חברת החשמל תצא לרוד שואו לגיוס חוב של מיליארד דולר

חברת החשמל יוצאת ביום שני הקרוב לרוד שואו לקראת גיוס של מיליארד דולר בהנפקת אג"ח בחו"ל. הרוד שואו ייערך באירופה ובארה"ב.

משלחת של בכירי החברה תצא יחד עם נציגי הבנקים הזרים המלווים את הגיוס, סיטי וברקליס, לשבועיים בחו"ל שבמהלכם ייפגשו עם נציגי הגופים הפיננסיים הגדולים בעולם.

הגיוס מיועד למיחזור חוב, להחזר הלוואות ולהמשך הפעילות השוטפת של החברה, שחובה מגיע ל־70 מיליארד שקל.

חברת החשמל מעוניינת לגייס בריבית דולרית של 6% לשנה. בניגוד לגיוסים האחרונים, ההנפקה תהיה ללא ערבות המדינה.

מקורבים להנפקה אמרו כי הירידה במחירי הדלקים, כתוצאה מתחילת הזרמת הגז ממאגר תמר, צפויה להקל את הגיוס ללא צורך בערבות.

דירוג האשראי של חברת החשמל נשאר Baa3

חברת הדירוג הבינלאומית מוד'יס הותירה לפני שבועיים את דירוג האשראי הבינלאומי של חוב החברה ללא שינוי, על רמה של Baa3. "ישנו שיפור במצבה הפיננסי של החברה בשנת 2014, כהמשך לביצועים טובים בשנת 2013, וכן מחויבות מצד הנהלת החברה לקיצוץ בהוצאות והתייעלות", נימקה מוד'יס את החלטתה לא לשנות את הדירוג.

יפתח רון טל יו"ר חברת החשמל צילום: ענר גרין

מוד'יס ציינה שפרופיל הנזילות של חברת החשמל ממשיך להיות חלש. הדירוג נקבע עבור החוב הקיים של החברה, אולם גם עבור גיוס חוב עתידי. הדירוג העתידי נקבע לגיוס בהיקף של 1.6 מיליארד דולר, כלומר כאשר חברת החשמל תגייס סכום זה, היא תקבל דירוג חדש. מדובר בגיוס חוב זר, שאושר לחברה לפני כשש שנים, עם מסגרת של עד 5 מיליארד דולר, מתוכו ניצלה חברת החשמל כ־3.4 מיליארד שקל במהלך השנים האחרונות. אופק הדירוג נותר יציב.

חברת החשמל סיימה את המחצית הראשונה של 2014 בהפסד של 1.3 מיליארד שקל.

הוקמה ועדת איתור למנכ"ל חדש

לקראת סוף ספטמבר הודיע מנכ"ל חברת החשמל אלי גליקמן על התפטרותו. השבוע נחשף ב"כלכליסט" כי דירקטוריון החברה, בראשות יפתח רון טל, הקים ועדת איתור לאיוש משרת המנכ"ל. גליקמן, שצפוי לעזוב לאחר ארבע שנות כהונה במרץ 2015, הוא המנכ"ל הרביעי שהתפטר בתשע השנים האחרונות מחברת החשמל.