דיווח שוטף
הבורסות בניו יורק ננעלו בעליות חדות; מניית טוויטר צנחה ב-9.8%
נאסד"ק זינק ב-1.7%, דאו ג'ונס עלה ב-1.1% וננעל מעל 17 אלף נקודות לראשונה מאז 3 באוקטובר; מנכ"ל טסלה, אלון מאסק: "המכירות הגלובליות רשמו שיא חדש בספטמבר"
בורסת נאסד"ק - פייסבוק תדווח לאחר הנעילה צילום: איי אף פי
22:00 - אלון מאסק, מנכ"ל יצרנית המכוניות החשמליו טסלה, צייץ בטוויטר כי המכירות הגלובליות רשמו "שיא חדש" בספטמבר, וכי המכירות בצפון אמריקה זינקו ב-65% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. המניה זינקה ב-9.5% - העלייה היומית החדה ביותר מאז אמצע יוני.
17:45 - טסלהמטפסת ב-7%: בסוף השבוע הודיעה יצרנית המכוניות החשמליות על השקת תוכנית ליסינג חדשה למודל הסדאן S, לפיה התשלום החודשי על המכונית באמצעות הלוואה מהבנקים יפחת ב-25% - והתחייבות לפיה במקרה של אי שביעות רצון ניתן להחזיר את המכונית תוך 90 יום, ויתרת התשלומים תבוטל. אנליסטים בברקליס פרסמו היום סקירה לפיה התוכנית החדשה צפויה להביא לשיפור משמעותי להכנסות של טסלה, ולפצות על ההאטה במכירות הסדאן בארה"ב. בברקליס צופים לטסלה ירידה של 27% באספקה בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה, וכשברבעון השלישי לבדו יעמוד היקף ה"משלוחים" על 10,600 מכוניות, 27% פחות מהנתון שנרשם ברבעון המקביל ב-2013.
טוני פארקר שחקן ה-NBA צילום: אי פי איי
16:20 -מניית אוטוניישן (AutoNation - AN) מזנקת ב-5.8% לאחר דוחות מצוינים: הרשת הקמעונאית למכירת כלי רכב דיווחה על עליות ברווח ובהכנסות, מעל ציפיות השוק. החברה סיימה את הרבעון עם רווח של 106.5 מיליון דולר, או 90 סנט למניה, מעל צפי האנליסטים שעמד על 85 סנט למניה ובהשוואה ל-92.6 מיליון דולר או 75 סנט למניה ברבעון המקביל ב-2013. הכנסות אוטו ניישן טיפסו ב-10% ל-4.91 מיליארד דולר – מעל ציפיות האנליסטים שעמדו על 4.85 מיליארד דולר. חטיבת המכוניות המשומשות רשמה עלייה של 6% בהכנסות, וחטיבת המכוניות החדשות עלייה של 7%.
16:00 - פריון הישראלית יוצאת למהלך קיצוץ מסיבי של כ-10%-20% מכוח האדם של החברה, בהיקף של כ50-100 עובדים מתוך 483 העובדים שהחברה מעסיקה ברחבי העולם.
15:50 - נובל אנרג'י (Noble Energy - NBL) סיימה את הרבעון השלישי עם רווח של 419 מיליון דולר, או 1.12 דולר למניה, בהשוואה לרווח של 205 מיליון דולר או 56 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המתואם עמד על 28 סנט למניה, מתחת לצפי האנליסטים לרווח של 36 סנט למניה. ההכנסות של נובל אנרג'י, השותפה בשליטה במאגרי הגז של לוויתן ותמר סיימה את הרבעון השלישי עם ירידה של 9% בהכנסות ל-1.27 מיליארד דולר – מתחת לתחזיות שעמדו על 1.29 מיליארד דולר.
15:35 - עליות בפתיחת המסחר בבורסות של ניו יורק: דאו ג'ונס עולה ב-0.4%, נאסד"ק ב-0.6%, S&P 500 ב-0.5%.
15:20 - האכזבה מנתוני המאקרו ממתנת את העליות בחוזים לרמה של 0.3%.
15:15 - מאקרו: מחירי הבתים על פי מדד קייס שילר עלו בחודש אוגוסט ב-0.2% בהשוואה ליולי, וב-5.6% בהשוואה לשנה שעברה, הקצב השנתי הנמוך ביותר מאז נובמבר 2012. צפי האנליסטים עמד על עלייה שנתית של 5.7%. מדד קייס שילר עוקב אחר מחירי הבתים ב-20 ערים גדולת בארה"ב - כשהמחיר הממוצע על פי המדד נמצא ב-16% פחות מהפסגה שנרשמה בשנת 2006.
14:50 - מאקרו: אכזבה מרמת ההזמנות למוצרי בני קיימא: ההזמנות רשמו בחודש ספטמבר ירידה של 1.3% - מול צפי בשוק לעלייה של 0.2%. זוהי הירידה החודשית השנייה ברציפות - באוגוסט נרשמה צניחה של 18.4% בהזמנות (לאחר סטייה כלפי מעלה בחודש שלפניו בשל היקף הזמנות ענק וחד פעמי לבואינג). במדד הליבה שאינו כולל את מגזר התחבורה נרשמה בספטמבר ירידה של 0.2% - מול תחזית לעלייה של 0.5%. מוצרי בני קיימא כוללים מוצרים המשרתים את הרוכשים לתקופה של 3 שנים ומעלה.
14:40 - עדכוני מניות ישראליות:
אלרוןקיבלה המלצת קנייה מבנק ירושלים ברוקראז', עם מחיר יעד של 6.7 דולר למניה, מול מחיר פתיחה של 4 דולר בניו יורק (Elron - ELRNF).
בנק ההשקעות אופנהיימר מתחיל לסקר את החברה הישראלית Vascular Biogenics (סימול VBLT) עם מחיר יעד של 16 דולר למניה, גבוה בכמעט 150% ממחירה הנוכחי. "אנחנו מעריכים כי המכירות של תרופת ה- VB-201 יגיעו בשנת 2024 ל-360 מיליון דולר בארה"ב באירופה, עם נתח שוק של 3-4% באינדיקציות הרלוונטיות", כותבים באופנהיימר.
14:20 - מנכ"ל עליבאבא הסינית (Alibaba - BABA), ג'ק מא, אמר כי הוא מעוניין לשתף פעולה עם אפל(Apple - APPL) בתחום התשלומים הדיגיטלייים - זאת במסגרת דברים שנשא בכנס השנתי של "וול סטריט ג'ורנל". "יש לי הערכה עצומה למנכ"ל אפל טים קוק ואני מקווה שנוכל לעשות משהו ביחד", הוא אמר. קוק עצמו עלה על הבמה מספר שעות לאחר מכן, ואמר כי הוא מזמין את מא לפגוש אותו בשבוע הבא, ולבדוק את האפשרות לשיתוף פעולה.
14:15 - חברת מדיסון סקוור גרדן (Madison Square Garden - MSG), המפעילה את אחד מהיכלי הספורט והתרבות המוכרים בעולם, הודיעה כי היא שוקלת פיצול (ספין אוף) חטיבת הבידור מחטיבת המדיה והספורט שלה והפיכתה לחברה ציבורית נפרדת. חטיבת הספורט והמדיה כוללת את קבוצת הכדורסל ניו יורק ניקס, קבוצת ההוקי של הריינג'רס ורשתות טלוויזיה. חטיבת הבידור כוללת בעיקר את פעילות הקונצרטים ויתר אירועי התרבות באולם.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
14:10 - חברת הביטוח הרפואי את'נה (Athena iInc - AET) דיווחה על רווח של 594.5 מיליון דולר או 1.67 דולר למניה ברבעון השלישי, מול רווח של 518.6 מיליון דולר או 1.38 דולר למניה ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המתואם ברבעון השלישי הסתכם ב-1.79 דולר למניה, מעל הצפי בשוק לרווח של 1.58 דולר למניה. ההכנסות התפעוליות של את'נה טיפסו ב-13% ל-14.7 מיליארד דולר, מעל ציפיות השוק שעמדו על 14.63 מיליארד דולר. החברה דיווחה על 23.6 מיליון ביטוחים רפואיים בסוף הרבעון, מול 23.1 מיליון ביטוחים בסוף הרבעון השני של 2014.
14:00 - חברת הכימיקלים דו פונט(Du Pont - DD) דיווחה על עלייה של 52% ברווח הנקי ברבעון השלישי ל-433 מיליון דולר, או 47 סנט למניה. הרווח המתואם עלה ב-20% ל-54 סנט למניה - מעל צפי האנליסטים שעמד על 53 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-7.87 מיליארד דולר, מול 7.81 מיליארד דולר ברבעון הקודם. תחזית החברה לשנת 2014 עומדת על רווח תפעולי של 4.10-4 דולר למניה, בהתאם לתחזיות. מניית דו פונט משתייכת לרשימת העילית של מדד דאו ג'ונס ב-NYSE.
13:55 - תוצאות ענקית התרופות פייזר(Pfizer - PFE) התעלו על ציפיות השוק: פייזר, הנמנית על רשימת העילית של מניות דאו ג'ונס, דיווחה היום על רווח נקי של 2.67 מיליארד דולר או 42 סנט למניה ברבעון השלישי, בהשוואה לרווח של 2.58 מיליארד דולר או 39 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המתאום עמד על 57 סנט למניה, מעל הצפי שעמד על 55 סנט למניה. הכנסות פייזר ברבעון השלישי ירדו ב-2% ל-12.36 מיליארד דולר, מעל ציפיות השוק להכנסות של 12.28 מיליארד דולר. פייזר עדכנה כלפי מעלה את תחזית ההכנסות והרווח ל-2014: תחזית הרווח התואם עלתה לטווח של 2.27-2.23 דולר למניה, מול תחזית מוקדמת ל-2.30-2.20 דולר למניה, ותחזית ההכנסות עלתה ל-49.7 מיליארד דולר מול 48.7 מיליארד דולר בתחזית מוקדמת.
13:50 - תחזית מאכזבת לטוויטר (Titter - TWTR), שפרסמה אתמול לאחר הנעילה את הדוחות: הרשת החברתית רשמה הפסד של 175.5 מיליון דולר, 29 סנט למניה, על הכנסות של 361.3 מיליון דולר; הרווח המתואם עמד על 1 סנט למניה - בהתאם לתחזית. האנליסטים ציפו להכנסות של 351 מיליון דולר. הרשת החברתית צופה כי הכנסותיה ברבעון הרביעי יעמדו על 440-450 מיליון דולר, לעומת ציפיות להכנסות של כ-448 מיליון דולר.
בתגובה לדוחות המאכזבים של טוויטר: אנליסטים ב-RBC Capital Markets הורידו את ההמלצה על המניה מתשואת יתר לתשואת שוק (סקטור); נומורה הורידו את ההמלצה מקנייה לנייטראלי (מקבילה לתשואת שוק).
13:40 - תפרסם לאחר הנעילה: פייסבוק(Facebook - FB): המניה צמחה מתחילת השנה ב-48% - מדד S&P 500 עלה בתקופה זו ב-6.3%. ביום חמישי האחרון עלתה המניה לאחרונה אל מעל סף ה-80 דולר למניה.
13:00 - עונת הדוחות ממשיכה למקד את עיקר תשומת הלב בבורסות בניו יורק, שיפתחו בעוד כמה שעות את יום המסחר השני השבוע - לאחר הנעילה היציבה יחסית של אתמול (עליות של פחות מ-0.1% בדאו גו'נס ובנאסד"ק מול ירידה של 0.15% ב-S&P 500). החוזים העתידיים צופים פתיחה חיובית עם עלייה של כ-0.5% במדדים המובילים.
היום תיפתח בארה"ב הישיבה בת היומיים של ועידת השוק החופשי בפד, שתסתיים מחר עם הודעת הריבית. לא צפוי שינוי בריבית כמובן, אך תוכנית ההרחבה הכמותית של הפד (בסבב השלישי שלה) צפוי להגיע אל קיצו: רכישות האג"ח החודשיות עומדות כרגע על 15 מיליארד דולר וצפויות להסתיים עם הודעת הפד מחר - אל לכל הפחות לימשך חודש נוסף לאחר קיצוץ של 10 מיליארד דולר. שיעור הרכישות הזניח של 5 מיליארד דולר יסתיים במקרה זה בישיבת הפד הבאה.
