דיווח שוטף
ניו יורק ננעלה בעליות; אלקוברה קרסה ב-26%, צ'ק פוינט עלתה ב-3.8%
נאסד"ק עלה ב-1.6%, דאו ג'ונס - ב-1.3% ו-S&P 500 - ב-1.2%; פייסבוק עלתה ב-2.1% וננעלה בשיא של יותר מ-80 דולר למניה; סיליקום קפצה ב-24.2%; מיקרוסופט ואמזון יפרסמו את התוצאות לאחר הנעילה
משרדי ג'נרל מוטורס בדטרויט צילום: בלומברג
23:00 - בורסות ניו יורק ננעלו בעליות: נאסד"ק עלה ב-1.6%, דאו ג'ונס - ב-1.3% ו-S&P 500 - ב-1.2%.
22:50 - הנפט סיים את יום המסחר בעליות: הנפט מסוג קרוד עלה ב-2% וננעל על 82.1 דולר לחבית - שיא של חודש. הברנט עלה ב-2.5% - שיא מאז יוני - וננעל על 86.8 דולר לחבית.
22:10 - "אנו רואים שיפור מסוים בהכנסות ונתוני מאקרו טובים יותר, שעוזרים לתדלק את ביטחון המשקיעים", כך אמר אלן גייל, מנהל נכסים ב-RidgeWorth Investments, "הרבה אנשים דאגו בנוגע להאטה באירופה, כך שכל בשורה טובה מתקבלת בברכה על ידי המשקיעים".
21:00 - מחיר החוזה על הזהב ירד היום ב-1.3% (16.40 דולר) לרמה של 1,229.10 דולר לאונקיה.
20:55 - התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים עומדת נכון לשעה זו על 2.28%.
20:50 - המניה שמובילה היום את מניות ה-S&P 500 היא מהפחות מוכרות למשקיעים מחוץ לארה"ב: Tractor Supply (מסומלת TSCO) - סיטונאית למוצרי חווה וחקלאות - שלא כיכבה יותר מדי במהלך 2014 (איבדה כמעט 10% משוויה). המנייה זכתה היום לסקירה אופטימיות במיוחד מצד אנליסטים של Raymond James, שהעלו את ההמלצה על המניה מתשואת שוק לתשואת יתר (המקבילה ל'קנייה'), עם מחיר יעד של 78 דולר. המניה מזנקת ב-16% נכון לשעה זו ומתקרבת למחיר של 71 דולר. "החברה צפויה להפוך לאחד מסיפורי הצמיחה החזקים של השוק בחודשים הקרובים, עם סיכוי סביר לעלייה של עד 12% בהכנסות השנתיות", נכתב בסקירה של ריימונד. טרקטור סאפליי סיימה את הרבעון השלישי עם זינוק של 21% ברווח למניה ל-55 סנט, מעל צפי השוק לרווח של 50 סנט למניה.
20:30 - פייסבוק היא לא היחידה שמנפצת שיאים: גם עליבאבא מתקרבת למחיר הנעילה הגבוה ביותר מאז ההנפקה של ה-19 בספטמבר. הענקית הסינית מטפסת ב-2.7% לשווי מניה של 94 דולר בדיוק, ממנו משתקף שווי שוק של 231 מיליארד דולר. ביום המסחר הראשון של עליבאבא זינקה המניה ב-38% למחיר נעילה של 93.89 דולר.
20:00 - מניות הטכנולוגיה נסחרות בעליות מרשימות: פייסבוקביום מיוחד עם חצייה ראשונה של סף ה-80 דולר למניה - המנייה עולה ב-2.5% ונסחרת בשווי של 80.30 דולר.פייסבוק הונפקה במאי 2012 במחיר של 38 דולר - כך שמדובר בעלייה של 110% בשנתיים וחצי. אשר ליתר מניות הטכנולוגיה: מיקרוסופטעולה ב-1.1% ואמזון ב-0.5% לקראת הדוחות שיפורסמו לאחר הנעילה. גוגלעולה ב-2.3%, אפל ב-1.9%, יאהוב-1.1%, עליבאבא ב-2.8%, טוויטר ב-2%, HPב-1.4%, אינטלב-1.5%.
19:40 - מבט מהיר על דאו ג'ונס, שעולה נכון לשעה זו ב-1.5%. 26 מניות במדד נסחרות בעליות, רק 4 בירידות. את המדד מובילות 3Mו קאטרפילאר שעולות ב-6.3% ו-5.5% בהתאמה על רקע הדוחות שפרסמו מוקדם יותר היום (ראו עדכונים מוקדמים). שברוןסוגרת את השלישייה המובילה עם עלייה של 2.5%. רביעית היורדות כוללת את AT&T (שיורדת ב-2.8%), פרוקטר אנד גמבל(1.4%-), וריזון(0.3%-) ודו פונט (0.1%-)
19:05 - המדדים המרכזיים של אירופה ננעלו היום בעליות: פוטסי הלונדוני עלה ב-0.3%, דאקס רשם בפרנקפורט 1.2% וקאק הפריזאי עלה ב-1.3%.
18:45 - חברת הספנות רויאל קריביאן (Royal Caribbean - RCL) פרסמה גם היא מוקדם יותר היום את דוחותיה הרבעוניים: החברה רשמה ברבעון רווח של 49-.2 מיליון דולר או 2.19 דולר למניה, מול 365.7 מיליון דולר או 1.65 דולר למניה ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המתואם עמד על 2.20 דולר למניה, מעט מעל הצפי בשוק לרווח של 2.19 דולר למניה. ההכנסות הרבעוניות הסתכמו ב-2.39 מיליארד דולר, בהשוואה ל-2.31 מיליארד דולר ברבעון המקביל – ומתחת לצפי השוק שעמד על 2.41 מיליארד דולר הכנסות. החברה פרסמה תחזית לפיה הרווח המתואם ברבעון הרביעי יעמוד בטווח של 40-35 סנט למניה, משמעותית מתחת לצפי האנליסטים שעומד על רווח של 48 סנט למניה.
18:30 - ענקית האשלג פוטאש (Potash - POT) דיווחה על רווח של 317 מיליון דולר או 38 סנט למניה ברבעון השלישי, מתחת לצפי האנליסטים לרווח של 42 סנט למניה. פוטאש דיווחה על גידול של 29% במשלוחים אך על ירידה במחירי האשלג שסיפקה – מחיר ממוצע של טון אשלג ירד ברבעון השלישי ל-281 דולר, מול מחיר של 307 דולר ברבעון המקביל ב-2013. החברה צמצמה את טווח את תחזית הרווח השנתית ל-1.85-1.75 דולר למניה – מול תחזית קודמת לרווח בטווח של 1.90-1.70 דולר למניה.
18:10 - ייומיים בלבד לאחר פרסום הדוחות המאכזבים מודיעה היום קוקה קולה (Coca Cola - KO) על מינוי סמנכ"ל שיווק ומסחר חדש: מרקוס דה קווינטו (Marcos De Quinto) שייכנס לתפקידו בתחילת ינואר יחליף את הסמנכ"ל הנוכחי ג'ואי טריפודי (Joe Tripodi) שצפוי לפרוש חודש מאוחר יותר. דה קווינטו מכהן כיום כנשיא החטיבה העסקית של איבריה.
18:00 - ברקליס התחיל לכסות את מנייית עליבאבא (Alibaba - BABA) עם המלצת קניה ומחיר יעד של 107 דולר - המניה נסחרת נכון לשעה זו בעלייה של 2.3% לשווי של 93.72 דולר; "פוטנציאל ההכנסות מהמובייל צפוי לגדול משמעותית", אומרים בברקליס.
17:40 - מניה ישראלית שמפתיעה לטובה: סיליקום(Silicom - SILC) סיימה את הרבעון השלישי עם הכנסות של 15.9 מיליון דולר, מול 17.2 מיליון דולר ברבעון השלישי ב-2013 - ומעל הצפי בשוק שעמד על 15.05 מיליון דולר. הרווח הרבעוני עמד על 3 מיליון דולר או 41 סנט למניה, מול רווח של 4.2 מיליון דולר או 58 סנט למניה ברבעון המקביל - ומעל הצפי בשוק שעמד על רווח של 2.71 מיליון דולר.
17:05 - מאקרו: מדד מנהלי הרכש של Markit רשם באוקטובר נתון של 56.2 נקודות, הנמוך מזה 3 חודשים - ולאחר קריאה של 57.5 נקודות בספטמבר. הנתון אף נמוך מצפי השוק שעמד על 57.2 נקודות.
16:55 - אמריקן איירליינס (American Airlines - AAL), חברת התעופה הגדולה בארה"ב, סיימה את הרבעון השלישי עם רווח של 942 מיליון דולר או 1.28 דולר למניה, מול רווח של 289 מיליון דולר או 1.02 דולר למניה ברבעון המקביל ב-2013. הרווח המתואם עמד על 1.66 דולר למניה, מעל הצפי שעמד על 1.63 דולר למניה. ההכנסות זינקו ב-63% לסכום של 11.14 מיליארד דולר, זהה לצפי האנליסטים. מניית אמריקן איירליינס זינקה מתחילת השנה ב-47% (עד לפני תחילת המסחר היום), מול עלייה של 16% בלבד במדד חברות התעופה של בורסת ניו יורק - NYSE Arca Airline index.
16:35 - עליות בפתיחת המסחר בניו יורק: דאו ג'ונס עולה ב-1.1%, נאסד"ק ן-S&P 500 מתחזקים ב-1%.
16:15 - עדכוני ישראליות:
צ'ק פוינט (Check Point - CHKP) עקפה את התחזיות המוקדמות של האנליסטים וסיפקה החברה תחזית לרבעון האחרון של 2014 שעמדה בתחזיות השוק. החברה הציגה עלייה של 8% בהכנסות ברבעון השלישי ל-370.4 מיליון דולר. הרווח הנקי למניה עמד על 93 סנט, לעומת רווח נקי של 85 סנט למניה ברבעון השלישי של 2013. תחזיות השוק עמדו על הכנסות של 367.1 מיליון דולר ורווח נקי של 91 סנט למניה.
חברת הביומד אלקוברה(Alcobra - ADHD) שפירסמה לפני 3 חודשים את תוצאות הניסויים הקליניים בשלב 3 בתרופה לטיפול בהפרעות קשב, פירסמה היום נתונים נוספים הקשורים לניסוי - ומדובר בנתונים מאכזבים. על פי מדד קונר הבודק את רמת הפרעת הקשב של המשתתפים נמצאו תוצאות חיוביות אך לא מובהקות סטטיסטית.
חברת אראר (RRSat - RRST) הודיעה על אימוץ מדיניות דיבידנד חדשה ועל תוכנית רכישה עצמית של מניות בהיקף של עד 5 מיליון דולר. במסגרת מדיניות הדיבידנד החדשה בכוונת החברה לחלק דיבידנד רבעוני קבוע של 7 סנט למניה.
15:35 - מאקרו: הבקשות ראשונות לדמי אבטלה שהוגשו בארה"ב בשבוע שהסתיים ב-18 באוקטובר הסתכמו ב-283 אלף - מעט מתחת לצפי בשוק שעמד על 285 אלף בקשות. זהו השבוע השישי ברציפות שמספר הבקשות נותר מתחת לרמה של 300 אלף. מספר הבקשות הממוצע שנרשם בחודש האחרון ירד ב-3,000 ל-281 אלף בלבד - שפל של 14 שנה. הבקשות המתמשכות לדמי אבטלה רשמו בשבוע שהסתיים ב-11 באוקטובר ירידה של 38 אלף לסך הכול 2.35 מיליון בקשות (נתון הבקשות המתמשכות נוגע תמיד לשבוע קודם לזה של הבקשות הראשונות).
15:30 - שעה לפני תחילת המסחר ולאחר שפורסמו הדוחות המרכזיים של תחילת היום (הדוחות המעניינים במיוחד יגיעו כאמור לאחר הנעילה - ראו עדכון מוקדם) - החוזים העתידיים מטפסים למעלה ונסחרים עתה בפלוס 0.8%.
15:15 - הפתעה לטובה מנוקיה (Nokia - Nok): לאחר שהעבירה את פעילות הטלפונים הבלתי רווחית שלה למיקרוסופט באפריל האחרון, מוקד הפעילות של נוקיה הוא ברשתות תקשורת ומובייל. הרווח הנקי של נוקיה לרבעון השלישי הסתכם ב-747 מיליון יורו ( 941 מיליון דולר). זאת בהשוואה להפסד של 91 מיליון יורו באותה התקופה אשתקד. הכנסות החברה עלו ל-3.32 מיליארד יורו ועקפו את ציפיות השוק לרווח של 3.02 מיליארד יורו. מניית החברה ב-NYSE קופצת בטרום מסחר ב-8%.
15:10 - חברת הטכנולוגיה 3M(המניה משתייכת למדד העילית דאו ג'ונס וסימנה - MMM) סיימה את הרבעון עם רווח של 1.3 מיליארד דולר, או 1.98 דולר למניה, בהשוואה לרווח של 11.23 מיליארד דולר או 1.78 דולר למניה ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות החברה טיפסו ב-2.8% לסכום של 8.1 מיליארד דולר. מדובר בדוחות מעורבים – הצפי בשוק עמד על רווח של 1.96 דולר למניה והכנסות של 8.227 מיליארד דולר. החברה עדכנה את תחזית הרווח וצופה עתה ל-2014 רווח בטווח של 7.50-7.40 דולר למניה, מול תחזית קודמת ל-7.55-7.30 דולר למניה.
14:55 - ענקית המכונות והמנועים לתעשייה ויצרנית כלי העבודה קאטרפילאר (Caterpillar משתייכת למדד העילית דאו ג'ונס ומסומנת CAT) הצליחה גם כן להתעלות על ציפיות השוק: החברה סיימה את הרבעון עם רווח של 1.02 מיליארד דולר או 1.63 דולר למניה, מול רווח של 946 מיליון דולר או 1.45 דולר למניה ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המתואם עמד על 1.72 דולר למניה – הרבה מעבר לצפי האנליסטים לרווח מתואם של 1.36 דולר למניה. הכנסות קאטרפילארד הסתכמו ברבעון השלישי בסכום של 13.55 מיליארד דולר, מעל הצפי שעמד על 13.19 מיליארד דולר. החברה העלתה את תחזית הרווח לשנת 2014 מ-6.20 דולר למניה ל-6.50 דולר למניה. מנגד, החברה צופה ל-2015 שמירה על רמת הכנסות דומה לזו של שנת 2014, מול צפי בשוק לעלייה של 4% ברמת ההכנסות בשנה הבאה.
14:45 - והנה תוצאות ג'נרל מוטורס (GM): רווחי ענקית הרכב ירדו ב-14% ברבעון השלישי, אך התעלו על ציפיות האנליסטים: יצרנית הרכב הגדולה בארה"ב רשמה ברבעון רווח של 1.47 מיליארד דולר, מול 1.71 מיליארד דולר ברבעון המקביל ב-2013. הרווח המתואם למניה עמד על 97 סנט, מול צפי בשוק לרווח מתואם של 95 סנט למניה. ג'נרל מוטורס נהנתה מרבעון מוצלח במיוחד מהפעילות בארה"ב שהניבה רווח תפעולי של 2.45 מיליארד דולר בתקופה המדווחת. הכנסות ג'נרל מוטורס ברבעון השלישי הסתכמו ב-39.3 מיליארד דולר, מעל צפי האנליסטים שעמד על 38.8 מיליארד דולר - ובהשוואה להכנסות של 38.1 מיליארד דולר ברבעון המקביל.
14:30 - חברת התעופה סאות'ווסט (Southwest Airlines - LUV) רשמה ברבעון השלישי רווח של 329 מיליון דולר או 48 סנט למניה, מול רווח של 259 מיליון דולר או 37 סנט למניה ברבעון המקביל ב-2013. הרווח המתואם של סאות'ווסט הסתכם ברבעון ב-55 סנט למניה, מעל צפי השוק לרווח מתואם של 53 סנט למניה. הכנסות סאות'ווסט ברבעון המדווח רשמו עלייה של 5.6% בהשוואה לרבעון המקביל לרמה של 4.8 מיליארד דולר – וגם כאן מעל צפי האנליסטים שעמד על 4.792 מיליארד דולר.
14:20 - חברת התרופות אלי לילי (Eli Lilly & Co - LLY) סיימה את הרבעון השלישי עם רווח של 500.6 מיליון דולר או 47 סנט למניה, ירידה של 58% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. הרווח המתואם למניה עמד על 66 סנט, מעט פחות מצפי האנליסטים שעמד על 67 סנט למניה ברווח המתואם. הכנסות החברה ירדו ב-16% לסכום של 4.88 מיליארד דולר – במקר זה מעל צפי השוק שעמד על 4.84 מיליארד דולר.
13:40 - במוקד הדוחות שיפורסמו היום:
ג'נרל מוטורס (Geneal Motors - GM) תפרסם את הדוחות לפני המסחר: מניית יצרנית המכוניות הגדולה בארה"ב ירדה מתחילת השנה ב023%, מול עלייה של 4.3% במדד S&P 500. האנליסטים המסקרים את המניה מעניקים לה ברובם המלצת תשואת יתר, ומחיר היעד הממוצע עומד על 42.06 דולר - 34% מעל מחיר הפתיחה של המניה היום (31.31 דולר מניה).
מיקרוסופט(Microsoft - MSFT) תפרסם את הדוחות לאחר המסחר. מניית מיקרוסופט עלתה מתחילת השנה ב-18.6%. מאז מינויו של המנכ"ל סאטיה נאדלה רשמה המניה עלייה של 22%.
אמזון(Amazon - AMZN): מניית אמזון איבדה 21.5% מתחילת השנה. שלמה קופר ממגמות אומר היום כי הרבעון האחרון היה עמוס בהוצאות עבור הקמעונאית המקוונת: "רכישת חברת משחקי הוידאו Twitch בעלות של 1 מיליארד דולר, השקת שירות התשלומים החדש הנקרא Amazon Local Register, ושחרור סמארטפון חדש. המשקיעים ינסו לקבל כל רמז שיוכלו כיצד החברה מצפה להרוויח בעתיד בהתחשב בפרוייקטים היקרים שלקחה על עצמה", אומר קופר.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
13:35 - מלאנוקסהיישראלית דיווחה הלילה על תוצאותיה לרבעון השלישי של 2014 ועקפה את התחזיות המוקדמות של האנליסטים: החברה בניהולו של איל ולדמן דיווחה על רווח נקי של 18 מיליון דולר שהם 38 סנט למניה - בהשוואה לרווח נקי של 12.6 מיליון דולר שהם 28 סנט למניה ברבעון השלישי של 2013. ההכנסות של מלאנוקס ברבעון הסתכמו ב-120.7 מיליון דולר - עלייה של 16% בהשוואה לרבעון השלישי של 2013 ועלייה של 17.7% לעומת הרבעון השני של 2014. תחזיות האנליסטים עמדו על הכנסות של 116.7 מיליון דולר ורווח נקי של 12.5 מיליון דולר.
ברקליס העלו בתגובה את מחיר היעד של מלאנוקס ל-50 דולר ו מותירים את ההמלצה על ניטראלי. מחיר מניית מלאנוקס לפני המסחר עומד על 45.78 דולר.
13:30 - הבורסות בניו יורק מתקרבות לסופו של שבוע עמוס בדוחות של הענקיות האמריקאיות - דוחות שימשיכו לזרום כמובן גם היום. המסחר צפוי להיפתח בעליות - החוזים העתידיים על המדדים המובילים מטפסים ב-0.4%.
אלעד שמש האסטרטג הראשי של Colmex (קולמקס) בית השקעות, אומר היום כי השווקים צפויים להשאר תנודתיים: "מהלך העליות האגרסיבי מתחילת השבוע הביא למימוש שצפינו אמש. נראש המשקיעים חוששים מעט מההמשך ולכן מעדיפים להחזיק מזומנים קרוב ולהיות מוכנים לכל מהלך בחשיפה נמוכה יותר. בחדרי העסקאות מורגש הבוקר ביקוש יציב למכשירי גידור בניגוד לזינוק שחזינו בו אתמול. יחד עם זאת נראה המשקיעים מגדילים את טווח הסיכון באחוז נוסף ומביעים חשש מפני מימוש של 3% נוספים בטווח הבינוני אך יחד עם זאת מביעים אמון בשווקים בטווח הארוך", אומר שמש.
