מתחילת השנה.
13:45 - המשקיעים בעולם עוקבים בדריכות אחרי הטיפוס של הדולר מול הין היפני: המטבע האמריקאי מתחזק ב-0.9% מול הין עד ל-115.9 ין ואף הגיע מוקדם יותר לשיא של 116.10 ין (מול 114.83 ין אתמול בלילה), בעקבות הודעת ראש הממשלה היפני שינזו אבה על דחייה אפשרית של ההעלאה השנייה של מס הקנייה.
13:40 - מדדי דאו ג'ונס S&P 500 סגרו אתמול נעילה רביעית רצופה של שבירת שיאים, עם 17,613.74 ו-2,038.06 נקודות בהתאמה. כריס ווסטון (Chris Weston), אסטרטג השקעות ראשי ב-IG, כתב בסקירה שפרסם היום כי לאורך 18 החודשים האחרונים, בכל פעם שהשוק מגיע לנקודה שבה 85% מהמניות נסחרות מעל נקודת הממוצע של 50 ימי מסחר האחרונים, מדד S&P מגיע לתקרה, שממנה מתחיל המדד לאבד גובה. נכון להיום, 78% מהמניות נמצאות בנקודה זו. ווסטון טוען שכשהמדד יעמוד על 2,076 נקודות אנו צפויים לעמוד עם 85% מהמניות מעל הממוצע, ובמצב זה צפויה נסיגה של השוק.
היום מציינים בארה"ב את Veterans Day, הבורסות פועלות כרגיל אך המחזורים צפויים להיות נמוכים יחסים. כמו כן, לא יתפרסמו היום נתוני מאקרו משמעותיים.
המדדים צפויים לפתוח את יום המסחר בירוק, עם עליות קלות של עד 0.2%. האג"ח של ממשלת ארה"ב ל-10 שנים נסחר בשלב מוקדם זה בתשואה של 2.36%.
